第一集諸葛尋仙
神州大地，華夏全景。
三國紛亂六十年，終歸於晉，天下被司馬氏得了，從此關河寧定。
字幕：西晉朝泰始四年，武帝司馬炎在位。此年忽然河西、隴西地區連年大旱，民眾深受其害。秦州作為特重災區，向來胡漢混雜而居，尤以河西鮮卑人數最為眾多。
朝廷因怕饑民鬨出事端，武帝司馬炎遂派遣胡烈為秦州刺史，前往鎮守，兼以撫民。
胡烈到任之後，卻不體恤武帝聖意，隻一味對胡漢之民采取高壓手段，兼以武力征討，並不招撫安慰，也不賑災。先屯兵於高平川，後派兵進占麥田，直惹得羌戎之民大怨。
字幕：禿發樹機能，河西鮮卑首領。
禿發樹機能不堪胡烈欺淩，糾集起十萬難民，於泰始六年起兵反晉，從此河西不寧。
那胡烈乃是個武夫，欺民有能，平叛無力。因率大軍與禿發樹機能戰於萬斛堆，不料一戰便致兵敗身死，枉送了數萬朝廷大軍。
禿發樹機能士氣大振，乘勝而進，一舉攻下高平。
河西之地該著晉扶風王司馬亮管轄，見事情鬨得不可收拾，急遣將軍劉旗前往救援。那劉旗隻是個太平將軍，論打仗卻是個外行，出城便即怯戰，在半路紮下營寨，觀望不進。
晉武帝聞報河西平叛不力，下詔罷免司馬亮，又命尚書石鑒行安西將軍，都督秦州諸軍事，與奮威將軍田章率大軍西征。
東羌校尉、輕車將軍杜預與石鑒有隙，拒絕對鮮卑用兵，被石鑒誣陷，免職押解回京。
石鑒擠走了杜預，與叛軍相爭於野，屢戰而不能勝。
報急表章呈遞朝廷，晉武帝司馬炎隻得臨陣換將，急命汝陰王司馬駿為鎮西大將軍，都督雍、涼等州諸軍事，坐鎮關中。
日月如梭，時光流逝，年餘過後。
禿發樹機能勢力益大，聯合氐、羌、匈奴等隴西部落共同反晉。在各族聯軍之中，尤以北地郡匈奴人最為強悍，號稱北地胡。爭戰年餘，西晉王朝喪城失地，連連失利。
前後又足足亂了三年，禿發樹機能聯合北地胡攻打金城，在青山擊殺涼州刺史牽弘，後又殺繼任涼州刺史蘇愉於金山。
至此兩任涼州刺史皆死於叛軍之手，朝廷大震。
晉武帝於是覺得泰始年號不吉，即改元為鹹寧，取天下鹹皆安寧之意。
鹹寧元年，禿發鮮卑據涼州金城郡向西發展，高昌以東鮮卑諸部紛紛響應，一時並起。
司馬炎寢食難安，又命開國重臣賈充離京，前去鎮守關中。
賈充整人很有一套，卻不懂治軍。聞命嚇得要死，不敢領兵出征，遂急中生智，即以己女賈南風求配太子司馬衷，自己做了國丈。既為皇親，便安居京中納福，因而得免西征。
鹹寧三年丁酉，河西之亂愈加凶猛，勢不能製。
晉武帝眼見天下即將分崩離析，不由大急，乃問計於群臣：我朝中可有大將，如當年天將軍馬超一般，能威震西涼，為西域諸胡懾服卿等可舉賢任能，保我天下太平。
太子國丈賈充見問，出班奏道：我朝能征慣戰之將今皆凋零，或病退在家，無複當年之勇。臣舉一人，乃淮南舊臣，有萬夫不當之勇。今閒居洛陽，陛下何不用之
晉武帝聽罷，恍然大悟：若非賢卿提起，孤幾乎忘卻此位戰神！
乃宣文鴦上殿，在太極殿親自召見，問道：卿可願為國出力，率軍至河西平叛
文鴦喜不自勝：既國家有需，陛下信任，臣願馳騁沙場，掃平狼煙，萬死不辭！
武帝龍顏大悅，即當殿拜將，命文鴦率涼、秦、雍三州之軍，出征河西。
果然名將出馬，與眾不同，立見奇效。隻經三五個戰陣，文鴦便大破禿發樹機能；未至半年，河西諸胡二十萬口來降，樹機能率領殘部遠遁沙漠。
文鴦平定河西，振旅還師，獻俘於京都洛陽。
晉武帝大喜升朝，賞賜出征功臣，升任文鴦使持節、護東夷校尉、監遼東軍事。
