姑蘇城內，長樂宮中。
伍子胥聞說吳王欲興兵伐齊，嚇一大跳，急忙諫阻。
伍員：既今齊、楚兩國交聘，大王若欲伐齊，楚國本是我宿仇，豈肯坐視則一舉得罪兩個大國；再兼越國躡我之後，則吳國危乎殆哉！
吳王：若依卿計，則如何可破齊、楚之盟其盟若破，我則可全力伐越矣。
伍員：大王若憂齊國與吳為敵，臣有一計，可以破之。今太子波元妃已歿，未有繼室，王何不遣使求婚於齊如其許我，則為姻親之國，化敵為盟；如其不從，伐之未晚。
闔閭從之，便使大夫王孫駱往齊，為太子波求婚。
齊景公見吳國前來求婚，因思自己已經年老，止有幼女少薑未嫁，不忍遠適吳國。
大夫黎彌見此，恐因此得罪吳國，急以利害勸之，景公隻得許婚。於是王孫駱還報，吳王甚喜，複遣其為使，納幣於齊，迎娶齊女歸國。
少薑當時尚在年幼，不知夫婦之樂。與太子波成婚之後，因思遠在千裡之外，且又水土不服，隻是想念父母，日夜號泣，不久便即抑鬱成病。
吳王闔閭聞而憐之，乃命改造北門城樓，名曰望齊門，令少薑日遊其上。少薑憑欄北望，不見齊國，悲哀愈甚，其病轉增危重。臨終之前，因密囑丈夫太子波：妾聞虞山之巔，可見東海，乞葬我於此，倘魂魄有知，庶幾可望見齊國！
當時囑罷，便即身死，香銷玉殞。太子波悲痛不勝，奏聞父王，乃依少薑所請，將妻葬於虞山頂上。今虞山有齊女墓，又有望海亭，便緣於此典。
太子波卻也是個情種，此後憶念齊女不已，未幾亦卒，死時正當壯年。
闔閭悲哀不勝，葬罷太子，欲於諸公子中另擇可立為嗣者，意猶未定。
太子波前妃所生長子夫差，年已二十六歲，聰明多智，人材英偉。因父親已死，欲繼立為嗣，便來私見國相伍子胥道：我乃嫡長孫，欲立太子，隻在相國一言！
伍子胥入見吳王：立子以嫡，則亂不生。太子雖不永祿，見有嫡孫，可承王嗣。
闔閭猶豫：夫差愚而不仁，恐不能奉吳之統！
伍子胥：夫差信以愛人，敦於禮義。中原禮製，父死子代，經之明文，又何疑焉
闔閭歎道：寡人聽子，卿善為輔之！
遂納伍子胥之諫，終立夫差為太孫。夫差喜不自勝，為此再三感謝子胥。
周敬王二十四年，闔閭親自領兵出征，南下伐越。留國相伍子胥與太孫夫差守國，自引伯嚭、王孫駱、專毅諸臣，選精兵三萬，望越國進發。
越王勾踐聞報，亦親自督師出征，以諸稽郢為將，靈姑浮為先鋒，疇無餘、胥犴為左右翼。兩軍遇於檇李，正是當年兩國交鋒之處。於是吳北越南，相距十裡，各自安營下寨。
來日列陣交鋒，激戰十合，各有損折，不分勝負。勾踐望見吳陣隊伍整齊，戈甲精銳，乃使大夫疇無餘、胥犴，督率敢死之士，各持長槍大戟，來往衝突吳軍。
吳軍戰陣堅如銅牆鐵壁，又有弩手射住陣角，越軍敢死之士衝突三次，俱不能入。
越王勾踐立於高阜觀陣，見吳師難勝，不由大憂，手足無措。
戰至天晚，雙方各有殺傷，不分勝負。
諸稽郢使人馳至陣前，向吳師帥旗下高叫：今日天晚，各自收兵，來日再戰若何
