趙漢京都，蒲子城西宮。
劉聰繼承帝位，詔告天下：冊立劉乂為皇太弟，兼領大單於之職。尊先皇正妻單氏為皇太後，朕母張氏為帝太後，妻呼延氏為皇後，子劉粲為撫軍大將軍，都督中外諸軍事。以劉殷為太保，李弘為大鴻臚，其下群臣，皆按級封贈。
眾臣：吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！
當年九月，歸葬劉淵於永光陵，上諡號為光文皇帝，廟號高祖。
喪葬已罷，漢昭武帝劉聰意欲平滅晉朝，一統天下，旋即下旨：詔封石勒為征東大將軍、並州刺史、汲郡公，持節、開府、都督、校尉不變。
石勒奉詔謝恩，但上疏堅辭征東大將軍之職。
劉聰準之，登基三個月後即發詔令，派劉曜、王彌及長子河內王劉粲領兵西進。
三將奉詔，以劉粲率兵四萬為先鋒，進攻洛陽。
石勒將輜重留在重門，自率騎兵二萬前至大陽，與劉粲會師。遂於澠池擊敗晉將裴邈，乃直入洛川，擄掠梁、陳、汝南、潁川之地，攻陷壁壘百餘。
於是劉粲兵出頧轅，石勒出成皋關，在倉垣合兵，圍攻陳留太守王讚。
王讚善於用兵，施計將劉、石二將擊敗，迫使漢軍退駐文石津。石勒便欲引軍向北繞行，幽州刺史王浚命部將王甲始迎戰。
王甲始率遼西鮮卑萬餘騎兵，在津北擊敗石勒部將趙固。
石勒率軍轉向柏門，迎重門輜重，到石門渡河，於繁昌攻擊襄城太守崔曠，克而殺之。
劉粲聞石勒兵敗於倉垣及文石津，於是引軍回依劉曜、王彌。
字幕：晉元嘉五年，漢嘉平元年。
昭武帝劉聰複派前軍大將軍呼延晏，領二萬七千人進攻洛陽；又命劉曜、王彌及石勒，與呼延晏會合進兵。
呼延晏所部漢軍連戰連勝，至河南十二度擊敗晉軍，殺三萬多人。
劉曜等人未至，呼延晏已至洛陽，攻陷平昌門，縱火焚燒東陽、宣陽諸門及諸府寺。
懷帝遣河南尹劉默抵禦，擊敗漢軍。呼延晏因後續部隊未到，不敢繼續猛攻，於是從東陽門撤出，至於洛水，儘數焚毀晉懷帝打算出逃所用船隻。
劉曜、王彌等人率軍到達，與呼延晏合兵，分兵三路，一起再攻洛陽。
僅用三日，即攻陷宣陽門，漢軍一擁而入。王彌、呼延晏率兵攻入南宮太極殿，縱兵搶掠，儘收晉宮中宮人及珍寶。而劉曜則大展殺戮，誅戮晉朝官員和宗室三萬餘人。
於是俘虜晉懷帝及皇後羊獻容，將其夫婦及傳國六璽移送平陽。
劉聰宣布大赦天下，改年號嘉平，以晉懷帝為特進、左光祿大夫、平阿公。
畫外音：趙漢攻破洛陽俘虜懷帝，史謂“永嘉之亂”。經此一戰，西晉名存實亡。此時匈奴劉聰已建漢國，後建前趙；並、青二州則為羯人石勒所據，國號後趙。鮮卑本居塞外，酋長檀石槐統一各部，劃慕容氏居幽州、段氏居遼西、宇文氏居遼東、拓跋氏居漠北。後慕容氏與拓跋氏相繼入主中原，分彆建立前燕及代國（後稱北魏）。氐人李雄於惠帝末年於蜀中建成漢，苻健於長安建前秦。羌人建國較後，以後秦為主。由此北方五胡相繼建國，便謂“五胡亂華”。永嘉之亂造成五胡亂華，五胡亂華複又造成南北朝對立，九州皆陷紛亂，致有“五胡十六國”。此後南北分裂達二百七十餘年，江南得以開發，民族加快融和。
