火影之究極下忍！
卡卡西曾經告訴過佐助，千鳥這個忍術，目前佐助在一天之內隻能使用2次就會到極限。而卡卡西自己，在一天之內也隻能使用4次雷切，原因在於卡卡西隻有一隻寫輪眼。卡卡西反複告誡佐助，千萬不要超越極限使用千鳥，那樣會死的。而佐助已經是宇智波家族最後的傳人，如果他死了，宇智波家族就真的絕跡了。
我愛羅大聲嘲笑佐助太弱了，還不如晶臧。我愛羅發動口遁，逼佐助出招。佐助想起了鼬，憤怒之下再次使用千鳥，與我愛羅在空中激烈碰撞，我愛羅的沙臂被切斷一隻，但很快又用沙子變成一隻來。佐助也到了極限，摔倒在樹上，原來大蛇丸留下的咒印在這時發作了。我愛羅大吼著，趁機攻過來，鳴人突然出現，飛腳攻擊，踢中了我愛羅的腦袋，我愛羅掉了下去。小櫻落在佐助身側，上前查看。
手鞠大驚，急忙要過去幫忙。鹿丸、井野、丁次三人出現，攔住了她。小櫻立即發現佐助咒印發作，是太勉強到了極限。鳴人看到變得陌生的我愛羅，有些害怕。我愛羅也認出了鳴人，是晶臧的那個玩伴死黨。帕克急忙聲明，自己不是戰鬥犬，幫不上忙了，然後就躲起來。鳴人讓小櫻帶佐助快逃，我愛羅直接攻擊過來，小櫻拚命擋住佐助身前，被我愛羅直接擊飛，用砂爪摁到樹上，暈了過去。鳴人大驚，急忙將佐助轉移走。我愛羅對這種互相關心的舉動大為惱火，心裡極其扭曲。
鹿丸三人卻跟手鞠動上手，手鞠不停在附近遊戰，牽製住3人，不讓他們過去支援小櫻。鹿丸也頭疼，他幾次想用影子術抓住手鞠，都沒有成功。手鞠發出風遁，也都被丁次擋了下來。井野也是乾著急，她必須拉近距離才能對手鞠構成威脅。手鞠已經在預賽時，見到過3人的獨特能力，因此特彆小心。手鞠的風遁適合遠距離攻擊，鹿丸前期消耗體力太多，查克拉也有點緊張，不敢攻擊出太長的影子。丁次的戰車倒是可以，但必須用實彈才能極遠。現在這一招是鹿丸手裡最大的牌，因此他讓丁次暫時不要暴露這招，打算抓住機會來個出其不意一舉打垮手鞠。
我愛羅的童年隻有玩偶小熊為伴，儘管他多次努力，但是沒有孩子敢跟他一起玩。他一怒之下，用沙子將幾個孩子拖了過來，打算弄死。他的舅舅夜叉丸及時出現，阻止了他。夜叉丸是個很女性化的男子，比較細心，他負責照顧我愛羅，那個時候的我愛羅還是很聽話很可愛的。但我愛羅經常玩過頭，將夜叉丸弄得渾身是傷。但我愛羅由於沙子的保護，從未受過傷，因此不知道疼痛的感覺。夜叉丸告知我愛羅，疼痛和心靈疼痛的不同之處。
夜叉丸說姐姐一直在保佑著我愛羅，我愛羅非常感動，儘管他從未見過母親。當時，我愛羅唯一珍惜的人就隻有夜叉丸，舅甥之間的感情相當好。我愛羅抱著愧疚的心態，帶著傷藥去找那些孩子道歉，結果吃了閉門羹。我愛羅很是憤怒，回去的路上順手殺了個取笑自己的酒鬼。風影看著我愛羅走過，卻一句話也沒說。月圓之夜，有個蒙麵砂忍偷襲我愛羅，被我愛羅用沙子殺死。我愛羅上前查看，才發現此人是舅舅夜叉丸。
原來是風影下令讓夜叉丸來行刺我愛羅的，夜叉丸臨終時告訴了我愛羅關於守鶴的秘密，而夜叉丸也深恨我愛羅出生奪走了姐姐的生命。當年我愛羅的母親加流羅是不讚成讓我愛羅變成人柱力的，但為了村子沒有辦法才犧牲的，我愛羅的名字也是她取的。夜叉丸最後引爆了全身的起爆符，希望能跟我愛羅同歸於儘，但我愛羅被砂球保護活了下來。從那以後，我愛羅就再也不相信任何一個人了，人生觀就完全扭曲了。
