古都邯鄲，前漢故趙繆王之子劉林家。
字幕：劉林，漢故趙繆王劉元昔之子，現為邯鄲城內大豪。
畫外音：劉林之父故趙繆王劉元昔，在漢末之時因無端殺人，被大鴻臚劾奏，削去王爵，處以死刑。劉林因而積怨已久，常欲借機起事。自新莽朝以來，便即喜愛結交亡命之徒，勾連豪傑奸猾之輩，並在府中豢養賓客，極不安分。
鏡頭轉換，邯鄲城某陋巷之中。彼街巷蔽宅之中，住有一位算命先生，名叫王昌，對人自稱王郎。本人善於占卜，兼擅天文星相之學，且喜搜集前朝宮廷秘事。
這一日，王昌在家中翻閱野史，忽然看到一篇軼事，少有人知。其事略雲：在王莽建立新朝之前，長安坊間有人自稱是漢成帝之子劉子輿，欲圖封王富貴，但遭到王莽誅殺。
王昌看到此處，掩卷大喜，因自語道：如今莽新王朝已經覆亡，我何不利用此事，詐稱自己是真正前朝皇子劉子輿，到趙繆王府撞騙一番，以圖謀一場潑天富貴
想到此處，於是穿衣結襪，出離柴門，來到街上，轉往劉林府門，報名求見。
劉林正在家中閒坐，聞說劉子輿名字，心中一動，遂命請入。
王昌搖搖擺擺進府，登堂入室，與劉林見禮。
劉林：先生何人，因何事前來見我
王昌：某乃前朝漢成帝之子，劉子輿是也。
劉林：聞公此言，倒是失敬。口說無憑，以何為證
王昌：我母本是成帝歌女，曾因黃氣罩身，受孕生我。皇後趙飛燕欲害我母子，幸以彆嬰頂替，故保全一命，逃到蜀地，隱居多年。因見河北有天子之氣，於是尋來邯鄲。似此宮廷秘聞，若非親身經曆，如何得知以此便是證據。
劉林：則閣下所見天子之氣，是在何處
王昌：便在貴府。某是望氣而來，至此方知閣下乃漢室宗親，更應其氣勢。故此不揣冒昧，投幅拜訪，是欲與明公共圖大事也。
劉林聞說大喜，明知其是鬼話連篇，乃佯作信之，急請入上座，以麵君之禮參拜。
王昌不料劉林如此輕易上當，心下更喜：不知賢王手下，可有心腹文臣武將相佐
劉林：今有趙國豪族李育、張參，皆富可敵國，家丁眾多，可共謀大事。
王昌：如此妙極。既天子之氣已顯，便當速舉，事不宜遲。
劉林稱是，於是命人持己名帖，相請李育、張參至府，共同謀劃擁立王郎為帝。
議事未決，忽見門人入內傳報：稟主公，外有一人，自稱大司馬侍從，前來下書。
劉林吃了一驚，問道：這裡何來甚麼大司馬
李育：明公不知。弟聞更始皇帝劉玄駕坐長安，派出漢室宗親南陽劉秀，封為代理大司馬，命其巡撫河北，前日已來至邯鄲也。
鏡頭轉換，邯鄲館驛，大司馬臨時行轅。
劉林下馬，在侍從官引領之下進入行轅，雙眼東張西望，有些局促不安。
劉秀早已迎到門首，滿麵春風道：來者可是劉林賢兄今日一見，足慰平生。
劉林：小可草民之輩，怎敢當大司馬此等稱呼
劉秀：你我皆是景帝玄孫，同宗同脈，何談不敢當此！
劉林：雖承蒙不棄，但公為朝廷三公之貴，某為白身，請受我一拜。
劉秀：絕計不可！此非廟堂，隻論家禮，兄長為尊。此非講話之所，便請登堂。
於是不由分說，上前拉住劉林，攜手攬腕，親如兄弟，引入廳堂。繼而以平輩見禮，讓至客坐，命從人獻茶，殷勤相待。
