烏雲翔集，空中滾雷。
劉縯聽到舅父這番言語，輕輕一笑，不置可否。忽聽空中雷響，抬頭看看漫天烏雲翻滾，於是飛身上馬，向舅父拱手道：雷雨就要來了，孩兒去也。你也回家，休要淋著。
樊宏望著外甥背影，搖頭自語：腦袋都要搬家了，還怕淋雨
鏡頭轉換，新野城中。
李軼站立府門之外，拱手作揖，正在送客。
來客解韁上馬，將手一揚：所囑之事，切勿懈怠。
李軼：請還報陛下及二位國公爺，儘管放心，某絕不負所托。
來客點頭，再揮一揮手，縱馬而去。
李軼卻不還府，回首喚馬，翻身騎上馬背，向城南馳去。未及片刻，來到一處朱門大宅，下馬上前叩門。一位官員迎出，與李軼攜手入府。
字幕：大司馬朱鮪。
一人手牽坐騎，立在街角，將此情景全都看在眼中。其後飛馬回至縣衙，報與劉秀：小人奉命前往監視李軼將軍，見其私自接受皇帝密旨，又與大司馬朱鮪常相來往。
劉秀：繼續監視，小心隱蔽行蹤。
那人稱諾，告辭而出。劉秀入內來見劉縯，試探問道：兄長自謂朝廷相待如何
劉縯：天子乃我本族兄弟，倒也相善。
劉秀：舅父差人來書，說二王大有相忌之意，欲圖不軌，兄長奈何不察
劉縯：二王既懷鬼胎，又奈我何
劉秀：常言道，莫信直中直，須防仁不仁。
劉縯：此言何意
劉秀：弟於暗中觀察，發現李軼行動詭異，常與朱鮪來往，且受宛城密書。外部來攻或許無妨，則內賊之患，實可懼也。我兄常視李軼為心腹，此後當疏遠之。
劉縯：李通與李軼兄弟，本是賢弟薦於為兄；且有共同起事舊誼，又何間焉
劉秀：世事無常，人心恒變。外人再近，何如你我同胞兄弟
劉縯：我知之矣，賢弟以後休言此事，致令眾心瓦解，就此不睦。
劉秀聞此，隻得辭出，心中怏怏不樂。
數日過後，天使由宛城到來，向劉縯宣旨：今天子欲巡視昆陽，請大司徒同往。
劉縯：臣遵旨。請天使先回，某隨後即到。
天使告辭而去，劉秀諫勸：兄長不可輕離新野，弟恐其中有詐。
劉縯：昆陽守將，乃是我同宗劉稷，陷陣潰圍，勇冠三軍。有其在彼，何懼有詐
劉秀：不然。弟聞劉玄被立為帝時，劉稷憤怒異常，曾對其部將道：“當初起兵圖大事者，伯升兄弟也，今更始何為者邪”未料此語被人暗報劉玄，劉玄怒不能忍。此去巡視昆陽，莫非乃是王匡及平林軍諸將陰謀，教唆劉玄，圖害我等兄弟
劉縯：陛下亦我同宗兄弟，賢弟休要多疑。我去去就來，賢弟謹守此城。
於是不聽劉秀勸諫，點起一千兵馬，命李軼、朱鮪隨行，直趨昆陽。
行至半路，隻見前麵旌旗招展，一隊人馬馳至，傘蓋之下儀仗嚴整，左右遮護，逍遙馬上一人紫袍玉帶，正是劉玄。
劉縯見狀上前，下馬參見。劉玄下馬還禮，故作親熱，並命劉縯率領本部前導。
劉縯坦然不疑，遂與李軼、朱鮪二將，率本部軍為前驅，至昆陽城外叫門。
劉稷聞報大司徒劉縯到來，驚喜不置，下令大開城門，自己親自出城迎接。就馬上看時，見對麵果是族兄劉縯，急將兵器掛住，下馬上前，大禮參見。
劉縯見此，心中熱浪翻滾，甩鐙下馬，上前挽住扶起，共話彆來衷腸。
正在此時，隻聽馬蹄雜遝，劉玄率眾來到。
兄弟二人聞聲，一齊回頭。早見皇帝侍衛官縱馬上前，開口喝斥：大膽劉稷，早知皇帝陛下要來，因何不遠出接駕又全副戎裝，莫非是要造反
劉稷聞言怒甚，剛欲回言，侍從官繼又大喝：羽林武士安在拿下此賊！
此番非但劉稷暴怒，劉縯也驚怒非常，大喝道：哪個大膽，敢動我兄弟！
話猶未落，忽聽耳邊一人冷笑道：我敢！
說時遲，那時快！早見兩條人影從左右撲上，各自仗劍，分彆揮向劉縯及劉稷脖頸。刹時之間，兩顆人頭與脖頸分離，落在地上。
劉縯臨死之前看清仗劍來者不是彆人，正是李軼與朱鮪，不由死不瞑目。
鏡頭轉換，新野城中。
劉秀孤坐縣衙之中，毫無來由，隻覺心驚肉跳，遍體不安。
