皇甫規奏疏遞入京師，呈上天子龍書案頭。
順帝覽奏，見其口氣托大，且有輕視馬賢之意，心生惱怒，擲在一邊，置之不理。
正在此時，胡疇奏表至京，報說征西將軍馬賢入敵重圍，為國捐軀。
漢順帝歎道：悔不聽大將軍良言阻諫，使此老將儘毀一世英名，朕之過也。馬賢雖敗，念其平生功高蓋世，詔命賜給家中布三千匹、糧食一千斛，下令漢陽郡守，收屍厚葬。封馬賢之孫馬光為舞陽亭侯，每年食租稅百萬。
太尉：陛下聖明，顧念功臣，百官同感。奏請更派侍禦史出京，前往隴右督察收錄馬賢各營士兵，並對死傷者家人進行慰問救濟。
順帝：依卿所奏，即行辦理，不得有誤。
太尉：喏，臣領旨謝恩。
字幕：永和六年春，鞏唐羌騎兵三千餘人攻略隴西郡，焚燒漢家園陵，抄掠關中。
順帝聞報，詔遣中郎將龐浚為帥，召募勇士一千五百人屯於美陽，聲援涼州。
三月，龐浚折本入京報捷：武威太守趙衝奮勇進兵涼州，大破鞏唐羌，斬首四百餘級，獲馬牛羊等一萬八千餘頭，降二千餘人。
順帝聞報甚悅，即命趙衝總督河西四郡之兵，以扼諸羌東進之路。
鞏唐羌千餘人東進受阻，由此轉攻北地郡。趙衝與北地太守賈福帶兵迎擊，戰之不利。
是年夏，匈奴中郎將張耽與度遼將軍馬續合兵，進攻句龍王吾斯。於通天山大破烏桓、匈奴聯軍，陣斬烏桓大人阿堅，繳獲大批牲畜財物。
吾斯再次逃走，烏桓餘眾悉降於漢。
八月初四，大將軍梁商病重。因自覺去日無多，遂將兒子梁冀喚至榻前，訓戒道：吾以不德，享受多福。生無以輔益朝廷，死必耗廢帑臧，衣衾飯含玉匣珠貝之屬，何益朽骨。百僚勞擾，紛華道路，氏增塵垢，雖雲禮製，亦有權時。方今邊境不寧，盜賊未息，豈宜重為國損！氣絕之後，載至塚舍，即時殯斂。斂以時服，皆以故衣，無更裁製。殯已開塚，塚開即葬。祭食如存，無用三牲。孝子善述父誌，不宜違我言也。
再三叮囑，言罷逝世。
順帝聞訊，親臨致哀。梁冀欲遵父遺囑理喪，朝廷不許，賞賜東園秘器、銀鏤、黃腸、玉匣等什物共二十八件，錢二百萬，布三千匹。
順烈皇後出私錢五百萬、布一萬匹，親自送喪。順帝送至宣陽亭而回，賜諡號為忠。
深秋九月，諸羌九千餘騎攻略武威，涼州震動。
漢廷詔命：遣行車騎將軍執金吾張喬為帥，率左右羽林、五校士，及河內、南陽、汝南三郡之兵，共一萬五千人，屯衛京兆尹、左馮翊、右扶風三輔。將安定郡治由臨涇遷至扶風，將北地郡治由富平遷至馮翊，以避諸羌。
其後不久，荊州郡守上表，聲稱百姓連年起事，屢剿不絕，奏請朝廷派兵平叛。
順帝覽表，詔命改任大將軍從事中郎李固為荊州刺史，率軍前往鎮撫。
字幕：李固，字子堅，漢中郡城固縣人，司徒李郃之子。
鏡頭閃回，李固登場。
李固相貌奇特，頭骨突出如同鼎足，上入發際隱起，腳板上且有龜文。
李固雖然出身權貴豪門，但卻好學，少時便常改變姓名，不遠千裡步行尋師，研習五經十多年之久。更博覽古今書籍，通曉風角、星算、河圖及讖緯之術。
在太學求學之時，李固常偷到公府看望父母，不欲同窗諸生知道己是司徒李郃之子。
四方誌士大都羨慕李固風采，而來向其學習，並讚歎道：此又是第二個李公矣。
司隸校尉、益州刺史聞其賢名，都命漢中太守推舉李固為孝廉；司空聞之，也發聘書，征辟其為掾屬。李固自以為學問未就，皆不就職。
陽嘉二年六月初八日，京師洛陽宣德亭地裂，深溝長達八十五丈。
順帝召集三公九卿，命薦舉淳樸直言之士，問以革除弊病對策，並如何為政。李固受衛尉賈建舉薦至京，參見天子，乃在奏對中彈劾順帝乳母以及宦官。
