馬謖離間之計，華歆因風吹火。
司馬懿被罷免軍權，一擼到地。早有蜀國細作探知此事，報入川中成都。
孔明聞之大喜，趙雲等驚駭莫名，馬謖卻得意至極。
次日後主早朝，孔明出班，上《出師表》一道，便請兵出漢中，大舉伐魏。後主覽表，勸諭道：相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。
孔明奏道：臣受先帝托孤之重，歲月荏苒，時不我待，故此夙夜未嘗有怠。今南方已平，國無內顧之憂；又曹丕新亡，敵國有隙可乘，不就此時討賊，恢複中原，更待何日
太史譙周：臣夜觀天象，北方旺氣正盛，未可圖也。丞相深明天文，何故強為
孔明斥道：天道變易無常，豈可拘執我且駐軍漢中，觀其動靜而後行。
曆史真相：孔明此去漢中之後，便極少再回成都。便如魏王曹操建都鄴城，再不受天子羈絆。孔明此舉，是為再立獻帝劉協複位，先由劉禪做幾年冒牌皇帝，待自己掃平天下，即可降其為成都王，也算對得起九泉之下的劉備了。
劉禪見攔之不住，詔命準行。於是孔明辭帝回府，下達人事任命：
留郭攸之、董允、費禕為侍中，總攝宮中之事。向寵為大將，總督禦林軍馬。蔣琬為參軍；張裔為長史，掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。文武官僚百餘員，同理蜀中之事。
奏封陳到為征西將軍，封亭侯，使往永安替回李嚴，以當東吳兵馬。使李嚴移屯江州，調撥全川錢糧，以供軍資。陳到名歸李嚴統轄，實聽丞相密令遙控。
安排好國內之事，又修書一封，寄送南郡長兄諸葛瑾：陳到所統白帝守軍，皆是先帝帳下白毦兵，乃西川上等精銳之軍。弟北伐獲勝，即令陳到順江而下攻吳，掃平江南，逼迫孫權歸於漢室。東吳之事，兄與顧雍善為處之，至囑至囑！
諸葛瑾收到來書，當然心領神會，也不回書，遣使而回。
孔明遣陳到領兩萬白毦兵東守白帝城，心中大定，即喚諸將聽令，各領職責：
以鎮北將軍、都亭侯魏延為前督部；扶風太守張翼為前軍都督；裨將軍王平為牙門將；定遠將軍呂義為後軍領兵使；平北將軍、陳倉侯馬岱兼管運糧左軍領兵使；奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷為右軍領兵使；車騎大將軍、都鄉侯劉琰為行中軍師；飛衛將軍廖化為中軍副將；揚武將軍鄧芝為中監軍；安遠將軍馬謖為中參軍。前將軍都亭侯袁綝，昭德將軍簡雍，左將軍高陽侯吳懿，右將軍玄都侯高翔，後將軍安樂侯吳班。
領長史綏軍將軍楊儀；前護軍偏將軍、漢城亭侯許允，左護軍篤信中郎將丁鹹，右護軍偏將軍劉敏，後護軍典軍中郎將官雝。行參軍六人：昭武中郎將胡濟，諫議將軍閻晏，偏將軍爨習，裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛孛攵。從事武略中郎將樊岐；典軍書記樊建；丞相令史董厥；帳前左護衛使龍驤將軍關興，右護衛使虎翼將軍張苞。
命製帥旗，大書：平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮。
檄令李嚴守住川口，以拒東吳。傳檄安漢將軍李恢，令總調南中軍資，勿使匱乏。
字幕：蜀漢建興五年，春三月丙寅日，孔明祭祀先主劉備之廟，欲將出師伐魏。
校軍場上三通鼓罷，待要下令放炮出兵。忽見一匹閃電白龍駒如飛般馳來，馬上一員老將手端虎頭金槍，身穿素白錦緞戰袍，直如一條白練飛至將台。眾將看時，正是趙雲。
