憤怒的兩晉南北朝！
南涼大軍很快抵達萬歲、臨鬆，並生擒了沮渠蒙遜的堂弟沮渠鄯善苟子，擄掠居民六千多戶。
北涼國內本就危機四伏，沮渠蒙遜無力對抗強敵，不得不選擇屈服，派堂叔沮渠孔遮，前往南涼首都西平晉見禿發利鹿孤，承諾將會送沮渠挐當人質，請求立刻休戰。
禿發利鹿孤隻是向後秦表達一下誠意而已，並非真的要入侵北涼，既然對方已經妥協，自己也退一步，把擄掠的居民送回，並召回禿發俱延等將領，北涼終於解除了亡國危機。
經此一戰，沮渠蒙遜也不敢有什麼大的行動了，準備先躲過這段嚴峻的形勢再說，對付一個西涼已經忙得焦頭爛額了，要是再與南涼甚至後秦結下梁子，哪還有好果子吃啊。
後涼的局麵就略有不同，因為剛剛歸附後秦，所以勁敵秦軍的威脅便暫告解除了，行動也由此得到解放。
投降後秦的薑紀，嚴格遵守自己當初所說，牢牢駐守在晏然監視姑臧的局勢，後涼安定公呂超對此很不痛快，率軍發起攻擊，但未能攻克，於是又轉攻另一個叛將焦朗駐守的魏安，終於初見成效，逼迫焦朗不得不送人質到南涼，請求南涼出兵迎接，他要歸附禿發家族。
禿發利鹿孤早就想吞並姑臧，但苦於找不到合適的機會，焦朗當真是及時雨，得到求助，立刻派車騎將軍禿發傉檀出軍迎接，並囑咐順便把姑臧拿下。
但當禿發傉檀到達魏安時，後涼兵團已經撤退，焦朗解除了危機，竟又選擇緊閉城門，拒絕南涼軍隊。
禿發傉檀大為憤怒，打算強攻城池，鎮北將軍禿發俱延勸說“安於故土，不願遷移，本是人之常情，焦朗困守一座孤城，外無援軍，內無糧秣，早晚必會投降，根本不用武力奪取，萬一攻城失利，反而打擊我軍的士氣，不如用好話誘導他。”
禿發傉檀於是就在城下，對焦朗動之情、曉之以理，焦朗果然與南涼結盟，一起進軍後涼姑臧，並在城外舉行了盛大的閱兵儀式，震懾城中守軍。
紮營完畢，禿發傉檀擔心呂超會發動夜襲，於是下令全軍準備火把，嚴陣以待，等到夜幕來臨，呂超真的派出精銳部隊二千人，夜襲城外的南涼大營。
禿發傉檀開始不作反應，等到敵軍全部衝入，才一聲令下，把備好的火把一齊高舉，營中瞬間好似白晝般光明，後涼大軍大敗而回。
硬攻無力，偷襲無果，呂隆大為恐懼，貌似眼前隻有一條路可走了。
次日一早，禿發傉檀便接到城中的書信，呂隆要求與南涼和解，並請在姑臧城中起誓結盟。
禿發傉檀十分激動，看起來攻取姑臧就在今天了，派禿發俱延為代表，明義上前往起誓結盟，實則趁機與城外的軍隊裡應外合，以控製姑臧。
但在姑臧城中同樣也正在準備一個重大陰謀，呂隆計劃趁著起誓的機會，暗殺禿發傉檀。
可惜禿發傉檀並沒有親自前往，而城中又有埋伏，最後雙方的陰謀都沒得逞。
呂超確實發動伏兵，但禿發俱延也是有備而來，雖然戰馬被砍死了，隻能狂奔逃命，但城外淩江將軍郭祖早已就位，竭力奮擊把他救走。
這種結果顯然是雙方都不願看到的，呂隆固然是因為沒能殺掉禿發傉檀而覺得遺憾，禿發傉檀則更是怒不可遏，偷雞不成反蝕一把米，這麼大的恥辱豈能罷休。
不過姑臧城到底難以快速突破，禿發傉檀雖然滿腔憤恨，卻也隻能攻克附近的郡縣出一口惡氣，又裹脅了兩千多戶居民班師回國。
後涼的形勢更為惡劣，遠比禿發傉檀的憤怒要複雜得多，接連的戰爭使得都城發生嚴重的饑荒，人們互相吞食，餓死十幾萬人，城門白天都緊緊關閉，連砍柴的道路都被切斷，每天有數百人請求出城當胡人的奴隸或婢女。
國家發展到這步田地，實在已沒有必要再留個空殼子，倒不如早日歸降周邊大國，既能讓百姓少遭痛苦，政府官員也不必每天提心吊膽會遭背叛了。
但呂隆仍不舍得放棄既得的榮耀，雖然所謂的榮耀已經發了黴，眼看城中百姓四散奔命，不但不知體恤人命，反而認為逃散的人打擊朝廷的信心，於是把派兵將他們全都逮捕坑殺，於是餓死和被殺的屍體多到無從掩埋，遍處可見。
此時不隻是國內，國外也都意識到後涼即將覆滅，北涼沮渠蒙遜緊抓次此擴張的機會，率軍向姑臧發起猛攻。
呂隆認真數了數周圍的鄰居，後秦固然家大業大，但姚碩德的大軍早就回長安了，遠水不解近渴，無奈之下還隻能向南涼求救。
國家關係遠比個人關係複雜和善變，雖然不久前才發生了不愉快，但禿發利鹿孤可不想讓沮渠蒙遜搶先占據姑臧，得到求助後，立刻讓禿發傉檀率騎兵一萬人赴援。
此時不隻是國外，國內也沒想到，呂隆居然擊破了沮渠大軍。
沮渠蒙遜不知道自己竟墮落到如此地步，連一座幾乎腐爛的城池都不能攻取，可是大軍出戰也不能寸功不取，於是請求和呂隆化解仇怨，結成同盟，打算借此消除東部的威脅，為表誠意，留下米穀一萬斛贈送給呂隆。
呂隆大喜過望，姑臧現在什麼都不缺，就缺糧食，沮渠蒙遜當真是良心盟友。
等到禿發傉檀推進到昌鬆，這才聽說北涼軍已經撤退，為了報複後涼，把涼澤等地的居民五百多戶，強迫遷到本國，然後班師回京。
就在北涼撤去，南涼接近的間隙，已和南涼結盟的焦朗，一度派人向北涼投誠，其用心之險惡，讓南涼散騎侍從宦官張融，批得一無是處，他建議禿發利鹿孤立刻除掉此賊，不然注定會是朝廷的憂患。
禿發利鹿孤深以為然，於是再讓禿發傉檀北上討伐，焦朗被迫綁住雙手，出城投降，禿發傉檀把他送到首都西平處置，並強迫當地居民遷到樂都。
焦朗終於也沒有得到禿發利鹿孤的接見，因為禿發傉檀回國的時候，大哥已經病倒了。
禿發利鹿孤自知命不久矣，學習禿發烏孤的作派，並沒有傳位於兒子，而是把國事全交給弟弟禿發傉檀，禿發傉檀繼位後改稱涼王，改年號為弘昌，遷都樂都，追諡老哥為康王。
本章完