憤怒的兩晉南北朝！
369年7月，桓溫率軍繼續挺進，很快抵達前燕的重要軍事據點枋頭。
這時前秦的援軍還沒有回信，慕容暐和慕容評都是極為恐懼，打算逃到故都和龍，吳王慕容垂勇敢地站了出來，義氣風發地說“讓我做一次攻擊，如果不能勝利，再走不遲！”
換作其他任何一個場合，慕容垂的話絕對吸引不到慕容暐的注意，但值此生死關頭，慕容暐終於發現了這個叔叔的好處，反正已經疲於應付，不妨讓他試試看，於是任命慕容垂接替慕容臧的使持節、南方剿匪總司令官，率征南將軍、範陽王慕容德等五萬人，前往抵擋桓溫。
慕容垂早已發現了國內軍隊的硬傷，規模其實並不小，主要問題是缺乏正確的引導和指揮，慕容評一味按親疏遠近提拔親信，卻忽略了因此帶來的問題，偌大一個國家豈能連一個能帶兵的人都沒有，隻是沒有得到重用，或是直接埋沒了而已。
為了解決這一問題，上位之後的慕容垂率先上疏請求派宰相府左秘書長申胤、禁宮侍從長封孚和政府助理執行官悉羅騰，全部到前方參與軍事行動。根據慕容垂的了解，這三人都是帶兵的好苗子，可惜乾起了平淡無奇的文職工作。
有了這三個助手，慕容垂正式揮師南下。
但慕容暐還是不放心，再派散騎顧問官樂嵩，到前秦二度求救，為了吸引對方，特意承諾割讓虎牢關以西的土地，作為酬勞。
前秦天王苻堅在太極殿東堂舉行了禦前彙報，向群臣征求意見。
有人義憤填膺地指出“從前桓溫攻擊我們，先頭部隊抵達灞上，燕國卻不肯來相救，如今桓溫攻擊燕國，我們何必多此一舉，而且燕國又不是我們的臣屬，為什麼要救！”
群臣全都點頭稱是，不主張出兵東下。
苻堅不太滿意，看向了愁眉緊鎖的王猛，王猛若有所思地搖了搖頭，苻堅隨即會意，於是解散了百官，單獨召見王猛，向他詢問對此事的看法。
王猛也是怕會引起群憤，所以沒敢當場否決同僚們的見解，現在才向苻堅建議“燕國雖然強大，但慕容評不是桓溫的對手，如果桓溫占領了全部崤山以東的土地，大軍推進到洛陽，征召幽冀二州的武裝部隊，聚集並豫二州的糧食米穀，進擊崤山、澠池，則陛下大事將去，現在不如跟他們聯合作戰，先擊退桓溫，桓溫一旦退卻，燕國受此嚴重打擊，勢必疲憊不堪，然後我們再乘虛奪取，豈不是上策？”
苻堅大喜，重新召集群臣，然後力排眾議，派出將軍苟池、洛州督導官鄧羌，率步騎兵二萬人，進入前燕國土，穿過洛陽，挺進到潁川，一麵派散騎侍從官薑撫，到鄴城報告前燕慕容暐，一麵向晉燕戰場推進。
枋頭的桓溫仍舊步步為營地向鄴城進發，並讓前燕投降過來的段思作為向導，沿途不斷招徠守將士卒和平民百姓，進展十分順利，直到前燕悉羅騰領軍來襲。
悉羅騰顯然是前燕難得的將才，剛和晉軍交鋒，便生擒了段思，接著又斬了晉將李述，瞬間讓東晉遠征軍的士氣受到頓挫。
順風順水的過程中忽然遭遇坎坷，晉軍的心態波動很大，桓溫為了保險起見，想采取防禦攻擊，暫時在枋頭駐紮，為了保證軍糧供應，下令豫州督導官袁真攻擊譙郡、梁國，然後開鑿石門，修築連接睢水跟黃河的運河，用以運輸糧秣。
然而袁真雖然攻陷了譙郡和梁國，但一時之間卻無法鑿開石門，渠道不通，水運糧秣的計劃泡湯。
壞消息接踵而至，進入9月，前燕範陽王慕容德率騎兵一萬人，執法監察官劉當率騎兵五千人，雙方合力阻撓袁真的工程，豫州督導官李邽則率本州民兵五千人，切斷東晉的糧道，徹底擾亂了桓溫的部署。
慕容德派將軍慕容宙率騎兵一千人擔當前鋒，試探晉軍的底細，慕容宙回報說“晉軍輕俘急躁，當麵對敵人時沒有膽量衝鋒陷陣，一旦敵人失敗，他們的勇氣可就出來了，無不奮勇追擊，等我給他們設下陷阱，一定大獲全勝！”然後讓騎兵三百人向前挑戰，而把其他騎兵分成三路埋伏。
負責臨陣挑戰的騎兵剛一和晉軍接觸，就急行撤退，晉軍果然奮不顧身地追擊，結果掉進了埋伏圈，死傷慘重。
桓溫出征以來，除了前期小有成績，到了後來一個多月的時間，幾乎屢戰屢敗，而糧食又快吃完了，且無從補給，加上聽到前秦援軍即將抵達，終於無心再戰，於9月19日，下令焚燒艦隊，拋棄輜重甚至鎧甲武器，從陸路向南撤退。
唯恐被敵人在上遊投毒，桓溫從東燕到倉垣，沿途下令開鑿水井飲用泉水，由此嚴重拖慢了行軍速度，跋涉七百餘裡之後，燕軍的伏兵已然悄悄就位。
前燕的將領此時全都爭相追擊，吳王慕容垂胸有成竹地勸阻他們，說道“桓溫開始撤退時，內心惶恐，一定會把最精銳的部隊作為殿後，我們攻擊，未必勝利，不如把腳步放慢，等他們慶幸沒有追兵時，為了迅速脫離戰場，一定日夜不停地強行南下，那時他們的士卒力氣消耗殆儘，然後我們再行攻擊，沒有不勝的道理。”
將領們將信將疑，慕容垂不等他們思量權衡，親自率領八千騎兵，遙遙的尾隨在東晉之後，桓溫果然認為已經安全的時候，下令加強撤退速度，倍道前進，幾天之後，慕容垂宣布時機已到，急行追擊，一直追到襄邑時，終於捕捉到桓溫的主力，而事先範陽王慕容德早已率精悍騎兵四千人在襄邑東方的山澗中埋伏，於是和慕容垂前後夾擊，大破晉軍，殺敵三萬多人。
桓溫冷不防遭此一擊，倉惶之中更加飛速撤離，就在這時，前秦的援軍也趕來了，將晉軍攔腰截斷，桓溫再受重創，所率部隊損失大半。
10月22日，逃離戰場的桓溫集結殘兵暫時駐防山陽，北顧蒼茫大地，內心悲涼至極，年屆花甲，已很難再次集結大規模兵力出征了，思量及此，越發憤慨傷心，幾十年累積的名望仿佛一瞬間煙消雲散，所有的驕傲和自尊都隨著將士們的生命一起逝去。
光彩的榮耀加身，已經不現實了，枋頭一戰成了桓溫人生的轉折點，從此正式淪為一個爭權奪位的投機客，再無當年的赤誠和忠肝義膽。
他雖是實乾家，但實乾家總歸是有理想的，而當理想破滅，加上現實的敲打，實乾家也終究難以擺脫變節的尷尬。
本章完