漢軍攻破洛陽，擄走晉懷帝司馬熾，晉宗室諸王非殺即逃，秦王司馬鄴就此登場。
字幕：散騎常侍司馬鄴，字彥旗，晉武帝司馬炎之孫，吳敬王司馬晏之子。
司馬鄴繼伯父秦獻王司馬柬為嗣，襲封秦王之爵。永嘉之亂，洛陽即破，司馬鄴仗著乖巧得以逃出京師，快馬奔到滎陽密縣，投其舅父荀藩、荀組。
舅甥相遇，抱頭痛哭一場，自密縣南走許、潁避難。
豫州刺史閻鼎與前撫軍長史王毗、司徒長史劉疇、中書郎李昕等，聞知秦王脫於大難，於是率軍來迎，與荀藩、荀組等共同謀劃，欲奉司馬鄴回長安，再複晉室。
行至半途，部將劉疇等中途叛變。閻鼎引兵將劉疇誅殺，裹挾司馬鄴乘坐牛車，經宛縣逃奔武關。途中又多次遇到山賊攔截，士卒逃散，停留於藍田。
雍州刺史賈疋聞報，派州兵迎送司馬鄴到長安，又使輔國將軍梁綜引兵駐守。
永嘉六年九月初，閻鼎等人欲擁立秦王為帝，司馬鄴因天子尚在漢國為虜不肯。
閻鼎以江山社稷為由，率眾苦求。司馬鄴無奈，於是便稱皇太子，登壇祭天，建宗廟社稷，選拔設置官員。封賈疋為征西大將軍，以秦州刺史、南陽王司馬保為大司馬。
賈疋既掌兵權，為安定朝廷，親自出兵討伐流賊張連，不料反被張連殺害。
消息報到長安，舉朝大懼。閻鼎於是率眾上殿，公推始平太守麹允兼任雍州刺史。
字幕：永嘉七年四月，晉懷帝死，消息傳到長安。
司馬鄴望北痛哭，攜群臣舉行哀祭之禮，因即皇帝大位，改元建興，是為晉湣帝。
湣帝下詔：命衛將軍梁芬為司徒，雍州刺史麹允為使持節、領軍將軍、錄尚書事，京兆太守索綝為尚書右仆射。鎮東大將軍、琅琊王司馬睿為侍中、左丞相，都督陝東諸軍事，南陽王司馬保為右丞相、都督陝西諸軍事。
當時西晉皇室、世族已從洛陽紛紛遷至江南，西晉中原王朝其實已經名存實亡。
建興三年，晉湣帝令丞相司馬保募兵以保帝京，司馬保問計於群僚。
眾官皆道：蝮蛇齧指，壯士當斷腕以救。今胡寇士氣正盛，當斷隴道，以觀事變。
從事中郎裴詵出班反駁：今蛇已經齧首矣，難道複斷首乎！
司馬保意決，便以鎮軍將軍胡崧為前鋒都督，集中各軍，向長安進發。麹允欲奉湣帝到司馬保駐所，索綝說道：司馬保若得天子，則必挾之以令諸侯。
麹允以為言之有理，於是乃罷。自此而後，長安以西諸侯不複尊奉朝廷。朝武饑餓困乏，皆至林野之中，以采集野穀為生。
鏡頭轉換，按下晉朝，複說趙漢。
劉聰既殺劉和自立，複忌其兄劉恭以後為亂，乃密使人殺之。
劉淵雖死，但所遺單太後仍然年輕，美麗不可方物。昭武帝劉聰愛之，入宮與其私通。
劉乂規勸其母道：母親何至於此！兒聞惟自身不正者，人方可汙之也。
單太後由此大恚，羞愧自殺。
劉聰妻呼延皇後欲為其子劉粲奪取太子寶座，即謂昭武帝道：父死子繼，古今常道。陛下繼承高祖之業，則立皇太弟何為！若起變亂，則劉粲兄弟必無遺種矣。
劉聰不答，但心內已自猜忌。
嘉平二年正月，昭武帝下旨：詔封才人劉娥被為右貴嬪，姊劉英封左貴嬪；劉殷孫女四人皆為貴人，位次貴妃。
皇太弟劉乂勸阻：臣聞以同姓為婚姻，實不宜也。
