反手為雲，覆手為雨。
周瑜聞說叔父周尚已被袁術罷官，丹陽城落入袁胤之手，心中大急。遂對孫策說道：弟之家眷今皆與叔父同居丹陽，若不遷出，不免落入袁氏之手，為其人質。某隻得前往丹陽走上一遭，去投叔父周尚，待設計救出家眷，便即回來，望主公允準。
孫策雖然依依不舍，更無善計，於是答道：隻得如此，賢弟速去速回。
周瑜於是辭彆孫策，來到壽春，與叔父及家眷相會。
袁術在衙署置酒與周尚接風，周瑜恐有差池，隨同叔父前往。酒席宴間，袁術發現周瑜是個奇才，便欲收為已用，當場列出官爵，令周瑜自擇職位。
周瑜聽罷袁術所許各職，卻故意棄其高爵，隻求做居巢縣長。據其本意，實因居巢遠離壽春，更近江東；倘若沿江順流而下，隻半日便可達到秣陵。
袁術不知周瑜心思，遂從其請。周瑜大喜，宴後便即收拾行囊，攜帶家眷上任而去。
鏡頭轉換，按下周瑜，複說孫策。
自周瑜離去之後，孫策繼續率軍向南進攻，逐步收複江東各地。
部下諸將以黃蓋為首，皆請先破嚴白虎。
孫策說道：你諸公不知，此等群盜無有大誌，後必成擒，不必在他身上白費功夫。
於是引兵渡過浙江，直逼會稽。會稽功曹虞翻早聞孫策大名，勸太守王朗暫避鋒芒，王朗不聽，堅執於固陵布設重兵，阻擊孫策。
字幕：王朗，本名王嚴，字景興，東海郡郯縣人。師從太尉楊賜，因通曉經籍而被拜為郎中。後因楊賜去世棄官服喪，被徐州刺史陶謙舉為茂才，後任會稽太守。
孫策屢次進攻無效，遂用叔父孫靜之策，聲東擊西，從查瀆進兵。
王朗大驚，派部將周昕迎之。周昕率兵倉猝迎戰，被孫策一陣斬殺，餘眾皆散。
孫策既斬周昕，揮軍長驅直入。
王朗敗潰，乘船逃到東冶。孫策敬慕王朗名滿天下，派張昭前往勸降，王朗不肯。
其後未久，朝廷聖旨傳來，征召王朗入朝奉駕。孫策不敢與朝廷相抗，隻得聽任王朗前往許都，並且主動派兵相送。
王朗走後，孫策以禮拜訪虞翻，虛心請教治吳之策。虞翻遂降，會稽平定。
鏡頭轉換，會稽郡署。孫策高坐，升帳治事。
未及商議政事，門軍入報：有會稽餘姚人董襲字元代，殺了嚴白虎，將首級來降。
孫策大喜，遂命董襲入見，封為彆部司馬。再與眾臣商議，要乘勝討伐劉繇。
正在此時，程普派人寄書來報：太史慈前番戰敗之後，一路逃到涇縣，招得精壯二千餘人，並所部兵馬共計三千，聲稱要來與劉繇報仇。望主公早為之備。
孫策覽書，便與諸臣商議：我甚喜太史慈之勇，欲生擒之，公等有何妙策
長史張昭獻計：如此如此，必可生擒太史慈。
字幕：張昭，字子布，徐州彭城人。為避戰亂南渡揚州，被孫策任命為長史。
孫策便依張昭之計，率師而出，來伐涇縣。先在城外五十裡處布好埋伏，當夜命令校尉陳武短衣持刀，爬上涇縣城去放火。
太史慈正在衙中坐地，忽見城上火起，以為敵軍已經進城，急出衙署，上馬投東門而走。行了五十餘裡，正人困馬乏之際，忽然伏兵大起，戰馬先被絆索絆倒。
吳軍上前，將太史慈縛了，解投大寨。
孫策急親自出營，喝散士卒，親釋其縛，將自己錦袍衣之，請入寨中上坐獻茶。
太史慈見孫策待己甚厚，於是請降。孫策得此虎將，心滿意足，不再以劉繇為意。
建安四年，哨馬來報：劉繇病逝於逃亡之地，其所部軍馬群龍無首。
