朝堂之上，眾臣列班，商議安撫匈奴大計。
大司馬嚴尤諤諤直言，陳說利害，王莽不聽，當即賜封王昭君親侄王歙為和親侯，送匈奴使臣還至邊塞，並誘逼須卜當至長安，立為須卜單於。
匈奴呼都而屍道皋若鞮單於聞說王莽更立須卜單於，不由大怒，立反新朝，派兵大肆抄掠北邊。至此，除西域諸國之外，匈奴亦與中原王朝反目。
與此同時，西南邊報傳來，報說更始將軍廉丹攻打益州郡，不能取勝。
繼而又有告急文書入京，報說益州郡夷人棟蠶、若豆等起兵造反，擊殺郡守。越郡夷人大牟亦叛，屠殺官吏平民，侵占財產。
王莽覽表不悅，當即下旨：命召廉丹回朝待罪，改派大司馬護軍郭興、庸部牧李曅代領其兵，攻打蠻夷若豆等部；另派太傅羲叔士孫喜為將，前去平定江湖盜賊。
大司馬嚴尤：天下皆反，朝廷兵馬不敷使用，如其奈何
王莽：此又何為難事立即傳檄諸郡，詔命大規模招集全國壯丁，以及死囚、官吏、平民家奴，名曰豬突勇士，以為精銳。以此迎敵，何賊不破！
尚書出班上奏：兵員雖得，軍資不敷支付，卻又奈何
王莽：此事更易。複向全國征稅，官民財產三什取一，換成綢絹，運送長安。
嚴尤：若與匈奴交鋒，我國中戰馬不敷使用，如其奈何
王莽：卻又來！開動腦筋，何策不有可命公卿及以下官吏，皆在府中養馬；據其官秩等級，以定養馬多少。則一年之內，十萬良馬唾手可得也。
嚴尤：匈奴善戰，天下皆聞。臣不知以何人為將，可期必勝。
王莽：這個不用你這個大司馬操心，朕自有妙策。
次日平明，長安城四門皆都張貼告示檄文，上蓋傳國玉璽大印。其文略雲：
奉天承運，大新皇帝詔曰，率土之濱，莫非王土。然匈奴為禍西北，數百年矣，不歸王化。今布告天下，招集國中有奇巧技術者獻策，以攻匈奴，被采納者皆可越級提升。
檄文既出，京師轟動。旬日之間，上言建議者以萬人計，出入朝廷，填塞宮闕。
王莽覽其奏疏，隻見五花八門，奇策百出，不一而足。
有說西渡黃河，不以舟楫，連接馬匹首尾，既可成橋，以渡百萬軍隊者；
有說不須籌備軍糧馬料，隻要服食藥物，便可使軍隊旬月不饑者；
有說自己懷有奇術，能淩空飛行，一日千裡，可偵察匈奴軍情者。
王莽看到此處，實在難忍好奇之心，遂命獻此計者入宮登殿，當麵試驗。
獻策者領旨上殿，便以鳥羽做成兩翅，頭身都附羽毛，登高縱躍，以扣環紐帶操縱飛行。未料隻滑行數百步外，便即跌落地上，摔得頭青臉腫，眾官無不大笑。
王莽知其皆不能用，但為保住朝廷顏麵，亦都任命為理軍，賞賜車馬，等待出征。
時有夙夜連率韓博，聽聞天子專好獵奇，乃上書奏報，推薦異能之士。其疏略雲：
今有奇士巨毋霸，出於蓬萊東南五城，西北昭如海瀕，身長一丈，腰大十圍，軺車不能載，三馬不能勝。來至臣府，欲求奮擊胡虜。霸臥則枕鼓，坐以鐵箸取食，此皇天所以輔新室也！若蒙陛下恩準，臣請即日將以大車四馬，上建虎旗，載霸詣闕。願陛下更作大甲、高車、賁育之衣，遣大將一人，與虎賁百人迎之於道。京師門戶若不能容，則請開高大之，以示百蠻，鎮安天下。
列位看官！你道世間焉有此等人物原來韓博此奏，是欲效漢武帝之時東方朔，以此諷諫天子，勸其休要聽信無稽之談，遺笑天下。