木葉中心戰場，阿凱又打倒一名砂隱上忍，天天、寧次、小李的情況都不太好，這種持續的戰鬥對他們來說太考驗人了，還好他們平時被阿凱操練習慣了，這才堅持下來。阿凱興奮地大叫，因為他乾掉的敵人肯定超過卡卡西了。卡卡西三人這邊進展順利，打到現在，砂隱的精英上忍也被乾掉好幾個。但是那些音忍卻都不知道跑到哪裡去了。阿斯瑪懷疑他們熟悉木葉情況，可能已經滲透進去攻擊各大家族了。
賽場這邊，隨著雛田、白、八雲解放出來，三女聯手的威力逐漸顯現出來，雛田用守護護住八雲，八雲負責用各種組合幻術攻擊讓敵人陷入幻覺，白趁機發動速度的優勢，用苦無、手裡劍、千本打倒了不少音忍。砂忍和音忍紛紛敗退，他們也發現了3女的攻擊核心實際上在八雲身上，但是幾次進攻，都沒能打破雛田的守護，而白的冰遁幫了雛田不少忙，擋住了很多攻擊。
白的風遁也發揮的淋漓儘致，讓敵人吃儘了苦頭。日向工擔心雛田有失，也趕過來相助。他很快就發現，3個女孩雖然厲害，但是很少下殺手，否則這些敵人早就堅持不住了。日向工就主動承擔了行凶的角色，將那些已經受傷但還有一定行動力的敵人一一擊斃。其他木葉忍者都奇怪，這個使用冰遁的女孩這麼厲害，怎麼沒有參加下忍考試呢？八雲和雛田的實力，也讓他們大開眼界，她們不像想象中那麼弱，尤其是八雲，幾乎將敵人的所有幻術攻擊全都隨手破解了，讓木葉這一方忍者大占上風。
我愛羅虐待小櫻，向鳴人挑釁。鳴人火大，“你再傷害我的同伴，我就把你打飛！”鳴人發動攻擊，被我愛羅隨手打飛。鳴人爬起來，知道自己必須將大家救出來。我愛羅再次嘲笑了為彆人而戰的事情，強調了戰勝才有存在意義。鳴人拿出苦無衝過來，我愛羅尾巴擺動，鳴人又被擊飛。佐助也發現，鳴人好像有些懼怕我愛羅。鳴人情急之下，使用通靈術，希望將蛤蟆老大召喚出來，但出來的卻是一隻小青蛙，原來是蛤蟆吉。
危急關頭，誌乃和牙一起趕到了。鳴人大喜，大呼小叫起來。然而，很悲劇，誌乃的蟲子都被我愛羅給嚇住了，不敢過去攻擊，一時失去了戰鬥力。赤丸的情況也差不多，牙和鳴人隻好聯手，上去用體術猛攻我愛羅。我愛羅卻輕易將二人打飛出去，二人自然很悲慘。牙知道情況危急，用出了四腳之術，加強了攻擊力。鳴人也弄出一大堆影分身，將牙掩護到裡麵，一起攻擊我愛羅。我愛羅周圍出現了大量的砂盾，將鳴人的影分身幾乎全滅。牙趁機抓住戰機，擊中了我愛羅的左半身，打碎了我愛羅的盔甲。
但是，發狂的我愛羅用尾巴將牙狠狠地抽了出去，牙撞在樹上，跌落暈倒。誌乃急忙過來，將牙帶往遠處休息，順便看押勘九郎。鳴人剩下的影分身也被我愛羅摧毀，局麵又變成鳴人單挑我愛羅。但是，牙剛才那全力一擊，還是給我愛羅造成了一點傷痛，憤怒的我愛羅再次加大了守鶴化，除了雙腿以外，上身已經完全變成了怪物。
我愛羅警告鳴人，“不趕快將我打倒的話，那個女人很快會被砂盾壓死的。”手鞠也頗為驚慌，擔心我愛羅完全發狂，來個敵我不分大殺四方，這種事情在砂隱是有前科的。鹿丸在急速思考對策，怎麼才能抓住不停地遊蕩在附近的手鞠。此時，晶臧的本體已經離這裡不遠了，他沒有急著過來。在他記憶裡，鳴人應該很快就會打敗我愛羅的。與人柱力對戰，這麼危險的事情，晶臧還是比較發怵的，“最好是等我趕到時，鳴人已經戰勝我愛羅，那就最好不過了。”
