蜀都漢宮，後主坐殿。
吳國使節剛離成都未久，大將軍薑維再次遣使上表，請求出師伐魏。
後主覽表，不與大臣商議，卻轉問宦侍黃皓：魏可伐否
黃皓順口答道：伐之可也。
後主大喜，立即下詔準行。
蜀漢景耀元年冬，大將軍薑維以廖化、張翼為先鋒，王含、蔣斌為左軍，蔣舒，傅僉為右軍，胡濟為合後，自與夏侯霸總領中軍，共起蜀兵二十萬，徑出漢中，望祁山進發。
魏征西將軍鄧艾正在祁山寨中，率諸將檢查近日來所掘地道。原來其早就料到蜀軍早晚必再入寇，因此度量薑維紮營之年，提前挖好地道以待之。
流星馬入報：蜀兵舉國皆出，連下三寨於穀口。
鄧艾大喜：果不出我之所料！
於是立即下令：鄧忠、師纂，命你二人各引一萬兵，二更出發，三更衝擊蜀軍左營；副將鄭倫，命你引五百掘子軍，徑從地道直至蜀軍左營，於帳後地下擁出，放火殺人。
三將領命，各自引軍趁夜而出。
隻說蜀將王含、蔣斌，奉令屯於左營，隻因立寨未定，不敢解甲而寢。睡至中夜，忽聞中軍大亂，急綽兵器上馬來迎時，寨外鄧忠引兵殺到，地道中鄭倫亦引掘子軍而出。
兩路魏軍內外夾攻，王、蔣二將抵敵不住，隻得棄寨而走，至中軍大寨請罪。
薑維俱各扶起，慰道：非汝等之罪，乃吾不明地脈之故也。
又重新撥付軍馬，令二將再回原處安營，就將陣亡將士死屍填於地道之中葬之。
鄧艾偷營成功，不免輕敵，次日乘勝而出，兩軍列於祁山之前。
薑維按武侯八陣之法，依天、地、風、雲、鳥、蛇、龍、虎之形，分布已定。
鄧艾出馬，見薑維布成八卦陣形，暗笑道：某在南陽之時，亦曾跟黃承彥學過此陣。你唬得住彆人，卻難不倒我。
於是引兵大進，衝擊八陣。薑維在將台之上，把令旗一招，忽變成長蛇卷地陣，將魏軍困在垓心，四麵喊聲大震。鄧艾衝突不出，仰天長歎：我自逞其能，今中薑維之計矣！
忽然西北角上一彪軍殺入，又從西南角上殺出，救出鄧艾，視之，來者卻是司馬望。
鄧艾雖然得脫性命，但見祁山九寨皆被蜀兵所奪，隻得引領敗兵，退於渭南下寨。鄧艾因問司馬望：公何以知此陣法，救出我來
司馬望：某幼年遊學於荊南，曾與崔州平、石廣元為友，講論此陣。今日薑維所變者，乃長蛇卷地陣也。若從他處擊之，必不可破。吾見其頭在西北，故從此擊之，其陣自破。
鄧艾大奇，遜謝道：我雖學得八陣之圖，卻不知其變法。看來若非黃公當時藏奸，便是崔、石二公高於黃公。虧得孔明已死，否則依其本事，我魏國再無其敵手者。
司馬望說道：也不儘然。說不定是孔明自創變法，彼時黃公不知。
講論半晌，鄧艾忽然思得一計，說道：不如來日明公在前麵與他鬥陣，我卻引一軍暗襲祁山之後。兩下夾擊，可奪舊寨，並可大勝蜀軍。
司馬望稱善，二人商議已定。於是當夜便令人下戰書到漢營，搦薑維來日比鬥陣法。
薑維早知其用意，批回“來日決戰”，打發魏使去訖，乃謂眾將：我師武侯此陣變法共三百六十五樣，按周天之數。今其日間大敗，卻又與我約鬥陣法，中間必有詐謀。
於是將計就計，令張翼、廖化先引一萬兵去山後埋伏。次日列成陣法，分布祁山之前。司馬望引兵徑到祁山之前，也布成八卦陣圖。
薑維笑道：盜襲我陣，何足為奇！此陣凡有幾變
司馬望道：我陣出自後天八卦，有八八六十四變。
薑維大笑：我武侯所遺陣法，按周天三百六十五變，你安知其中玄奧！賺我在此布陣，鄧艾卻引兵襲我山後耳！
司馬望被薑維說破計謀，不由大驚，急收陣法回兵，被薑維殺了一陣，死傷無數。
