憤怒的兩晉南北朝！
二秦大戰的同時，涼州也舍得閒著。
後涼呂纂因為最高指揮官呂弘的功高位尊，一直都感覺很受壓迫，而呂弘也疑心自己受到猜忌，十分不安，終於徹底決裂了。
400年夏，呂弘率領東苑的部隊叛變，向呂纂發起猛攻。
不過呂弘到底不如呂纂，呂纂讓部將焦辨迎戰，大敗東苑軍，呂弘孤身一人倉惶逃走，所有部屬和家屬都被俘獲。
呂纂早對呂弘放懷恨在心，放任官兵在姑臧大肆燒殺搶掠，以泄私憤，並把東苑的婦女全都賞賜給士卒，其中包括呂弘的妻子女兒。
就在當天，呂纂得意地對官員說“這一仗如何？”
高級谘詢官房晷麵露憂色“上天使災禍降臨國都，災禍接連不斷，先帝剛剛去世，隱王又被廢黜，最高指揮官起兵作亂，京師流血，骨肉殘殺，呂弘雖然是自取滅亡，但到底是陛下的兄弟，遭遇這種事，本不應該高興，而應該責備自己，以謝人民，想不到反而放縱官兵囚禁官員，禍害婦女，錯誤是呂弘一人造成，人民有什麼罪？而且呂弘的妻子是陛下的弟妹，呂弘的女兒是陛下的侄女，為什麼讓她們受到那些地痞無賴的侮辱，天地神靈豈忍看到這種慘狀！”
呂纂略覺慚愧，於是召回了呂弘的妻子兒女，安置在東宮，寬厚相待。
流落在外的呂弘則打算投奔南涼，一不小心失去了一切，這滋味可真的不好受的，路過廣武時，忍不住找到征東將軍呂方，向他哭訴自己的遭遇。
當看到朝廷的通緝犯，呂方也是哭得稀裡嘩啦，抱著呂弘說“天下之大，你為什麼偏偏跑到這裡！”
呂弘忽然心底一涼，猛地與呂方分開，正要詢問詳情，呂方已讓人將其收押。
絕望到極點的呂弘，最終被呂纂派出的武士康龍，用摧斷肋骨的酷刑處死。
除去了心腹大患，呂纂的心情瞬間變得異常美麗，下詔封正室楊氏為皇後，任命楊皇後的父親楊桓為政府左副行政長官、首都姑臧市長，然後準備大舉討伐北涼。
政府行政官薑紀勸說“這時候農田正需要耕作，最好是停止軍事行動，讓青年留在田間，現在貿然遠征嶺西，萬一禿發家乘機攻擊空虛的京師，我們有什麼辦法？”
呂纂不理會，執意出兵包圍了張掖，更向西挺進到建康，進行大肆搶掠。
南涼車騎大將軍禿發傉檀得到消息，果然率領一萬騎兵襲擊姑臧，呂纂的弟弟呂緯，動員全城的官兵，登上北城守衛。
禿發傉檀卻並沒有與敵人糾纏的打算，隻是前來震懾一下而已，在朱明門的城樓上，擺下筵席飲酒，敲鐘擊鼓，犒賞將士，並在青陽門舉行盛大的閱兵大典，展示武力，誌得意滿後才裹脅了當地八千多戶人家而回。
呂纂並不能立刻攻取張掖，姑臧又遭敵人圍困，隻得先行回軍，並放棄了收複涼州的計劃，一心飲酒打獵度日。
祭祀部長楊穎進言道“陛下承受天命，登上寶座，應該用正道把它守住，而今疆土一天比一天萎縮，局促在二嶺之間的狹小地帶，陛下不兢兢業業，早晚警惕，圖謀恢複祖先大業，反而沉湎於遊樂狩獵之中，我等深表痛心。”
呂纂雖然下令表彰其忠心，但並不能改過，生活越發墮落。
此時的後涼早已沒了剛立國時的風采，雖然當年也是問題百出，但起碼仍是一個完整的國家，政府的權力也還算過硬，但到了三涼並立的時代，加上呂纂不斷的倒行逆施，國家漸漸瀕臨毀滅。
中央的墮落必然帶來地方的更加墮落，最終一起墮落成災。
番禾郡長呂超本就對呂纂心存不滿，一直以來都悶悶不樂的，時間長了，就有些放縱任性，肆意發泄心中的怨憤，附近的鮮卑酋長思盤，受不了他的囂跋扈，派弟弟乞珍向呂纂控訴，呂纂正愁沒事乾，索性當個和事佬，下令讓呂超和思盤同時進京。
