都城洛陽，汝陰侯府。朱家話入正題，詢問漢王因何對季布窮追不休。
夏侯嬰道：因其多次窘迫漢王，天子怨恨，故必擒而誅之。
朱家又問：公謂季布何等樣人
夏侯嬰道：有才者也。
朱家便道：忠事其主，奉上差遣，分內事也。項羽舊臣，豈可全都殺儘今陛下剛得天下，僅憑私怨追捕一人，何器量之狹耶！以季布之能，陛下購急，則非北逃匈奴，則南竄百越，永為漢敵。忌賢資敵之行，乃伍子胥鞭屍之本。公何不言之
夏侯嬰聞此，猜想季布定是藏其家中，應道：敬諾，便依公言。
次日上朝，果依朱家之意，向漢帝奏明。
漢高祖聽聞夏侯嬰之奏，深以為然，於是宣布赦免季布。朱家見到赦令大喜，遂使季布進京，朝見高祖，主動降服。
季布乃進洛陽，化剛為柔，求見高祖，表示服罪。
劉邦大喜，當眾表示不計前嫌，任命其為郎中。
朱家聞說季布得為高官，遂不複再與其相見。
高祖既封季布為郎中，便問虞子期及鐘離眛下落。
季布奏道：垓下之戰時，臣與虞子期護送項王逃出重圍。親見子期複回，自剄於其妹虞姬埋骨之所，被其部下草葬。鐘離眛並未殺出，若無其屍，當是被大將軍韓信所俘。
高祖聽罷，沉吟不語良久。暗使人以頒旨賞功為名，到下邳城中，打探鐘離眛下落。
鏡頭閃回，敘述鐘離眛來龍去脈。
鐘離眛，朐縣伊蘆人氏，向為項羽帳下大將。當韓信在項王帳下為執戟郎時，為楚軍將士輕視。惟有鐘離眛謂其高才，常折節相交，韓信於是引為知己。
漢王四年，楚軍被漢軍圍困於滎陽東，項羽往救，漢軍退走。
項羽乘勝追擊，斷漢軍糧道，劉邦被困求和，項王不許。
陳平向劉邦獻計：項王帳下忠臣，惟亞父範增、大將鐘離眛、龍且、周殷數人。若大王肯以萬金買通說客，離間其君臣關係，再出兵攻打，項王必敗。
劉邦遂納其計，出府庫萬金，儘付與陳平，使其行間於楚。
陳平使人到至楚營，儘散其財，買通項王左右，製造傳播謠言。項羽果對忠臣疑忌，以致諸將先後紛紛離去，鐘離眛也因此失去信任。
垓下之戰時，四麵楚歌響徹軍營，諸軍一夜之間皆散。鐘離眛便引數十親信逃離楚軍，隱於山澤之間。及聞韓信被封楚王，前至下邳就國，鐘離眛便往投奔。
劉邦稱帝後，曾命韓信追捕鐘離。
閃回結束。韓信接到漢帝旨意，陽奉陰違，反派兵保護鐘離眛，任其出入。
使者到至下邳，不得鐘離眛任何消息，隻得以此還報漢帝。
劉邦將信將疑，也隻得先將此事放下，暫作罷休。因當時剛剛平定中原，又聞說冒頓單於一統匈奴諸部，勢力倍增強大，恐其侵邊，乃詔命將韓王信改派到代地，使建新都馬邑城。同時征發國內壯勇民夫，前往屯戍隴西，以防西北邊地。
時有齊人婁敬，應征戍守隴西，路過洛陽。因聞同鄉虞將軍在朝為官，頗受漢高祖信任，乃與帶兵校尉請假半日，脫其挽輅，身穿羊裘，前往虞府拜訪。
虞將軍：多年不見，老婁一向音訊皆無，焉得忽然到此
婁敬：聞說故友被天子重用，特來拜見，並有一事相求。
虞將軍：未知何事
婁敬：不求借貸金帛，隻求看在同鄉麵上，引薦當今皇上，欲獻治國之策也。
虞將軍深知婁敬才能，欣然許之，請其更換華麗衣裳，隨己入宮。
婁敬辭道：臣衣帛而來，便衣帛見駕；衣褐而來，便衣褐而見，不敢以外表求榮。
虞將軍便即由他，因入宮來見高祖，進薦婁敬之才，說其有治國大策獻之。
劉邦大奇，便許婁敬覲見，問以治國之道。
婁敬見駕，反先問道：陛下建都洛陽，是欲與周室比隆哉
漢高祖道：然也。先生以為不可乎
