憤怒的兩晉南北朝！
劉道憐出發不久，劉裕越想越憋屈，於409年3月，上疏安帝請求討伐南燕。
晉王朝多年沒有與鄰國發生大的衝突，劉裕的這道詔書，就和當年桓溫伐蜀的豪言壯語產生的效應差不多，朝中高級官員議論紛紛，基本上都認為不可輕舉妄動。
當然也有個彆人表示支持，政府左副行政長官孟昶，車騎將軍府軍政官謝裕、軍事參議官臧熹，認為此次北伐一定能大獲全勝，鼓勵劉裕出征。謝裕是謝安的侄孫。
劉裕上疏也不過是為了顧全忠貞的名聲，並非是征求朝廷的意見，既然他已決定北伐，就算所有人都阻攔，也擋不住他飛奔的腳步。
況且，還有好幾個人是表示支持的。
為了獎勵擁護自己的官員，劉裕特彆安排孟昶主持中軍將軍府京師留守司令部的各項事務。
於是，東晉的北伐事業再次開啟，4月11日，劉裕親率北伐兵團出發，離開建康，率領艦隊，從淮水進入泗水。
當年前秦瓦解時，王猛的孫子王鎮惡，逃到了東晉，東晉朝廷任命他為臨澧縣長。
王鎮惡不善於騎馬，也不擅長拉弓射箭，但胸有謀略，對混亂的形勢能夠迅速而果敢地做出判斷，喜愛談論國家大事。
劉裕上位之後，有人把王鎮惡推薦給劉裕，劉裕與他長談之後，大為高興，對參謀官員說“我聽說名將家門仍出名將，在王鎮惡身上，得到驗證！”擢升王鎮惡為中軍將軍府軍事參議官，此次北伐也帶在左右。
5月，東晉北伐兵團抵達下邳，將士下艦登陸，留下輜重，徒步行軍，直指琅邪。中途經過的地方，全都興築城堡，留軍守衛，一步步蠶食南燕的疆土。
隨行的官員提醒劉裕“敵人如果堵住大峴山的險要，或者堅壁清野，我們大軍深入敵人國土，不但不能成功，恐怕連家也回不去，到時候你能怎麼辦？”
劉裕滿不在乎地說“這個問題，我早已考慮得至為周詳——鮮卑人貪圖近利，而沒有遠見，前進時盼望多多擄掠搶奪，後退時又愛惜田中莊稼，認為我們孤軍深入，勢必不能持久，他們最多在臨駒布防，或者退守他們的首都廣固，一定不會控製險要，或是撤退原野上的居民，對此我敢向各位立下保證。”
官員們被的豪邁折服，但仍然心存顧慮，暗暗祈禱，事態最好如劉裕所料。
與此同時，南燕皇帝慕容超聽到東晉北伐兵團出發的消息，立即召開了禦前擴大會議，商討應敵之策。
征虜將軍公孫五樓提議說“晉軍輕快果斷，利在速戰速決，我們不可以在疆場上與他們爭鋒，應該據守大峴山的險要，死守咽喉，使晉軍不能進入我們的心臟，先拖延時間，打擊他們的銳氣，然後挑選精銳騎兵三千人，沿著海岸南下，切斷他們的糧道，再讓段暉率領兗州的部隊，沿梁父東下，對晉軍發動腹背夾擊，這是上策。
如果下令各郡縣依靠險要，嚴守城池，除了自己所需的糧食外，多餘的全部焚毀，再把田裡的莊稼割光，使敵人搶不到手，他們是入侵部隊，求食無糧，求戰又不得，十天半月之間可以坐而製之，這是中策。
這兩條路都不走，放任盜賊進入大峴山，我們再出城迎擊，勢必將十分凶險，這是下策。
利害得失的情勢至為明顯，請陛下三思。”
公孫五樓雖然精於諂媚弄權之能事，但此項分析倒也頗有見地。
慕容超向來對他言聽計從，偏偏這一次卻出現了例外，一口回絕了前兩條路，振振有詞地說道“本年的福星正籠罩三齊，以上天運轉的軌跡判斷，我們用不著戰鬥，就能取得勝利。
客人與主人的處境恰恰相反，以常理推斷，他們遠道跋涉，士卒疲憊，勢不能久留，我們據守龐大的疆土，人民富庶，鐵甲騎兵有數萬人，一望無際的田野，全是青蔥禾苗，為什麼要強迫人民遷往險處，割光莊稼燒掉，先行削弱自己？
