憤怒的兩晉南北朝！
姚萇聽說慕容衝進攻長安的消息，當天便召開軍事會議，商討下一步的對策。
大家都認為應該趕在慕容衝之前，奪下長安，再以長安為基地，向四方發展。
姚萇不以為然，說道“鮮卑人是因為想家思歸，所以武裝起事，一旦心滿意足，絕不會長期留在關中，我們當停留在嶺北，準備輜重糧秣，等待苻堅身死和燕國離去，然後便可輕易奪取長安。”
部將們半信半疑，但姚萇心意已定，把長子姚興留下鎮守北地，派寧北將軍姚穆鎮守同官川，自己率主力部隊進攻新平，準備先把前秦在長安以外的地盤全都占領。
然而新平卻並不是那麼輕易得手的。
當年有人謀殺了郡長，苻堅下令削去新平城牆的一角，表示對新平人的一種羞辱，新平的紳士豪傑都對此感動無地自容，打算用忠義的行為雪去這項恥辱。
如今姚萇大軍來襲，郡長苟輔打算放棄抵抗，郡民異口同聲地勸阻，苟輔笑道“我隻是擔心時間久了，外沒有救援，郡內的百姓受到無辜災難，既然你們能夠如此忠義，我便沒什麼顧忌了。”
於是全城百姓自發地防禦姚萇的入侵，敵人在城外地上堆積土地、地下挖掘地道，苟輔也派人在城內地上堆積土地、地下挖掘地道，用土山對土山，用地道對地道，或戰山上或戰地下，後秦大軍死傷一萬多人。
姚萇飽受摧殘，可一時難以突破，正在痛苦的時候，苟輔居然派人出城宣布投降了，聲稱城內糧秣殆儘，不想眼看著他的子民互相吞食的慘況發生。
理由很充分，姚萇當時便信了，但正要進城時，卻發現不太對勁，若是誠心獻城，為何城門一開，裡麵卻連個人影都沒有？越想越不對，必是陷阱無疑，於是急行撤退。
可畢竟還是晚了一步，被城中的伏兵攔腰阻截，再度死傷一萬多人，姚萇自己也差點被生擒。
經過這一風波，姚萇幾乎要崩潰了，為了擺脫敗仗的陰影，留下將領包圍城池，他則率軍繞過新平，進攻安定，並生擒了前秦安西將軍、勃海公苻珍，嶺北各城也全都歸降。
不覺到了次年4月，新平郡的糧食真的吃完了，箭矢也已用儘，姚萇終於再度領軍抵達城外，派人對郡長苟輔說“我正在用正義奪取天下，怎麼會仇恨忠臣呢，你隻管率城裡的部眾出來，前往長安，我的目的不是殺人，隻是取得這座城池而已，我知道你們的糧食已經吃得差不多了，再拖下去，隻怕白白犧牲全城的百姓。”
苟輔沒有辦法，隻得相信姚萇所說，但當打開城門之後，立刻被後秦大軍包圍，城內五千多人全部被活埋坑殺，沒留一個活口。
把姚萇害得那麼慘，苟輔應該能想到這種結局，但也怪不得他，因為外無援軍，內無供給，城破是早晚的事，死亡也是注定的了。
城外鬥得如火如荼，長安城內也並不安寧，城中除了慕容暐之外，還有一千多個鮮卑人，包括慕容恪的兒子慕容肅。
慕容肅暗中準備和慕容暐集結所有同胞，設計擒殺苻堅，而隻要前秦無主，長安城也就自然而然地落入慕容家了。
384年12月，慕容暐借著兒子大婚的機會，準備邀請苻堅駕臨私宅，參加一項慶祝宴會，然後在筵席上殺了苻堅。
可惜當天忽然下起暴雨，苻堅沒有去成，但慕容肅等人的陰謀卻意外泄露，苻堅盛怒之下，佯裝什麼都沒發生一樣，召見了慕容兄弟。
慕容肅警告慕容暐說“消息隻怕已經走漏，入宮必定被殺，而今城中的鮮卑人全已進入備戰狀態，不如誅殺使臣，乘馬闖出，出門後，群眾會立刻集結。”
慕容暐故意向使臣打聽了苻堅的態度，使臣回說天王一切如故，慕容暐尋思苻堅早有機會除掉自己，但一直沒有動手，這一次必定仍會安然脫身，於是堅持進宮。
剛一入宮，慕容肅倒真的信了慕容暐的推斷，因為苻堅看起來，確實並無異樣，仍然一副和善的表情。
但隨著苻堅開口提問，慕容肅和慕容暐都是心底一涼。
苻堅本來還想壓壓火氣，但當看到慕容兄弟之後，頓時難以遏製，脫口而出“我待你們怎麼樣，怎敢竟如此惡毒！”
慕容暐還不想承認，吞吞吐吐地不知如何解釋，慕容肅已默認了此前的陰謀，昂首說道“國家大事何必談私人感情！”
苻堅頓感寒心徹骨，也不再多說廢話，直接下令先斬慕容肅再斬慕容暐，城中所有鮮卑人，不論老少男女，全體屠殺。
經此之後，苻堅瞬間老了十多歲，麵色憔悴，渾渾噩噩，仿佛行屍走肉一般。
消息很快傳出城外，西燕皇太弟慕容衝在阿房登極稱帝，改年號為更始。