婁敬奏道：果然，臣以為不可。隻因陛下奪取天下之道，與周室大異故耳。
劉邦：周取天下，其因為何
婁敬：周之先人，自後稷封於邰，積德累善，十有餘世，至於太王、王季、文王、武王，諸侯歸之，遂滅殷商，終為天子。及成王即位，周公相焉，乃營洛邑，以為此乃天下之中，諸侯四方納貢，取其四方遠近道裡均平。然洛陽為都，有德則易以王，無德則易以亡。故周之盛時，天下和洽，諸侯、四夷莫不賓服，效其貢職。及其衰落，天下諸侯莫朝，周王便不能製。非唯其德薄，亦形勢弱也。
劉邦：善。朕以洛陽為都，因何不可是因德薄，或由勢弱
婁敬：今陛下起自豐沛，席卷蜀漢，還定三秦，與項羽戰於滎陽、成皋之間，大戰七十，小戰四十；使天下之民，肝腦塗地，父子暴骨中野，不可勝數，哭泣之聲未絕，傷夷者未起。而欲比隆於成、康之時，臣竊以為不可相提並論也。非因德薄勢弱，王氣衰也。
劉邦：則卿謂何處，王氣正盛
婁敬：秦地被山帶河，四塞以為固；卒然有急，百萬之眾，可立具也。因秦之故，資甚美膏腴之地，此所謂天府者也。臣請陛下入關而都之，則山東雖亂，秦之故地可全而有也。夫與人鬥，不搤其亢，拊其背，未能全其勝也。今陛下若能聽臣，西入關中，案秦之故地，此亦扼天下之亢，而拊其背也。
當時殿中，皆是衣錦繡縉紳之輩；婁敬獨自衣褐，侃侃而談，旁若無人。
漢帝聞而不決，乃問群臣：眾卿以為，婁敬之論如何
群臣皆乃山東諸國之人，聞言不悅，爭相駁斥婁敬之論。
曹參率先言道：此腐儒之言也。周王據洛，延祚數百年之久；秦據關中，則二世即亡。洛陽東有成皋，西有崤、澠，背依黃河，南臨伊、洛，其固亦足恃也。
諸卿聞此，紛紛附和，擾攘不休。漢帝猶豫，又問張良。
張良笑道：依臣觀之，諸公所言有私，非為國計。洛陽雖固，不過數百裡，田地瘠薄，四麵受敵，非用武之國。關中左崤函，右隴蜀，沃野千裡。南有巴蜀之饒，北有胡苑之利。阻三麵而守，獨以一麵東製諸侯。諸侯安定，則以河渭漕挽天下，西給京師；諸侯有變，亦可順流而下，足以委輸。此謂天府之國，天子之都也。婁敬之說甚善，惟願陛下聽之。
張良分析全麵深刻，加之素負重望，又深得劉邦信賴，故此眾臣再無異言駁之。
漢高祖意決，頒令擇日車駕西向，命百官文武攜家眷以隨，就此遷都長安。又拜婁敬為郎中，號曰奉春君，賜姓劉氏，又厚賞虞將軍。由此劉敬隻為一策，便即平步青雲。
張良素日好道，自滅秦之後，便延請道家高士赤鬆子在府，與其研討養生之術，並習辟穀升舉之術。因恐駭人聽聞，故自稱多病，延請道派郎中煉製丹藥，以助自己祛病延年。
今見天下大事已定，不願再隨漢高祖入關，即就此辟穀絕食，杜門不出。又佯作病危之狀，故使百官同僚來探，以達於天子。高祖聞此大驚，果派陳平前往府中探疾。
張良見陳平前來探病，遂摒退家人，請至內室，就枕邊拿過一隻木匣，遞予陳平：此乃我鬼穀門治世寶典，用兵秘要。今奉我師黃石公遺命，以此授卿，代領本門第七代掌門之職，卿其勿辭，且宜珍重。興漢扶民，製衡天下，底定漢家江山，其權皆在於卿。
陳平再拜恭領，啟匣視之，見內中有一卷古書，名曰《鬼穀子秘籍》，又附一卷帛書，乃是《鬼穀門曆代掌門譜係》，上有六十四代掌門名冊，第七代掌門，赫然上書己名。
張良：此乃江湖秘事，非關廟堂，切勿輕泄。
陳平領命，知道張良歸隱之意已決，遂不再勸，告辭而去。