又下詔命，改封宗室諸王：封司馬亮為汝南王，司馬伷為琅邪王，司馬駿為扶風王，司馬倫為趙王，司馬輔為太原王，司馬顒為河間王，司馬陵為任城王，司馬斌為西河王，司馬柬為南陽王，司馬耽為中山王，司馬威為章武王。立皇子司馬瑋為始平王，司馬允為濮陽王，司馬該為新都王，司馬遐為清河王。改封钜平侯羊祜為南城侯，使鎮守襄陽，以防東吳。
武帝封王已畢，洛陽忽起大風，將樹連根拔起；天氣驟冷，突降寒霜，五穀不收。
大封諸王次年，禿發樹機能勢力複舉，又起兵反叛，命部將若羅拔能在武威大破晉軍，陣斬第三任涼州刺史楊欣。自此禿發樹機能縱橫西北，無人能製。
仆射李憙再請發兵征討，但朝議不可，武帝亦不能決，就此擱置。
鹹寧五年，邊關急報入都：禿發樹機能攻下涼州，跨州連郡，占據大半河西之地。
司馬炎大悔，臨朝歎道：文鴦遠赴遼東，今不在朝，誰能為朕討此叛胡
話聲未落，一員大將出班叫道：主憂臣死！臣不用朝廷軍馬，自願募兵前往征討。若不斬樹機能首級，誓不回來麵見陛下！
眾臣聞言，皆驚視之，見請命者並非彆個，卻是司馬督馬隆。
字幕：馬隆，字孝興，東平郡平陸人。故漢丞相諸葛亮表侄孫。
鏡頭閃回，敘述馬隆來曆。
馬隆少年在原籍之時，曾隨表叔祖諸葛均精習匠門之術，又蒙黃承彥傳授八陣圖，身藏異能。其後父母俱亡，為生計之故，便在兗州郡守帳下謀得武職，智勇兼備，好立名節。當初有魏太尉王淩，乃漢司徒王允族侄，於嘉平三年在淮南發動叛亂，與其外甥令孤愚謀廢少帝曹芳，後為晉王司馬懿所執，服毒自儘。
王淩既敗，與外甥令狐愚被開棺曝屍，事後無人敢予收葬。
馬隆仗義，假稱令狐愚門客，前去認領遺骸，以私財為其殮葬。更在墓側列植鬆柏，為其服喪三年。此等義舉，當時成為天下美談。
西晉泰始年間，朝廷將欲伐吳，下詔各州郡舉薦勇士。兗州郡守力薦馬隆於朝廷，卻未被重用，此後漸次升遷，方得任司馬督之職。
閃回結束，馬隆出班請戰。
群臣見馬隆官小職微，出此大言，於是議論紛紛，當即朝議，欲不允其請。
武帝司馬炎知道山東琅琊頗多異能之士，於是不顧朝議，詔命馬隆為討虜護軍，武威太守，當場撥下軍餉，命其即刻募兵而往。
太尉賈充出班諫道：此番平定西胡，乃是為朝廷出征，當用朝廷兵馬。若允許馬隆賞募勇士，則亂常規，成為私人部曲，朝廷難以控製，誠請陛下思之。
司馬炎因王充前番不肯奉旨出征，正然惱他，於是不聽。當場授予馬隆兵符將令，允其至武庫任選兵器，並領三年軍資，而後出發。
馬隆叩拜謝恩，下殿而去。既有兵權及軍資在手，三日內便募得三千五百壯士。
晉武帝聞說募兵完成，親往校場閱軍，見個個精壯勇武，不由大喜，遂犒軍餞行。
鏡頭轉換，甘涼道上，將軍出征。
馬隆辭帝出京，率引所募三千五百精卒西出長安，渡過溫水，來伐叛胡。
禿發樹機能聞說晉朝又派兵來，不以為意，親領部眾數萬，據險阻遏。
馬隆聞報叛軍有數萬之眾，遂不急於對壘交鋒，依險紮下營柵，暗令軍中工匠，依自己所繪圖樣改革兵器，並作扁箱車數百輛。
數日之後，工匠入報：兵器改造完畢，扁箱車也已造就，一切準備就序。
馬隆升帳，喚過部將張能、李會：命你二人各引七百五十名軍士，如此如此，不得有誤。
二將領令，各引軍埋伏去訖。
馬隆自引二千中軍，三聲炮響出營，列於溫水之西，與禿發鮮卑兩軍對壘。
禿發樹機能率三萬兵出，見對方隻有二千兵馬，與諸將哈哈大笑。
馬隆麵對三萬敵軍，從容不迫，當下揮動令旗，命二千軍依照武侯八陣圖式，於廣闊地帶聯車為營，並插鹿角於車陣外圍。
禿發樹機能見其這般列陣，更加好笑，下令吹動號角，使左右先鋒各引一萬鐵騎，前往衝陣。晉軍麵臨敵軍衝擊，巋然不動，靜如岱嶽。
眼見敵軍進入一箭射程之地，馬隆喝令擂鼓，將手中長槍往空中一舉。