王莽覽奏，惱羞成怒，便即回複，詔命將巨毋霸留在新豐縣，更其姓氏為巨母，意謂是因文母太後駕崩，而此人出現，是姑母欲使自己成為霸王之符命。同時命將韓博關進監獄，以出言不當、戲弄天子為由，終於將其處死。
自古以來，因開皇帝玩笑而喪失性命者，韓博當是第一人。
旬日之後，大司馬嚴尤上奏：二十萬大軍征集完畢，屯於京師郊外，等候帝詔。
王莽聞報大喜，當即下詔：既是如此，便遣嚴尤、廉丹二卿為將，率軍攻打匈奴。複將二卿都賜姓征氏，稱為二征將軍，命務必誅殺欒提輿單於，而立須卜當代之。
聖旨既下，大軍於長安城西馬圈祭旗誓師，準備西征。
主帥嚴尤止住三軍，複上書奏道：微臣以為，國事紛擾，有緩有急。當今之計，匈奴之事可暫且罷置，首要之事，是平山東盜賊。臣冒死上言，伏乞聖裁。
王莽覽奏，怒火萬丈：箭在弦上，豈可不發此賊一貫消極怠戰，朕不用你便了。
於是下詔，命將嚴尤免職。滿朝文武見此，皆都震驚，但無人敢言。
時有議曹史範升，代郡人氏，欲詣闕進言，先向大司空王邑呈遞簽呈。其書略雲：
子不間父母，方稱孝子；臣不毀君王，乃謂忠臣。今眾人異口同聲，歌頌皇上神聖，讚揚閣下英明。今天下大事昭如日月，震比雷霆，然天子不見，閣下不聞；則天下萬民，闔喚蒼天閣下以善政不言，過失猶小；以惡政行之，失則大矣。兩者必居其一，則無怪乎天下怨恨，皆歸於公。天子今恐遠方不服，臣卻以國內百姓不滿為憂。今正逢春始，卻征調壯丁役使遠方，粗食不充，田地荒蕪，糧穀騰貴，一斛數千錢，官民水深火熱，豈誰為國！臣恐不久，胡貊守闕，盜匪入帷矣。臣有良策，請引見天子，臨闕奏之。
王邑看罷，冷笑數聲，置之不理。
大軍未發，翼平郡連率田況奏報，說郡縣對民間財產估計不實。
王莽遂命再征稅一次，並謂田況忠心為國，升為伯爵，賜錢二百萬。民眾本來不堪困苦，今又被征賦，皆都咬牙切齒咒罵田況，恨其早死。
青徐二州百姓家財蕩儘，由此扶老攜幼，拋棄家園流亡，終致老弱死於路上，強壯加入盜賊。遂皆推東海郡治縣人刁子都為首，乃率流民起事，轉戰於徐、兗一帶，擁眾六七萬人。由此北望赤眉，南聯綠林，齊魯吳楚一帶皆反。
春正月，王莽詔命大赦天下，根據三萬六千年日曆，改年號為地皇。
為征匈奴，又下詔書：予之皇初祖考黃帝平定天下，將兵為大將軍，內設大將，外置大司馬五人，大將軍至士吏凡七十三萬八千九百人，士千三百五十萬人。予受符命，稽考前人，將條備焉。因此詔命，設置前大司馬、後大司馬、左大司馬、右大司馬、中大司馬職位，各州牧至縣宰都賜予大將軍、偏將軍、裨將軍、校尉稱號。
詔旨既下，天使四出。於是乘坐驛站傳車使者經過各郡，每天將近十批。各郡倉庫中沒有現存糧食供給，駕傳車馬匹不夠，就掠取民間，征用路上行人車馬。
秋七月，大風摧毀王路堂。
王莽又借符命，詔立王安為新遷王，將太子王臨降為統義陽王。又下詔書，說黃色寶貴，紅色輕賤，命郎官、侍從官都穿深紅色衣服。
當時常有望氣者入宮求見皇帝，都說京城中宜大興土木，以壓製邪祟。
