黃帝：東海鳥夷與九黎皆屬夷族，同氣聯枝，焉肯助我
炎帝：賢弟隻知其一，不知其二。少昊鳥夷乃太昊伏羲嫡長子一係，主掌四時之春，立國於東海。我兄弟乃屬少典之後，真正是與少昊同氣聯枝者。且少昊部落之民，在蚩尤部族淫威之下，已經隱忍數百年之久，常欲報仇，恨無機會。我趁此前往求之，不亦可乎
黃帝：如此甚好。便請兄長親自前去約盟，相請援兵，未知可否
炎帝：既是同抗外敵，愚兄當得出力。
黃帝見炎帝欣然應允，非常高興，遂酌酒三杯，親自送出帳外。
炎帝與黃帝告彆，遂借火遁神通，掐一個訣咒，便至東海，來見少昊，說明原因。
少昊：蚩尤恃強欺我鳥夷，已數百年之久矣。賢昆仲既與其開戰，我派風後助你！
炎帝：未知風後何人，有何神通
少昊：我東夷有風姓部落，風後者，便是其部首領也。因其知兵善戰，且深知蚩尤戰法度細，我故派其為將，往助你炎、黃兄弟。
炎帝：如此，甚感盛情厚意。
少昊於是派人傳令風後，命其帶領部族將士，隨炎帝前往征戰蚩尤。風後便隨炎帝來到涿鹿，麵見黃帝。軒轅氏大喜，親自出帳相迎，請至帥廳落座。
風後當場演示神通，說以兵法，並獻破敵之計。黃帝大喜，當即便將兵符帥印委付風後，命其全權指揮諸路聯盟大軍，用之不疑。風後感激黃帝信任，也不客氣，便掌聯軍帥印，揮師出城列陣，與九黎部聯軍對壘交鋒。
炎黃聯軍列陣已畢，風後忽然下達將令，命將所有兵車集中到一處，皆配發自己從東夷所帶來銅製兵器；車身亮出，上麵皆繪以虎、豹、狼、熊等猛獸圖紋，威風凜凜。
風後：諸軍聽命！旗按青、紅、白、黑、黃五色，軍分五隊，各依其序，不得錯亂。
諸將：喏！
風後：黃帝公孫軒轅！居於黃旗中軍，用東海鱷魚皮蒙製陶鼓八百麵，以為令鼓。
黃帝：領命！
風後：眾軍諸將！若黃隊鼓響，必要眾鼓皆應，整齊劃一，攻守自如。
諸將：喏！
風後：炎帝神農，火神祝融！各率本部軍分作左右兩翼，衛護策應中軍。
炎帝、祝融：謹遵後命！
風後：鳥夷諸將！隨我在前衝鋒。待戰車撕開敵方陣腳，步兵隨後包抄。
諸將：喏！
風後：擂鼓，眾軍齊頭並進，向九黎衝擊！
一聲令下，黃帝親自擂起戰鼓，聯軍發動進攻。
九黎部軍本來以為勝券在握，且因對峙三年，精神懈怠。忽見炎、黃聯軍勢如猛虎而來，而且裝備精良，運動快速；又見其戰車上皆都飾以獸麵之紋，簡直就是一隊巨獸大陣，自己縱是銅頭鐵額，也感恐怖驚惶。
炎黃聯軍衝擊入陣，一通亂殺。由是形勢逆轉，黎族潰散，一口氣跑到冀中。風後隨後驅動軍馬緊追不舍，乃至冀豫魯交界之處，今山東聊城陽穀縣境。蚩尤潰敗到此，冷靜下來，於是吩咐占據地利，命將軍隊散開，偽裝埋伏，以待敵軍。
黃帝公孫軒轅遙遙在前，一車當先，漸將大軍拋在身後，已入埋伏。
斥候：報！大王，軒轅氏已入我埋伏。
蚩尤：順風點火，引燃濕木。
一聲令下，濕柴點燃，漫天皆是濃煙團霧，將黃帝追軍皆都裹入煙霧之中。
黃帝正自乘興追趕，忽見四麵滾滾濃煙，白晝變成黑夜；又聞呼嘯之聲四起，八麵兵至，蚩尤部族借濃煙掩護砍殺過來。