軍士見到主將信號，忽將聯車機械發動。隻見車中強弩突發，一發十矢，便如疾風暴雨。鮮卑軍將紛紛落馬，死傷枕籍。
原來此便是當年馬均所創“諸葛連弩”，驚世駭俗，何人能當鮮卑軍大駭，以為神器，返身便逃。反而衝撞自家後軍，自相踐踏，亂作一團。
馬隆將銀槍一舉，率先縱馬上前，帶頭衝殺。
兩千晉軍皆上馬追擊，鮮卑軍大敗，舍了營帳，向西狂竄。禿發樹機能屢欲回兵再戰，但三軍潰逃，如何止喝得住
陡見前麵兩峰對峙，中間峽穀道路狹窄，眾軍呐喊衝入穀中，擠成一團。
兩萬胡兵悉數入穀，忽聽兩側山坡上炮聲四起，亂石飛空，向穀中砸下。鮮卑軍無處可躲，瞬時又死傷數千軍馬。
晉將張能立於高阜，大叫道：胡奴，爾中我馬將軍之計也。還不投降，更待何時
禿發樹機能大怒，一馬當先，以手中鐵槊撥打飛石，率領敗軍奮力衝出峽穀。
甫出穀口，前頭軍士忽然返回：大人不好，前麵又有埋伏，出不去了！
禿發縱馬上前看時，見前麵空闊處又列數十輛車，每車後麵各立兩名軍士，阻住去路。車陣兩側，黑石堆積如山，不知是何用途。
樹機能以為又是連弩，叫道：諸將聽某命令，休等他發箭，先以勁矢飛石射之！
眾將得令，驅馬上前，矢石齊發。
對麵晉軍呐一聲喊，扯動機關，數十輛車頂忽地張開，頂上各有扁箱立起，便如木屋，將鮮卑軍士所發矢石儘行收入其中，皆似泥牛入海，毫無聲息。
禿發樹機能叫道：休管他車陣，隻管縱馬衝擊！
軍士聞令，拚死上前。晉將李會見敵軍勢猛，急令撤了車陣，引軍奔入黑石陣中躲避。
鮮卑軍儘穿鐵甲，馳驟上前衝殺，剛至黑石堆前數丈，卻紛紛離鞍飛起，撞上石山，登時粘在山上，不能動轉分毫，便如遭遇仙人施術，憑空攝去一般。
正在此時，背後喊聲大起，馬隆與張能率軍追至，殺敵如砍瓜切菜。
禿發樹機能叫道：放箭，射出生路！
眾軍急向對麵發矢，勢如狂風。李會並不躲避，隻顧躲在黑石堆後，指點敵軍嘻笑。
煞是奇怪，鮮卑軍所發箭矢到得近前，卻突然轉彎，均落於石堆之上。鮮卑軍不知何故，無不大驚，不敢再往前行。
禿發樹機能聞聽後麵喊殺聲已近，於是親殺兩員部將，催軍上前。
眾軍被逼無奈，隻得奮力前衝，卻又紛紛被吸附於黑石堆上，便如飛蛾投火，石山上轉瞬貼滿軍士，約有數千人。
禿發見晉軍身穿皮甲，身上並無鐵器，忽然大悟，叫道：卸下盔甲，便可得出！
眾軍領令，急丟盔卸甲，又棄兵器，這才逃出生天，簇擁禿發樹機能而去。回首看時，三萬大軍，隻餘四五千人跟隨。
正逃之間，探馬來報，原來道口所堆石山皆是磁石，專吸鐵器。
樹機能聞罷大悟，複又驚訝馬隆之能。
馬隆以三千五百軍大破鮮卑數萬鐵騎，從此威震天下。如此且戰且進，不斷獲勝，即寫成戰表，遣人至洛陽報捷。
武帝在京，許久未聞馬隆音訊，猶疑不定。眾臣皆謂馬隆此去必死，幸災樂禍。
馬隆使節到京，已是深夜，但思軍情緊急，遂夜叩宮門，請黃門郎轉呈捷報。
武帝深夜忽得捷表，不由大喜，急命下詔，授馬隆假節，拜為宣威將軍。
馬隆拜詔領爵，率軍到至武威。鮮卑拓跋部韓且萬能聞之，遂率萬餘部眾來降。
十二月，馬隆引軍大進，再與禿發相遇，展開激戰。馬隆複用神奇機械設伏，大破鮮卑叛軍，並陣斬樹機能。鮮卑餘部皆降，涼州就此平定。
於是捷報再次入京，隻有十二個字：經大戰，斬禿發樹機能，克涼州。
武帝喜不自勝，將奏表展示於群臣麵前。賈充等滿朝文武麵含羞愧，再無他言。
禿發樹機能既死，堂弟禿發務丸繼為禿發鮮卑首領，但實力已衰，不能複與朝廷對抗。秦涼諸胡土崩瓦解，紛紛向馬隆投降，不願降者各自逃生，自此秦涼之變結束。