天降奇禍，家破人亡；走投無路，狼狽奔逃。
江齊倉皇逃入長安，更名江充，乃向朝廷投書，告發趙太子劉丹，與同胞姐妹**，又與父王嬪妃奸亂；並勾結郡國豪猾，狼狽為奸，恣意殺害國中大臣之事。
漢武帝劉徹覽奏大怒，下令包圍趙王宮，收捕太子丹，移入魏郡詔獄，判其死罪。
趙王劉彭祖乃是漢武帝異母兄長，為救兒子一命，遂上書稱：江充耍奸弄詐，欲借陛下威嚴，以報私怨。因受緝捕逃亡，不知悔悟，反在陛下麵前搬弄是非，誣陷我兒。即便如此，臣願精選趙國勇士，前去抗擊匈奴，為朝廷效力，以贖劉丹之罪。
武帝覽奏心軟，遂赦劉丹死罪，但廢其太子之位。複在犬台宮召見江充，詢問端地。
江充奉詔入宮，拜見天子。漢武帝觀之，見其身穿婦人織絲禪衣，帽插鳥羽，走動時搖冠飛纓。更兼身材魁梧偉岸，英姿颯爽，容貌氣派，與眾不同。
武帝大喜，對左右近侍道：燕趙之地，果多奇士。
江充上前參駕，因善於奏對，武帝與其一番談論，大為高興，遂命賜宴，便加寵用。
內宮宴罷，江充謝恩，奏請出使匈奴，以平外患。
武帝因問：卿自請出使匈奴，可有成熟打算
江充回奏：臣謂出使外國，應因變製宜，以敵為師，不宜預先打算。
武帝深以為然，命為謁者，出使匈奴。半年之後，江充果然不辱使命，齎持與匈奴單於所簽和約盟書歸來。武帝大喜，遂又拜江充為直指繡衣使者，負責督捕三輔境內盜賊，並監察京師豪貴子弟，偵其有無越禮之行。以此論之，江充當是中國史上首任情報局長。
當時貴戚近臣之中，多有驕奢僭越之輩。江充一一舉報彈劾，奏請沒收其車馬，並命充軍北營為卒，待命抗擊匈奴。
漢武帝覽疏，當即準奏施行。江充奉旨，即刻傳文光祿勳中黃門，禁令該去北營待命近臣侍中，若無本人命令，不準出入宮廷，麵見天子講情請托。
貴戚子弟聞令惶恐，皆至宮門，向皇帝叩頭哀求，表示情願出錢贖罪。漢武帝允其各按俸祿爵位繳贖，數日之內，便得數千萬錢，國庫為之充盈，軍費不愁。
漢武帝大喜，遂對近侍說道：江充忠直不阿，言語計策，皆稱朕心。
江充外出巡察，偶遇館陶長公主，坐車行於馳道。於是上前喝問：馳道者，天子及欽差專用，或傳遞邊報所需。上至諸侯貴戚，下至黎民百姓，皆不得用。長公主為何放肆
長公主車夫答道：非敢私用，是奉太後詔命。
江充說道：雖有太後詔命，長公主可以，隨從車騎不可。
遂命部下，立將公主隨從處罪，車馬沒收。京中勳貴聞之，無不驚駭。
江充隨皇帝前往甘泉宮，遇太子劉據家臣，乘車行於馳道。便命立即擒拿，交官處置。劉據派人向江充求情：我非不舍車馬，隻不欲陛下得知此事。望江公高抬貴手，寬恕這次。
江充不理太子之請，徑以其事上奏。
漢武帝下詔問責東宮，並讚江充：為人臣者，固當如此！
江充由此威震京師，但也與太子就此結怨，種下禍根。
漢武帝一生沉迷女色，後宮有多位佳人，此寵彼失。為重新獲得帝王恩寵，後宮諸妃多請女巫入宮，試圖以巫術固寵，並對其所嫉妒妃嬪，施以巫蠱之術。
一時之間，後宮迷亂不止，因巫蠱牽連朝中大臣事件，時有發生。
征和元年，漢武帝住在建章宮，偶見陌生男子帶劍，進入中龍華門。因此不由大驚，懷疑此事非同尋常，便命禁衛，上前捕捉。
男子棄劍逃跑，其快如風。侍衛雖然儘力追趕，但也未能將其擒獲，空手而回。中有認識該男子者，因向天子彙報：此人非彆，乃是墨門高徒，人稱陽陵大俠，朱安世是也。