太史慈聞知，便向孫策提議：若將軍信得過我，某願率本部出城，去招降劉繇殘兵。
孫策：將軍此去，何時回來
太史慈：無論成功與否，六十日內必回。
孫策欣然應允，遂派太史慈引本部三千人馬，前去招降劉繇餘眾。
張昭諫阻：太史慈新降，未知其心，不可輕信。
孫策：長史勿阻，我堅信太史慈信義過人，必不爽約。
第六十日午時正刻，隻見城外塵頭大起，太史慈果然招降劉繇萬餘士眾，如期歸來。
眾將見此，大服孫策識人之能。
自此江西東路皆平，孫策令叔父孫靜守之；又令朱治為吳郡太守，自己收軍回江東。
當時孫策之弟孫權尚幼，與部將周泰把守宣城。忽值山賊竊發，四麵殺至城中。
時值更深，不及組織兵馬抵敵，周泰隻得在床上將孫權抱起，扶其上馬，自己赤體步行隨護，一路提刀殺賊，砍殺十餘人，救出孫權。
到得孫策營帳，周泰大叫一聲，撲通倒地不起。孫策急令醫官檢視，見其身被十二槍，金瘡發脹，命在須臾。孫權大哭，緊緊抱住周泰不放。
正當孫策獨坐愁城，憂心如焚之際，謀士虞翻入帳：某薦一人，必能醫周泰之傷。
孫策：卿舉何人
虞翻：沛國譙郡人華佗字元化，當世神醫也。尤精於外科，無人能及。
孫策：既是如此，急使人攜持重禮前往譙郡，將其請來，為周泰醫治。
虞翻：此去譙郡，往返千裡之遙，周泰命在頃刻，遠水近渴，雖神醫恐亦不能起死回生也。幸而華佗與屬下相善，目前便在我家中做客，已在帳外等候矣。
孫策：何不早說快快請入進來！
虞翻稱諾，轉身出帳，不一時將神醫華佗請至。孫策起身離座迎接，見其人童顏鶴發，形容清奇，飄然有出世之姿。
字幕：華佗，一名旉，字元化，沛國譙縣人，與董奉、張仲景並稱“建安三神醫”。
華佗隨虞翻入內，與孫策見禮，甚為謙遜，有古人之風。
孫策待為上賓，命令賜座，獻茶，寒暄數語，便請看視周泰瘡傷。
華佗看罷周泰傷勢，微笑道：此易事耳。用藥後隻須靜養，一月可愈。
乃打開青囊，取出刀鑽鉗鑷，除去腐肉；然後處理傷口，投之以藥，周泰安穩睡熟。
孫策大喜，厚謝華佗，又請留於江南，為吳人醫治瘟症。華佗亦喜江南景色以及本地風俗人情，於是慨然允諾，自此便在江東行醫，吳人皆奉之為神。
孫權見周泰為救自己，重傷幾死，除再三感謝華佗救治之外，又力請兄長，務必除賊報仇。孫策應諾，於是調集諸將，進兵宣城，一戰而殺除山賊。
自此江南皆平，孫策儘占吳會之地。於是一麵分撥將士，守把各處隘口；一麵寫表申奏朝廷，派張紘到許都結交曹操及朝中大臣，宣傳自己功績，表達對漢室忠心。
張紘北去未久，探馬報入吳郡：周瑜帶家眷自居巢返回。
孫策大喜，親自出城迎接，回府大張宴席，為周瑜接風洗塵，全體文武作陪。便令張昭與周瑜共同治理江東政事，又遣使前往壽春，向袁術索還玉璽。
鏡頭轉換，按下江東，複說淮南。
江東使者奉命來至壽春，麵見袁術，遞上孫策親筆書信，說明討還玉璽之意。
袁術聞說孫策占了江東之地，羽翼已豐再難控製，後悔莫及；見說來討還玉璽，不由慍怒道：若非我還給孫郎舊日諸將部眾，並資助錢糧，他焉有今日何況傳國玉璽乃是朝廷寶物，豈能歸人臣所有！我家世為漢臣，四世三公，自然代為暫管，待來日還寶入京。
來使挨了一頓臭罵，見無交還玉璽之意，隻得忍氣告辭，還報孫策去了。