對策一出，滿朝皆驚。順帝非但不怪，反以李固對策為第一名，並納其諫，即命乳母宋娥搬出皇宮，回其私舍。凡被李固點名中常侍，都向皇帝叩頭請罪，朝廷一片肅然。
自此之後，順帝便命李固為議郎。
皇帝乳母宋娥以及被彈宦官，對李固非常痛恨，於是引互串聯密謀，偽造匿名奏書，羅織罪狀，誣諂李固種種不法。
順帝受其匿名奏書蠱惑，下令查辦李固，詔書不經尚書台而直接下達。
大司農黃尚聞知，請求執金吾梁商營救。尚書仆射黃瓊也入宮密奏，請重新辯審此案，以明事實真相。
經過詳細調查，李固冤情大白，因被釋放，調離朝廷，擔任廣漢郡雒縣令。李固行到白水關，解除印綬還給朝廷，自回家鄉漢中，關門杜客。
兩年之後，梁商為大將軍，聘李固為從事中郎。李固見梁商為人謹慎懦弱，不能整飭法紀，於是奮筆疾書，慷慨進言。其書略雲：
《春秋》褒儀父以開義路，貶無駭以閉利門，夫義路閉則利門開，利門開則義路閉也。前孝安皇帝內任伯榮、樊豐之屬，外委周廣、謝惲之徒，開門受賂，署用非次，天下紛然，怨聲滿道。朝廷初立，頗存清靜，未能數年，稍複墮損。左右黨進者，日有遷拜，守死善道者，滯洇窮路，而未有改敝立德之方。又即位以來，十有餘年，聖嗣未立，群下繼望。可令中宮博簡嬪媵，兼采微賤宜子之人，進禦至尊，順助天意。若有皇子，母自乳養，無委保妾醫巫，以致飛燕之禍。明將軍望尊位顯，當以天下為憂，崇尚謙省，垂則萬方。而新營祠堂，費功億計，非以昭明令德，崇示清儉。自數年以來，災怪屢見，比無雨潤，而沉陰鬱泱。宮省之內，容有陰謀。孔子雲：“智者見災，考慮其由；愚者見異，視若無睹。”天道不論親疏，故可敬畏。若能整頓朝廷綱紀，推行正道，選立忠良，則將軍必繼伯成之後，建崇功偉業，成全不朽榮譽。其沉湎於榮華富貴，追求高位之外戚，焉能與將軍同日而語哉
梁商覽其奏書，不以為意，亦不聽從。至永和元年，太尉王龔痛恨宦官專權，上書極力陳其罪狀。黃門常侍指使門客，向朝廷誣告王龔有罪。順帝信以為實，遂命王龔自辯。
李固聽聞此事，再向梁商上書，請其出麵營救王龔。
梁商亦知王龔被誣冤枉，即日進宮，向順帝進言，事情才告平息。
永和三年，日南郡象林縣蠻族首領區憐叛亂，攻城奪縣，殺官掠富。朝廷詔命侍禦史賈昌為帥，與州郡官府合力討伐。
漢軍不勝，反受區憐圍攻年餘，援兵糧草都無法接濟。
順帝召集朝廷百官，以及大將軍、太尉、司徒、司空四府掾屬，詢問對策。眾人大都主張征發荊、揚、兗、豫四州軍隊，前往交趾增援。
李固力排眾議，當場批駁道：若荊、揚無事，征發其兵可也。然今二州盜賊磐結不散，武陵蠻夷未輯，長沙、桂陽數被征發，如複擾動，必更生患，其不可一也。又兗豫卒被征發，遠赴萬裡，無有還期，詔書迫促，必致叛亡，其不可二也。南州水土溫暑，加有瘴氣，致死亡者十必四五，其不可三也。遠涉萬裡，士卒疲勞，比至嶺南，不複堪鬥，其不可四也。軍行三十裡為程，而去日南九千餘裡，三百日乃到，計人稟五升，用米六十萬斛，不計將吏驢馬之食，但負甲自致，費便若此，其不可五也。設軍所在，死亡必眾，既不足禦敵，當複更發，此為刻割心腹以補四支，其不可六也。九真、日南相去千裡，發其吏民猶尚不堪，何況乃苦四州之卒以赴萬裡之艱哉！其不可七也。
群臣聽他侃侃而談，口若懸河，滿堂皆驚。
順帝連連點頭，笑問道：若依卿計，則待奈何
