火影之水遁縱橫！
第二天，5點鐘天剛剛亮，鳴人四人從四個不同的方向趕到演習場。小櫻揉著眼睛，鳴人閉著眼睛向前走，佐助很認真，沒有什麼困意。良才還在家裡睡覺。
太陽老高了，卡卡西沒有出現。鳴人躺在地上呼呼大睡，小櫻頭疼，“真受不了了，鳴人現在還有心情睡覺！奇怪，老師和良才怎麼還沒來？”又等了好半天，小櫻也坐在地上，隻有佐助還有精神。
過了一會兒，良才緩緩進入三人的視線。小櫻抱怨的看著良才“良才你真是的，為什麼遲到啊?”
良才汕笑“這老師不也沒來嘛，我這不算遲到嘿嘿，我睡過頭了。”
鳴人羨慕道“今天要是我也睡過頭了該多好啊。”其實隻有徐良才知道他根本不是睡過頭了，而是知道卡卡西會遲到。
等到快中午的時候，卡卡西終於姍姍來遲，“各位，早啊！”
大家一起噓他，卡卡西說了那個黑貓的借口。見大家不信，他隻好轉移話題，拿出一個鬨鐘，將時間設定在12點。又拿出兩個鈴鐺，讓大家去搶。沒搶到沒有午飯吃，而且要綁在圓木上看彆人吃飯。這時3人才知道上了當。
良才沒什麼感觸，因為他是吃完早飯過來的╮╯▽╰╭。
鳴人氣得臉都綠了，肚子快餓扁了，小櫻和佐助也不好受。小櫻突然發現鈴鐺隻有3個，卡卡西笑道，“也就是說至少有1個人被綁在圓木上，那他的任務也算失敗，不合格的人要重回學校。所以呢，你們當中至少要有1個人不合格，當然最大的可能是你們四個都不合格。”
卡卡西提醒大家，必須用必死的決心來爭奪鈴鐺，才有機會過關。
小櫻提出這樣太危險了，鳴人嘲笑卡卡西連板擦都躲不過，“我一個人就能擊敗你！”
卡卡西冷笑，“越是沒有實力的人，越喜歡說大話。，不要管這個吊車尾了。大家準備開始……”
鳴人大怒，拿出苦無衝了上去，然而被卡卡西扭住手，苦無對準了鳴人自己的腦袋。其他三人都吃驚，“好快！”卡卡西批評鳴人是個急性子，“我還沒說正式開始呢！”小櫻皺眉，剛才根本沒看清卡卡西的動作。
佐助也歎服，這就是上忍的實力。隻有良才知道，卡卡西剛才不過是牛刀小試。
卡西見大家都認真起來，“現在不用擔心會殺死我了吧，終於肯承認我是老師了吧！我還真有點喜歡你們幾個了！”卡卡西很快宣布開始，四人立即分頭行動，散在卡卡西四周的灌木叢中。
大廳中，伊魯卡正在和三代火影聊天，三代覺得伊魯卡不會無聊到請自己來喝茶。伊魯卡問起第七班的老師，他聽到一些不好的傳聞。
火影拿出一本冊子遞給伊魯卡，是卡卡西負責的下忍成績單。伊魯卡看完大吃一驚，比傳說中還嚴苛，這些年竟然沒有一個合格。
伊魯卡忍不住提出質疑，雖然每個上忍都會在第一次時考驗大家，但根本的目的是看看這些下忍的實力，為以後的培養和配合做些準備。
什麼每年隻有幾個人能當忍者，其實是唬人的，想要逼這些孩子用出全力。要真是那樣，木葉哪裡還有如此多的下忍呢！當然，像7、8、10這三個班是重點培養對象，更嚴格一些，測驗更難通過一些。
每個忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式結構，下忍的數量最為龐大，承擔者村子大量的低級任務。三代也知道這件事，的確沒有人通過卡卡西的測驗。
三代承認，他也不知道讓那4個人去卡卡西那裡是不是件好事。
“不過，卡卡西的判斷是對的，你不要過於擔憂。”伊魯卡卻頭上都是汗，早知道這樣，就不讓卡卡西帶他們這個班了。伊魯卡跟三代爭辯了半天，也是沒有結果，隻好起身告辭。
三代告訴他，不管結果如何，也不要恨卡卡西。伊魯卡點頭，表示明白。
卡卡西站在一個地方，考察4人的躲藏隱蔽技巧，這是忍者最基本的條件。佐助藏在草叢中，小櫻躲在灌木下，良才隱蔽的隻有一絲氣習在樹上。卡卡西讚賞，藏得不錯，猛抬頭，發現鳴人站在自己麵前。
鳴人大叫著來一決勝負吧！卡卡西汗，佐助搖頭，良才苦笑，“這個大笨蛋。