鄧艾來襲山後，先鋒鄭倫引兵在前，進入蜀兵伏圈，被廖化伏兵殺出，斬鄭倫於馬下。鄧艾急勒兵退時，又被張翼殺了一陣。
兩下夾攻，魏兵大敗。鄧艾舍命突出，奔回渭南大寨，與司馬望緊守寨門不出。
薑維乘勢大獲全勝，正欲渡河進擊，忽聞朝廷天使到，召令回師。薑維不知何事，正猶豫間，張翼勸道：此必因今年米穀欠收，糧草不足供應大軍，譙周等反戰之臣鼓動陛下，令我回軍。今蜀人為大將軍連年動兵，皆有怨望；不如乘此大勝回師，再作良圖。
薑維尋思有理，遂令各軍依法而退；並命廖化、張翼斷後，以防魏兵追襲。鄧艾引兵追趕，隻見前麵蜀兵旗幟整齊，因此不敢窮追，勒軍回祁山寨去了。
畫外音：此次後主詔令班師，倒非譙周作怪，而是司馬望遣人至成都散布謠言，說薑維屢伐中原，是欲聯合孔明舊部徐庶、崔州平、孟公威、石廣元等，重立山陽公為帝。後主劉禪最怕此事，不管信息真假，豈有不召薑維回師之理
故雖戰勝，又成虛話。此薑伯約八伐中原也。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說北魏。
鄧艾見薑維退軍，遂與司馬望商量，將敗作勝，寫一封捷報，遣人遞入洛陽。魏主曹髦覽表大喜，下詔厚賜鄧艾，並征召司馬望回朝，拜衛將軍，領中領軍，掌管禁軍。
此時賈充掌管禁軍，尚未交割印信，遂引群臣奏道：前番敗吳，今又屢挫蜀漢，皆大將軍司馬昭調度有方。大將軍功德巍巍，理當進位晉公，加九錫。
魏帝聞此，低頭不答。司馬昭冷笑下殿，引五百鐵甲軍出宮，眾官無不凜然。
曹髦召侍中王沈、尚書王經、散騎常侍王業入內，泣道：孤榮封司馬家滿門，使皆居高位，司馬昭猶不知足，篡逆之心，人所共知！朕不能坐受廢辱，卿等可助朕討之！
王經奏道：陛下不可。彼隻求進位晉公，效當年高祖武皇帝之故事，反意未明。昔魯昭公不忍季氏，敗走失國。陛下宿衛寡弱，無用命之人，若不隱忍，禍莫大焉。
曹髦：是可忍，孰不可忍！朕意已決，便死何懼！卿等不從，亦勿泄朕密可也。
三臣告辭而出，王經返家，王沈、王業卻徑奔大將軍府，向司馬昭出告。
魏甘露五年五月初七日，魏主曹髦仗劍升輦，令護衛焦伯聚集殿中宿衛官僮三百餘人，鼓噪而出，要與司馬昭決一死戰。
王經正在待漏院當值，伏於輦前大哭諫道：陛下領此數百人去，空死無益也！
曹髦令人扯開王經，驅車直望雲龍門而來。
行至東止車門，遇司馬昭弟屯騎校尉司馬伷率領部眾，攔住車駕。
曹髦仗劍大喝：朕乃天子！爾等突入宮庭，欲弑君耶
司馬伷不敢再攔，與部下兵士皆散。中護軍賈充從外而入，挺槍而上，與皇帝衛兵戰於南麵宮闕之下。眾軍不敢以兵加於天子，均有退卻之心，賈充之軍將敗。
太子舍人成濟縱馬上前，問賈充道：今事急矣，公謂如何
賈充喝道：司馬公養你何用正為今日之事。還不動手隻要死天子，不要活皇帝！
成濟應諾，縱馬撚戟直奔輦前，一戟刺中天子前胸，尖刃從背上透出。曹髦大叫一聲跌出車外，死於輦傍。可歎曹髦死時，尚不滿十九周歲。
禁軍護衛焦伯挺槍來迎，亦被成濟一戟刺死，天子隨眾儘皆逃散。
王經隨後趕來，大罵賈充：逆賊安敢弑君！
跪扶帝屍而哭。賈充不語，令人速去報知丞相。司馬昭急入內宮，見曹髦已死，不由大驚，以頭撞輦而哭，下令執下成濟，使人撞起景陽鐘鼓，詔命升殿。
在京中各文武大臣不知出了何事，急急入宮。
太傅司馬孚搶入內宮，首枕天子之股哭道：弑陛下者無論是誰，實臣家之罪也！