吳王闔閭聞之，便使伯嚭派人上前答話：如此各自鳴金，不可偷襲！
於是雙方鳴金，各自收兵還營。諸稽郢安頓巡哨已畢，來至中軍大帳，見越王勾踐麵布愁雲，眉鎖重山。因上前參見：勝負未分，國君何憂
勾踐：今日不能破壘，我軍士氣已衰，來日複當奈何！
諸稽郢：今營中有當死罪囚三百，既必死於陣後，可不使其死於陣前，為國立功
勾踐聞言大悟，乃命諸稽郢連夜前去安排，當夜無話。
次日清晨，兩軍出營列陣，擊鼓傳命，預備決戰。
諸稽郢忽命傳令官：發出旗號，依計行事！
傳令官領命，遂登將台，揮動令旗。隻見旗門開處，越軍陣中忽奔出三百赤膊壯漢，至吳軍陣前二十步而止，分為三行站立。吳軍不知何意，隻可注目呆看，觀其舉止。
越國赤膊軍列隊完畢，俱都自腰間各拔短刀，飛快雪亮。第一排百人隊齊聲叫道：越王得罪上國，我等願死，以謝吳王！
話音剛落，鋼刀皆都自刺入腹，當即倒地。
吳兵甚以為怪，皆注目而觀，不知其何故。
第一排越囚尚未全死，各在地上輾轉哀號之際，次排百人跨步上前，離吳軍隻有五步，齊聲大叫道：我等願死，以謝吳王！
各將鋼刀自刺心窩，當即倒地便死，血流遍地，淹及吳軍腳踵。吳人大為驚恐，皆往回縮腳，陣角開始鬆動。
第三排越國死士再次跨步上前，距吳軍兩步立定，高聲大叫：我等願死，以謝越王！
說罷各舉鋼刀，齊向頸中一勒。頸上動脈血管切斷，其血如箭，皆都噴到吳軍臉上，。吳軍五官皆被糊住，睜不開眼，皆都不由自主，往後便退，一時陣角大亂。
卻不知第三排越國死士臨終高呼，將“以謝吳王”改作“以謝越王”，便是進軍暗號。
越王勾踐聞之，便命擊鼓鳴號。
鼓角響處，疇無餘、胥犴帥各率死士，呼哨而前，衝入吳陣。勾踐親統大軍繼進，右有諸稽郢，左有靈姑浮，衝開吳陣，左衝右突，直奔吳王闔閭王旗而至。
吳兵陣角已亂，複經越王引軍親自衝殺，便即潰亂，不複成陣。越將靈姑浮驅車在前，隻望著對方王旗麾蓋奔至，卻好正遇著吳王車駕。
靈姑浮大喜，奮起神勇，隻一戟刺倒吳王左禦，複一戟刺倒車右。吳王大驚，急令禦者調轉馬頭，預備逃走。靈姑浮撇卻大戟，抽出佩刀，踴身跳上吳王戰車，揮刀便砍。
闔閭叫聲啊呀，身子望後便倒。右足自然蹺起，正好迎著飛來利刃，被削個正著。
便聽嗤地一聲輕響，繼而一聲慘叫。原來那鋼刀來勢甚猛，早已斫下吳王兩根腳指，連帶半截腳掌。
靈姑浮一刀未中要害，暗叫可惜。剛欲再砍，耳邊有人大喝：越狗，休傷我主！
話音未落，一杆長矛伸將過來，將靈姑浮手中鋼刀磕飛。
吳王忍痛睜眼，見是愛將專毅到來，急叫：愛卿休要顧我，先殺此賊！
專毅應諾，回手一戟，來挑靈姑浮。
靈姑浮手中已無兵器，不敢支吾，急順敵刃來勢仰身，一個倒毛筋鬥翻下王車，回到自己戰車，綽起大戟，複來擒殺吳王。
專毅一戟退敵，眼見主公身被重傷，急立住大戟，來扶吳王。
便在此時，靈姑浮大戟已到，戟尖隻在專毅背心裡弄影。
吳王驚叫：賢卿小心！