漢武帝大怒，命將掌管宮門鎖鑰門候，皆都處死。又征調三輔地區騎兵，對上林苑進行搜查；並下令關閉長安城門，挨門挨戶進行搜索。但亦毫無結果，朱安世竟如平地蒸發。
當時丞相公孫賀夫人衛君孺，乃是皇後衛子夫胞姊。子名公孫敬聲，接替父親擔任太仆，驕橫奢侈，從不遵守法紀。有次擅自動用軍費一千九百萬錢，事情敗露，被捕下獄。
公孫賀因知天子詔令各地，緊急通緝陽陵大俠朱安世，於是上疏請奏，自願負責追捕朱安世，為子公孫敬聲贖罪。
漢武帝覽奏，準其所請。公孫賀運用各方人脈資源，費儘心機，果將朱安世逮捕。
朱安世落網，反而笑道：丞相不擒我還倒罷，既捉我入獄，恐將要禍及全族！
公孫賀哪裡理他下令將朱安世立即投入監獄，換出兒子公孫敬聲。
朱安世自獄中上書朝廷：丞相之子公孫敬聲，與陽石公主私通。其得知陛下將要前往甘泉宮，便使巫師在陛下專用馳道下埋藏木偶，口出惡言，詛咒陛下，以為巫蠱之事。
漢武帝貪色過度，此時身體不佳，一直懷疑有人以巫蠱之術咒己，閱覽朱安世奏狀，由是大怒，便命將丞相公孫賀逮捕下獄，下令嚴查。
後經調查，果在馳道土中發現木偶，上刻天子生辰八字以及咒語。
由是罪名屬實，公孫賀父子百口莫辯，二人皆都死於獄中，並被滅族。同時還牽連陽石公主，並皇後衛子夫女兒諸邑公主，以及衛青長子衛伉，全部被殺。
衛氏在漢廷內部朋黨，因此巫蠱之禍，損失殆儘。公孫賀死後，相位空缺，漢武帝乃任命涿郡太守劉屈氂為丞相，封為澎侯。
此時天下方士及各類神巫多聚集京師長安，大都以左道旁門奇幻邪術迷惑眾人，無所不為。一些女巫通過鑽營，至於宮中，教宮中嬪妃、美人躲避災難辦法，在每間屋裡都埋上木人，進行祭祀。眾嬪妃每當相互妒忌爭吵，就輪番告發對方詛咒皇帝、大逆不道。
漢武帝大怒，命將被告發者一律處死。於是後宮妃嬪、宮女，以及受牽連之朝中大臣，前後共殺數百人之眾。由此巫蠱之禍愈演愈烈，漢武帝疑心不止。有次白日小睡，夢見有數千木人，手持棍棒來襲。武帝霍然驚醒，感到身體愈加不適，精神恍惚，記憶力大減。
江充知道自己與太子及皇後衛子夫閒隙已成，見漢武帝已老，恐其駕崩後劉據即位，自己必被誅殺。便即定下奸謀，向武帝進奏：陛下之病，是因有巫蠱作祟，以至於此也。
漢武帝信以為然，便派江充為使，負責徹查巫蠱案。
江充奉旨，便率領胡人巫師，在京城中各處掘地，尋找木人。由此逮捕使用巫術者，夜守禱祝者，及自稱能見到鬼魂者無數。並施以鐵鉗燒灼之刑，強迫認罪。
於是百姓相互誣指，官吏則參劾政敵為蠱，大逆不道。由是此案迅速升級擴展，從京師長安、三輔地區，乃至各郡國境內，死者共有數萬人眾。
漢武帝此時年事已高，懷疑周圍左右之人都用巫蠱，詛咒於己。
江充窺知漢武帝疑懼心理，便指使胡人巫師檀何，上疏言稱：臣見宮中，尚有蠱氣。不將蠱氣除去，皇上之病就不得愈。
漢武帝信之，遂派江充，複入宮中再查。
江充利用皇帝威勢，直至宮禁深處，毀壞皇帝寶座，挖地找蠱。
漢武帝猶不放心，又派按道侯韓說、禦史章贛、黃門蘇文等人，協助江充徹查。
江充先從後宮中妃嬪各宮著手，然後依次搜尋，一直搜到皇後及太子宮中。各處地麵都被縱橫翻起，以致太子、皇後再無容床之地。
