馬不停蹄，緊追不舍。
關索引軍進了邛山，便依丞相所囑紮下營寨，派出軍士扮作樵夫，打聽高定屯兵之處。
暗探回報：高定屯兵之所，在此前五裡深穀之中，沿溪兩岸屯紮，防備嚴密。
關索暗讚丞相神算，遂令諸軍將戰馬棄於山外，令一百人看守；親帶二千五百人潛行到山溪下流，埋伏妥帖；餘人則帶桐油及引火之物，到上流頭縱火呐喊。
眾軍領命，各去行事。關索親帶人到下流設伏，披甲按劍以待。
當夜四更，高定睡得正香，忽聽上流呼喊如雷，聲動群山，不知有多少軍馬。
高定驚醒，急出帳看時，見上流頭煙障彌漫，火焰張天，燒著兩岸竹林蒿草，逼近營帳。眾軍大驚，也不及主將高定發令，早棄了盔甲，紛紛跳下溪去，順流而下。
關索在下流便似漁翁張網待魚，手到擒來，一個不漏。
天明之時，高定殘軍全被擒獲，隻不見主將高定。勒問被俘眾軍，也是不知。
關索率眾兵四散尋找，卻見一個無頭屍身，高懸在一棵參天古樹之上，看其所穿衣甲，正是高定。眾蠻軍叫道：誰能將我太守懸於此處，除非神人所為！
關索苦思不解，隻得押送戰俘回到邛都，麵見丞相，說軍士雖不曾走脫一個，但主將高定首級不見，屍身又無法取得，特來請罪。
孔明笑道：關將軍功勞蓋世，何罪之有高定首級，已在此矣。
令人打開案上包裹，鮮血淋漓，正是高定首級。
關索驚喜不止，問道：此是何人得來
孔明卻不肯答，笑道：不論是何人所為，皆記作將軍之功。
鏡頭閃回，關索引軍去後。
陳到奉孔明密令，展開飛毛腿輕身功夫，尾隨關索大軍之後，潛入高定軍營。因再次殺人換衣，扮作蠻兵，摘取高定首級，並將其屍身高掛古樹之巔。
因蠻方之民皆信鬼神，故此便以輕功神技威嚇，亂其軍心，焉肯讓眾人知道
閃回結束。孔明見高定即死，叛軍主力已經覆滅，心中大定，遂命探馬出去探聽孟獲去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不許出離軍營。
城中軍民安之如堵，蠻人無不愛戴蜀相孔明。
五日之後，探馬來報：雍闓軍因死了首將，今皆駐紮瀘水北岸，進退失據；孟獲軍已向益州郡老巢撤退，奔向南中。
孔明即令大軍開拔，前至瀘水。雍闓部眾聞蜀相親至，大半自動前來迎降，其餘一哄而散。孔明令伐山上巨竹，編作船筏，準備渡河。
正在此時，馬忠遣使前來報捷：東路軍進展順利，在牂柯郡擊敗朱褒，殺首將朱褒以下五百人，其餘數千部從皆降，就此平定牂柯叛亂。
又幾日，李恢使命亦至報捷：中路軍直入南中蠻王巢穴，利用蠻族部落互不統屬，蠻王引軍北上之際，巧施離間，麻痹各部酋長，分彆殲之。由此蕩平南益，切斷孟獲退路。
於是未過旬日，東、中、西三路軍皆都大獲全勝。雍闓、高定既死，永昌之圍自解。
永昌太守王伉出城迎接孔明，請入衙中坐定，大禮參拜。
孔明慰道：自雍闓初叛，至今數年，數郡皆反。唯公保此孤城，使我大漢不失南中之地，功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞
王伉奏道：能得此郡無危，皆賴永昌不韋縣人呂凱之力。
孔明遂請呂凱至，大加撫慰激賞，並問平蠻之策。
呂凱於懷中取出一圖，說道：某自曆仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。獻與明公，可為征蠻臂助。
孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。
建興三年五月，大軍渡過瀘水，進入益州郡內，依山傍水下寨。
諸葛亮聚會眾將：前番我令關索擒殺雍闓、高定，又使馬忠斬殺朱褒。皆因三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足以儆不臣者。孟獲蠻王乃化外之民，我來隻為讓其心服，從此歸於朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其族類。今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。
眾將均拜伏道：丞相智勇足備，我等敢不奉命，以身報效。
鏡頭轉換，按下漢相，複說蠻王。
孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，要北上與孔明決戰。
李恢使人探知其事，急命鋪兵星夜兼程，來報丞相。
孔明得報，笑謂諸將：我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服。
遂命以逸待勞，嚴陣以待。孟獲引兵恨怒而來，直扣蜀寨搦戰。
孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，便似凶神惡煞；手下萬餘洞丁各舞刀牌，往來衝突。
因令寨門緊閉，不許出戰，並對諸將說道：蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。
蜀軍堅守數日，蠻兵雖然猛惡，卻無攻堅器具，隻是無可奈何。
孔明知蠻兵性躁，此時已多懈怠，乃聚諸將；又喚過呂凱，鋪展地圖，手指方位，密令如此如此，必獲大勝，諸將受計而散。
是日狂風大起，蠻兵又在蜀營寨前罵戰，或躺或臥。
忽聽一聲響炮，寨門大開，四壁廂火明鼓催，蜀兵殺到。蠻兵獠丁一時不備，從地上跳起身來，自相衝突，一時大亂。
孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔銀坑洞外左寨。
