憤怒的兩晉南北朝！
慕容仁既已站穩腳跟，並不想冒險出擊，準備先積蓄實力，等到時機成熟再一舉將慕容皝扳倒。
但段部酋長段遼顯然並不這麼想，慕容皝對內沒有猛將掠陣，對外又無強援伸手，眼見機會難得，終於可以一雪前恥了，於334年2月派出大軍襲擊慕容皝的徒河。
悲劇發生了，段部大軍居然沒能攻克城池，反倒損失慘重，段遼無奈之下派弟弟段蘭連同慕容翰一同進攻柳城。慕容翰當初投奔段部就是為了避免這種衝突，現在居然戲劇性地要和慕容皝爭鋒，不但鬱悶得很，而且苦惱之極，但事已至此，隻好象征性地出兵配合段蘭。
柳城的民兵司令官石琮和城主慕輿泥合力守城，段蘭最終無計可施，原路撤回。
慕容廆多年的改革總是有不小的成效，由這兩處勝利便可見一斑，在國內局勢混亂的大背景下，兩座城池的守軍能抵抗氣勢洶洶的段氏鮮卑，已經堪稱神勇。
不過段遼沒有輕言放棄，一麵責罵段蘭的無能，一麵增加部隊，準備二次攻擊。這一次，段部的士兵全都身穿兩層鎧甲，盾牌護頭，四麵八方地架起雲梯爬城，日夜不斷。本來段遼是懷著必勝的信心組織了此次攻城，可惜死傷數千人，柳城仍舊巋然不動。
但慕容皝可不想拚運氣，萬一柳城失守，敵人長驅直入，勢不可擋，將非常危險，於是火速派出小弟慕容汗和軍政官封奕前往支援。臨行前，慕容皝告誡慕容汗“賊寇氣勢正盛，且勿和他們立即展開正麵交鋒！”
慕容汗雖然嘴上答應，但年輕氣盛的他，自恃驍勇果敢，親率一千騎兵當先鋒，想出其不意地打段蘭個措手不及。結果在中尾穀與對方的大軍遭遇，死傷大半，慘敗而回，幸虧封奕主持大局，不然部隊非嘩變不可。
段蘭大喜過望，自己終於能打一場勝仗了，準備乘著士氣正旺時追擊敵軍。這時慕容翰終於出手了，他已發現慕容皝的將士們經過連日來的激戰，已然到了筋疲力竭的邊緣，反觀段部士兵，他們作為掌握主動權的一方，滿腔激情，即便一戰兩戰失利，可如果堅持攻打，也必能取得最終的勝利，而如果段蘭取勝，顯然不隻是慕容皝倒黴，整個慕容部落都將遭受毀滅性的災難。
“作為主帥，一定要特彆慎重，不時檢討自己衡量敵人，除非有萬無一失的把握，不然不可以貿然行動，如今雖然挫敗了他們的旁支，但並沒有摧毀他們的野戰主力，慕容皝虛偽奸詐，喜受隱藏埋伏，如果動員全隊親自率領拒戰，而我們孤軍深入，人數太少，難和他們對抗，這是很危險的謀略。退一步說，我們接到的命令隻是攻克柳城，現在的局麵已達到最初的目的，如果違抗命令貪功急進，萬一失敗，功勞和名聲將同時喪失，還有什麼麵目回去？”慕容翰苦口婆心地勸段蘭，而且聽起來都很合情合理。
不過段蘭一眼便看穿了慕容翰的心思，義氣風發地說“他們已經命中注定要被我們生擒活捉，沒有第二條路可走，你所擔心的不過是怕我消滅你的國家而已，如今慕容千年（慕容仁的小名叫千年）正在東方，如果能圓滿達成任務，我正打算迎立他為遼東封國的嗣君，無論如何都不會辜負你，定使你皇家祭廟香火得以延續就是了。”
此時如果慕容翰露出哪怕半毫的心虛，段蘭勢必領軍東進，但慕容翰異常決絕地說“我孤單一人，一心投靠貴國，再沒有回家的可能，他們的存亡與我有什麼關係，隻是為了貴國的利益設想，而且也互相勉勵，珍惜大家的名聲，將軍如此想我，著實令在下寒心！”也不等段蘭多做爭辯，讓自己的直屬部隊停止前進，準備單獨回軍。
段蘭一時被整懵了，有心自己出戰，但部下的將士們卻也有了歸心，無奈之下隻得一起回軍。
如果慕容翰決心和慕容皝鬥個你死我活的，此戰之後慕容皝必定難以招架，東麵的慕容仁再適時夾擊，慕容皝必死無疑。
但既然段蘭沒能繼續前進，慕容仁也沒有選擇出擊，於是慕容皝得以喘息的機會。
接下來的幾個月，三方居然都沒有爆發衝突，段遼固然是被慕容翰牽製，但慕容仁不能乘著優勢出手，而是先為自己提升官號，自稱平州督導官和遼東公，實在讓人不能理解，其心智格局不過如此，能征善戰固然不能否認，目光短淺卻也是事實。
本年11月15日，慕容皝休整了幾個月之後已恢複元氣，既然敵人不動手，那就主動攻擊好了。此戰非常順利，如風卷殘雲一般很快攻克了襄平、居就和新昌等郡縣。按慕容皝的意思，遼東的居民膽敢擁護慕容仁發動叛亂，應該全都坑殺，但廣武將軍高詡苦苦相勸“遼東叛變，並非人民本意，隻不過是畏懼慕容仁的凶暴威勢，不是不服從罷了，如今叛徒還在，我們不過隻光複了一個城池，如果屠殺一光，還沒攻克的城池恐怕想投降也不敢投了。”
慕容皝尋思是這麼個大道理，自己被憤怒衝昏了頭，險些釀成大禍，於是隻把遼東城的豪門巨族遷一部分到首府棘城，然後任命杜群當遼東國宰相，負責安撫殘留下來的居民。
經曆了失敗才讓人清醒，慕容仁就因此清醒了不少，但機會不是總有耐心等人，至少已對慕容仁失去耐心了。慕容仁火急火燎地派軍襲擊新昌，結果被新昌的大營指揮官王寓輕易擊退，戰場力量對比明顯，慕容仁之前所謂打仗的優勢已不管用了。慕容皝為了杜絕當地人的變節，索性把新昌的所有居民全都遷移到襄平。
古代地廣人稀的問題十分嚴重，因此經常會出現決策者在打完一場戰爭之後就把當地的居民遷移到管轄區域，這樣的做法當然是為了促進管轄區域的發展繁榮，畢竟人多力量大，所居民集中起來搞建設，一定比大家分散各處乾個體戶的成就要大得多。
回家了休整兩天
本章完