司馬昭見是叔父，有苦難言，令將天子屍首用棺槨盛貯，停於偏殿，召群臣入殿會議。群臣皆至，獨尚書仆射陳泰不來。司馬昭見此，讓陳泰之舅尚書荀顗到府中去叫。
陳泰凝視其舅，冷笑道：此前人謂陳泰可與舅相比，今觀阿舅實不如我陳泰耳。
荀顗被他一句話，說的慚愧無地。家中子弟們皆勸進宮，陳泰這才披麻帶孝而往，先入偏殿，對帝屍痛哭一場，後到大殿麵見司馬昭，兀自悲慟欲絕。
司馬昭也流淚不止，問道：天子已經駕崩，玄伯以為此事如何
陳泰厲聲說道：天子被弑，又能如何隻有殺掉賈充，以謝天下！
司馬昭思慮良久，說道：公再思其次。
陳泰哭道：某隻知如此，不知其次！
勉強說罷，因過於悲慟，大口吐血，倒於殿上。家人扶回家中，當夜便即死去。
司馬昭欲開脫賈充弑君之罪，於是親入內宮，請郭太後下旨，令黃門侍郎向眾臣宣詔：因高貴鄉公曹髦好書疏文章，冀可成濟立之為帝。不料情性暴戾，日月滋甚，大將軍謂其年幼尚可雕琢，請觀後效，由此不廢。彼竟引弓射我宮殿，矢落足下；又賄我左右，欲鴆害孤家。後見事情敗露，欲帶兵入西宮殺我，由此仗劍出宮，兵行禁苑。大將軍司馬昭知之，令賈充前來諫止。因曹髦混於士兵之列，故被將士誤殺。此兒悖逆不道，而又自陷大禍，論罪當廢為庶人，亦宜以民禮葬之。
太傅司馬孚、大將軍司馬昭、太尉高柔等聯名上疏，請太後格外加恩，以王禮葬之。太後準奏，於是以高貴鄉公之禮，葬於洛陽西北三十裡瀍澗之濱。
出殯之時，隻有少數文武隨葬，下車數乘，不設旌旐。百姓聚而觀之，皆指謂其靈柩議道：是前日所殺天子也。
時隔二十餘日，司馬昭因聞洛陽萬民群情激憤，呼籲必懲弑君首惡，隻得李代桃僵，下令誅殺弑君之賊成濟三族，使賈充率禁軍往其府中捉拿。
成濟兄弟正在家中，等待大將軍封賞，不想反得滅門之罪。正在熟睡之時，聞聽禁軍來拿，兄弟兩個於是赤身跑到屋頂，大罵道：司馬昭主謀，賈充指使，方有弑君之事也！
賈充麵對三軍，既窘又氣，喝令放箭。成濟兄弟終被亂箭射殺，並夷三族。
誅殺成濟已畢，司馬昭複以教唆聖上、離間重臣為由，下令誅殺王經。拘捕家屬，交付廷尉處置。王沈則因告密出首，立功免死，並封安平侯，食邑二千戶。
王經未料禍及自身，並連及家屬，因向母親拜泣謝罪。
其母臉色不變，笑道：人誰能不死隻恐不得其所。為此事同死，複有何恨！
廷尉延引條例，判誅滿門。至受刑之日，王經故吏向雄至刑場為之痛哭，悲哀之情感動街市。滿城士庶，無不垂淚。
賈充見罪不及己，知道大將軍有意偏護，即勸司馬昭受魏禪，即天子大位。
司馬昭雖然早有此意，但想起父親臨終遺言，隻得故作大度，笑道：昔文王三分天下有其二，尚服事殷商，故聖人稱為至德。魏武帝不肯受禪於漢，猶吾之不肯受禪於魏也。
賈充聞言，已知司馬昭留意於其子司馬炎，遂不複勸進。
是年六月，司馬昭表奏郭太後，請立常道鄉公曹璜為帝，詔令改名曹奐，字景明。
畫外音：曹奐乃武帝曹操之孫，燕王曹宇之子。當年明帝托孤之時，有意使曹宇為大將軍，掌全國兵權，曹宇以力不能勝拒之，方封燕王，還就於本國。人貴自知，今日其子竟為皇帝，曹宇為人可謂高明。
曹奐即登帝位，改號景元元年，封司馬昭為相國、進位晉公。文武多官，各有封賞。
畫外音：司馬孚見事已至此，納還官誥，閉門不出。其雖為司馬氏多有功勞，但自司馬懿執掌大權起便逐漸引退，從未參與兩次廢立魏帝之事。縱觀司馬家滿門，司馬孚屬於最無政治野心者，實為另類。直至晉泰始八年，司馬孚去世，享年九十三歲。