專毅將身一扭，躲開要害，肋下鎧甲已被掠開，戟尖入肉三寸，血染征袍。
經此瞬息耽擱，吳軍已自猝不及防中反應過來，開始反擊。
王孫駱見王旗傾倒，料知吳王有失，引領衛隊及時趕到，救出吳王及專毅。
靈姑浮見成混戰之局，己方大將皆未聚集，不敢緊迫，由是下車，揀起吳王所失半隻腳掌，一隻鞋屨，收兵回去獻功。
吳軍雖然善戰，但見國君重傷，群龍無首，於是四散而逃；複被越兵自後掩殺一陣，死者過半，經曆從來未有大敗。
闔閭被救回營，因傷重難耐，急命班師回國，留下重兵斷後，以禦越國追兵。
勾踐聞報吳軍撤退，下令不許窮追，於是吳軍殘軍得脫。
吳王回至本國境內，因失血過多，死於行軍途中。臨終遺囑，命孫兒夫差為己報仇。可歎一代雄主，隻因窮兵瀆武，用兵不息，致有此禍。
伯嚭等人護喪而歸，與伍員共立太孫夫差即位。
夫差成服嗣位，為祖父治喪，卜葬於破楚門外海湧山。
於是穿山為穴，以專諸所用魚腸劍殉葬；並劍甲六千副，及金玉玩物充牣墓中。下葬已畢，夫差忽然下令，命儘殺修墓工人，為父殉葬；諸卿進諫求情，皆都不允。
伍子胥此時看破夫差本性，方才吃驚不小，就此悔恨不及，心中暗道：夫差意狠心毒，絕非常人可比。先王識人之能，我不及也！
三日之後，有人望見吳王下葬之處，有白虎蹲踞其上，因名其山曰虎丘。
專毅傷重亦死，附葬於山後，今不知其處。
夫差既葬其祖，乃命伍子胥練兵太湖，為報仇計。
又使侍者立於庭中，每見自己出入，必呼名問道：夫差！爾忘越王殺爾之祖乎
夫差必流泣答道：誓不敢忘！
吳王矢誌報仇之事，有人報入越國。越王勾踐聞報，問計於群臣。
範蠡奏道：吳國兵馬，甲於天下。越國弱小，若與吳國為仇作對，必得人才。
勾踐：賢卿之外，天下尚有出色人才乎
範蠡：臣舉一人，乃楚國郢都人氏，今隱居會稽山下，名曰文種，表字會，號子禽，實為安邦定國大才，並善扶困救危，行事往往出人意表。
勾踐聞而大悅，遂使範蠡致書喚至，亦拜為大夫。自此文種參讚國事，範蠡掌管軍政，二人一文一武，便為越王左膀右臂。
範蠡因聞吳王夫差使伍子胥為將，練兵於太湖，亦與越盈加緊練兵。
周敬王二十六年春，吳王夫差除喪，告祭太廟，舉傾國之兵伐越。
夫差親征，使伍員為將，伯嚭副之，取道太湖南下。
越王勾踐聞說吳王來伐，聚集群臣計議，便欲出師迎敵。
範蠡奏道：吳君矢報祖仇，誌憤力齊，兵鋒正銳，恐不可當。我宜斂兵據險，堅守為上。
文種奏道：臣聞夫差誌盈氣傲，莫若卑詞請成，以滅其怒，俟其兵退，自後擊之。
勾踐道：何示弱如此！闔閭且死於我手，況其孫乎伐而不戰，以我為怯也。
於是不聽範蠡、文種勸諫，悉起國中丁壯，得三萬人。乃命胥犴為將，仍以靈姑浮為先鋒，自統中軍，迎吳軍於椒山之下。
兩軍對壘，夫差以鞭指越王而罵：老奴！今不殺汝，誓不回軍。
勾踐大怒，亦回罵道：孺子！今必將你首級留此，以示眾於越人。
二人言語不合，遂命擺鼓交鋒。
