憤怒的兩晉南北朝！
漢人自然是遭受著很大的災難，匈奴人也麵臨著諸多挑戰，至於風頭正盛的鮮卑人也不怎麼好過，經曆著成長帶來的各樣酸楚。
314年，羯人石勒攻陷薊城之後，給周邊鮮卑人帶來了不少問題。
首先是拓跋部落，原來劉琨計劃和他們聯合攻打平陽城，但因為拓跋部落裡麵也雜居著許多血統複雜的胡人，聽說石勒占領幽州，便想起兵響應，結果被部落酋長、晉王朝代公拓跋猗盧下令全部誅殺，死了一萬多人。
就因這場風波，把原來的計劃攪亂了，劉琨隻好暫時休整再尋機會，但為了鼓勵拓跋猗盧，還是於第二年上書皇帝將其進封為代王，允許他設置自己的官屬機構，以代郡和常山郡作為采邑，並讓自己的部將莫含前往協助各項建設。
不論是以前的代公還之後的代王，甚至本部落的酋長之位，拓跋猗盧都不得不考慮繼承人的問題。以中原儒學裡麵，嫡長子是第一法定繼承人，在周邊民族中依然適用。但拓跋猗盧在這件事上犯了渾，他覺得長子拓跋六修太過凶殘，更喜歡小兒子拓跋比延。
既然心意已定，拓跋猗盧也是爽快人，在316年正式任命拓跋比延為自己的繼承人，接著把拓跋六修調離盛樂，駐防南麵的新平城，並把他的母親廢黜。拓跋六修雖有不甘，還是默默地騎上自己的駿馬準備南下，結果這時拓跋猗盧喊住了他，聲稱這匹日行五百裡的好馬也不能帶走，要留給世子。
拓跋六修終於快要爆發了，強忍著怒氣把馬留下，心想這回總可以了吧，再搞事情非得動粗不可。事實證明，還是不可以，拓跋猗盧又讓他向弟弟叩拜，這回拓跋六修終於忍無可忍，一言不發地調頭走開了。
就在臨行前，拓跋六修還是向弟弟跪了下去，但就是這一跪讓他徹底崩潰了。事情是這樣的，拓跋猗盧為了讓新的繼承人增加威望，於是把自己的馬車讓給他，讓他在大街上遊亮相，但拓跋六修開始沒注意，衝著馬車就跪了下去，然後從車窗竟探出了弟弟拓跋比延的腦袋。
拓跋六修發誓永遠也忘不了與車上拓跋比延對視的場景，這將是一生的恥辱，也是從此時起正式與拓跋猗盧決裂，帶著自己精兵隊伍向新平城揚長而去。
幾天之後，拓跋比延要舉行正式的任命典禮，拓跋猗盧下令讓拓跋六修也要參加，然而拓跋六修遠在新平，再也不受盛樂的支配，拒不出席。
很快盛怒的拓跋猗盧親自率兵南下討伐大逆不道的拓跋六修，但憤怒反倒讓他失去了戰鬥力，幾回合下來被拓跋六修打得慘敗，終於不得不換上平民衣服到民間暫避風頭。
但風波並沒有因此結束，拓跋猗盧雖穿平民衣服，但卻怎麼也不像平民，很快就被人發現並呈送拓跋六修，拓跋六修也不含糊，手起刀落將其擊殺。
這時拓跋猗盧的侄子拓跋普根正在邊界駐防，原來聽說他們父子相爭，以為就是鬨鬨而已，但當聽說拓跋猗盧的死訊，趕緊派兵前往新平，成功將拓跋六修斬首。
如此一來，拓跋比延的世子之位就沒根據了，拓跋普根遂自命部落酋長和代王，於是一場更大的混亂局麵就此展開。
拓跋普根雖然資曆夠老，但他帶的隊伍是純種的鮮卑人，仍保留著索頭的傳統，稱為舊人，而拓跋猗盧的部眾則是各民族混合組成，早已脫離了舊鮮卑的傳統，稱為新人，於是新人舊人之間不可避免地爆發各種矛盾摩擦，殺人事件越演越烈，終於使得兩方決裂。
拓跋猗盧的舊部左將軍衛雄和信義將軍箕澹，在部落裡有些威望，眼看危機四伏，便大肆宣傳舊人要屠殺新人的駭人消息，新人滿懷恐懼都向他二人歸附尋求生路，於是他二人率領漢人、烏桓人共三萬餘家和十萬頭馬牛羊轉而投奔並州的劉琨，把劉琨留在鮮卑部落的人質劉遒也一起帶了過去。劉遵是劉琨的兒子，劉琨以此搏取對方的信任，古人很流行人質的的作法。
劉琨倒是因此得以重新振作起來，親自對他們進行安撫鼓勵。拓跋鮮卑則遭遇了極大的挫折，好不容易發展起來的勢力雖不能說瞬間倒塌，但總是損失慘重。
東北的鮮卑人也經曆了很大的變故，起因仍舊是石勒攻陷薊城。
石勒雖占領薊城，但因孤軍深入，四麵都是敵人，因此隻讓王浚歸降的部下劉翰和陽裕在城中把守，另加派襄國的軍隊負責看護，接著自己就班師南下了。
但劉翰和陽裕卻並非真心歸降，等石勒離開之後，立即把襄國的軍隊殺掉，劉翰轉投鮮卑人段匹磾，陽裕則投向遼西公段疾陸眷，二人分散了風險指數，隻是希望能在亂局中存活下去。
段匹磾因為距離的原因，很快入駐薊城。雖然段末柸與石勒關係要好，但段匹磾倒並不認同，認為西有劉琨，南有司馬睿，石勒在夾縫中終究走向毀滅，於是占領薊城之後立即向晉王朝示好，在316年與石虎的廩丘之戰中雖沒能幫助晉王朝保住城池，但救出了劉琨的侄子劉演，仍是功德一件。
相比較糾結的段氏部落，慕容部落因為遠離戰場，遼東公慕容廆又虛心納賢，吸引了大批避難的有識之士，部落得以發展壯大，至少在與段氏鮮卑較量時不必再過分擔憂了。
遼西遼東這兩個鮮卑部落最初都是作為晉王朝的附庸發展起來的，不然隻是個野蠻的放牧民族而已，但後來段氏部落中了石勒的反間計，因此與王浚的關係處於冰點，加上慕容部落距離遙遠且兵力微弱，這才讓石勒成功攻陷薊城。然而晉王朝雖然衰微，可畢竟百足之蟲死而不僵，鮮卑人想要繼續壯大，難免還是要抱抱大腿。
幾年之後，當北方匈奴人和羯人政權橫掃中原，鮮卑人就將另作他謀了。國與國之間比人與人之間的關係要微妙的多，因為人與人之間的交往會更顯密切，極少出現分分合合的局麵，而國與國之間因為利益對比更容易發生敵友反複。
本章完