趙子龍掛槍下馬，插手施禮，大聲呼道：丞相出兵伐魏大事，因何不令末將知道我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。古人皆不服老，丞相何故不用我耶
孔明心中一陣難過，溫言撫慰：子龍將軍，非是我不用你。實是舍不得耳。自江陵、夷陵大戰以來，先是關公，繼而黃忠、張翼德，其後馬孟起，相繼而亡。五虎上將，將軍乃碩果僅存者，亦是我**威所在。今將軍年齒已高，稍有參差，不但動搖一世英名，亦減卻我蜀中銳氣。故使將軍留守成都，不必隨征。
趙雲厲聲道：某自隨先帝以來，向來遇敵則先，天下何人不知！大丈夫得死於疆場者，幸也，又何恨焉此去伐魏，某願為前部先鋒。丞相不遂我願，即撞死階下！
孔明遂道：“既如此，便交付將軍一個危險重任，隻恐將軍懼而不從。
趙雲以手摑胸道：就請丞相發令，無論如何凶險，某必赴湯蹈火，在所不辭！
孔明即喚子龍近前，低聲囑道：魏國收了司馬懿兵權，則必派曹真、曹休為將。其必以重軍設於箕穀要道，以逸待勞，拒我大軍。某聲言軍出斜穀，實則兵出祁山。此計若要成功，須以有膽有識大將屯據箕穀，以為疑兵。子龍可敢當此重任否
趙雲：當初曹操數萬軍中，某也殺進過七出七入。拒其後輩，有何不敢
孔明：子龍果不愧兵家高手，左慈仙師賢徒。孤豈肯使你身履險地，忍心棄之隻因箕穀道狹，一夫當關，萬夫莫入，曹魏不論是誰為將，不敢輕入。若為疑兵之將，隻需膽大，且力敵萬人，則必萬無一失。某使鄧伯苗為你副將，引八千虎衛軍前去，你看如何
趙雲：既為疑兵，則無大戰，兵多無用，五千精銳足矣。
孔明大喜，遂喚鄧芝上前，吩咐一遍。鄧芝見與老將趙雲為副，欣然領命。孔明當即撥予精兵五千，偏將十員，隨趙雲、鄧芝前往箕穀而去。
疑兵既發，於是孔明令放炮二十四響，旌旗蔽野，戈戟如林，三軍起行。令人先放出風去，欲取道斜穀，直襲扶風郿縣。
行至南鄭，卻令三軍紮住營寨，派出細作，先去打探祁山魏軍防備情況，速來回報。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說北魏。
魏軍邊庭守將探知蜀漢兵至漢中，飛馬西出陽平關，報入洛陽。
曹睿設朝，聞報大驚，即問群臣：誰可為將，以退蜀兵
一人應聲而出：臣父死於漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀。上為國家效力，下報父仇，臣萬死不恨！
眾人視之，乃夏侯淵之子夏侯楙，字子休，自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女清河公主招為駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。
曹睿見姑父自請出征，即命為大都督，征調關西諸路軍馬，前去迎敵。
夏侯楙辭帝離京，返回長安，聚集諸路軍馬。明帝正欲著曹休發放兵符至長安，忽班中閃出散騎常侍孫資，諍言勸諫：昔武皇帝西征漢中，數對部下言道：南鄭之地勢直為天獄，不堪用兵。駙馬都尉夏侯楙從不知兵，但恃血氣之勇，便要與諸葛亮決戰於漢中，得無險之極乎諸葛孔明用兵如神，武皇帝亦深忌憚，不敢正麵與戰。夏侯駙馬若主動進軍，以客犯主，更難期必勝。且不論其道路險阻，便是此戰之費，陛下自忖足可支用否
曹睿：若依愛卿估算，出兵漢中伐蜀，需用多少兵馬錢糧
孫資：若興兵伐蜀，則需先派兵防吳。鎮守荊、揚、徐、豫四州將士，每州兩萬，便需八萬之眾。西征漢中，計用精兵十五萬；轉運軍資、遏禦水賊協同部隊，亦用五六萬人，方保足用。若遇時疫或意外敗亡，更需補充兵員兩三萬人。如此共計，需三十餘萬軍馬。