王莽深信不疑，便命在長安城南興建九座皇家祭廟。其中黃帝廟最大，東西南北四方各長四十丈，高十七丈，其它祭廟減半，規模十分宏偉。
為修建皇家祭廟，複下詔廣泛征召全國工匠及捐助錢糧者，人馬糧草絡繹於途。
九廟設計極儘工巧，支出數百萬錢，役夫喪生者萬人左右。
當月大雨，連綿六十餘日不停。
忽一日，大司空屬吏王丹向朝廷告密，說有钜鹿郡男子馬適求等人，意圖謀反，欲發動燕、趙等地兵馬，在密謀之時泄露消息，為小臣所知。
王莽覽奏，賜封王丹為輔國侯。立遣三公大夫逮捕審訊馬適求黨羽，牽連到各郡國才俊之士數千，都被處死。自此舉國大興告密之風，奸巧欺詐之徒，皆以誣人造反為務。
汝南人郅惲深明天文星象，上書奏道：天兆漢室必當複興。屢生異象者，是示以陛下覺悟，歸於臣僚者。陛下寶位取之於天，宜還於天，謂知天命。
王莽覽奏大怒，命將郅惲擒拿進京，下入詔獄；後又赦免，以示寬容。
地皇二年春正月，新朝皇後病死，諡曰孝睦皇後。
王莽下詔：皇後大喪，諸皇子王公勳戚皆許上祭。惟皇後親子統義陽王臨不孝，行為荒悖；且亂言天道星相，包藏禍心，故不許臨喪，命在府中思過。
朝中眾臣聞詔，再次震驚，私論紛紛。
鏡頭閃回，景陽宮中，皇後生前。
皇後本是王莽結發原配正妻，為人性情賢婌，貞靜端莊。初因丈夫王莽為沽名釣譽，逼死自己親生數子，皇後不敢明言，但隻為之涕泣，以至失明。
王莽見此，心中也頗為後悔，便令太子王臨居於宮中，奉養母親。
皇後侍者原碧貌美非常，王莽本已臨幸；太子王臨既居內宮，亦與其私通。
天長日久，太子因恐事泄，便與原碧密謀，欲殺生父王莽，以免大禍臨頭。
然而原碧膽小怕事，隻能參與密謀，不敢親自動手。
王臨歸見其妻，麵帶憂色。
太子妃乃是國師劉歆之女，因家傳秘術，自幼善觀星相。因見太子臉色不愉，愈加相信自己觀星所斷，於是忽作驚人之語道：我說什麼來昨夜觀星，便知宮中將恐有白衣之會；今日再看夫君臉色，果然不差。
太子猛吃一驚，以為被妻子看出心事，急問道：什麼白衣之會
太子妃：白衣之會，便是穿孝，意謂這皇宮之中，將有喪事發生也。
太子：此話可真
太子妃：怎麼不真我家傳觀星絕藝，百不失一！
王臨聞言大喜，暗道：此是我謀且將成功，必是舉國為父皇掛孝之兆也。
心中雖喜，卻不說破，也不形於顏色。
未料太子其事未舉，便被父皇借大風降兆為名，貶為統義陽王，並命搬離皇宮。
王臨不知父皇是為消災，還以為自己密謀已泄，出宮還第之後，愈增憂恐。
其後未久，忽聞皇後病重。王臨大懼，這才頓悟，妻子所雲宮中將有白衣之會，是指母後，而非父皇。乃借問疾為名，上奏皇後母親。其奏略雲：
臣啟母後，皇上對於子孫要求至嚴，天下共知。兒之長兄及次兄，俱在三十歲時便被父皇逼死，母後不記否今兒臣複至三十，誠恐母親一旦不保，則兒不知死所矣！
皇後讀子密奏，憂歎不已，轉思無計，置於榻側。
適逢王莽入內探視妻疾，見其書大怒，便疑王臨懷有惡意，欲要弑父篡逆。
其後未幾，皇後病重不起，終於薨逝。於是皇後大喪，王莽不令王臨上祭。