我愛羅發出砂手裡劍，鳴人大驚，抱起蛤蟆吉逃跑，結果被擊中了，跌倒在樹上。蛤蟆吉嘲笑鳴人真弱，“那家夥是什麼東西啊？”鳴人看著我愛羅的眼睛，想起晶臧的評語，鳴人和我愛羅是怪物附體同病相憐的人。但是鳴人真的很幸運，首先遇到了晶臧，然後是伊魯卡，最後是班裡的同學們，有小櫻、佐助、雛田、八雲、牙、鹿丸，還有卡卡西。鳴人最害怕的就是回憶起遇到晶臧之前的事情，那個回憶如同地獄一般的漆黑。而我愛羅卻在夜叉丸死後，再也沒有認可關愛的人了，所以我愛羅非常想抹殺鳴人的幸福。
猿飛和大蛇丸還在較勁，他們還在為木葉支柱的問題爭論不休。賽場上的局勢卻有了變化，砂隱的援軍趕過來幾個高手，竟然都是傀儡師。他們紛紛放出傀儡，傀儡都帶有劇毒暗器，戰鬥力一下子大為增強。木葉下忍的三人組，是普通班的同學，他們解除幻術也參與了戰鬥。其中一個男同學當場被傀儡所殺，剩下的2個同伴都悲憤地大叫起來。白認出了那2個下忍，他們都曾經去過金宇家做客，也是晶臧的朋友，包括那個剛剛戰死的下忍。
手持短刀的男生叫做梁襄，刀法不錯，能在刀上持加一些雷遁，其他的都不行。梁襄的體術非常了得，趁著剛才死去的同伴掩護，上前近身攻擊，用白色短刀殺死一名傀儡師，報了大仇。傀儡師的近戰能力確實比較差，不然也不會大意之下被一個下忍殺死。
女孩名叫月夜雪，會一點幻術，能用最簡單的火遁，剛才比賽時說喜歡鳴人的就是她。月夜雪一直偷偷地暗戀著鳴人，隻不過大家都不知道，連晶臧都沒有發現，以為她隻是激動之下隨口說的。阿雪攻出火遁，燒毀了一具傀儡，成功地掩護梁襄退了回來。他們的帶隊老師就是前幾天晚上被兜和馬基聯手殺死的那位上忍梅星仁桐。不過，他們還不知道梅星已經死了，因為木葉高層擔心引起恐慌，進行了保密，隻有那些上忍們知道那件事。
看到他們處境危險，雛田急忙讓日向工過去將他們兩個帶過來。日向工近身擊倒一個傀儡師，將二人救出來，三人一起退到雛田這邊。白立即發動，“冰遁，魔鏡冰晶！”冰鏡將她們都保護在裡麵，這次是沒有缺口的冰牆，白的能力已經加強了很多。傀儡的毒霧和暗器都被冰鏡擋了下來，幾個砂忍大為驚恐，“難道木葉和霧隱結盟了嗎？”為首傀儡師卻知道不對，冰遁隻有水無月一族能使用出來，但據說水無月一族被霧隱滅絕了，“肯定是有漏網之魚投靠了木葉，暗部都是飯桶，情報工作是怎麼做的？這麼重要的消息竟然沒人知道！”
樹林戰場，我愛羅繼續發表“存在即強大”的演說，與鳴人打起嘴仗。鳴人已經沒有退路，隻有拚死一戰，“多重影分身術！”無數的影分身殺過來。我愛羅大吼，也發出攻擊，“風遁，無限沙塵大突破！”鳴人的影分身再次被風遁全滅，本體也被擊中，掉落在樹乾上。鳴人渾身頭疼，勉強站起來。
我愛羅決定好好折磨鳴人，逼他丟棄同伴逃走，又發動了砂手裡劍，鳴人再次被擊中。鳴人又站起來，我愛羅繼續攻擊，鳴人又被打飛。如此，一連數次，但鳴人依然沒有放棄，艱難站起來，“我絕對不能輸，如果我這次戰敗，夥伴們都會沒命！”鳴人從忍具袋裡取出了苦無和起爆符，發動了影分身術，叫囂著衝了過去，“分身刺攻擊！”
我愛羅冷笑揮動爪子擋住了幾個影分身，影分身們連結在一起將鳴人本體向前扔去，鳴人再次結印，“影分身術！”我愛羅用尾巴攻擊，鳴人躲避，再次使用影分身術變出幾個分身將自己頂上去，落在我愛羅尾巴之後，使出了卡卡西的絕技，“體術奧義――千年殺！”鳴人將帶著引爆符的苦無捅入了我愛羅的後門。眾人無不大汗，井野、小櫻、手鞠臉色都很難看，“這個笨蛋還是用出了這麼難堪的招數！”