一場摸黑大戰，炎黃部族大敗，幸得風後趕到，方才救出黃帝，後退三十裡紮營。
軒轅黃帝回到到帳中，垂頭喪氣。
黃帝：厲害！未料這蚩尤竟能興雲布霧，調動天神封鎖我大軍出路。若非賢卿，我今必被其擒。來日再戰，其若再次興雲布霧，怎地是好
風後：陛下休要被他嚇倒，此乃因風吹火，借木生煙之計也。
黃帝：何謂因風吹火，借木生煙
風後：我東夷部民，與陛下遊牧耕獵民族有所不同。
黃帝：有何不同
風後：你遊牧耕獵民族，日出而作，日落而息；晴日遠出，風雨深藏。我東夷部族卻要根據天氣安排農時，故此皆都善觀天象，預知晴雨風雷。蚩尤算準今日必刮東南風，故布疑陣，占據上風頭；待陛下追至，點燃濕木，乘風放煙而已。
黃帝：賢卿既識破其計，則定有破解之法
風後笑而不答，衝外咳嗽一聲，複又招手。兩名鳥夷兵士應聲而入，推進來一輛獨輪車子。黃帝起身近觀，見那車上站立一個青銅小人，右手平舉，指向前方。
風後：請陛下詳觀此物，便知可破那雲霧迷陣。
兩個鳥夷士施禮應命，便驅動車兒，一個前拽，一個後推，在帳中轉了一圈。
那車上小人隨之轉動身軀，其伸出右手，隻指向一個方位，更不改變。
黃帝：此乃何物因何這小人不隨車行方向轉動，隻管指向南方
風後：此車名叫指南車。我東夷始祖羲伯少昊掌管東海，因見海上多霧，部族民眾經常迷向不歸，便命微臣造此指南之車，以指引舟船突破濃霧，安全回鄉。今蚩尤興雲作霧，來日再戰，可在戰車之上全部配備指南設施，隻要認準東南方向衝殺，則保必勝。
黃帝：一切皆依賢卿之計而行。
風後召集諸將，分派指南金人，命各營安裝於為首戰車。複又詳說陣法，安排來日迎敵之計。次日兩軍對壘，未戰三兩個回合，東南風再次刮起。
蚩尤命令前軍佯退，將敵軍誘向東南，再次燃起濕柴，濃煙大起，籠罩炎黃聯軍。
炎黃盟軍早有準備，見到濃煙撲麵，皆都自懷中掏出一片粗麻布片，捂住口鼻，複向腦後紮住；然後各挺兵器，跟在頭車之後，拚力往南衝殺。
喊叫聲及慘呼聲盈耳，濃霧遮天蓋地，無數人影在煙霧中影影綽綽。蚩尤眼見對方陣中有金人指路，率領敵人衝潰己陣，不由大驚，止喝不住，九黎部眾迅即崩潰。
畫外音：以上華夏族與九黎族之爭，史稱涿鹿大戰，發生於距今大約四千六百年前。蚩尤運用神通，作大霧三天三夜，炎黃聯軍九戰皆敗。黃帝之臣風後，在北鬥星座啟示下發明指南車，指揮軍隊衝出大霧。其後黃帝仍然連戰連敗，終在夢中得到九天玄女指示。
九天玄女：公孫軒轅，蚩尤不遵天道，擅起爭鬥，上天厭之。我今奉天帝禦旨，來向你授以符令，準許你調動天上各路神仙，相助你共伐九黎，還我天下太平。
黃帝：多謝玄女娘娘，姬雲謹遵法旨。
黃帝高居雲端，揮動符令，發出萬道金光。天上諸路神仙見到金光，陸續前來相助。
先有東海神獸夔龍應命而至。夔龍其狀如牛，蒼身無角，光如日月，聲如巨雷。因獻龍皮，黃帝下令以龍皮蒙製巨鼓八十麵。
又有雷獸應命前來，奉獻脛骨。黃帝下令以其骨製作鼓槌，命力士持槌擊鼓，聲聞五百裡，威震天下。九黎部眾聞此鼓聲，俱都筋酥骨麻，不能再戰。
又有祖神應龍，率其三子鳳凰、建馬、麒麟前來，攻擊九黎部族於冀州之野。
