重生之山河謀！
東晉傳來消息，桓溫身為宰相，欲舉兵北伐，圖謀燕地。算起來，這已經是桓溫第三次揮師北伐。
“為恢複中原提高威望，桓溫曾於東晉永和十年二月親率四萬大軍從江陵出發，經襄陽，出武關，越秦嶺，進犯關中，討伐苻秦。”
朝中，有許多隨太祖、高祖等人建立苻秦的老臣，紛紛談起從前。
“臣仍記得，時高祖派獻哀太子率五萬大軍抵禦晉軍，獻哀太陽遇伏，中流矢而亡。年四月時，桓溫率軍與我軍大戰於藍田，進軍灞上，甚至直指長安。若非六月桓溫因軍中缺糧，被迫從潼關退兵。隻怕這關中之地，儘歸東晉所有。”
“臣也記得，不過時隔兩年，桓溫從江陵發兵，再次揮師北伐。八月，揮軍渡過伊水，與姚襄軍戰於伊水之北，並大敗姚襄收複洛陽。沿途還修複了西晉幾個皇帝的陵墓，又多次建議東晉遷都洛陽。但東晉朝廷隻求苟安東南，無意北還，又對桓溫的北伐抱消極態度，桓溫才退兵南歸。若非如此，中原之地也不會被慕容氏燕所占領。”
“如今桓溫身為宰相，又兼荊揚二州刺史，東晉大權全掌在桓溫之手。此時揮師北伐，隻怕討伐北燕是假，圖謀苻秦是真，桓溫狡詐，不得不防。”
“若桓溫確實為圖燕而來，我等也不可作壁上觀，畢竟北燕與我大秦，唇齒相依，若令桓溫取得北燕之地，隻怕回還之時便會一鼓作氣將矛頭對準大秦，如若那時，隻怕秦危矣！”
苻秦朝堂之上，眾大臣你一言我一語，分析著局勢。
桓溫伐燕之初，燕軍屢屢潰敗，形勢急迫，燕國上下一片驚慌，朝中一片嘩然。慕容垂早就知道會有這麼一天，東晉與北燕免不了一戰。當初先帝慕容俊意欲舉兵南征，向南略地不斷，北燕與東晉便結下梁子。
慕容俊新死之時，朝堂動蕩，四鄰不安，近十年來，若非太原王慕容恪殫精竭慮，勉力支持，隻怕東晉早就舉兵北伐，征討北燕。如今慕容恪“病逝”，當時秦忙於肅清內亂，隻怕慕容恪乍然身亡，與東晉也脫不了乾係。
“臣願為大燕一戰。”慕容垂看著朝中亂成一片的朝臣，上前請命。慕容垂還記得慕容恪臨終前囑托，燕主暐懦弱，朝中已無人可用，他要穩重，不然將無人能撐得起大燕社稷。如今的慕容垂，已不是當初被慕容俊、慕容恪掩蓋光芒的莽撞小子，此時他儀同三司，大權在握。
“哦？”可足渾太後垂簾聽政，坐在一旁，慕容垂出戰桓溫，可足渾太後樂見其成。桓溫並非草莽，若桓溫大敗慕容垂，那正好借東晉的刀除去這心頭大患，在可足渾淩月看來，慕容垂早就該入地府與段栩團聚。
“吳王心係大燕社稷，實乃大燕百姓之福。”慕容評在一旁攛掇道，如今慕容垂雖為侍中、車騎大將軍，但不敬其年長，與他不合已久。
“請太後、陛下準許車騎大將軍領兵對抗晉軍，直取桓溫首級！”朝中其他臣子見風使舵，他們看來，慕容衝忝居大司馬一職，朝中僅慕容垂尚且能與桓溫、鄧羌等名將一戰。若連慕容垂都不能抵禦晉軍，那北燕將無人能戰。
“臣等以為，燕與秦，唇齒相依，苻秦內亂之時，大燕並未落井下石，如今大燕遇難，當請援於秦，共同抵抗桓溫大軍。”朝中亦有慕容垂親信，可足渾太後與太傅慕容評司馬昭之心，他們不能讓慕容垂折損在沙場上，否則，國危矣。
“朕會令人請援於秦，此前，還望車騎大將軍率軍為北燕抵擋晉軍。”向來不愛說話的燕主慕容暐，此時也看出朝堂之中有人心懷鬼胎。
即位以來，為了江山社稷，他不得不成長起來，但他又實在平庸，隻能勉力支撐著大燕，如今大軍來襲，他覺得心中沒底，隻能依靠善戰的慕容垂。
三月時，徐兗二州刺史郗愔致信桓溫，表示願與他共同輔佐王室，請求率部出於河上。當時，北府兵卒悍勇，桓溫不願讓郗愔掌握京口重鎮。
郗愔之子郗超為桓溫參軍，暗中將原信毀掉，並以父親的名義偽造信件，自稱老病，請以閒職休養。桓溫便順勢改任郗愔為會稽內史，自領徐兗二州刺史，兼並了郗愔的軍隊。
同年四月，桓溫親率五萬步騎，與江州刺史桓衝、豫州刺史袁真一同揮師北燕。桓溫率軍攻湖陸，擒獲燕將慕容忠，進逼金鄉。
時逢大旱，水道不通，桓溫便讓人在钜野開鑿水路三百裡，使船隻由清水進入黃河。郗超建議桓溫儘率全軍直擊燕都鄴城，或者堅守河道，控製漕運，儲蓄糧食，直至來年夏天再繼續進攻。
而謝安認為如不速戰速決，若戰事拖延至秋冬後，水量減少，北方早降溫，晉軍將會難以維持。但桓溫全都不聽。
六月，桓溫率水軍經運河、清水河進入黃河，一直進軍至枋頭。
至此，北燕不得不正麵迎戰，於是命慕容垂為大都督，率五萬軍隊前往抗擊，另派將領截斷晉軍糧道。
晉軍與燕軍數戰不利，糧道被截，儲備將竭。桓溫被迫撤軍，從陸路撤還。慕容垂率八千輕騎追擊，打得晉軍潰不成軍，斬晉軍三萬餘人。桓溫敗歸後，所收複的淮北土地重又喪失。
七月，北燕派慕容垂、傅末波等人率八萬大軍前來抵抗晉軍，兩軍對峙於枋頭。桓溫命袁真進攻譙、梁兩地，並打開石門水道。但袁真始終無法開通石門，最終晉軍軍糧耗儘。
八月，苻堅遣將軍苟池、洛州刺史鄧羌率步騎兩萬人救燕，與北燕共同打敗了桓溫軍隊。於是，燕秦結好，使者往來頻繁。
九月，桓溫焚毀戰船，退軍而去。慕容垂率八千騎追趕，與晉軍戰於襄邑。桓溫大敗，死傷三萬人。
消息傳到苻秦，苻堅算是知曉為何當初九歌傳信，建議拉攏慕容垂，此人確實是個將才。
苻堅、王猛早有滅燕之心，晉軍北伐時，燕向秦求救，秦曾出兵救燕。秦肯出兵，並非是秦有愛於燕，隻是形勢使然。
當初燕主慕容暐派使臣求救時，王猛對苻堅說“燕雖強大，慕容評非溫敵也。若溫舉山東，進屯洛邑，收幽、冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣。今不如與燕合兵以退溫，溫退，燕亦病矣。然後我承其弊而取之，不亦善乎？”
因此，苻堅才肯出兵援燕。次年，在桓溫敗退後三個月，前秦即由王猛帥軍進攻洛陽。燕國在洛陽的守將出降。秦取得洛陽以西地。此乃後話。