曹睿：哪裡有這許多兵來分派朕沒有這許多兵，賢卿又有何計教我
孫資：兵法雲，夫守戰之力，力役叁倍。我若攻敵，需三十萬兵，但敵攻我守，則十萬軍足矣。以臣之見，隻需命令各守邊大將據諸要險，足以震攝強寇，百姓無事。數年之間，中國日盛，吳、蜀二虜必自罷敝。彼時再逐一遣兵滅之，豈不從容以定天下！
明帝詢之三公，華歆、王朗等儘皆稱善。乃從眾議，止發兵符，詔命夏侯駙馬緊守要隘，必等蜀軍來時，方可應戰。
孔明聞魏國不出兵，亦止大軍於漢中，厲兵秣馬，積草屯糧以待時機。是年，魏大將軍徐晃病死，吳大將軍韓當亡故，蜀大司農秦宓去世。三國於是各安兵馬，休養生息。
徐晃既亡，無人抵禦東吳，明帝心思良將，忽然想起司馬懿來。於是下詔複又起用司馬懿，官複原職，使其都督荊、豫州諸軍事，率軍鎮守宛城。
司馬懿見朝廷令防東吳，遂領命複職，即率二子司馬師、司馬昭至宛城上任。
按下東南，複說西北。魏太和元年，西平郡麴英反叛，殺臨羌令、西都長，河西擾亂。魏明帝於是派遣將軍郝昭、鹿磐率兵平定叛亂，斬殺麴英。
字幕：郝昭，字伯道，太原人。向從金城太守、護羌校尉蘇則平定河西，屢立戰功，後鎮守河西十餘年，升雜號將軍，河西諸羌服之。
鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。
建興五年冬，丞相諸葛亮欲兵出漢中，升魏延為丞相司馬、涼州刺史，命為前部先鋒。將大軍駐於沔陽，左軍屯陽平，右軍屯石城，以待探馬來報。
未過數日，細作自隴右回報：魏駙馬都尉夏侯楙親自把守南安城，西連天水，北抵安定，三郡成犄角之勢，易守難攻。天水太守馬遵，安定太守崔諒。
孔明聞報，便議西出漢中，再向北進兵，先奪南安三郡，以定隴上，再東進長安。
魏延聽了丞相進軍計劃，忍耐不住，上前說道：似丞相這般用兵，幾時到得長安，掃平中原末將倒有一計，則可直達潼關，兵抵洛陽城下。
孔明又驚又喜，便令：眾將悄聲，皆聞文長高論。
魏延口若懸河言道：襲取敵國之兵，宜奇正兼用，方收奇效。延請一萬精兵出子午穀，直搗長安，正兵也；丞相奪南安三郡西出祁山，趨秦、隴絲綢故道取長安之後，與末將異道會於潼關，奇兵也。昔漢高祖舍棧道而出陳倉，以奇兵奪取三秦，是因三秦之勢散，故拊其背而震之；今我攻魏，則異於是也。若丞相以為此計奇詭冒險，則請將兵五千付於末將，丞相以大軍拖住夏侯楙，某循秦嶺東趨，直取長安。而鹹陽以西，一舉可定矣。
眾將聽魏延侃侃而談，說出此計，皆大感驚訝，或讚或貶，不一而足。
孔明聽畢，微笑言道：文長此計雖則奇險，亦合兵法，於敵弱我強之時，絕可收到奇效。但我蜀中五虎大將除子龍外儘皆喪亡，智謀之士又大都亡於夷陵之戰，能行此計者，唯你文長一人，再無大將配合，不亦愈險乎反觀今之魏國，尚有張郃、司馬懿、曹真、曹休等宿將均在，皆深通兵法，不在文長以下。若有一人識破此計，隻需派一旅之師截斷道口，文長及五千精兵則片甲無歸矣。此計絕不可行。
魏延雖明丞相所說之理，但尚有不服：丞相兵出祁山，經年累月行於蜿蜒之途，空費軍力糧秣，事倍而功半，卻又是何道理
孔明欲借機解除眾惑，便令魏延歸班，向諸將娓娓剖析：某出祁山，其利有七。
祁山東有隴山屏障，西連河湟，北通大漠，並連諸羌。若戰之失利，我則從容退走川岷江漢，兵返南鄭，不至大潰。此地進可攻，退可守，便於回旋，亦可屯兵。此其利一也；