蚩尤不肯甘服，下令神農氏部族降將誇父、共工迎敵應龍。
誇父部族皆是頂天立地巨人，戰力無朋，橫掃黃、炎華夏部族；共工驅使風伯、雨師，縱起狂風暴雨迎戰。黃帝軍隊不敵，再次陷入困境，隨波逐流哀號。
應龍大怒，令百鳥、百獸及建馬自海、陸、空三路迎擊誇父；誇父不敵，漸漸敗退。
黃帝又祭起拘神符令，喚來女魃相助，阻止共工部落風伯雨師。女魃奉命前來，所到之處天氣立即晴霽，風雨不興。黃帝乘機指揮大軍掩殺，取得冀中大戰最後勝利。
旱神女魃因出全力製止大風雨，因而神力大減，不得複上九天。應龍也因參加人間大戰違背天規，不得複上軒轅之宮。
涿鹿之戰結束，蚩尤被黃帝擒殺，其氏族親屬引領殘部，遠赴三苗。黃帝最終取得勝利，蚩尤部落以及共工部落風伯、雨師，並東方神靈，俱都降服。此戰雖以黃炎華夏集團勝利告終，但亦人神皆傷，黎民罹難。黃帝由此進入東夷，彙合鬼神於泰山之上，祈禱上天，請降罪自身，饒恕天下黎民。
黃帝駕象車而馭六蛟龍，畢方並錆。風伯進掃，雨師灑道；虎狼在前，鬼神在後，騰蛇伏地，鳳凰覆上，大合鬼神，作清角之樂，悲涼激越。
蚩尤被黃帝所殺，天下大旱。黃帝命畫蚩尤形象，懸於旌旗，威懾天下。
蚩尤既死，享祭於東夷諸地。如今山東聊城陽穀縣境內遺有蚩尤墓，東平縣和巨野縣，亦有蚩尤塚及其肩髀塚。南方大荒宋山之中有香楓樹，其楓葉之上遍布血痕，是蚩尤被殺時刑具所化。今山西解縣鹽水皆作紅色，民間稱為蚩尤血。
涿鹿之戰後，東夷之民良善者遷於鄒屠之地，凶惡者驅逐有北之鄉，後稱東胡。又有部分南遷江淮，掌握育苗、提苗、壯苗技術，故此自稱“三苗”之民，是為苗族祖先。
黃帝趁勢收複中原，進一步征服其它部落，使黎族、夷族等與華夏族結為同盟。方圓數千裡懾於黃帝威嚴，各宗族安分守己，中原及其四方趨於安定。各宗族活動地域相對固定，氏族成員由遊獵逐步轉向稼穡；炎黃部族吸收東夷部落冶煉技術，始將生產重心轉向農業。少昊東夷部族投誠，由此天下初安，炎黃部族天下共主地位更加牢固。
光陰荏苒，炎帝漸漸年老。這一日，忽報部族轄境之內出現旱災，炎帝命擺鑾駕，前往災區巡視，並賑濟災民。炎帝之妻乃是赤水氏部族首領之女，名為聽訞。因聞夫君出巡，於是依依不舍，率領一子一女，子名炎居，女謂女娃，送出群落營寨之外。
聽訞：君王今已年邁，比不得年輕力壯之時。似此賑災小事，應派炎居前往。
炎帝：黎民生計，絕非小事。待此番賑災事了，我便將族內事務付予炎居，夫人毋憂。
炎居：父親此番出巡，一路小心在意，早早回來，免我母親掛念。
炎帝：為父曉得。
女娃：父親為部民操勞一生，今至安享晚年之際，還要遠行，兒實不舍！
炎帝：我兒放心。為父此去，速則半載，遲則一年，便即回來，與我兒共享天倫。
說話之時，鼓角頻催，車駕起程。聽訞及炎居望塵而拜，女娃翹足遠望，潸然淚下。
轉眼之間，春去夏至，荷花滿池；繼而夏去秋來，落葉繽紛。
在此期間，聽訞帶領部民婦女養蠶繅絲，忙碌不停；炎居率領部民男丁耕種漁獵，勞作不息。惟有女娃年幼，心中思念父親久出不歸，常登山頂東望，念茲在茲。