按連鬨了數日，江充最後揚言：各宮皆有巫蠱。太子宮中找出木人最多，另有咒語寫於絲帛，內容大逆不道，應當奏聞陛下。
其實所謂在東宮掘出木人，皆其事先備之，以此栽贓太子。
劉據聞言大懼，乃問少傅石德：江充誣我，如何應對
石德進言：公孫賀父子、兩位公主，以及衛伉等，都被指用巫蠱害人之罪，而被殺死。今巫師與江充又從東宮挖出證據，太子便具百口，亦無法辯解矣。
劉據：如此，我隻能等死耶
石德：為今之計，隻可假傳聖旨，將江充等人逮捕下獄，徹底究其奸謀。
劉據：假傳聖旨，是為謀逆大罪，似乎不可
石德：陛下有病，住在甘泉宮中，皇後與太子屢次派人前去請安，皆都未能見到。奸臣今敢公然陷害太子，則陛下是否在世，實未可知。太子豈忘秦朝，太子扶蘇之事乎！
劉據：即便如此，我怎能擅自誅殺大臣！不如前往甘泉宮請罪，或許僥幸無事。
石德無奈，隻得答應。
太子欲往甘泉宮見駕，但聞內侍來報：門外全是江充所派禁軍，不許東宮之人出外。
劉據聞報大怒，萬般無奈，隻得對石德說道：便依師傅之計，立即行事！
秋七月初九壬午，少傅石德假作天子聖旨，派門客冒充皇帝使者，逮捕江充等人。
劉據戟指大罵：趙國奴才！擾害趙王父子，還嫌不夠，今又來害我父子！
乃命將江充以及胡人巫師，皆都置於柴堆之上，燒死在上林苑中。殺死江充之後，劉據即派侍從門客無且，攜帶東宮太子符節，乘夜進入未央宮長秋門，通過長禦女官倚華，將前事報告衛皇後；然後調發皇家馬車運載射手，打開武庫拿出武器，又調發長樂宮衛卒。
長安城中一片混亂，街市中紛紛傳言：太子造反！
宦官蘇文趁亂逃出，急至甘泉宮中，向漢武帝報告：太子誅殺江充，起兵造反！
漢武帝：太子絕非謀反之人。定是懼被江充等人諂害，方生此等變故。
因而派出使臣，去召劉據前來麵詢。
使臣不敢進入長安，行至中途而返，回報天子：太子已經造反，要殺為臣！
漢武帝大怒，且尚猶疑。
丞相劉屈氂聽到事變消息，逃出長安，派長史乘驛站快馬，奏報天子。
漢武帝問道：丞相而今何為
長史回答道：丞相封鎖消息，沒敢發兵。
漢武帝怒道：事已沸沸揚揚，有甚秘密可言！著即捕殺叛逆。應以牛車為掩護，不與叛逆短兵相接，殺傷過眾！緊守城門，決不可使叛軍衝出長安！
長史以此還報丞相，劉屈氂既奉璽詔，發兵來攻太子。
太子劉據在未央宮中，向文武百官發出號令：陛下因病，困居甘泉宮中，內外信息不通，奸臣乘機叛亂。我故誅殺叛賊江充，胡人巫師，公等宜為我作證。
百官聞此，齊都稱諾。
漢武帝意識到事態嚴重，乃從甘泉宮返回，到長安城西建章宮，頒布詔書，征調三輔附近各縣軍隊，部署二千石以下官員，皆歸丞相統轄。
劉據此時無以自辯，隻得再次假傳聖旨，將長安官獄中囚徒赦免放出，發給武器，統歸少傅石德及門客張光分彆統轄；又派長安囚徒如侯持節，征發長水、宣曲兩地胡人騎兵。
侍郎馬通持天子符節前來，聞說太子調兵，立將如侯逮捕處死，太子就此敗局已定。
劉據來到北軍大營，將護軍使任安召出，頒與符節，命其發兵。
任安拜受符節，返回營中，閉門不出。
劉據知道誑軍之計已被識破，隻得離去，將長安市民數萬人武裝起來，來迎天子禁軍。到長樂宮西門，正遇丞相劉屈氂率兵而至，二話不說，就此開戰。
雙方會戰五日，死亡數萬人，血入街邊水溝，滿城皆赤。