但呂超卻大為緊張，以為會受到打壓，等到了姑臧，千方百計地結交宮殿禁衛總監杜尚，希望能幫自己化險為夷。
事實上呂超多慮了，呂纂無心殺人，隻是宣揚皇家的威風而已，佯怒著對呂超說“你仗恃你們兄弟結成一幫，竟欺負到我的頭上來了！”
呂超趕忙叩頭認罪，呂纂十分得意，過了一會讓他起身，然後就當什麼也沒發生一樣，下令百官在內殿歡宴。
筵席上，呂超的哥哥、中央禁軍總監呂隆，不斷向呂纂敬酒，為弟弟開脫，但呂纂其實早就忘了這茌了，隻知拚命飲酒，不多時就酩酊大醉。
呂超卻並不知呂纂的真實打算，一直戰戰兢兢，半點不能輕鬆。
這時呂纂突然興起，提出要當導遊，帶著呂超等人遊覽皇宮，也不管呂超的反應，先行乘坐人力推動的輦車，在宮中逛了起來。
呂超無奈之下，隻好隨後陪駕。
一行人很快來到琨華堂東閣，因為有門檻的緣故，輦車不能直接通過，呂纂的親信將領竇川和駱騰，便把佩劍先靠到牆上，幫忙把輦車抬過門檻。
就在刹那間，呂超靈一現，飛快地奪過佩劍，直刺向輦車上的呂纂。
呂纂醉意沉重，不但不躲，反而赤手空拳地跳下輦車，撲向呂超，剛好被一劍刺穿身體，竇川和駱騰徒手與呂超格鬥，也被斬殺。
事發突然，在場的官員都呆住了，隨行的太監紛紛四散而逃，呂纂的正室楊皇後也跟著一起遊賞，趕緊下令禁軍攻擊呂超，但被杜尚出麵製止，禁軍全都拋下武器拒絕作戰，將軍魏益多，更是義憤填膺地把呂纂的人頭砍下。
楊皇後瞬間淚流滿麵，淒然說道“人都死了，屍體與草木一樣失去知覺，何至忍心再如此殘害！”
魏益多不理會，把呂纂的人頭送到外麵示眾，一麵說“呂纂違背先帝遺命，居然敢謀殺太子，自立為王，而又荒淫無道，禍害國家，番禾郡長呂超順應民心，已把他鏟除！”
呂纂的叔叔、巴西公呂佗，以及弟弟、隴西公呂緯，都在北城駐防，得知政變的消息，立刻動員全軍戒嚴，打算合擊呂超。
但呂佗的妻子梁氏卻並不讚同，阻止丈夫說“呂緯和呂超都是你的侄子，為什麼舍棄呂超而幫呂緯，事已至此，何必再挑起新的事端？”
呂佗表示同意，於是對呂緯說“呂超已經占領軍械庫，手握精兵，攻擊他並不容易，而且我一大把年紀，注定是不能有什麼作為的。”
呂緯頓時沒了底氣，可是也陷入進退失據的窘境。
呂超的弟弟呂邈，正在呂緯手下當差，借機向呂緯提議“呂纂謀殺兄弟，呂隆和呂超順應民心，起兵討伐，目的就是要擁戴你繼承王位，你是先帝現存的長子，依情依法依理，都應該由你主持朝廷，有什麼值得懷疑的？”
呂緯一尋思，好像還真是這麼個道理，頓時忘了殺兄大仇，單人匹馬進城與呂超商議繼位一事，直到被砍頭的前一刻，才意識到自己究竟有多蠢。
大事已定，呂超把王位讓給了哥哥呂隆，呂隆雖覺為難，按資曆並不好推辭，隻得登位，尊母親衛氏為太後，正室楊氏為皇後，任命呂超為全國各軍區總司令長官、輔國大將軍、主管朝廷機要，封安定公。
呂纂的楊皇後貌美如花，因為呂纂已死，將要搬出皇宮，呂超有心娶她，又擔心她拚死不從，便對她的父親楊桓施壓“皇後如果自殺，大禍將降臨你們全族。”
楊桓畏懼呂超的權勢，準備勸服女兒，楊皇後大義凜然地說“父親當初為了謀求富貴榮華，而把女兒賣給氐蠻（呂氏一族是氐人），賣一次就夠了，怎麼可以再賣！”說完當著楊桓的麵抹了脖子。
楊桓瞬間嚇尿，擔心被呂超謀害，火速投奔南涼，禿發利鹿孤正在圖謀後涼，正好可以借著他了解姑臧的局勢，便任命他為左軍政官。
本章完