劉林：弟閉目塞聽，不知大司馬來至敝邑，未曾遠迎，尚請恕罪。
劉秀：賢兄何必如此見外弟奉旨經略河北，前日路過邯鄲，聞說此地有個前漢宗室後裔，按察家譜，不料竟是同宗同族，由是不勝欣喜，因不敢冒昧造府，故請在此相會。
劉林：承蒙見愛，幸何如之！
劉秀：賢兄乃趙王之後，又世居此處，當深知河北風土人情。愚弟派人相請光降，是欲請教我兄，可有安撫河北之良策願賢兄不吝賜教。
劉林見問，便趁機進言：既承大司馬下問，弟豈敢藏私不言。愚以為如今天下最大亂源，便是以赤眉為首流民武裝。將軍以為然否
劉秀：賢兄所言甚是，請道其詳。
劉林：我聞王莽敗亡之後，樊崇引其赤眉諸帥曾到洛陽投降天子，卻被更始帝冷落，雖封為侯，皆虛職也。樊崇複引赤眉諸帥跑回山東，繼續聚眾為亂，此事有諸
劉秀：有也。
劉林：據某所知，赤眉匪眾今皆聚在黃河東岸，濮陽一帶。彼處地勢低窪，將軍但決水灌之，不費一兵一卒，百萬之眾可使為魚也。淹死赤眉，則趙郡便可安定矣。”
劉秀霍然變色：要某決堤害民，是何言也賢兄且回，你我不足與謀！
劉林見劉秀忽然翻臉，諾諾連聲，心懷三分窘迫，七分憤怒，告辭而去。
劉秀與劉林話不投機，次日便與鄧禹、馮異等人離開邯鄲，北向真定。
臨行前吩咐耿純：務必嚴密監視劉林動向，隨時向我彙報。
鏡頭轉換，邯鄲前趙王宮。更始元年十二月。某日深夜，宮外人喊馬嘶，火炬映天。
畫外音：劉林本欲借劉秀之勢，就此一舉殲滅赤眉軍，獨霸河北，不料被劉秀所拒，由此深恨，於是就此意決，便利用假皇室劉子輿名號起事。更始元年十二月，劉林率數百車騎奪占邯鄲故趙王宮，請王昌登殿即皇帝位，亦稱漢朝國號，史稱趙漢。
王昌登基坐殿，遂高居寶座，大封功臣。
傳旨官：奉漢天子旨意，詔命劉林為丞相，李育為大司馬，張參為大將軍。
劉、李、張：臣等謝恩，吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲。
王昌大喜，遂發檄文，命張貼於河北諸郡。百姓擁擠城門觀看，見其檄略雲：
朕漢成帝之子劉子輿，大漢王朝唯一合法繼承人也。前大司馬、柱天大將軍翟義聚眾反莽，實乃朕躬派之。今逆莽已平，赤眉、綠林等軍若不歸附，便是亂賊，人人可得而誅之。劉玄等舂陵子弟，不知朕存，才妄自稱帝；如今既知，已受詔去除帝號，並遣使兼程前來，以奉真龍天子。爾河北豪傑官民，宜見詔歸附，則皆當裂土封爵，享祚子孫。
王昌傳檄已畢，隨即遣將派軍，北上占領冀州、幽州。
畫外音：趙地民眾思漢，聞說昔日起兵反抗王莽之大將軍翟義未死，正在趙漢朝中為臣，無不振奮，紛紛響應，由是河北諸郡，皆都歸附王昌。又聞故趙王之子劉林，現在朝中任職丞相，更皆知其乃是潢潢貴胄，愈加毫不懷疑。由是趙國以北、遼東以西之地，紛紛上表歸附，從而成為王昌趙漢管轄之地。河北各郡莽新官民，方屬更始政權，又搖身變成趙漢官民，劉秀數月來努力成果，轉眼化為烏有。