十七日庚寅，劉據兵敗，南逃長安城覆盎門。司直田仁率兵把守城門，因覺太子是與武帝父子誤會，不願逼迫太急，故使劉據得以逃出城外。
漢武帝詔派宗正劉長、執金吾劉敢，攜帶皇帝諭旨，進宮收回皇後璽綬。
衛皇後不願受辱，飲鴆自儘。
戰事已畢，天子詔命敘功：馬通擒獲如侯，立有大功，封為重合侯；長安平民男子景建，跟隨馬通擒獲石德有功，封為德侯；商丘成奮戰擒獲張光，亦封為侯。
敘功已罷，然後罰罪：任安老於世故，雖未從太子造反，但亦未製止，是欲坐觀成敗，對朝廷懷有二心。田仁縱放太子出城，與謀反同罪，與任安皆判腰斬。東宮門客凡曾跟隨太子出入宮門者，皆都一律處死；凡隨劉據謀反者，一律滅族；凡非出於本心，而被劉據挾迫參與叛亂者，一律放逐敦煌。命在長安各門設置屯守軍隊，詔捕太子。
群臣聞說皇帝詔捕太子，不知如何是好。壺關三老令狐茂聞此，仗義上書。其書略雲：
人生在世，父天母地。故天平地安，陰陽和調，物乃茂成；父慈母愛，室家得中，子乃孝順。陰陽不和，則萬物夭傷；父子不和，則室家喪亡。昔者虞舜，孝之至也，而不中於瞽叟；孝己被謗，伯奇放流，骨肉至親，父子相疑。由是觀之，子無不孝，父有不察。皇太子為漢適嗣，承萬世之業，體祖宗之重，親則皇帝宗子。江充閭閻隸臣，陛下顯而用之，銜至尊之命迫蹴太子，造飾奸詐，群邪錯謬，是以親戚之路鬲塞而不通。太子進則不得上見，退則困於亂臣，獨冤結而亡告，不忍忿忿之心，起而殺充，恐懼逋逃，子盜父兵以救難自免，臣竊以為絕無邪心。昔江充讒殺趙太子，天下莫不聞，其罪固宜。陛下不省，深過太子，發怒舉兵求之，三公自將，智者不言，辯士不說，臣竊痛之。唯陛下寬心慰意，少察所親，毋患太子之非，亟罷甲兵，無令太子久亡。臣不勝惶悚，出一旦之命，待罪建章闕下。
奏章遞上，漢武帝感動醒悟，但未公開頒布赦免太子詔書。
太子劉據向東逃到湖縣，隱藏在泉鳩裡。地方官聞訊前來圍捕，太子量難逃脫，便緊閉房門，自縊而死。太子妃良娣及其二子，皆被官兵殺戮。最後隻餘一個皇孫，尚在繈褓之中，被廷尉監丙吉發現，隱藏衣底，還家交給夫人照料。
征和三年，守衛漢高祖祭廟郎官田千秋上奏，為太子劉據鳴冤。其奏疏略雲：
子用父兵，罪應鞭笞。太子誤殺，又有何罪！臣冒死上奏，以為太子辯冤。
漢武帝覽奏，霍然醒悟，詔升田千秋為大鴻臚，下令將江充滿門抄斬，燒死蘇文。因憐惜劉據無辜遭害，便在皇城內修建思子宮，又在湖縣修建歸來望思之台。
直到此時，太子冤仇終於得報，漢室朝野卻亦元氣大傷。
太子得以平反，內侍郭穰密告天子，說丞相劉屈氂夫人詛咒天子，並與貳師將軍李廣利之妻共為禱詞，欲祝昌邑王為帝。
漢武帝覽奏，因思太子含冤，皆因丞相率兵逼迫之故，命將劉屈氂腰斬於東市，其妻則梟首華陽街。李廣利妻子，亦命逮捕入獄。
李廣利當時正在前線征戰，得知妻子被捕消息，倉促出擊匈奴，以求將功折罪。未料一戰兵敗，遂不敢再回長安，便即投降匈奴。可歎邊關大將，亦被巫蠱之禍牽累。
鏡頭閃回，敘說李廣利來曆。
李廣利者，中山國人，皇子昌邑哀王劉髆舅父。另有二弟，一名李延年，一名李季。
時有中亞古國西域大宛，位於蔥嶺西北山麓，天山山脈西端南麓，盛產寶馬，因汗出如血，故稱為汗血馬，又被譽為天馬。張騫第一次出使西域時曾見此馬，回報武帝。