閃回結束。皇後葬禮即罷，王莽終不放心廢太子之事，遂詔命案事使者司，派從事及侍者往皇後宮中，收捕原碧拷問。
原碧以為事情敗露，又不耐酷刑，遂具服認罪，自承與太子通奸，並欲謀殺天子。
王莽見到原碧供狀，怒不可遏，七竅生煙。但思似此父子同奸**之事，乃係家醜秘聞，如何可以外揚由是暗中指派中黃門，毒殺案事使者，就將屍首深埋獄中。
既將案事使者滅口，又命中黃門前往前太子府，賜予王臨毒藥，令其自殺。
王臨自知不免一死，但不肯飲藥，乃拔劍自刺而死。
王莽老來逢此人倫慘變，追根求源，遂遷怒國師公劉歆，親下詔責道：統義陽王臨本不知星相之變，何敢起謀逆之心皆因令女告之，事從此起。卿其何辭
劉歆無由自辯，為免滅族之禍，隻得逼令女兒自殺。
便在統義陽王夫婦自殺當月，可煞作怪，新遷王王安亦隨後莫名其妙病死。至此王莽發妻所生四子，宇獲安臨，皆都死亡殆儘，一個不留。
王莽見王安已死，自己再無嫡係後嗣，自此後悔莫及。忽想起自己當初封侯之時，曾臨幸侍者增秩、懷能二女，分彆生子王興、王匡，皆留居新都舊國，未接至長安宮內。
如今嫡子已絕，隻得退而求次，乃下詔旨，命以王車派遣使者，迎二庶子至京，封王興為功修公，王匡為功建公。
時有卜者王況，行至魏成郡，見大尹李焉，對其閒話之間說道：天子後嗣絕矣，王興、王匡二子來曆不明。貧道以先天卦數卜之，漢家必當複興，並有李氏為輔。
說者或許無意，聽者委實有心。李焉聞此，便請王況偽作讖書，計有十餘萬言。
讖書傳至長安，有人獻入內宮，向天子告發。王莽覽書大怒，命將李焉及王況二人皆鎖拿至京，秘誅殺之。
時隔未久，兩路遠征大軍敗報迭至。
太師羲仲景尚、更始將軍護軍王黨率兵東征，出擊青、徐叛賊，累年不果。
國師和仲曹放相助郭興征伐句町，損兵折半，亦不能克。
王師雖然剿敵無功，然而放縱害民有能，百姓由此陷於重困。
王莽覽奏，猶不醒悟，又命轉運全國糧食、絲帛，運往西河、五原、朔方、漁陽四郡，每郡以百萬計，欲以此為資，進攻匈奴。
此時須卜當因病去世，王莽將宗室庶女嫁給須卜當子後安公須卜奢，尊寵深厚。
是年秋，隕霜殺菽，關東大饑，蝗蟲成災。
王莽既減輕私鑄銅錢之法，犯者愈眾，由是複重刑罰，命伍人相坐，沒入為官奴婢；其男子檻車，女子步行，以鐵瑣琅當捆索其頸，傳詣鐘官服刑者以十萬計數。到者則拆散其夫婦，離棄其子女，致愁苦困死者什之六七。
閏八月，丙辰，大赦天下。
郎官陽成進獻符命，並上書勸諫：陛下春秋正盛，應繼立皇後，勿使中宮有缺；更應遍選天下美色，以充後宮。豈不聞黃帝因禦一百二十少女，致成神仙乎
王莽覽其符命大悅，遂遣中散大夫、謁者分行天下，博采鄉裡淑女，登記名冊。
天下百姓聞此，俱各激憤，紛起反抗。是歲吳楚青徐之地未寧，又有南郡秦豐聚眾近萬人；平原女子遲昭平亦聚數千人在河阻，俱反新朝。
王莽大憂，召問群臣擒賊方略。
群臣皆都奉承上奏：此天囚行屍，命在漏刻，何勞陛下憂慮！
故左將軍公孫祿當時位列朝班，抗然奏道：老臣有本上奏！
王莽：老愛卿有本，隻管奏來。