正在此時，門軍引進一個人來，風塵仆仆，跪倒在地，未曾開言，放聲大哭。
劉秀大吃一驚，抬眼看時，見來者卻是歸德侯岑彭心腹隨從岑大。
劉秀問道：你不是岑大因何這般模樣莫非你家主人有甚不幸
岑大：非是家主不幸，實是大司徒已無幸矣。
劉秀：此話怎講
岑大：這裡有家主密書，將軍自看。
說罷伸手懷中，向劉秀呈上家主密書。劉秀啟書觀看，見其書略雲：
更始帝以閱兵為由，誘騙大司徒劉縯同往。大司馬朱鮪與將軍李軼早奉更始帝密令，乃於陣前暴起，襲殺大司徒及抗威將軍劉稷。愚兄聞此，膽腸寸斷，恐不利賢弟，故派家人報信。弟見此書，須引遁遠逃，尋一安身之地，割據招兵，以圖報仇。切切！
劉秀觀書，心如油煎，熱淚長流。乃強忍悲痛，厚賞岑大使歸，自歸內室飲泣。
來日一早，劉秀身穿縞素，離開新野，匹馬來至宛城，至宮外求見皇帝。
更始帝聞說劉秀在外求見，不由既驚且疑，當殿召見，且看他態度如何。
劉秀上殿，大禮參見，然後免冠謝罪，伏地不起。
劉玄：卿無過錯，何必稱罪
劉秀：我兄長劉縯依恃戰功，袒護部將，理應斬之。臣為其弟，平時屢諫不從，今兄獲罪被誅，自應連坐，誠請天子責罰。
更始帝察言觀色，見劉秀麵容不戚不怒，又知其素常懦弱，便信前番昆陽大戰之時，隻不過碰巧激於必死之念，方才拚力作戰而已。
劉玄暗道：我有心斬其首級，以絕後患，又恐舂陵宗室子弟心寒，引發嘩變。
由是出言安慰道：一人有罪，刑不及家人。況卿前有昆陽解圍大功，免罪不究，更賜金銀布帛一車，以作酬勞。卿其下殿，解除軍職休養，為兄守喪去罷。
劉秀大拜八拜，謝過不斬之恩，由此出殿，回到宛城府邸，閉門不出。自此之後深居淺出，對兄長劉縯部將，從不私下接觸。
天下皆知昆陽之功首推劉秀，舂陵宗室子弟更為不平，因常登門，出言寬慰。但劉秀從來不表昆陽之事，並逢人便說，兄長犯上，自己也有過錯。
劉秀府中自有間諜，便將其一舉一動，皆都暗報朝廷。
更始帝劉玄本因劉縯一向不服皇威，又受新市、下江及平林軍諸將脅迫，故而殺之，聞說劉秀如此謙恭，反而有些自愧。因此複又下詔，加封劉秀為武信侯，隻不許帶兵。
劉秀受封謝恩，大門張燈，二門結彩，喜氣盈盈。
舂陵宗室子弟見此，皆都憤怒私議：此人醉心富貴，毫無心肝！
劉秀聞此，隻作不聞。非但如此，更於兄長之喪未及百日，便即除下孝服，並在宛城迎娶新野豪門千金陰麗華。
字幕：陰麗華，新野大戶，春秋名相管仲之後。
畫外音：管仲第七代孫管修遷居楚國，被封為陰大夫，便以封地為姓。秦末漢初，陰家舉族遷到新野，乃是當時南陽新野豪門大戶，車馬奴仆比於諸侯，富甲一方。
鏡頭閃回。劉秀姐夫鄧晨家住新野，與陰氏有親緣關係。借助於此，劉秀有機會接觸到陰麗華，並為其美貌所迷，念念不忘。
劉秀後來在長安求學，有次看到執金吾率軍出行，不禁連聲發出感歎。
同學聞聲發問：叔和因何發歎
劉秀：仕宦當作執金吾，娶妻當得陰麗華！
同學聞而諤問：陰麗華是誰
閃回結束。劉秀閒居宛城，每為兄長劉縯之死悲恨，暗地流涕。雖然當眾不為兄長服喪，飲食、言笑一如往常，但亦常恐被更始帝劉玄得知，遭其謀害。為掩蓋真情流露，乃決定立刻娶陰麗華為妻，借機離開宛城到新野就親，並完成自己少年時心願。
想到此處，於是寄書姐夫鄧晨，托其往陰家提親。
陰麗華父名陰陸，聞說鄧晨是為劉秀提親，倒也喜歡。但為表豪門矜持，也要裝模作樣，拿莊一番。於是說道：賢契諒必知道，我生有四子，分彆名謂識、欣、興、就。膝下止有一女，名喚麗華，年方十九歲，愛若掌上明珠。未知尊舅劉秀，多大年歲。
鄧晨：實不相瞞，我家舅爺今年二十九歲，也是正當少年。
