蠻莫的土司名字叫思哲，其妻名罕送，多年來一直在明廷和東籲之間的夾縫中生存。
萬曆元年，思哲發現明廷的戰略收縮，已經不能保有三宣六慰之地。尤其是雲南當局對嶽鳳毒殺多士寧，侵奪隴川的並攻略滇西的謀反行為不聞不問，給了思哲極大的刺激。
經過深思熟慮，他與嶽父木邦土司罕拔，以及隴川的嶽鳳，與莽應龍會盟，拆掉朝廷金字紅牌，舉了反旗。萬曆五年之前，這幾家配合東籲逐步侵奪雲南門戶外的土司地盤，將勢力推進到了明國境附近。
莽應龍此次聚兵攻擊孟養，也屬無奈之舉。去年他帶兵浪進，被思個一劫了糧道，險些全軍覆沒。後來被嶽鳳帶著兩千精兵救出，否則一代雄主就要死在孟養。
東籲王朝雖然立了文法，但國內的郡縣製並不成熟，還是以各大土司的會盟為主構建的國家主體。莽應龍在孟養的兵敗，導致其威信的降低，加上連年窮兵黷武，國內已有不穩跡象，尤其是老撾和暹羅的新占之地，大小規模的起義此起彼伏。
因此，莽應龍必須將孟養乾淨利落的拿下，恢複他一國之主的威信。原時空的萬曆七年，他徹底攻下孟養，把思個一幽禁後活活餓死，從而穩固了政權。
然而在本時空，因為朱翊鈞的亂入，發生了蝴蝶效應。莽應龍在雲南巡撫檄文的刺激下，提前聚兵攻伐孟養，恰與劉顯所率大軍相遇於蠻莫。
雙方互相發現後，莽應龍忙將智囊嶽鳳請來，並彙聚眾酋首，商量如何對敵。
嶽鳳乃江西撫州人，跟父親到隴川做生意，後定居隴川。起先為隴川土司多士寧的記室，多士寧性格孱弱，大權悉委之。嶽鳳則野心極大，於隆慶六年下毒殺害多士寧，並利用木邦罕拔於多士寧之間的矛盾，從罕拔處借兵五千，突襲隴川，將多士寧一家六百多口屠殺殆儘，占了隴川，被東籲王朝封為隴川頭領。
因為嶽鳳做的乾淨利落，除莽應龍、罕拔等少數人知道之外，外人開始時並不知隴川政變詳情。後又因當時緩慢的信息傳遞速度和雲南巡撫的有意壓製，導致朝廷方麵一直不知道隴川換了主人。王凝事敗被朱翊鈞斬殺前，嶽鳳的罪惡才上達天聽——由此可見王凝等輩雖萬死不足贖其罪。
嶽鳳因為在漢地時讀過書，加之本人也很聰明，投靠東籲後，成為了東籲王莽應龍最重要的幕僚。此際也帶著隴川兵五千，跟著莽應龍攻擊孟養。
莽應龍彙聚眾將後，將斥候所偵查的明軍規模說了，問眾人大軍行止。
罕拔為木邦土司，在滇西南之地，屬於數一數二的勢力。嶽鳳殺了多士寧之後，多次帶著木邦罕拔、孟連土司刀參和莽應龍的長子莽應裡，大寇騰衝、永昌、大理、蒙化、順寧等地，賺的盆滿缽滿。
多年的勝利，讓罕拔對明軍的輕視已經深入骨髓。他聽莽應龍問起，用緬語回道：“尼也非也聶咩（尊崇的陛下），漢人不足為懼！此前我帶兵攻伐他們時，沒有遇到過一個勇士。囊烏可以作證，孟淋寨吳繼勳是我們遇到的最勇猛的漢人，被囊烏陣斬！而漢人朝廷又做了什麼？他們是連仇都不敢報的的軟蛋！”
罕拔所說的囊烏為嶽鳳長子，曾率兵攻擊孟淋，時任楚雄衛指揮吳繼勳戰死。而“鎮之以靜”治滇的巡撫王凝並未興兵報複，且因鄧州土司阿鈺與嶽鳳連襟，王凝竟在失土之後移書阿鈺，試圖招撫嶽鳳——若能成功，換了土司的隴川在王凝的奇葩腦回路裡就仍在朝廷治下。
這吳繼勳被囊烏斬殺的事兒，是嶽鳳部最大的戰功，也是他能深受莽應龍和莽應裡信任的主因。
此際聽罕拔提起這件事，嶽鳳雖然挺高興，卻施禮對莽應龍道：
“吳繼勳誠為漢人第一勇士！囊烏圍寨一個月方破，吳繼勳在沒有援兵的情況下戰到最後一人，最後被吾兒陣斬。孟淋寨兵不過數百，囊烏則將兵六千！漢人雖然孱弱，但明國大國也，也有敢戰之兵將，此際大兵前出，為百年未有之局麵，陛下不可輕忽。”
這話正正的說在莽應龍心裡，嘉靖六年，孟養和木邦聯兵，將阿瓦國攻滅——東籲王朝的創始人，阿瓦王子莽瑞體時年十一歲，父母被殺，僅與其妹得以身免。
莽應龍是莽瑞體乳母之子，兩人是幼時的玩伴，莽應龍娶了莽瑞體的妹妹，逐步掌握大權。在成功竊取東籲後，莽應龍東征西討，搶掠鄰國的同時擴大東籲版圖，凝聚了東籲人心。但昔日猛人此時已經年過花甲，去年攻打孟養失敗後用兵越發保守謹慎，嶽鳳深知他的性子，建言正對他的心思。
莽應龍回想起他當年和莽瑞體跟著阿瓦國使者，去雲南巡撫衙門哭訴，希望明廷支持阿瓦複國的記憶裡，僅明廷的邊陲雲南一省，其富足和兵甲之威就足以覆滅木邦和孟養。