初合戰陣，吳兵退卻，夫差返車狂奔，折損百十將士，也不回顧。勾踐大喜，不顧範蠡勸阻，趨利直進，沿江而追，直入夫差埋伏，水陸並起，圍裹上來。
夫差棄車上船，親自秉桴擊鼓，激勵部眾。三軍將士勇氣十倍，攻擊愈急，勾踐漸漸不支。忽聽江上喊聲大作，鼓聲如雷，原來是文種帶領水軍溯流殺至，將越王接至船上。
由是兩軍由陸戰轉為水戰，更增險惡。
正激戰之間，將近午時，江湖上忽然北風大作，波濤洶湧，猶如水牆，拍向越軍。吳將伍子胥與伯嚭各乘餘皇大艦，順風揚帆而下，且命軍士順風放箭。
吳軍俱用強弓勁弩，箭如飛蝗攢射，越兵頂風迎戰，如何抵敵於是大敗，返舟而走。先鋒靈姑浮舟覆溺水而死，主將胥犴中箭身亡，越兵殺死溺亡，不計其數。
勾踐一路狂奔，直至固城方才停下腳步，上山扼險自保。夫差率兵大至，圍裹數重，命絕汲水通道，言於眾將：不出十日，越兵渴死，我大仇可得報矣。
未料那固城山頂之上，自有靈泉如湧，下流成溪；溪中有魚，取之不儘。勾踐便命捕魚數百，遣使下山饋贈吳王，以示飲食不絕。
吳王大驚，遂解其圍，隻命強攻山口。勾踐留範蠡堅守山口，自與文種率引殘兵，自後山潛行而走，間道奔至會稽山。檢閱所餘兵馬，隻剩五千餘人。
勾踐：越國三十年來，未嘗此敗。悔不聽範、文二卿，以至於此！
文種：事已至此，悔也無用。如今請成求和，猶可及也。
勾踐：吳王懷其祖父大仇而來，必要以報；況大勝之餘，滅我越國猶如反掌之易，如何肯許成談和
文種：不然。吳王沾沾自喜之輩，凡事淺嘗輒止，不求徹底；太宰伯嚭貪財好色之流，且忌功嫉能，與伍員同朝，而誌趣不合。吳王晚輩後生，今用其祖父老臣，常畏事子胥，而昵於伯嚭。王若許臣攜帶重寶，私詣太宰之營，結其歡心，與定行成之約，則太宰言於吳王，無不聽從。和約若成，子胥雖知而阻之，亦無及矣。
勾踐：卿見太宰伯嚭，將以何為賂，能使其許我之成
文種：聞說夫差壯年，最喜女色；伯嚭老矣，隻愛珠寶。有此二物，必許我成。
勾踐信然其計，乃遣文種還至都城，請王妃遍搜越宮，選出絕色少女八人，盛其容飾；複加白璧二十雙，黃金千鎰，裝載兩車，夜造吳軍左營，求見太宰。
伯嚭暗道：越使夜至，必有所獻！
乃命召入。
文種入帳跪拜：寡君勾踐年幼，不能善事大國，以致獲罪。今悔恨無及，願舉國請奉吳王為主，因知太宰巍巍功德，言無不納，故命臣叩首轅門，借重美言。
伯嚭冷笑：越國旦暮且破，國中所有，皆都歸吳，我又何必貪你小賄
文種笑答：越兵雖敗，尤有萬夫以保會稽。戰而不捷，將儘焚庫藏，保越王竄身異域，以圖楚王複國之事，安得遽為吳有即使為吳儘有，然大半歸於王宮，太宰同諸將不過瓜分一二。孰若主成，使寡君委身太宰，則越國春秋貢獻，未入王宮，先入宰府！
伯嚭聞言有理，不覺點頭微笑。
文種見此，便命八名美人入帳，指而言道：此八女出自越宮，民間更有美於此者。寡君若蒙赦宥，當竭力搜求絕色，以備太宰掃除。