陰陸：休要頑笑。世間焉有二十九歲少年！
鄧晨：我家舅爺與你家令媛雖然相差十歲，但乃漢景帝後裔，且被更始帝封侯，門第之高，貴不可攀。尊翁休要托故拿班，有道是過了此村，再無此店也。
陰陸大笑：卻也難為你這個冰人，生就一張好口，伶牙俐齒。既如此說，老漢再無推托之辭，寧願倒賠妝奩，作合其二人，成就夫婦之美。
鄧晨：如此深謝賢翁厚誼。英雄佳人，真天作之合，人間絕配也。
既定良緣，便以婚期寄報劉秀，劉秀複上奏劉玄，請求到新野就婚。
更始帝見劉秀自解兵權，又落於溫柔鄉內，顯無大誌，由是釋其疑忌，立即允準。並厚贈禮金絹帛，賀其大婚，此後不再複以其為意。
劉秀離開宛城之後，更始帝下詔，複以光祿勳劉賜為大司徒，接替劉縯職位。
劉賜亦是漢景帝之後，因不忿劉縯冤死，因而時時心向同宗劉秀。
某年月日，劉賜上奏：臣啟陛下，昆陽之戰，我雖獲空前大捷，擊潰敵百萬之眾，且斃巨毋霸等將，但酋首嚴尤、陳茂脫逃。為防其招集離散，卷土重來，當往征之。
鏡頭轉換，湖湘大道之上。
昆陽大戰，王莽大將嚴尤、陳茂戰敗，率殘部一路南逃，慌慌如破籠之鳥，忙忙似漏網之魚。狂奔終日，缺糧少食，走投無路。
陳茂：嚴公，我等遭此大敗，長安歸不得矣，如其奈何
嚴尤：公言甚是。喪師百萬，王莽豈肯相饒莫若前往荊南，投奔劉聖。
陳茂：劉聖何人
嚴尤：劉聖又名劉望，漢景帝後裔，鐘武侯劉度之孫，父名劉則。王莽篡漢稱帝後，因廢除劉聖侯爵，其便在湘南各地聯絡漢室子弟，待機複仇。因聞劉縯舂陵起事，劉聖亦在承陽一帶起兵。湘南各地聞風歸附，因距中原遙遠，不為王莽所重。
陳茂：既是如此，就依明公。
計議已定，便率數萬殘軍，前往荊南。不則一日，承陽城頭在望，遂遣使前往叫城。劉聖正在衙中閒坐，聞說嚴尤、陳茂來投，不由大喜，親迎出城，厚禮以待。
嚴尤、陳茂心中感激，施以大禮：落敗之將，不值賢侯如此厚待。
劉聖：二公乃莽新柱石，天下誰不知聞可惜王莽不聽公言，故有昆陽之敗，並非賢公無能也。承蒙二公不棄，前來相投，孤願以軍政大權委之，決不相負。
嚴尤、陳茂聞此，更是感激涕零，立命排擺酒宴，大犒來投官軍。
酒過三巡，嚴尤舉酒稱壽，乘機問道：為臣不才，敢問主公，可有遠圖之意
劉聖：孤缺兵少將，豈敢與群雄逐鹿隻偏安一隅足矣。
嚴尤：主公過謙，臣謂不然。明公身為漢景帝閣下玄孫，名望播於天下，登高一呼，何人不從況莽失其鹿，天下共逐，有德者獲之，無道者失之，屆時豈容殿下偏安
劉聖：善哉斯論！則卿有何良策教我
嚴尤：臣願率本部軍馬，替主公攻略衡陽，稱帝於此，再圖謀天下，有何不可
劉聖聞言大喜：若果如此，孤則必以大司馬付卿，絕不相負。
計議已定，歇兵三日，便即起兵，抵達衡陽。
嚴尤本為朝廷重臣，手握兵符，且部下兵馬皆是現成莽新旗號，衡陽守將豈敢據城不納眼見是朝廷軍馬來到，自是下令大開城門，親出迎接。
於是兵不血刃，即得衡陽，鵲巢鳩占。
劉聖於是洋洋入城，在眾臣簇擁下登基坐殿，龍袍加身，自稱大漢嗣元皇帝。
乃分封功臣，話符前言，以嚴尤為大司馬，陳茂為丞相，手下諸將，封賞有差。
嚴尤既有衡陽為基，雄心複起，於是上疏請奏嗣元皇帝，請丞相陳茂留守首都衡陽，親自掛帥，率領三萬精兵北上，一舉占領汝南。
鏡頭轉換，哨馬奔馳，將汝南失守信息報至宛城。
更始帝劉玄聞報大怒：叵耐敗軍之將，到處拿你不到，反倒來伐我！
王鳳：此疥癬之疾，陛下何需焦躁可派大將劉信，亦率三萬軍抵禦，必複汝南。
劉玄：就依卿所奏，命劉信掛帥，點兵南征。
劉信：諾！為臣遵旨，定不負陛下所托。
劉玄：若能擒殺嚴尤，朕必封卿侯爵；部下將領，官升三級。若是不勝，卿即自裁。