李固奏道：前中郎將尹就討伐益州叛羌之時，益州便有民諺唱曰：“虜來尚可，尹來殺我。”皆都不附朝廷，反而助賊。其後尹就被征還朝，以兵權交付刺史張喬；張喬因其將吏，旬月之間便即破殄寇虜。依臣之計，宜更選有勇略仁惠可任將帥者，以為刺史、太守，悉使共住交趾。今日南兵單勢孤，且無穀可食，守既不足，戰又不能，可將官民遷徙到交趾，平亂之後再命返回。同時可招募收買蠻夷，使其互相攻殺；如有能離間敵人、斬殺蠻夷首領者，許以封侯，賜予食邑。臣舉故並州刺史長沙祝良，性多勇決；又南陽張喬，前在益州有破虜之功，皆可任用。陛下宜即拜祝良等便道之官，前往平亂，必能奏功。
天子再問四府掾屬：李固意見，卿等以為如何
眾人：臣等不敏，完全同意李固之策。
順帝喜而從之，當即下詔，任命祝良為九真太守、張喬為交趾刺史。
張喬至任，開示慰誘，交趾叛民並皆降散。
祝良到達九真，單車入於賊營，布設方略，招以威信。叛軍無不拜服，望風而降者數萬人眾，各蠻寨並皆為祝良築起府寺，奉若神明。
由是不費朝廷大軍，五嶺之外複歸平定。
閃回結束，永和六年。朝廷任命李固為荊州刺史，前往平叛。
李固奉旨出京，就職荊州刺史。上任伊始，即刻派出官吏，慰勞訪問境內，赦免寇盜以前罪惡，皆命複為良民。於是收編叛賊頭目夏密黨徒六百多人，並命自相招集，開示威法。
半年時間，所有盜賊全部投降，州內從此太平無事。
平定叛亂之後，李固複又追究民變源由，上奏南陽太守高賜等人貪贓穢行。
高賜等人大懼，以重金賄賂大將軍梁冀，希圖免罪；李固聞知，抓得更緊。
梁冀得到重賄，為助高賜等人脫罪，於是上奏：李固為荊州刺史，未達半載，境內盜賊無蹤，諸叛皆平，實為國之棟梁，治世能臣。今太山盜賊屯聚多年，郡兵雖有千人之眾，但因追討不力，不能製伏盜賊。臣請調任李固為太山太守，以平盜亂，誠社稷之幸。
順帝以為善計，立即準奏，詔命李固交卸荊州刺史，調任太山太安。
李固接旨，隻得放下高賜之事，轉任太山。到職之後，隻挑選留任一百多精壯士卒，餘者全部罷遣回家種田，然後以恩信招誘盜賊投降。
不到一年，太山郡中賊人俱都逃散，還歸田裡。
由此天下太平，兵戈漸息。順帝派遣杜喬等八人為使，到天下各郡案察民情，以考核郡守政績高下。杜喬到達兗州，因見太山郡路不拾遺，遂表奏李固政績為天下第一。
順帝覽奏大喜，詔命李固升任將作大匠，還京就職。
李固還朝，以為朝廷要職皆被宦官及外戚所據，以至國運不振；於是不斷上書，向朝廷舉薦賢士人才。乃先上疏推薦江夏黃瓊、汝南周舉等人，繼又推薦陳留楊倫、河南尹存、東平王惲、陳國何臨、清河房植等，皆為當世名儒。
順帝皆都準奏，立即下詔召用楊倫等，又調升黃瓊、周舉，更任命李固為大司農。
周舉原為巡察八使之一，奉旨案察天下。回京之後，因同杜喬共同上疏，劾奏許多不法官吏，其中多半是宦官賓客親屬。
順帝覽奏，遂命近臣暗中示意八使，對此不必深究。又指使有司，自此之後凡太尉、司徒、司空三府選任令史，或光祿署試尚書郎，都靠朝中重臣關係特派，不再選試。
李固聞此，便與廷尉吳雄上疏：臣等以為，巡察八使既為朝廷所派，以考天下官吏政事，則切忌有始無終，虎頭蛇尾。其所檢舉者，應趕快誅罰；至若選舉署置，可讓有司去辦。
順帝見其言之成理，隻得準奏，於是詔命罷免八使所檢舉刺史、二千石官員，又減少特派，並責成三公明加考察。詔命下達，朝廷上下大加稱讚。
李固又與光祿勳劉宣上言：近來選舉牧守，多數不稱其職，甚至橫行無道，侵害百姓權益。陛下應停止享樂遊玩，專心庶政，則朝廷勤政，天下幸甚。
順帝采納其議，於是下詔各州：令劾奏太守、縣令以下官吏，對為政乖錯不正、對百姓無益者都免去官職；有奸穢重罪官吏，一律收付詔獄。
由是天下百姓拍手稱快，貪官凜然，奸吏束手。
字幕：永和六年之次，詔命改元漢安元年。