忽一彪軍從寨中殺出，乃是蜀將張翼，驅軍一裹，便將洞丁裹去大半。
孟獲急望右寨而走，又一彪軍殺出，乃是蜀將張嶷，又截了小半兵去。隻剩下數十個殘兵敗將，跟隨孟獲左右，不敢回洞，隻望山穀中而逃。
正走之間，忽見南、北、西三處塵頭火光大起，林中旌旗磨動，山口人喊馬嘶。
孟獲因此不敢進山，隻得望東，沿著山間小路奔走。方才轉過山口，見一片大林之前，數十從人引出一輛小車；車上端坐孔明。
孔明以羽扇相指，嗬嗬笑道：蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！
孟獲大怒，回顧左右：北人隻擅使詭計害人！看此人喬模喬樣打扮，必是蜀相諸葛孔明。今幸得在這裡相遇，我等奮力前去，連人帶車砍為粉碎，勝似殺他十萬雄兵！
即率十數騎蠻兵猛力向前，搶到大林之前，趷踏一聲，落入陷坑，後麵從騎一齊塌倒。大林之內轉出大將關索，引軍將其一個個拖出陷坑，用繩索縛定。
孔明不理孟獲，先到寨中招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁，皆以好言撫慰。
眾酋長及蠻兵未料上國丞相如此恩待，與傳言之凶狠苛刻大不相同，不由麵麵相覷。
眾酋長紛紛問道：蜀帝因何要使蠻人貢獻黑狗、蟎腦等物，不獻則滅我族
孔明聽了，已知其本，即謂眾蠻酋道：大漢天子忠義仁厚，視民如子，絕無此事！此必是雍闓欺騙蠻王孟獲，使蠻王又蠱惑爾等，隨其造反也。
眾蠻人聽此，恍然大悟，痛悔不及。
孔明以酒肉相待，儘令放回。蠻兵酒肉已罷，皆歡天喜地而去，感泣之聲相聞於途。
待蠻兵去遠，孔明方令張翼押解孟獲進帳。孟獲立而不跪。
孔明佯怒：你身為蠻王，是非不明，受那雍闓蠱惑，竟敢擅殺朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王師，反敢恃凶相抗，此滅族大罪也。今既被吾擒獲，有何理說！
孟獲卻不害怕，昂然說道：某即受雍闓所惑，也是你北人多詐，口不應心，說不得了。我今被擒，亦是誤中詭計，非戰之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必來報仇！
孔明即令去其綁縛，還其坐騎兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回來再戰。
孟獲耿耿出營，氣哼哼地，來至迤西銀冶洞，找洞主楊鋒借兵助戰。
楊鋒聞蠻王受辱，慨然允道：既大王來借，某有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足敵蜀兵百萬；更有五子，武藝足備，亦願相助大王。
孟獲大喜，遂引楊鋒父子六人引兵前來報仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令關索以火攻之計破了楊家兵將，再擒孟獲。
孔明即向楊家將訴說出兵委曲，設席相待，溫言嘉諭。將楊鋒父子皆封官爵，又重賞其部下洞兵。楊鋒發誓生生世世永不反漢，拜謝而去。
楊鋒父子去後，再令將孟獲推上帳來，問道：上次戰敗不服，此番遭擒如何
孟獲仍表不服。孔明賜以酒肉，使人還他兵器坐騎，再次放歸。
鏡頭快速推進。孟獲四處搬兵，先後請妻弟帶來洞主、禿龍洞朵思大王、八納洞木鹿大王、烏戈國主兀突骨出兵助戰，皆被孔明或用陣法、或以兵法，擒而釋之。對蠻王孟獲，更是放而複擒，共計六擒六縱。第六番擒住蠻王，刀手將孟獲推進中軍大帳。
孔明問道：某再放你回去，還有兵可戰否
孟獲羞愧，但仍不服：本地各部族互不統屬久矣。借來之兵不肯用命，方屢被丞相所擒。某祖居銀坑山有三江之險，重關之固。丞相若就彼處將某擒之，則傾心服事漢主。
孔明笑道：某便再放你回去，重整兵馬，來決勝負。如那時擒住，汝再不服，當滅九族。左右，去其綁縛，還其鞍馬，縱其自去。
孟獲回至故巢銀坑山洞，見無兵可用，甚是慌張，隻得令人請來胞弟孟優，陪自己喝酒解悶，在席間邊說邊哭，唉聲歎氣不止。
正哭訴之間，忽聽屏風後一人大笑而出：身為男子，何無智如此我雖個婦人，願與你出戰，擒來那諸葛亮，任打任殺，讓你出氣便是。
孟獲視之，卻是自己結發之妻祝融夫人。
字幕：祝融夫人，火祖祝融氏之後，世居南蠻，善使飛刀，百發百中，從不落空。
因見丈夫懊惱，故此願意出戰蜀將，為夫主解憂。孟獲起身稱謝，一夜晚景不提。
次日侵晨，祝融夫人引宗黨猛將數十員，洞兵萬餘人，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住：為首蜀將，乃是張嶷。
蠻兵見有敵軍來戰，分兩路擺開，猶如雁翅。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬，奮勇奔出陣前。
張嶷從未見婦人跨馬臨陣，不由心下稱奇，隻得上前，二人驟馬交鋒。
戰不數合，夫人按住長標，騰出手來，往空中一揚。張嶷眼花繚亂，空中一把飛刀落下，正中左臂，翻身落馬。
張翼在後掠陣，急出陣救時，祝融夫人又向空中一招，也中飛刀，與張嶷雙雙被擒。
壓陣官報入大帳，孔明忙令關索出戰。關索詳詳問了二張被擒經過，憤怒出戰。卻見祝融夫人已回，將二張解入洞中。因不敢深入，隻得回營。
孟獲見夫人出師告捷，命在洞中設席慶賀。夫人令刀斧手推出二張要斬，孟獲急止道：諸葛亮放我六次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。
夫人便從其言，笑飲作樂。