憤怒的兩晉南北朝！
405年10月11日，21歲的慕容超繼任皇帝，改年號為太上，尊段皇後為皇太後，任命北地王慕容鐘為全國各軍區總司令長官，主管朝廷機要，慕容法為征南大將軍、徐、兗、揚、南兗四州軍區司令長官，加授慕容鎮開府儀同三司，擢升政府最高行政長官封孚為全國武裝部隊總司令，鞠仲為最高監察長，封嵩為政府左副行政長官。
南燕由此開啟了全新篇章。
慕容超即位之後，把過去的親信公孫五樓當成心腹，慕容德留下的重要官員北地王慕容鐘、段宏等人，擔心受到排擠，主動請求離開朝廷，到外地任職，慕容超於是任命慕容鐘為青州州長，段宏為徐州督導官，另任命公孫五樓為武衛將軍，兼騎兵指揮官，並參與朝廷決策。
從此之後，慕容超性情大變，一改先前的溫潤模樣，猜忌暴虐一天比一天嚴重，大權交給寵信的奸佞小人掌握，他自己則沉迷在打獵遊樂的安逸生活之中。
老臣封孚本著一腔報國的熱忱直言勸諫“我聽說不應該把親信放逐到外地，不應該把旅客接待到內室，慕容鐘是皇族重臣，國家的倚靠，段宏在外戚中頗負盛名，人民對他也十分尊重，都應該協助文武百官，輔佐陛下，不應該到遠方鎮守，如今慕容鐘在外，公孫五樓在內，我深感不安。”
慕容超絲毫不加理會，仍舊我行我素，極儘亡國之君的氣派，而且沒有半分自知之明，居然厚顏無恥地在金殿上問群臣“我可以與前世哪位君王相比？”
封孚當場脫口而出“夏桀商紂。”
慕容超大怒若狂，但因為封孚的聲望隆重，一時不敢殺他，不過封孚本已上了年紀，加上對朝政失去信心，沒多久便在家中去世。
在他病重期間，朝中已發生了驚天劇變。
公孫五樓為了獨攬大權，竭力排除異己，向慕容超誣告北地王、青州督導官慕容鐘大逆不道，請求將其處死。
而在此之前，慕容德去世時，兗州督導官慕容法因為軍務在身，沒辦法到京師奔喪，慕容超特地派人帶著詔書前往指責。
於是慕容法、慕容鐘和段宏等人，全都陰謀起兵叛變。
慕容超得到消息，立刻下詔征召慕容鐘，慕容鐘唯恐被害，聲稱有病不能行動，慕容超便用車裂酷刑殺了廣固城中慕容鐘的同黨、高級谘詢官慕容統，以及政府左副行政長官封嵩，封嵩的兄弟封融趁亂逃向北魏，終於保得一命。
殺掉叛變份子的同黨，自然不能完全泄憤，慕容超接著派慕容鎮攻擊青州，慕容昱攻擊徐州，政府右副行政長官、濟陽王慕容凝，聯合韓範，攻擊兗州。
一場大亂就此展開。
406年10月，慕容昱終於攻陷莒城，徐州督導官段宏逃往北魏，在魏燕邊境滯留的封融則率領民間勢力襲擊石塞城，斬了南燕鎮西大將軍餘鬱。
此時國內人心惶惶，濟陽王慕容凝本就對慕容超沒什麼好感，準備誅殺韓範，回軍襲擊廣固，不料韓範提前得到消息，集中兵力反擊慕容凝，慕容凝被迫投奔梁父，韓範乘勝進擊，合並了慕容凝的殘餘部眾，很快攻克城池，慕容凝向後秦逃去。
慕容法很快也敗下陣來，逃往北魏。慕容鎮攻克青州後，青州督導官慕容鐘屠滅了慕容鎮留在青州的妻子兒女，然後挖掘地道逃出，與高都公慕容始，一起投奔後秦。
經此一係列的爭鬥，慕容家族更加分崩離析，南燕實力遭到嚴重消弱。
然而慕容超對這些並不在意，反而想借機會恢複古時的肉刑，並打算增加烹刑和車裂，遭到文武百官的一致反對之後，終於才極不情願停止。
雖然國力遭到削弱，對於慕容超而言，一次除掉那麼多仇家，總是大快人心，在他洋洋自得的時候，忽然想起了同患難的妻子和母親，幾經糾結，準備派人到後秦走一遭。
擔負此次任務的是總監察官封愷。
封愷抵達長安之後，非常誠懇地說明了來意。
姚興固然寬厚，但因為曾被慕容超戲弄，心存怨恨，便對封愷說“從前苻氏敗亡，皇家禦用聲樂及所有歌舞伎，都被帶到燕國，燕國今天既然願當臣屬，應送來樂師及歌舞伎，或送來晉國的一千戶百姓，所作請求才能批準。”
慕容超得到彙報，頓時火冒三丈，可是親人在對方手上，出兵是絕無可能的，而且憑南燕的實力，也無法與後秦抗衡。
政府左副行政長官段暉進言道“陛下繼承國家大業，不應因個人親情的緣故，降低尊貴的稱號，而且皇家音樂是曆代祖先留下來的遺聲，不可輕易送給彆人，不如派軍到晉國擄掠他們的人口，交付給秦國，以表明誠意。”
政府行政官張華不以為然道“侵略鄰居，擄掠人民，這豈不是向晉國開戰？恐怕從此將兵連禍結，一發不可收拾！不是國家之福！陛下慈母在彆人掌握之中，怎麼可以看重虛名，不肯委曲求全？立法院總立法長韓範，曾隨姚興同時當過苻家太子的隨從官，如果派他前往，一定能得到滿意的答複。”
慕容超同意，於是再派韓範出使後秦，並呈上奏章，願稱藩屬。
已投奔後秦的慕容凝得知此事，趕緊向姚興提議“慕容超一旦得到母親和妻子，便絕不可能再當藩屬，應該讓他送樂隊和歌舞伎。”
姚興深以為然，於是對韓範說“老朋友親自前來，我當然會送燕王的家屬，但現在天氣十分炎熱，等到秋涼時節再起程吧。”
韓範頓時無言以對，隻得回國如實相告，姚興不久便派編製外的散騎侍從官韋宗，前往南燕聘問，以表明“誠意”。
慕容超雖然對於姚興話並不滿意，但畢竟處於被動的位置，隻得忍著，和官員們討論接待韋宗的禮節時，政府行政官張華說“陛下在此之前，既已呈遞奏章，現在自應麵向北方，恭迎招待。”
有人也提出不同的見解，但慕容超終於選擇屈服，麵向北方接受詔書。
407年10月，慕容超派張華和宮廷顧問官宗正元，呈獻皇家樂隊和歌舞伎120人給後秦，姚興也兌現諾言，歸還了慕容超的母親段氏和妻子呼延氏，並致贈了厚重的禮物，送她們上路，慕容超親率文武百官到馬耳關迎接，終於了卻一樁公案。
然而向後秦稱藩，對於南燕軍民而言，終究是個沉重的打擊，南燕本已四肢殘疾，如今脊梁骨也塌陷了，距離倒下更近一步。
本章完