畫外音：是年張道陵隱居蜀中，編成道經四部，分彆名為《太清》、《太平》、《太玄》、《正一》，自稱得之於太上老君親授，內容多言煉丹求仙之術，也有談玄理，以及評論古聖賢得失文字。所出道藏四部，此後皆被奉為道教經典。
鏡頭轉換，隴西涼州。
漢安元年四月，護羌校尉趙衝與漢陽太守張貢進兵安定郡，大破燒何種羌，斬首一千五百級，繳獲牛、羊、驢等十八萬頭。
是年冬，再度擊破諸羌，斬首四千餘級，又追至阿陽，斬首八百級。於是種羌前後三萬餘戶，至涼州歸降漢朝。
南匈奴左部句龍王吾斯聞報大怒，再次縱兵入塞，並與且渠伯德等人聯手抄略並州。
消息傳至洛陽，順帝下詔：命大將軍及三公等有司各部，各推選武猛堪為將校者一人，殿前試用有效，皆命到邊關帶兵禦敵。
與此同時，順帝再次派出巡察八使，乃是侍中杜喬、光祿大夫周舉、守光祿大夫郭遵、馮羨、欒巴、張綱、周栩、劉班，共計八人，出京巡行天下州郡，宣揚風化，考察地方官員有罪者上報朝廷。縣令長以下不必上報，可立即收獄治罪。
杜喬等人受命，辭帝出京而行。唯獨光祿大夫張綱行至洛陽都亭，再不前行，卻將車輪埋於亭下，昂然說道：朝中豺狼當路，不即譾除，安問郡縣狐狸！
於是複還府中，連夜寫成折本，次日赴闕，劾奏大將軍梁冀兄弟官居高位，專事貪汙，搜喬無度，無君之心十五事上報。
當時梁冀之妹梁皇後甚是得寵，故此天子雖知張綱所言為是，但卻擱置不問。
大將軍梁冀聞說張綱劾奏自己，因此大怒，隨即上疏：今有廣陵人張嬰，率眾起事於揚、徐之間，已十餘年矣。曆任郡守，皆不能治。臣舉能臣張綱，可為廣陵太守。
順帝不知是為借刀殺人之計，尚謂梁冀以德報怨，於是欣然準奏，詔命張綱赴任。
張綱奉旨到職，即帶隨從十餘人，親至張嬰營寨，與其相見，曉以利害：前任太守貪暴肆虐，以致閣下聚眾起事，實謂事出有因。今朝廷不願以刑罰相加，故遣某任太守，示以天子恩德。一念之間，閣下便可轉禍為福，定要仔細考慮，休得自誤也。
張嬰聽說，大為感動，次日便率所部萬餘人投降。
張綱複又單身入其營壘，與張嬰部下諸將歡宴一番，立誓訂約。
其後不到旬日，張嬰便遣散部眾，各使還鄉，複為良民。張綱投桃報李，檄令各縣官吏為張嬰部眾安排住宅、田地諸事，不可歧視。
由此百姓悅服，徐、揚之間逐漸安定。
字幕：漢安元年十月，太尉桓焉以日食免官。桓焉字叔元，沛郡龍元人，以明經著稱。永初元年為安帝之師，先後為太子少傅、太傅；又曆任光祿大夫、太常等職。順帝拜為太傅，永和五年為太尉，始登三公之位，今以日食策免，遂耿耿於懷，次年病死於家。
鏡頭轉換，隴西涼州。武威太守趙衝出任護羌校尉，對諸羌多示撫慰，借以招懷叛羌。罕種羌率其邑落五千餘戶降漢，燒何種羌三千餘落就此勢孤，退至安定一帶遊牧而居。
字幕：安定二年五月初五日，會稽郡上虞舜江，迎潮神祭賽大會。
巫祝曹盱極善弦歌樂舞，故被鄉裡所請，在舜江中溯濤起舞，以迎潮神伍子胥。
正在船上載歌載舞之際，忽然狂風突起，巨浪滔天。觀者驚叫聲中，祭舟傾覆，曹盱跌入水中，隨浪沉浮，終至淹沒江底。
狂風過後，眾人順水打撈，不見曹盱屍體。
曹盱之女名叫曹娥，年僅十四歲，駕船沿江號哭尋找，晝夜不絕。尋找旬有七日，鄉人勸之不聽，最終赴水而死。
畫外音：及至漢桓帝元嘉元年，度尚時為上虞縣令，聞說曹盱之事，引以為奇。於是為彰風化，命為孝女曹娥造墓建廟。欲立石碑，先使屬吏魏朗操筆，久而未出。偶一回顧，忽見弟子邯鄲淳在側，遂令其試作碑文。邯鄲淳當時甫至弱冠，從容捉筆，一揮而就：