這日直到薄暮暝暝，女娃再次失望而歸，來至母親房中。
女娃：母親，我父臨去之時，曾說速則半載，遲則一年必歸。今已月滿九次，父且不歸，孩兒甚是掛念，奈何
聽訞：我兒，如今雖然半年已過，一載未足，且自忍耐等候。
女娃：我等不得了。
聽訞：你既等不得，卻又能怎樣
女娃：我聞父王臨行時曾說，此番將要東巡至海，以賑災民。兒要前往東海尋父，並賞沿途山川風景。
聽訞：我兒此說，無邊無際。那東海遠在天邊，萬裡迢迢，沿途千山萬水，山澤中又多狼蟲虎豹，鱷魚水怪，你一個小小女娃，又不識路徑，如何去得
女娃：女兒自有主意。我不行山路，不涉沼澤，隻循大河東去，有何不可
聽訞：那大河乃歸河伯水師所管，比陸路愈加凶險。我兒速息此念，不可妄想！
女娃聽罷不喜，一個人悶悶不樂，離開族寨，來到河邊，望著大河東去，默默出神。
漫天晚霞映照之下，有一些部民正在山坡伐竹，然後捆紮放入河中，順水飄下。
女娃：你等族人，因何將此竹伐倒
族人：伐倒作屋，以為人居。
女娃：既是作屋，因何又放入水中，任其漂走
族人：我等造屋之所，是在數十裡外下遊。以水載竹而下，不費人力，何樂不為
女娃：任其漂流，沉入水底奈何
族人：帝女不知，竹木中空，入水不沉。
女娃：水流恁急，送竹而下，如何得止
族人：下遊有人駕舟持鉤攔截，自然能止。
女娃：若是無人攔截，則此竹何往
族人：一直流入東海，為夷人所得。
女娃：如此，則編竹為筏，送我下河玩耍如何
族人：帝女所命，有何不可
次日清晨，雄雞三唱，東方破曉。女娃見母親進入蠶房，兄長背弓入山，便一個人偷偷溜出族寨，來到河邊。
竹筏早已紮好，藏匿在草叢之中。女娃從樹上解開纜藤，跳上竹筏，用竹蒿撐離河岸，順水東下。林中傳出族人呼喚之聲，女娃回眸一笑，搖一搖手，轉眼間便成一個黑點，繼而融入水天一色。於是天空鳳凰飛舞，水中魚蝦戲浪，逐筏而行。
女娃順水而下，將竹蒿豎放在筏上，盤足坐下，托腮觀賞兩岸風景，怡然自得。
炎帝東巡賑災，問疾訪苦，自東海沿陸路往西而行。至徐州之境，終於積勞成疾，臥於車輿之中。
隨侍：帝身不豫，不如就地紮營，待大王康複之後再行。
炎帝：不可。早春臨行時我曾許以妻子兒女，一年半載，必要回鑾。必要兼程趲路，休使其母子幼女懸望。你等也離家日久，須早日歸還，與家人完聚。
隨侍：喏！
於是車駕啟行，往前趲行。
女娃經行水路，又一路貪玩風景，遂與父親車駕錯過。
於是由黃入淮，再往東行。空中飛鳥低飛衛護，不敢懈怠；沿岸走獸出入林中，兩翼傍行，不敢大意；淮水蝦兵蟹將見而大驚，懼都傍筏護航。
鳳凰率其鳥族：帝女請回，前麵危險！
麒麟率其獸族：帝女請回，前方將出我等轄界！
河伯率其水族：帝女請回，前至大海，非我勢力範圍！
女娃：若非你勢力範圍，則歸誰管轄
河伯：由河入海，則歸水族大神共工所管。
女娃：共工難道不是神農氏部下
河伯：原來是的。
女娃：既歸我父管領，又有何懼
河伯、麒麟、鳳凰：帝女不知，共工乃是叛徒！