隴上諸郡糧產豐盈，乃絕佳軍糧之庫。山原廣闊，譽為隴南林海，易於藏兵；又水草繁茂，利於養馬。我蜀兵長於山林之戰，弱於川野騎戰，欲平中原，豈可不習馬戰又可以此地訓練諸軍騎射之術。隴右又是西域商賈往來必由之路，易籌軍資，此其利二也；
天水乃羲皇故裡，與神農、軒轅三皇皆發端於此，人心向漢，可為我用。昔薑氏呂尚合彭、濮、廬、徽、蜀、庸各族，會師牧野，使紂兵七十萬一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。隴右乃先秦故地，帝王立業之基，此其利三也；
隴右地處雍涼，人皆生性強悍，善騎射，習武功，故謂西涼兵強。我若據此以補充兵源，何往而不勝者秦之李信、漢之李廣、李陵、趙充國、紀信、會宗等皆出於此，故有“關東出相，隴西出將”民諺。某兵出祁山，進據隴右，招覽將才以充兵源，此其利四也；
隴右周、秦以來多居諸戎，羌人多居涼州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶鳳、天水等郡。曹操北伐烏桓，斬殺蹋頓，又攻屠武都、天水氐人。其與曹魏有滅族之恨，焉能不報某曰“西和諸戎”者，即是為此。和諸戎以破曹魏報仇，此其利五也；
故征西將軍馬超率羌胡擊隴上，諸郡縣皆應；又領兵還圍祁山，興國氐王阿貴、百頃氐王楊千萬各率部萬餘從之。究其緣故，是因漢人征收不絕，官府盤剝過甚，被羌胡視為寇仇也。我出祁山，羌民必簞食壺漿以從，此其利六也；
平取隴右，則使西蜀、漢中與隴右連成一片，因而為我蜀漢北部國門矣。此後即可據守此門，請孫權命將北征，共清中原。若東吳興兵北進，則與我形成對魏半包圍之勢，改我僅據川蜀偏僻一隅，遠離秦川中原，勢孤力單之局麵。破局出籠，反客為主，此其利七也。
既我有此七利，何不必出祁山乎
魏延與諸將聽了，無不拜服其論，再無他疑。
孔明：某非出祁山，而不以奇兵襲長安者，除此七利，又有一便。若依文長之計，萬軍奔襲，豈有不為人知者魏國聞之，必舉國奮起應戰。自洛陽發兵以救長安，朝發夕至，且兵力不疲；而我千裡奔襲，若一旦不能攻克，一萬精兵儘為齏粉。某今迂回運兵隴上，先占隴右諸郡，再以此為本偷襲關中，出其不意，攻其不備也。隴上諸郡之失，對魏國無關痛癢；但諸郡之得，對我蜀漢則謂千載不易基業。因有此一大便利，必取祁山故也！
眾將聽罷，再次由衷讚歎。飛衛將軍廖化獻計道：當年某從麥城入川，至上庸隻兩三日路程，便利之極。今若趁孟達不備，轉作奇襲上庸，奪取其新城三郡，再以此為大本營東出臨沮，隻需十日，則北可攻取南陽、許昌，南可複奪荊州，東可定汝南、徐州矣。
魏延笑道：豈有此理！若舍兩京及荊南首尾，直入荊楚中原，則我複奪荊州之時，便是吳魏包抄之日，則腹背受敵，危乎殆哉矣。
孔明用心琢磨廖化語中深意。猛一回頭，見蠻部降將李鴻立在班中，即召其近前問道：前在南定時，某曾聞足下說過，向與孟達有舊，近日可曾有往來否
李鴻嚇得顏色更變，忙道：某既降丞相，豈敢與叛國之徒私下往來
孔明：足下休驚。某是說你降我之前。
李鴻：某前年經由上庸，曾至孟達府上，恰逢見到王衝叛漢而至。王衝說丞相痛恨孟達，欲誅殺其成都妻兒。孟達卻說：“諸葛丞相知某被劉封欺淩逼迫而反，縱然酒後，亦不會殺我妻兒也。”斥退王衝，不信其離間之語。孟達對丞相仰慕之心，不必再說。
孔明：孟達既為新城太守，其受魏主依賴如何
李鴻：曹丕死後，孟達即失寵於當朝。魏國舉朝文武皆蔑視之，唯桓階、夏侯尚為其密友。桓階數年前已死，夏侯尚亦與去年離世，孟達因朝中無人遮護，常常心不自安。
孔明聞之，即謂參軍費詩：既孟子度有眷戀蜀漢之意，便請先生代筆，修書與他，勸其複降我蜀國如何