王昌見隻用一紙檄文，便使大半河北歸附自己，不由大喜，即對諸郡頒布聖旨，下達懸賞令曰：今有南陽劉秀，冒充漢景帝後裔玄孫，偽稱奉劉玄之命前來招撫河北，實為我漢室逆賊，同於昔日王莽者。詔命各郡，凡有得劉秀首級獻於朕者，賞邑十萬戶。
詔命到處，河北諸郡皆都奉命而行。
時有原西漢廣陽王之子劉接，得到趙漢皇帝詔命，不辯真偽，立即起兵薊中響應。聞說劉秀已自邯鄲向北而來，便即派出兵馬，到處搜捕。
劉秀此時便從河北招撫大員，淪為趙漢通緝重犯，處境岌岌可危。
其剛招撫之地，至此儘歸王昌，就連劉秀代表更始帝所敕封真定王劉揚，也儘起國中之兵十萬，宣布歸順趙漢政權。
非但如此，劉秀手下僚屬、賓客見到趙漢皇帝檄詔，亦都無情背叛，趁夜各散。
真定城北，大司馬行轅之中，燈火闌珊，人馬寥落。
軍帳之內，眾人皆都散去，隻有大司馬府功曹令吏王霸一人獨坐，愁眉不展。
字幕：王霸，字元伯，潁川潁陽人，雲台二十八將之一。
王霸因見同郡賓客數十人，一夜之間全都逃跑，鬱悶不已，便獨自在帳中飲酒。
正在這時，隻見燭影搖動，劉秀走入帳中。因見王霸正在獨酌，乃上前就坐共飲。
王霸：時至如今，公其奈何
劉秀不答，撫其肩而喟然道：潁川從我者皆逝，而子獨留，始驗疾風知勁草也。
王霸：末將是問，今邯鄲及真定皆叛，我等卻困在真定之北，薊城之西。本當繼續北行，但聞劉接在薊城起兵響應王郎，公其奈何
劉秀：北邊去不得矣，隻得南返洛陽，起兵來伐。
次日一早，劉秀遂率餘部，狼狽南返。前麵將近饒陽，忽然天氣陡變，下起雪來。
王霸：將軍，今被困於曠野之中，進退失據，又逢風雪交加，饑寒交迫，奈何
劉秀：生死由命，絕地逢生。所有幕僚更換衣冠，冒充趙漢帝使，直入饒陽城。
眾僚奉命而行，急換衣冠，高舉趙漢大旗，大搖大擺進入饒陽城中。城門守軍見是趙漢天子特使旗號，果然無人敢來攔擋查問。
劉秀心中竊慰，引眾人直入館驛，呼酒叫菜，氣勢軒昂。
驛吏見此駕勢，不敢怠慢，吩咐廚下，好酒好飯伺候，隻管流水價端將上來。
劉秀眾僚數日來饑寒交迫，此時得以飽食痛飲，心中無不暢快。有個屬僚喝得半醉，因嗬嗬大笑道：“若不是大司馬出此暗渡陳倉妙計，我等今夜必凍死曠野也。”
王霸聞此，急使眼色製止，已然不及。又忽聞窗外腳步聲響，急離座出門看時，見那驛吏已衝出大門，飛身上馬而去。
劉秀警覺，起身喝道：我等身份泄露矣，此處不可久留！
眾人聽罷，急搶出門去，各自上馬，冒雪出城。
等那饒陽驛吏引兵來時，隻見漫天飛雪，人影不見，早已追之不及。
暴風雪中，行人斷腸。
劉秀率領百餘部眾，勉強辯明方向，急如喪家之犬，一路逃往信都。
正行之間，忽聽前麵戰馬嘶鳴，風雪之中影影綽綽，不知有多少人馬攔住去路。
劉秀回顧從眾：前有攔截，後有追兵，如此奈何
王霸：末將願拚死一戰，將軍趁機奪路而走。
劉秀：豈有此理耶！你我情若兄弟，生則同生，死則共死！
便在此時，忽聽前麵有人高聲叫道：對麵來者，可是大司馬劉文叔將軍麼
劉秀聞此，不由大喜。
