孫悟空、豬八戒和沙悟淨三人分開後，各自在自己的領域繼續修行。然而，一場巨大的危機正悄然降臨。
在一個陰森的夜晚，孫悟空正在花果山給猴子猴孫們講經說法。突然，天空中出現了一團詭異的黑雲，緊接著一道黑色的閃電直直地劈向花果山。孫悟空大驚，立刻飛身而起，揮舞金箍棒擋住了閃電。但那閃電仿佛有生命一般，不斷地攻擊著他，而且力量越來越強大。
“何方妖孽，竟敢在此放肆！”孫悟空怒吼道。
那黑雲之中傳出一陣令人毛骨悚然的笑聲“哈哈哈哈，孫悟空，你以為你們取經成功就萬事大吉了嗎？我要讓你們所有人都陷入萬劫不複之地！”
孫悟空心中一沉，意識到這是一個極為強大的敵人。他拚儘全力與那黑雲對抗，但漸漸地感到力不從心。就在他快要支撐不住的時候，一道金光閃過，韓凝兒出現在他的麵前。
“悟空，莫要慌張，我來助你！”韓凝兒說著，施展法力與那黑雲展開了激戰。
經過一番艱苦的戰鬥，他們終於暫時擊退了那黑雲。孫悟空喘著粗氣問道“師父，這到底是何物？為何如此厲害？”
韓凝兒皺著眉頭說“我也不知，但從他的話語中可以聽出，他是衝著我們取經之事而來。我們必須儘快通知八戒和悟淨，共同應對此敵。”
孫悟空點點頭，立刻施展神通，與豬八戒和沙悟淨取得了聯係。
豬八戒此時正在高老莊呼呼大睡，突然被孫悟空的傳音驚醒。他睡眼惺忪地嘟囔道“哎呀，猴哥，大半夜的吵什麼吵啊！”
孫悟空焦急地說“八戒，有強敵來襲，速速前來花果山商議對策！”
豬八戒一聽，立刻清醒過來，趕緊起身向花果山飛去。
而沙悟淨在流沙河也收到了消息，他二話不說，立刻起身前往花果山。
三人再次相聚後，麵色都十分凝重。
韓凝兒說道“此次敵人來勢洶洶，我們必須小心應對。”
豬八戒皺著眉頭說“師父，那我們該怎麼辦啊？”
孫悟空沉思片刻說“我們先四處打探一下，看看能否找到這敵人的蹤跡。”
於是，師徒四人開始在各地尋找線索。然而，他們每到一處，都會發現一些詭異的事情。百姓們莫名其妙地失蹤，村莊裡彌漫著一股腐臭的氣息，仿佛有什麼可怕的東西在暗中作祟。
一天，他們來到了一個荒無人煙的山穀。山穀中彌漫著濃霧，讓人看不清前方的道路。
韓凝兒謹慎地說“大家小心，這裡感覺很不尋常。”
他們小心翼翼地走進山穀，突然聽到了一陣淒厲的叫聲。眾人嚇了一跳，隻見一個渾身是血的身影從濃霧中衝了出來，徑直撲向他們。
孫悟空眼疾手快，一棒將那身影打飛。定睛一看，原來是一個已經死去多時的人，但他的屍體卻仿佛被某種邪惡的力量操控著。
“不好，這裡有古怪！”孫悟空說道。
就在這時，濃霧中又出現了無數的身影，他們都是死去的人，此刻卻如同行屍走肉一般向他們湧來。
豬八戒嚇得臉色蒼白，叫道“哎呀呀，這是什麼鬼東西啊！”
韓凝兒冷靜地說“這是被邪術操控的屍體，大家小心應對！”
師徒四人與這些行屍展開了激烈的戰鬥。這些行屍雖然行動遲緩，但數量眾多，而且似乎不畏傷痛。他們不斷地攻擊著師徒四人，讓他們漸漸陷入了困境。
就在他們感到力不從心的時候，韓凝兒突然發現了山穀中的一處洞穴。她大聲喊道“大家快進洞穴！”