憤怒的兩晉南北朝！
苻飛龍向領導表了表決心，很快就跟隨慕容垂上路了。
慕容垂雖然知道苻丕不會善罷甘休，但怎麼也想不到他會出此絕招，若不是後來有人通風報信，也許真的遭暗算了。
臨行前，慕容垂向苻丕陳述了自己的心願，請求進入鄴城的祖先祭廟上柱香，畢竟已有十多年沒祭拜過了，但苻丕卻當即回絕了，下令部隊火速出動，前往討伐丁零叛逆。
先是分配老弱病殘和破舊武器，又派人一旁監視，如今連祖宗都不讓拜了，慕容垂壓抑多年的怒火終於蓄勢待發，但為了大局起見，並沒有當場發作，而是等部隊南下之後，又折返回來，化裝成平民秘密進入，做最後的嘗試。
但他在鄴城何其知名，崗哨司令發現後嚴令阻止，慕容垂忍無可忍，一刀砍了他，接著縱火焚燒崗亭，然後才忿忿而去。
石越得知此事，趕緊報告苻丕說“慕容垂敢如此輕視侮辱國家大員，殺官燒營，謀反已有具體事實，正好可以用這個理由把他鏟除！”
但苻丕仍不想背這個鍋，還是準備讓苻飛龍動手，回說“淮南失敗，慕容垂保護天王忠心不變，這項功勞，不可以忘。”
石越說“慕容垂對他的祖國都不效忠，又怎麼可能效忠我們？今天不捉住他，後患無窮！”
苻丕卻已打定主意，堅決不許，石越一時憂憤加身，跟朋友發牢騷說“公爵父子，最喜歡小仁小義，而不管國家大事大計，終有一天要栽在彆人手裡。”
慕容垂雖一時失控，但並沒有徹底與苻丕鬨僵，雙方仍舊處在微妙的和諧之中，一方麵苻丕笑裡藏刀，一方麵慕容垂包藏禍心，兩人倒是旗鼓相當。
軍隊南下之前，慕容垂把慕容農、慕容楷和慕容紹三個後輩留在鄴城，名義上是讓苻丕認可自己的忠心，以放鬆警惕，實際上則是讓他們打探城中底細，見機行事。
慕容垂一行到了安陽時，前燕的舊臣從鄴城偷跑出來，並把苻丕吩咐給苻飛龍的話告訴慕容垂，慕容垂倒沒有惱怒，反而以此來激勵他的部眾，說道“我效忠苻姓皇家，可是他卻專心謀害我們父子，我就是想忍氣吞聲，又怎麼能夠！”
仍對前燕效忠的一批遺民果然都義憤填膺，慕容垂於是對外聲稱兵力太少，自做主張地停留在河內，招兵買馬，隻用了十天時間，部眾已達八千人。
此時被翟斌困在洛陽的平原公苻暉，派使節責備慕容垂，催促趕緊出兵，洛陽已經岌岌可危了，你居然還有心思擴充自己的勢力。
慕容垂便借機對苻飛龍說“現在盜匪近在咫尺，應該白天隱蔽，夜間行軍，這樣才可以發動奇襲。”
苻飛龍有恃無恐地答應了，倒想看看慕容垂這老葫蘆裡究竟賣了些什麼藥。
383年12月27日深夜，慕容垂派世子慕容寶率軍當先頭部隊，幼子慕容隆統禦主力，跟隨自己，然後下令氐人士卒，每五人組成一個戰鬥單位，深處兩軍中間。
苻飛龍絲毫瞧不出這麼安排的用意，讓部屬服從慕容垂的安排，卻不知大禍就此釀成。
慕容垂躊躇滿誌地親自擊鼓行軍，一聲鼓響，慕容寶的前鋒部隊忽然回軍，對苻飛龍的氐人部隊展開突襲，氐人士卒被分割後，戰鬥力大打折扣，加上受到慕容兩兄弟的前後夾擊，沒過多久，苻飛龍和一千氐兵全被屠殺。
如此一來，慕容垂徹底擺脫了前秦的束縛，離複國大業更近一步，因為聲名在外，消滅苻飛龍的當天，便又接納了許多前來投奔的漢子，部眾人數爆漲至三萬。
慕容麟因為之前出賣父兄的事跡讓慕容垂當即殺了他的母親，並把他遺棄，但後來慕容麟無處容身，便又投奔父親的懷抱，表現得還算忠誠，慕容垂也正值用人之際，便重新對他提拔重用。
事發次日，慕容垂南渡黃河，焚燒了橋梁，把遼東鮮卑人留在河內的沙城駐防，然後派人到鄴城，秘密通知兒子慕容農，讓他們迅速脫離鄴城，南下會合。
接到密報時已近黃昏，慕容農與慕容楷就在鄴城住下，而讓慕容紹先行出城，前往蒲池，盜取苻丕的戰馬數百匹，埋伏等候。
384年春節，苻丕大宴賓客，派人去請慕容農，這才得知慕容農已不在城中，派人四處尋找，三天後才知慕容兄弟早已逃奔列人，並且已集結了武裝部隊，起兵叛變。
就算這種情況下，苻丕仍舊沒把慕容一家當回事，放棄了最佳的鎮壓機會。
與此同時，圍困洛陽的丁零部落酋長翟斌，已得知慕容垂起兵的消息，在部屬的勸說下，率全軍投奔慕容垂，並勸慕容垂登極稱帝，但慕容垂擔心引來前秦的大舉鎮壓，於是決定暫時低調行事。
慕容垂以為洛陽四麵八方都可以受到攻擊，沒有強有力的屏障，所以維持原來的計劃，打算奪取鄴城作為基地，於是率軍東進。
一路上慕容大軍又招降了許多部眾，大家都勸慕容垂即使不稱帝，也該有個稱號，於是他便自稱最高統帥、總司令官、燕王，執行皇帝職權，並設置臨時最高統帥部，部屬們都稱臣，一切文件文告以及任官封爵，與帝王一樣。
雖沒正式稱帝，其實已經做起了燕國燕國皇帝了，因與前燕相隔多年，接下的這個政權稱為後燕，以示區分。
燕國複興，那些功臣們當然免不了共享富貴了，慕容垂下令擢升弟弟慕容德為車騎大將軍、封範陽王，侄子慕容楷為征西大將軍、封太原王，翟斌為建義大將軍、封河南王，扶餘蔚為征東將軍、最高統帥部左軍政官、封扶餘王，衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。
從洛陽到鄴城的路上，慕容垂再度展現其驚人的吸引力，不覺已擁眾二十多萬，從石門渡黃河北上，直指鄴城。
本章完