劉備先為親子取名為禪，又收義子因其名封，合謂“封禪”，至此野心已露。
當日宴罷回營，關羽密對劉備說道：兄長既已有子，何必又收螟蛉若愛他人才，用之為將可也。若有父子之名，恐怕其後必生禍亂。
劉備一驚，說道：我若待之如親子，彼必事我如生父，何亂之有
雲長見如此說，不複再言，但心中不悅。
劉備便令趙雲引一千軍把守樊城，自與徐庶率領眾軍，返回新野。
曹仁與李典敗回許都，麵見曹操，泣拜於地請罪，具言損將折兵之事。
曹操大驚，因曹仁是本家兄弟，此前又屢立戰功，不好見罪，隻得善言相慰：勝負乃軍家之常，此番小敗，我弟不必掛懷。依我所知，那劉備雖善用兵，但不至於如此精妙，且能破你陣法。你可曾打探明白，是何人為劉備出謀畫策
曹仁：弟在回途之中，均已探聽明白，卻是襄陽名士司馬徽人稱水鏡先生者，推薦潁川徐庶給劉備作軍師，為其謀劃。此番我軍兩次失利，皆是敗於徐庶之手。
曹操顧問左右：徐庶是何等樣人，你們可知
程昱離座笑道：在下識得此人，乃潁川人氏，表字元直。
曹操：其人才能，比之先生何如
程昱：譬如皓月比之螢火，其才勝我十倍。
曹操：卿何如此推崇此人
程昱：臣不敢妄自菲薄，隻是徐元直實屬天賦異稟，非常人可及。其幼年之時便曾遇異人左慈，拜其為師，學擊劍之術。因而武功高絕，曾與神醫華佗之五禽戲切磋，不分上下。至中平末年，嘗替朋友報仇殺人，後披發塗麵而逃，卻為州官所獲。州官拷問其姓名，徐庶怕連累朋友及老母，抗刑不答。州官乃將其綁縛於車上，擊鼓遊行於街市，令百姓識之，言稱告發者重賞。當時雖有人認識徐庶，但知其武功高強且朋友遍及天下，無人敢言。當夜大風雨，有同伴砸監反獄，將其解救出去，由此亡命江湖。
曹操：照你如此說來，隻江湖遊俠而已，墨家之屬，有何可懼！
程昱：非也。徐庶獲救之後，便不再做遊俠，而是折節向學，遍訪名師，嘗與襄陽名士龐德公、司馬徽、黃承彥等人為友。不知水鏡先生因何將他薦於劉備，倒也奇怪。
曹操：惜乎如此賢士，歸於劉備！此番劉玄德羽翼成矣。如之奈何
程昱：徐庶雖在劉備之處，丞相若要用時，召來不難。
曹操：先生因何而言之
程昱：徐庶為人至孝，幼喪其父，止有老母在堂。現今其弟徐康已亡，老母無人侍養。丞相可使人至潁川，騙其母親來至許都，令作書以召其子，則徐庶必歸丞相所用。
曹操大喜，即令曹純率虎豹騎五十人，隨程昱往穎川去取徐母。
不料去而複回，說徐母早已舉家搬遷，不知去向。曹操歎悔不已，憂心忡忡。
畫外音：原來徐庶早已料著，經過新野一戰，曹操必會打聽自己底細，繼而從母親身上作文章，故此早令陳到率人將老母接到新野，曹操虎豹騎隻晚了三天而已。
鏡頭轉換，按下許都，複說新野。
劉備得了樊城，心情大振，對伏龍先生佩服之至，整日與之談論，幾至廢寢忘食。
徐庶進言道：曹仁大敗，曹操必率大軍自來。我觀劉表病重，恐不久於人世，荊州安危隻在主公一人身上。但若不得荊州軍權，則無法與曹操相抗。主公作何打算
劉備聞此，轉喜為憂：荊州軍政大權，皆握於蔡瑁、蒯越手中。景升雖待我甚厚，奈蔡氏非欲除我而後快，公子劉琦都被擠走，況我外人乎這荊州軍政大權麼，難，難，難！
徐庶笑道：依某看來，就算將整個荊州討到手中，也是易如反掌，但需一人出山。
劉備大喜：先生所言之人，可是臥龍先生
徐庶不答，隻撫掌大笑。
劉備又問：某亦曾聽水鏡先生說來，命我請教先生，便知臥龍底細。但因逢曹仁來伐，故此耽誤。軍師請說，那臥龍先生究是何許人也
徐庶將衛士支出外門，私謂玄德：臥龍先生之事，非同小可，乃當今天下第一大秘密，不足為外人道也。未知在水鏡莊上之時，司馬徽先生可曾令明公立誓
劉備：是曾立誓。水鏡先生並命我與先生私議，找尋真龍天子相佐，以興複漢室。莫非這臥龍先生，便是真龍天子乎