畫外音：張良手中本有三卷天書，一曰《太公兵法》、二謂《鬼穀子秘籍》，三是《黃石公六略》。三卷天書，隻有《鬼穀子秘籍》乃是鬼穀門秘傳，其餘二卷實乃兵家要術，不敢妄傳；再據張良素日觀察，陳平雖然智計百出，但為人貪鄙，故此不肯儘授。
陳平辭彆張良，回府藏好鬼穀秘籍，複再入宮，向漢帝奏說留侯病危。
高祖大驚，親至留侯府宅探病。因見張良精神萎頓，麵色蠟黃，不由下淚。
劉邦：寡人自遇先生，屢蒙指教，方得還定三秦，奄有天下。今先生若棄我而去，則乾戈方息，四方未寧，誰與我治理天下！
張良：臣僅乃韓國一介亡虜，何足道哉！若論調和鼎鼐，權衡群下，蕭何為之；用兵機要，平定諸侯，韓信用之；屢出奇計，治國安邦，陳平亦勝臣百倍，何謂無人陛下終勝項王，掃平天下，漢室必興，萬勿以臣為念。
劉邦：先生勸我遷都關中，寡人焉敢不從。然山東鞭長莫及，一旦為亂，將如之何
張良：陛下自思平生之中，最恨者誰
劉邦：自誅暴秦以來，平生勁敵乃是項王，然我二人隻爭天下，並無私恨，且曾約為兄弟。今彼身死，猶常懷念。若論平生恨者，莫若故人雍齒，臨事而叛，幾陷我於絕地！
張良：然。速封其為王，則天下再無叛者。
劉邦：先生因何而作是言
張良：陛下不聞，燕昭王千金市骨之事乎燕國大敗之餘，四野凋敝，民不聊生。昭王繼位，向郭隗問興邦之道，郭隗諫以欲求良馬，先自馬骨開始。馬且如此，何況人乎
高祖聞言大悟，說道：敬諾，惟先生之言是聽。
張良甚喜，自枕邊拿過一麵鐵牌：此乃我鬼穀門中信物，天下縱橫之士，皆奉為神明，不敢有違，名曰伏龍令。陛下若憂天下複有反者，或朝中出現趙高般權臣，則此令一出，江湖中百家門派並皆奉令群起，以討逆賊。臣將大行，願以此牌與陛下為約。
劉邦接過看時，見那鐵牌黑黝黝地，入手沉重，光滑如鏡，年深日久。陽麵鐫刻一個仙翁，乘跨白龍，兩側各有四字，右為“鬼穀仙師”，左為“萬法玄門”。陰麵又有八個篆字：“共扶漢室，天下聽命。”卻是張良手筆。
高祖問道：此乃何意
張良反問：陛下猶記當年，博浪沙擊秦之事乎
高祖：先生壯舉，天下何人不知未知鐵錐壯士何在，真乃神龍隻見其首，未見其尾。
張良：鐵錐壯士，名喚滄浪子，力大絕倫，輕功卓絕，來去無蹤。鬼穀門下，如蘇秦、張儀縱橫之徒，代有數十之眾；龐涓、孫臏善兵者，亦有百餘。滄浪子輩，更是車載鬥量，不可勝數。若遇漢室傾危，伏龍令出，天下便知是鬼穀掌門之命，誰敢不從隻漢室不失其道，愛護其民，則保陛下江山，千世無憂。
高祖大喜，乃留太醫為軍師治病，自持伏龍令牌以歸。
數日之後，漢帝將要率眾遷都，複遣陳平往視張良。陳平還報，留侯病情轉篤，並帶回張良親筆所寫遺書，呈奏天子。漢高祖展書而觀，見其書中略雲：
臣家世相韓，及韓滅，不愛萬金之資，為韓報讎強秦，天下振動。今以三寸之舌為帝者師，封萬戶侯，此布衣之極，於良足矣。願棄人間之事，魂魄欲從赤鬆子遊耳。
高祖覽書大悲，剛欲傳命擺駕，親往探視，太醫還宮，上殿拜倒：留侯晏駕去矣！
張良上書已罷，運用鬼穀門秘術閉氣詐死，又使赤鬆子以道術鎮壓己屍，歸柩陳留下葬。隻因張良一道奏疏，以至赤鬆子之事，朝野皆知，傳為神話。
鏡頭閃回，敘述赤鬆子由來。
赤鬆子又名赤誦子，曾習學五千文《道德經》，號左仙太虛真人，自謂曾為神農時雨師。能入火不焚，隨風雨上下，教給神農氏袪病延年。又常去昆侖山上，住在西王母石宮殿中。