王霸高呼：先說你是何人
對麵回答：我等乃和成戎卒正邳彤將軍部下，五官掾張萬、督郵尹綏，在此迎候更始玄漢大司馬劉秀將軍者。你等究係何人如若不答，便放箭了！
劉秀：原來是張、尹二將軍。休要放箭，則我便是劉文叔！
對麵將官聞說，立命全軍放下弓箭，暴雪前來相見，果然便是張萬、尹綏二將。
劉秀驚喜交集，問道：邳將軍今在何處，因何知我遇險
張萬：邳將軍率部據城以守，因知王郎檄命搜拿將軍，故派我二人於路北上相迎。
劉秀：如此辛苦二位將軍，在下情何以堪！未知前麵是何所在
張萬：乃是堂陽縣城。
劉秀：我聞堂陽縣令已歸順王郎，必要拿我，如此奈何
張萬：將軍儘管放心。末將麾下有精騎二千餘人，當前來候迎將軍之時，便曾經過堂陽，已警告堂陽縣吏民，若大司馬趕到，要馬上開門出迎。若是不然，玉石俱焚！
劉秀：如此就好，如此就好！
於是便請張萬、尹綏二將，率其本部在前引路，自率幕僚隨後南進。不多一時到至堂陽縣城，果見城門大開，縣令率闔縣官吏拱立雪中相迎。
劉秀不敢停留，穿過縣城，繼續前進。至晚間到至信都，命人報入城去。
信都太守任光，正據城以待劉秀，聞報大司馬到來，遂率眾開門相迎。
眾人見禮，尚未入城，忽見遠處雪霰飛起，一支人馬疾馳而至。
任光大驚，正欲下令迎戰，來軍已至近前。為首之將滾鞍下馬，在劉秀麵前拜倒。
劉秀觀之，見正是前番所招降邳彤，率和成部眾趕來護駕。
邳彤：末將救應來遲，使大司馬受驚，望請恕罪！
劉秀：將軍如此用心，救我全夥性命，其功蓋世。將軍何罪之有
眾人大笑，由是合兵一處，進入信都，各自道驚。劉秀至此，總算脫離險境。
鏡頭轉換，信都府衙。
任光在後堂設宴擺酒，為大司馬一行壓驚道乏。酒過三巡，劉秀不由發悲，落淚不止。眾人大驚，急問究竟，
劉秀泣道：自我兄弟舂陵起兵，曆儘艱險，親戚喪儘。今奉天子詔旨巡撫河北，數月之內頗見成效，未料不知自何處冒出一個王郎，自稱是前漢成帝之子，篡位自立。某乃天子親封大司馬，轉瞬之間反為逆首，遭受通緝，無處存身。你等眾卿皆為趙國豪傑，今棄到手富貴以從，捐闔族性命，劉秀寧不自愧，將何以報故此發悲。
任光笑道：大丈夫生於天地之間，引劍加頸，是為一快，大司馬何必乃爾昔高祖斬白蛇起義，以布衣之身誅暴秦，敗項王，平諸侯，終得天下。將軍乃漢景帝閣下玄孫，且具大德，奮虎威戰於昆陽，以三千步騎滅王邑百萬之眾，天下何人不知
劉秀：往日輝煌，提他何用。今我窮途末路，親戚喪儘，無能為力矣。
任光：我謂不然。今逢小挫，正是天將降大任於公，欲磨煉將軍之誌也。將軍勿悲，我有一計，可滅劉林、王郎，平定河北，繼而進取天下！
劉秀聞言止悲，便問：計從何出
任光不言，就座間索取紙筆，一揮而就，示於眾人。劉秀觀之，見是以更始皇帝名義所擬成一篇檄文，其文略雲：更始皇帝朕命！今使大司馬劉公秀，將城頭子路、力子都兵眾百萬從東方來，擊諸反虜。檄文到處，各宜歸附，違者滅族！
劉秀覽檄大悅，讚道：賢弟真乃天下奇才也！