徐庶：明公所猜不差。此臥龍先生，實乃當初被董卓所廢少帝，當今弘農王劉辯是也。因被蔡邕冒死救出洛陽，至東郡太守諸葛珪府中，冒認其子，更名諸葛亮，字孔明。
劉備：竟有此事實可驚世駭俗！
徐庶：諸葛珪為免泄此天機，自殺而死，遺書親弟諸葛玄，將瑾、亮、均三子帶往荊州避難。諸葛玄至南陽後病重，可惜不治而亡。諸葛瑾潛往江東，今為孫權心腹謀臣；諸葛均則隨孔明隱居襄陽隆中，以待天時。此事由來，陳到儘知其詳，明公可就便時問之。
劉備：則先生與弘農王殿下，是何關係
徐庶：某與崔州平、石廣元、孟公威及龐士元等，實為孔明侍衛之臣。今明公既持臥龍令在手，即奉天子密旨，可以號令天下。孔明亦持臥龍令，調動漢室勳舊宗親，以討不臣。明公若與孔明同心共德，何愁不能列土分茅非但成就王霸之業，且能流芳千古！
劉備恍然大悟，慨然道：原來如此，真乃千古奇聞。劉備不才，願惟先生之命是聽。
徐庶見劉備果有扶持漢室之誌，遂指點諸葛孔明所居隆中具體方位。
次日一早，劉備便即熏香沐浴，帶陳到親至隆中，求見臥龍先生。
畫外音：孔明早知玄德之來，故使侍衛崔州平、石方元、孟公威，假弟諸葛均及嶽父黃承彥前後三試劉備，觀其誠心。因見其忠誠之意出於內心，方於三顧茅廬之後賜見，論以天下大勢，安排先據荊、益二州，南北水陸並進北伐方略，世稱《隆中對》，天下聞名。
劉備聞罷如同醍醐灌頂，頓開茅塞，諾諾連聲。
縱論天下大勢已罷，孔明複又叮囑劉備：因我弟劉協在朝，天下諸侯皆知，故非到成功之日，不能將孤真實身份公布天下，需仍以諸葛亮之名示人。對外聲稱，某乃皇叔之軍師可也。若果能興複漢室，孤當請天子敕封賢卿為王，絕不相負。
劉備聽命大喜，當即三拜九叩，行了君臣大禮。又重敘宗譜，劉備破指為誓，必終其生效忠少帝，掃平**，複興漢室，不死不休。
孔明遂命崔州平送唐妃至嶽父黃承彥處，自隨劉備、陳到前至新野。又暗令三弟諸葛均潛回故鄉東郡，往投陳登，待機入仕朝廷，以為內應。
劉備遂引孔明到了新野，與伏龍先生相見，各自歡喜。既依孔明所囑，當眾宣布聘請諸葛亮與徐庶同為正副軍師，一起訓練士卒，整頓軍馬，以拒曹操。
關羽、張飛見大哥憑空請來一個軍師，位在伏龍先生之上，不由驚詫莫名。屢次問其來曆，劉備皆以世之大賢答之，不敢泄密。
由此劉備相待孔明如師，食則同桌，寢則同榻，每日議論軍機。每遇絕密大事之時，非但關、張，便是徐庶也不令在場。
關、張二人不解其意，頗感冷落，徐庶便將善言相勸。
二人看在伏龍先生麵上，隻得不去找兄長玄德聒噪，隻與趙雲、陳到每日比較武藝兵法，每人武藝韜略均都突飛猛進，不複當年氣象。
十數日後，孔明接到師父史子眇飛鴿傳書，遂與玄德計議：今聞曹操於冀州作玄武池，大練水軍，必有侵略江南之意。不知孫權作何打算，誠為要緊之事。公可令陳到過江，尋到我兄諸葛子瑜，並顧雍先生，探聽虛實。
劉備：孫乾、簡雍皆為舌辯之士，因何必派陳到前往
孔明：因陳到與諸葛瑾相熟，又與顧雍同為蔡邕弟子，故此非他前去不可。
玄德稱是，遂遣陳到微服前往江東。陳到奉命，扮作漁翁過江，見了諸葛瑾、顧雍，將孔明令二人勸服孫權，聯合劉備，共抗曹操意旨說了。
二人皆知胡車兒鬼穀門弟子身份，尊旨應諾，並各寫書，請回報臥龍。
陳到即歸新野報與玄德，並將諸葛瑾私書逞遞孔明。其書略雲：
孫權占據江東，廣納賢士，命顧雍、張紘延接四方賓客。江南賢士交相援引，有會稽闞澤字德潤，彭城嚴畯字曼才，沛縣薛綜字敬文，汝陽程秉字德樞，吳郡朱桓字休穆、陸績字公紀，吳人張溫字惠恕，烏傷駱統字公緒，烏程吾粲字孔休等，才俊人傑紛至遝來。又得良將汝南呂蒙字子明，吳郡陸遜宇伯言，琅琊徐盛字文向，東郡潘璋字文珪，廬江丁奉字承淵等，文武齊全，人才鼎盛。以此觀孫仲謀之誌，似非能為人下者。
