憤怒的兩晉南北朝！
北方的最新形勢如下
後涼相比平靜，一無外患，二無內亂，涼州百姓終於得以休養生息。
吐穀渾一如既往打醬油，看著鄰居們互相掐架鬥毆，有時為了避免波及自己，給強悍的鄰居送點禮物。
後仇池有東晉這座靠山，雖然不怎麼靠譜，但至少免除了後方威脅，得以專心聯合老朋友，一起為苻堅報仇雪恨。
前秦在苻登的領導下，成績斐然，雖隻蜷縮在關中的邊緣地區，但理正身直，士兵們底氣十足，信念堅定，為了終極目標而不懈奮鬥。
後秦的向心力仍舊不容小覷，姚姓氐人子孫眾多，姚萇又足智多謀，敵人或許會評價他為陰險狡詐，但不可否認其才華，即便敗仗不斷，但仍能掌控全局，並無致命威脅。
西燕處在三國的夾縫中，發展前景黑暗，而且國內缺乏優秀的人才，多撐一天是一天，突破什麼的，是完全沒有希望的。
後燕的發展遇到了頸，國內叛將四起，老百姓和太監也都橫插一腳，攪得慕容垂心神難安。
西秦與吐穀渾的情形並沒有多大差彆，內部還算穩定，擴張缺乏後勁。
北魏與南麵的兩個匈奴部落，深居塞外，與中原的英雄們難有機會爭鋒，但不代表就能因此相安無事，權力之爭處處存在，且處處精彩。
匈奴酋長劉顯的處境越來越惡劣，老朋友劉衛辰與他幾乎是死敵，而他又曾得罪北魏的首領拓跋珪，塞外已無立身之處。
同部落的另一個酋長劉奴真，不堪忍受四麵的危機，準備歸隊拓跋珪。
劉奴真有個哥哥叫劉鞬，住在拓跋珪的娘舅家——賀蘭部落，劉奴真派人報告拓跋珪，請求讓劉鞬回國，並聲稱願意把自己的部眾交給哥哥領導，然後一起接受拓跋珪的節製。
拓跋珪當然沒有理由拒絕，但劉鞬擁有部眾後，卻並沒有第一時間向拓跋珪報道，而是派弟弟劉去斤，先給賀部落的酋長賀訥，送去了大批黃金和駿馬，以表達對收留自己的感激之情。
知恩圖報本是好事，但賀訥的兄弟賀染乾乘此機會蠱惑劉去斤說“我待你們兄弟恩情如何？你今天既然統領部落，應該跟我們一起，何必在拓跋珪那個小孩手下做事。”
劉去斤在賀蘭部落待的時間很長，真的要轉移陣地，倒也有些不怎麼開心，便接受了賀染乾的提議，並秘密通知哥哥劉鞬，劉鞬也欣然接受。
消息傳出，劉奴真大為憤怒，帶著一小隊人馬，跑去找劉鞬兄弟，當麵質問“自從祖父以來，咱們幾世都是代國的忠臣，我之所以把部落讓給你們，就是要你們按大義行事，現在可好，居然倒行逆施，打算背叛謀反，大義何在？祖宗的顏麵何在？”
劉鞬並沒有被打動，反而勸劉奴真也待在賀蘭部落建立一番功業，劉奴真不由分說，把劉鞬和劉去斤當場斬殺，氣呼呼地準備帶著自己的部眾投奔拓跋珪。
但他身處賀蘭部落，並不容易脫身，賀染乾立刻率軍將其包圍，若非拓跋珪派人向賀訥求情，劉奴真小命不保。
拓跋珪的實力就因此壯大不少，但劉顯則越來越微弱，幾個月後，老弟劉肺泥，也率部投奔北魏。
事已至此，真槍真刀地打，劉顯已注定不是對手，便費儘心思想出了一個絕妙的辦法，準備瓦解北魏。
當年前秦消滅代國時，代王拓跋什翼犍最小的兒子拓跋窟咄，被送到長安，後來追隨西燕遷往東方，燕帝慕容永任命拓跋窟咄為新興郡長。
劉顯便想借著這層關係，派弟弟劉亢泥迎接拓跋窟咄，然後帶著拓跋窟咄進逼北魏的南方邊境，聲稱這才是真正的魏王。
此舉果然奏效，各部落騷動不安，拓跋珪的左右侍衛人員甚至陰謀發動政變，幸虧穆崇及時提醒，才終於化險為夷。
這件事對拓跋珪打擊很大，為避免再次遭遇，於是放棄盛樂，向北撤退，一路越過陰山，投靠賀蘭部落，然後派政務總監、遼東人安同，向後燕求救。
從政治上看，當然沒有所謂的朋友和敵人，單純就是為了利益權衡而已。前秦苻登的情況則比較特殊，屬於個例，不能混為一談。
慕容垂也不喜歡劉顯的部落，因為劉衛辰進貢的禮品，多數都被劉顯從半路上攔截了，所以便答應了拓跋珪的請求，派趙王慕容麟一起夾擊拓跋窟咄，以削弱劉顯。
386年10月，慕容麟的軍隊還沒抵達，拓跋窟咄大軍又向北推進，加強對拓跋珪的壓力，而賀蘭部落賀染乾，又趁機侵犯北魏的北境，與拓跋窟咄遙相呼應，北魏部眾大為震駭，人心騷動不已，北部總監叔孫普洛直接逃奔劉衛辰。
半道上的慕容麟得到消息，立即讓使節安同帶人先行返國，報告燕軍來援的消息，北魏的部落民眾才稍稍安定下來。
幾天後，魏燕聯軍終於會師，對拓跋窟咄實施迅猛攻擊，拓跋窟咄大敗而回，本來準備投靠劉衛辰，但劉衛辰是親燕派，當即把拓跋窟咄斬殺。
一場風波終於平息，拓跋珪吞並了拓跋窟咄的部眾，實力又增長不少。
次年7月，劉顯部落內部的爭鬥越來越明顯，北魏秘書長張袞，勸拓跋珪說“劉顯的誌向是吞並我們，而今如果不利用他內部潰爛的機會，把他撲滅，一定後患無窮，可是我們無法單獨行動，不如再請後燕聯合行動。”
張袞是拓跋珪的得力謀士，聽他這麼說，拓跋珪深以為然，於是再派政務總監安同，前往後燕請援。
慕容垂也再度派出援軍，並讓太原王慕容楷和趙王慕容麟，兩個得力乾將同時出動，誓將劉顯徹底剿滅。
一個拓跋珪都對付不了，迎戰後燕精銳就更吃力了，劉顯毫無懸念地遭遇慘敗，向馬邑西方的山區撤退，拓跋珪趁機與慕容麟會師，攻擊劉顯據守的彌澤，劉顯於是又敗一陣，走投無路的情況下，轉投西燕的慕容永，殘留下來的部眾，和成千上萬隻馬牛羊，則全被慕容麟俘獲。
至於劉顯遺留下來的地盤，慕容垂讓劉顯的弟弟劉可泥擔任烏桓王，安撫殘餘部眾，並強迫遷移八千多篷帳到中山。
事後拓跋並沒得到什麼物質上的好處，但能除掉劉顯這個威脅，對於日後的發展來說，可謂百利而無一害。
本章完