袁術雖然趕走吳使，卻又怒氣不息，恨恨不絕。顧盼之間，忽然想起一事，因大怒道：孫郎負恩忘義，倒也罷了。那大耳賊劉備，前日無故相攻，此恨怎消！
於是立即下令擂鼓聚將，遂命紀靈為大將，發兵馬三萬，去攻小沛。
壽春發兵，早有哨馬報入小沛。劉備聞報大驚，急派人前往徐州，向呂布求援。
陳宮聞說袁術發兵來攻小沛，急入府衙來勸呂布：將軍一直想除掉劉備，如今正好借袁術之手除之。依某之計，可斬來使之首，以獻袁術，然後坐觀其成敗。
呂布正因前時郝萌之叛懷疑陳宮，又怕袁術占據小沛後再圖徐州，遂不聽陳宮之計，自領步兵千人、騎兵二百，飛速趕往小沛，來助玄德。
紀靈聽說呂布前來援救劉備，隻好紮營以待，不敢輕舉妄動。
呂布離小沛西南一裡紮下營寨，卻不交戰，隻派衛士去請紀靈飲酒。
紀靈見到大紅請柬，笑道：原來是我會錯溫侯之意。此必是呂布要助我夾攻劉備也。
於是隻帶十個隨從，欣然赴宴。酒過三巡，呂布對紀靈說道：劉玄德是我呂布兄弟，如今被公所圍，某故此特意趕來相救。但某生性不愛彆人互鬥，隻喜替彆人解除紛爭。今可依某射戟解鬥，若是射中時，便是天意不使你兩家相爭，便需各依天命。
言罷，也不等紀靈是否同意，遂命門候：在營門兩百步外，豎起某之鐵戟。
門候應諾，持戟而去，依其步數，將鐵戟立定紮牢。呂布引紀靈來至轅門，見圍者如堵，便道：公看我箭射戟上小枝。如一發射中，你等立即停止進攻，各歸淮南。如射不中，那就決一死戰，呂布兩不相幫。
便站在二百步外，引勁弓向鐵戟射出一箭。弓弦響處，矢如流星，正中鐵戟小枝。
紀靈等淮南諸將大為震驚，讚道：將軍神力！
呂布哈哈大笑，得意至極，擲弓棄箭，回到大帳，又與諸將歡會宴飲。宴罷紀靈辭去，不敢違背呂布意願，隻得回兵淮南，還報袁術。
劉備聽說紀靈退兵，親至徐州，向呂布拜謝解困之德。呂布洋洋得意，自誇不已。
紀靈回軍還報，向袁術說知呂布如此神勇，不能與敵。
袁術聞報，想要將呂布引為己用，於是便派韓胤為使，前往徐州，向呂布提出結為兒女親家，為兒子求娶呂布之女為妻。呂布貪圖袁家四世三公名望，當即應允。
韓胤不料呂布答應如此痛快，於是趁熱打鐵，隨即向呂布轉達袁術將要更換年號、登基稱帝之事，請接呂布女兒至壽春與太子完婚。
呂布想也不想，立即答應，並遣部將率兵一千，隨同韓胤送親前往壽春。
鏡頭轉換，按下徐州，複說下邳，陳珪出場。
字幕：陳珪，字漢瑜。徐州下邳人，廣漢太守陳亹之孫，太尉陳球之侄。出身士族名門，與袁術從小交厚。初舉孝廉，任劇縣令，後升沛相，離職還家。
這一日，陳珪正在家中閒坐，門人忽上堂報說：見有淮南袁術信使求見，候於門外。
陳珪：請入進來，二堂相見。
門人應諾，引入來使，登堂見禮。陳珪問道：袁公路遣你前來見我，未知何意
來使：今漢祚將終，英雄四起。袁公慕君高義，思君故交，誠願相請出山，以為臂助，共創大業。故差在下持書前來，並無彆意。
陳珪冷笑：甚麼共創大業，想是共謀篡逆也。我聞其與河北袁本初本為兄弟，尚不相合，天下諸侯，其誰助之
來使：明公之言差矣。今天下諸侯，至勇者不過呂布，至謀者無過曹操。則曹操敢與董卓為敵，卻不敢攖袁公之鋒；呂布天下無敵，卻甘為袁公驅使。合謂無人相助者也