孔明觀罷來書，對劉備說道：孫仲謀胸懷大誌，觀其氣度作派，絕不肯投降曹孟德，二人必有一戰，但需與荊州聯手方可。但孫氏與劉景升向有殺父大仇，倒需費些心思。
劉備：孫權非為人下之人，先生何以知之
孔明：因其擁眾自立，禮賢下士，一不奉王命，二不懼曹操。我聞曹操大破袁紹之後，天下諸侯震驚，皆奉質子入朝輸誠。曹操亦命孫權遣子入朝隨駕，孫權卻聽從周瑜之論，辭謝使者而不遣子入都，其膽略便為常人不及。孫權之武功韜略，皇叔亦必知曉。前者親自引兵征伐江夏，黃祖與公子劉琦向荊州求救，而劉表卻聽信蔡瑁，不敢反擊。其後黃祖部將甘寧歸降江東，引孫權擊殺黃祖；孫權即命甘寧鎮守夏口，孫靜守吳會，自領大軍屯於柴桑。又有水軍都督周瑜，每日於鄱陽湖教練水軍。故知其誌在天下，非為人下之人也。
劉備：先生即說孫權需與荊州聯手抗曹，又謂此事為難，卻是何故
孔明：孫權僅據長江下遊之半，若不與中遊荊州聯手，則無力對抗曹操大軍。但若與荊州聯手，卻又與劉景升有殺父之仇，此恨不可解也。
正說話間，門人忽報：劉荊州差人前來，請主公往襄陽議事。
孔明：曹操欲來，景升故請主公商議。某當與公同往，讓劉表將荊州拱手相讓。
鏡頭轉換，劉備與張飛、陳到引五百人馬，跟隨孔明前往荊州。
劉備在馬上請問：今見景升，我當若何對答
孔明：但觀我眼色行事。
說話之間，來到荊州。劉備留張飛屯兵城外，自與孔明入城見劉表，陳到隨侍左右。
劉表正在病中，聞聽劉備已到，勉強升廳落座，溫言撫慰：蔡瑁陷害賢弟之事，我已儘知。當時即欲斬蔡瑁之首，因一眾文武儘皆告免，隻得饒恕，賢弟幸勿見罪。
劉備：此皆是下人慫恿，諒必亦非蔡將軍本意。其事既過，兄長休再掛懷。
劉表：今聞曹操平了烏桓，占據河北四州，欲發兵南下荊襄，故請賢弟共議對付之策。
劉備謙謝，即引孔明向前：此為襄陽大賢，複姓諸葛，名亮，字孔明，人稱臥龍先生是也。高臥隆中胸懷天下，與黃承彥、龐德公、司馬徽等人為友，世人皆知其能。今被小弟聘為軍師，兄長問策，即問孔明可也。
劉表睨視孔明片刻，問道：前聞跟隨諸葛玄避難南陽，後拜龐德公為師，又娶黃承彥之女阿醜為妻，號稱臥龍者，便是先生否
孔明笑答：誠然是也，但非某之真實身份。使君向蒙董卓所薦，又奉李傕、郭汜為主，始得荊州之牧，坐領荊襄七郡。然為漢室宗親，得無忘卻久矣
說罷將身站起，從懷中取出臥龍令牌，以及少帝私璽，遞到劉表麵前：卿既知某是黃承彥女婿，龐德公弟子，多年來卻充耳不聞，遺賢於野，枉稱荊州八駿之名。劉景升，你即為漢室宗親，當識此令此璽否抬頭仔細看看，朕是何人
劉表見了令牌私璽，又陡聞孔明“朕”字出口，抬頭相了一相，忽從座中倒地匍匐，大禮參拜，涕泣道：早聞陛下為董卓所害，不料隱於荊州。臣罪該萬死！
因其曾在洛陽為官，故此識得少帝當年模樣，此時細觀之下，自然立刻認出。
孔明收回令牌，溫言嘉慰：你雖為董卓舊人，但自主政荊州以來，非但不曾助惡，反有惠於民，使荊襄七郡物阜民豐，堪稱有功於社稷。然今諸侯割據，天下分崩，皆益州劉焉始作俑者，你與孫策、張魯等亦為幫凶。以上罪名，卿可認否
劉表：為臣知罪，尚望陛下原宥。
孔明：而今我來見你，是察你是否心向漢室。若果如此，即將荊州傳與公子劉琦，兵權交付汝弟玄德。若戀棧不肯，便將你殄滅三族。
劉表：臣與玄德同為宗室，陛下何以厚此薄彼
孔明：我來問你，曹操來時，你與二子，哪個是他對手一旦歸為臣虜，則求為平民不可能矣。若不讓位，呂布、袁術、袁紹、踏頓等人，便是你來日下場結果。
劉表聽這一番話軟中帶硬，體似篩糠，遍體汗出。偷眼向門外看時，見廊下及庭中除了陳到所領數名勇士，皆為蔡瑁部將，並無一個自己心腹在側。