不如放他們進入大峴山，我們再派出精銳騎兵，衝鋒陷陣，必能縱情對敵人踐踏蹂躪，何必擔心不勝？”
輔國將軍、廣寧王慕容賀賴盧，苦苦勸阻，請接受上策或中策，慕容超堅決不同意。
全國武裝部隊總司令、桂林王慕容鎮深知慕容超的脾氣，退一步勸道“陛下一定認為平地是騎兵最好的戰場，也應該從大峴出擊，到山南迎戰，萬一不能取勝，還可以退守大峴，不可以讓敵人大搖大擺地走到大峴之北，自己放棄險要防衛。”
慕容超仍不理會。
一場所謂的集思廣益的會議，開到最後還是慕容超獨斷專行，根本不考慮臣屬的意見。
散會之後，百官全都憂慮非常，慕容鎮對韓卓說“主上既不能迎頭痛擊，打敗強敵，又不肯遷移居民，清除田野，偏偏要引導敵人進入我們的心臟地帶，坐在城裡等待圍困，今年國家必亡！我死就死了，你本是中原人士，以後卻不得不斷發紋身！”
此時及之前的時代，長江以南在大家眼裡就是野蠻人的領地，即所謂的南蠻，他們不像漢人一樣束發，而是把頭發截斷，並在身上刺青。
至少晉室南渡之前，當地人的習俗是這樣的，但司馬家族在江南經營多年，早就摒棄了南蠻的習慣，隻是在北方人看來，東晉仍舊還是南蠻。
慕容超聽說了慕容鎮的話，頓時大怒若狂，將慕容鎮逮捕下獄，然後下令撤退莒城、梁父二地的駐軍，加強首都廣固的防禦工程，遴選將士兵馬，嚴陣以待晉軍的光臨。
劉裕雖然在出發前做過預測，但終究沒料到此行會輕鬆至此。
北伐兵團沿途一直沒有遇到南燕的阻截，如入無人之境，非常輕易地越過大峴山。
回頭觀望來路，劉裕忍不住舉手上指，興奮之情溢於言表。
左右的人都不能理解，問道“你還沒有看到敵人，怎麼就先樂成這個樣子？”
劉裕笑道“大軍已通過險地，士卒沒有退路，心懷死戰的決心，莊稼仍長在田間，大軍糧秣不愁缺乏，盜匪完全在我們的掌握之中！”
部屬們大受鼓舞，在軍中好一番添油加醋，將士們無不鬥誌昂揚。
6月12日，劉裕率軍挺進到東莞，慕容超終於出手了，先派公孫五樓、慕容賀賴盧，以及左將軍段暉，率步騎兵五萬人，駐防臨朐，慕容超自己則接著率步騎兵四萬人，前往臨朐增援，並讓公孫五樓率騎兵進駐巨蔑水。
大戰正式展開，晉軍前鋒司令官孟龍符，率先發動攻擊，大破南燕軍隊，公孫五樓倉惶撤退，劉裕乘勝出動戰車四千輛，兩車相並，在左右兩翼展開，掩護步騎兵，緩慢而異常堅定地向北推進。
就在臨朐之南，兩軍主力終於碰麵，雙方也沒那麼多廢話，直接開打，一直到日過正午，仍難分勝負。
東晉軍事參議官胡藩向劉裕建議“燕國把所有兵力都投入戰場，臨朐城的防衛力量一定薄弱，我願率騎兵從小路向城垣發動突襲，定能出奇製勝。”
劉裕於是派胡藩與高級軍事參議官檀韶、建威將軍向彌，秘密領軍繞到南燕背後，進攻臨朐城，抵達城下之後，特彆宣稱是從海上增援而來的東晉遠征部隊，嚇唬守城部隊。
臨朐城的守軍本就力量薄弱，經此一嚇，戰鬥力更加衰退，向彌身披鎧甲，首先攀城而上，很快奪取城池。
在城中靜待捷報的慕容超，突然得知晉軍進城，嚇得膽水幾乎吐了出來，單人匹馬出城，投奔正在城南戰場上酣戰的段暉。
劉裕知道計謀得逞，下令全軍展開猛攻，燕軍遭遇慘敗，段暉等高級將領十餘人被當場斬殺。
慕容超十分狼狽地逃回廣固，晉軍奪得了慕容超遺留的玉璽、禦用輦車，以及在輦車後高高懸掛，象征威嚴的豹尾。
劉裕也不做休整，清理完戰場之後，迅速策動全軍向廣固進擊。
本章完