綜漫之水間桑的位麵旅行！
轉眼，水間月在禦崎市住了近一年的時間。
這一年來，水間月一直在研究自在法，還有這個世界的煉器、煉金術。
不得不說，這個世界在寶具製作的技術上，給了水間月非常大的驚訝。
尤其是阪井悠二身體裡的寶具，後來被揭露是名為零時迷子，可以在每天零點，將持有者消耗的存在之力全部恢複的能量永動機。
還有可以無視任何自在法，太刀版幻想殺手的贄殿遮那；不講道理免疫一切火焰的避火戒指。
這些讓原本以為這個世界的寶具和魔術禮裝沒什麼區彆的水間月，開始重視起這裡的煉器技術。
除了作學問搞研究，水間月還以配角的視角，一直旁觀著夏娜和悠二的戀愛喜劇，期間混在隊伍裡，處理一些來禦崎市捕食或者找夏娜麻煩、搶奪零時迷子的紅世之徒。
足以佐證的夏娜兩人確實是世界主角的證據，就是逐漸升級，越來越強大的這些敵人。直到最後，來搶奪的零時迷子的，正是世界上最大的紅世之徒聯合集團，名為化裝舞會。
在不斷與敵人戰鬥的過程中，出於為了磨煉主人公的考慮，每次戰鬥水間月都以研究魔法的借口前期摸魚，等到兩人吃了足夠的苦頭之後，才出手收割人頭，順便榨取存在之力。
唯一可惜的是，兩個人的感情雖然越來越深，但關係卻始終不肯拉近一些——不僅夏娜是個傲嬌，就連阪井悠二後來也產生了傲嬌傾向。水間月估計，他們兩個大概是最後一集打敗終極boss之後才肯確定關係的劇本。
此外，在法利亞格尼事件之後，夏娜正視了自己對悠二的看法，戰鬥心境很快就恢複了起來，在水間月的指導已經形成了自己的劍道，繼承水間師傅在劍術上的衣缽也指日可待。
直到聖誕節的那天晚上……
“師傅！悠二不見了！”夏娜風風火火的衝進了水間月的據點。
對了，正視了感情之後，夏娜也不用借住水間師傅的據點了——以‘平井由香裡’的身份直接搬進了悠二的家，且和其母親的相處十分融洽。
水間月正在觀察第十七個試做失敗的仿品零時迷子，研究失敗的問題究竟出在哪裡。
對於慌慌張張的夏娜，水間月不以為然的隨口問道“怎麼？悠二君和情人私奔了？”
“才……才沒有呢！我也找不到阪井君了！”一個橙色短發的女孩追著夏娜跟了進來，立刻反駁道——倒是毫不猶豫的把自己代入了情人這個稱呼上。
吉田一美，阪井悠二和夏娜‘平井由香裡’身份的同班同學，戀愛喜劇中喜聞樂見的女二角色，料理水平很高，身材氣死夏娜，容貌和性格在男生中也很有市場。在不明真相的周圍同學看來，優勢和‘平井由香裡’差不多，處於勢均力敵的狀態。
隻可惜，吉田一美是一個普通人，直到上個月才因為偶遇了一個外來的火霧戰士，知道了世界另一側的存在和夏娜與悠二的身份，在此之前她一直把水間月當做平井由香裡的老父親。
“那他是和男朋友一起私奔了？”水間月毫不在意的又問道。
“彆開玩笑了師傅！”夏娜抓狂起來“其他的同學都把悠二忘了，千草（悠二的母親）也不記得自己有兒子！”
水間月這才把手裡的仿製零時迷子放下“聽起來是火炬燃燼了之後的效果啊……他在零點之前把存在之力耗儘了？還是零時迷子出故障了。”
“不知道啊!”夏娜快要急哭了，一旁的吉田一美也是一樣。
“算了，估計是在跟你們玩聖誕節驚喜呢，我沒興趣。”水間月想了想，一副提不起興趣的樣子，擺擺手送客。
夏娜急的跺跺腳，帶著吉田一美轉身離開了，走的時候連門都不幫忙關上。
過去一年每次發生事件，水間月都裝出這副態度，夏娜也習慣了，她隻要把這件事情通知到，然後自己去尋找悠二就可以了。
‘估計是被哪個擅長小偷小摸的紅世之徒給擄走了吧……不，那孩子挺機靈的，也許這次是火霧戰士動的手。’水間月想著，為了保守起見，最後還是決定先查一下。
阪井悠二的身上可帶著不少水間月做出來護身的靈裝、禮裝、寶具等等，都是煉器研究過程中的試驗品。
隨便選了一件，水間月定位了一下那件禮裝的位置。
‘這個位置可不太妙啊。’水間月皺皺眉，身影在書房裡消失了。
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地球某處的高空中，用隱匿自在式隱藏在永夜之中的空島城堡，星黎殿。
水間月認得這裡，紅世之徒集團化裝舞會的據點。
也就是目前想要奪取零時迷子的、悠二和夏娜的最強敵人。
水間月直接出現在城堡頂端的議事大廳，然後抬眼看著王座之上，明顯是化裝舞會首領的男人，阪井悠二。
“給我個解釋，阪井悠二，或者祭禮之蛇？”
化裝舞會的首領沒有說話，而水間月一旁的一個紅世之徒突然暴怒起來。
“什麼人，豈敢對盟主無禮！受死！”
下一刻，水間月將這個急於表現的蠢貨的頭，按進了地板之下。全程視線都沒有離開過阪井悠二的臉。
“你們都推下吧。”化裝舞會的盟主說道。
群情激奮的紅世之徒們有些不甘心“盟主……”