炎帝小女瑤姬曾隨其學習道法，化身精衛鳥填海，後成神仙中人。
到高辛氏時，赤鬆子又出，當雨師布雨，洞府道場位於襄陽峴山。
而此時陪同張良共同修道之赤鬆子，實是春秋末時函穀關令尹喜，因曾受傳老子五千言《道德經》，因而得道，又化名為尉繚子，在秦朝為臣。今稱赤鬆子者，借其名也。
閃回結束。赤鬆子遂依張良所囑，以道法鎮其屍身，運至陳留下葬。
漢帝聞而大悲，乃派三千士兵護送其柩，百官送葬。
待朝廷軍隊及百官還都，赤鬆子便趁夜開墳起屍，救活張良，二人相攜而去。往赴十數年前黃石公之約，然後悠遊山林，不知所蹤。
張良墓地便在今之河南蘭考，縣城西南六公裡三義寨鄉曹辛莊車站南側。其墓塚高達三丈，周圍長三十丈，占地五十畝餘。
據傳說劉邦死後，呂氏專權，張良便隱居於東昏縣西南白雲山，自守其墓。
畫外音：後世又有一說，流傳甚廣。說是張良助劉邦平定天下後，即尋其師黃石公到濟北穀城山，未遇其人，而得一黃石，上書湖北鹹寧通城縣張師山，暗示自己所居之地。張良乃至張師山，距此百裡處訪得黃袍山，穀中果有一座天然黃石洞府，風景宜人，遂隱居下來，並修建良山道觀，又辦“伐桂書院”，授藝教徒，光大鬼穀門派。
漢高祖五年八月，劉邦正式遷都關中，止於灃鎬之地。乃置長安縣，在縣屬治所修築新城，名曰長安城，取“長治久安”之意。改長安城所在地區為京兆，意為“京畿之地”。
漢高祖六年正月，劉邦複又大封二十多位功臣，公侯伯子男爵不等。其餘未被受封者，則議論紛紛，爭功不休。
忽一日，劉邦行於閣道，見諸將聚坐於沙土之上，竊竊私語。
劉邦大奇，便問身側陳平：眾將議論者何
陳平：商議謀反也！
劉邦：天下初定，何故又要謀反
陳平：陛下起自布衣，用彼眾人，方得天下。陛下既為天子，近親受封，仇怨者誅。今朝廷敘功，若皆分封，天下土地有限；眾恐難封，反被尋罪問誅，故欲造反耶！
劉邦聞罷，忽想起當日張良所囑之事，說道：卿且勿言，孤知之矣。
於是擺酒大宴群臣，當場封賜雍齒為什邡侯，並催丞相、禦史，速速定功行封。
群臣見狀皆大歡喜，紛紛議論：雍齒且能封侯，我何慮哉！
畫外音：自楚軍兵敗，重新歸附漢王，雍齒一直戰戰兢兢，如履薄冰。今見能被封侯，由是意外之喜，遂入蜀中封國就任，對高祖感激涕零。但因素知劉邦有仇必報性格，故此擔心再被清算，由是斂翼藏爪，小心度日。直到劉邦去世，漢惠帝劉盈繼位，因其寬厚仁慈，雍齒終於放心。漢惠帝三年，雍齒去世，諡肅侯，葬什邡西郊，得以善終。
高祖大封功臣，俱各無辭。燕王臧荼反漢，劉邦親自征伐，斬殺臧荼，改命同鄉發小盧綰為燕王。臧荼有一子名叫臧衍，逃往匈奴。
鏡頭閃回，敘述盧綰。
盧綰乃是劉邦發小舊友，當沛公起兵反秦之時，便以門客身份相隨。
劉邦入漢中時，盧綰被命為將軍，並常擔任侍中。
楚漢戰爭中，盧綰官至太尉，封長安侯，並得允許隨意出入劉邦臥內。因與漢王特殊關係，其所用衣被、飲食、賞賜，群臣莫敢相望。雖然蕭何、曹參等能以才能忠貞而得劉邦禮遇，但論親密寵信，皆都不能與其相比。
盧綰與劉邦兄弟劉交，一同受到漢王極度信任，傳遞各種隱秘旨意。
劉邦平定天下後，欲封盧綰為王，又恐群臣不服。
閃回結束。及至燕王臧荼被平，遂趁機以盧綰代之，並為諸侯王中最受寵信者。
漢高祖六年春，楚地官員上書密告朝廷，說楚王韓信謀反。
劉邦大驚，問於群臣。