劉聰心中不喜道：某乃匈奴人，劉娥及劉英乃是漢人，何謂同姓婚姻！
劉乂暗道：你不知高祖乃蜀主之後，非但漢人，亦乃漢室宗親
但見劉聰發怒，終不敢言。
畫外音：五年之後，至麟嘉二年，皇太弟劉乂終遭劉粲、靳準陷害，被劉聰廢黜為北部王，複立劉粲為皇太子。不久劉乂被殺，此乃後話，劉乂一生結果於此表過。
字幕：建興四年八月，漢帝劉聰命劉曜、劉粲率領大軍十萬，進兵攻打關中。
劉曜率軍圍攻長安，內外斷絕聯係。至當年十月，長安城大饑，鬥米價值黃金二兩，居民互相為食，城中大半人餓死。
太倉中有釀酒所用曲餅數十塊，麹允將曲餅砸碎熬粥，奉湣帝充食，不久曲餅亦儘。
晉湣帝饑甚，因而大哭：今窮困危急至此，朕為社稷而死，應當其分。但思將士遭難，眾卿應趁城未陷而行全身之計，或使百姓免受屠戮之苦耳。
麹允聞言亦哭，但無計奈何。
湣帝於是草詔降表，派侍中宋敞向劉曜送上降書，自己脫衣赤膊，銜璧抬梓出城投降。群臣哭泣呼號，攀援車駕相從而出，湣帝不勝悲哀。
禦史中丞吉朗不願降虜，拔劍自殺。
劉曜在城外列陣迎降，焚其梓棺，受其玉璧璽綬，晉湣帝被送往平陽，眾官從之。
平陽城中，漢昭武帝劉聰登殿升坐受降，敕封晉湣帝為光祿大夫、懷安侯。
湣帝受封，叩拜於階下。麹允不忍見此情景，伏地痛哭不止，然後自殺。
劉聰外出打獵，令湣帝為車騎將軍，戎服執戈，在前麵開路。
平陽百姓聚觀指點道：這便是晉朝皇帝，今為我陛下扈從車駕。
晉朝遺民故老聞此，無不飲泣流涕。
劉聰圍獵而歸，大舉宴會，又令湣帝行酒，並洗酒杯。當自己離席如廁，複使湣帝侍立，手執淨桶之蓋。
晉臣見此，多半失聲痛哭，不能自已。尚書郎辛賓抱住湣帝流涕，被劉聰當場所殺。
其後未久，劉聰終將湣帝殺害，終年十八歲。
畫外音：晉湣帝既死，至此西晉滅亡。自武帝泰始元年起，至湣帝建興五年終，共傳四帝，國祚五十一年。自此之後匈奴等五胡交替控製中原，引發長達一百多年之大動亂。而後各族陸續在北方建國，便正式進入史稱“五胡十六國”時期。
字幕：趙漢嘉平元年，春正月。
昭武帝劉聰下詔：敕命發兵兩路進攻中原，曹嶷攻青州，石勒攻江夏。
一聲令下，大軍南下。
晉青州刺史苟晞聞報，當即征發六萬軍士，出拒險隘。曹嶷兵不能進，相拒期月並無戰果，糧儘退兵，複被苟晞引兵追殺，曹嶷遂大敗而歸。
石勒引兵向南，留刁膺據守襄陽，親率精騎三萬攻略江南，連陷江西壁壘三十餘所，繼而便有雄據江漢之誌，意欲渡江東進。
軍師張賓認為時機未至，力勸石勒北歸，應見好便收。
石勒固執不從，命張賓為參軍都尉、領記室，居中總理事務；自己一邊打造戰船，訓練水軍，厲兵秣馬，意欲就此一舉平定江南。
不料北軍不習江淮水土，頻生疾病，此後又遇軍中饑乏且流行疾疫，損折大半。
雖然如此，石勒猶不肯止兵北還，而是趁春水大漲，渡過沔水，江南大為震動。
鏡頭閃回，洛陽城破之時。
江北衣冠世族見皇帝被匈奴擄去，於是紛紛南下，拖兒帶女，並攜部曲投往建鄴。
字幕：司徒掾周顗，字伯仁，安東將軍周浚之子。
洛陽城陷，周顗不願隨秦王司馬鄴西行，中途逃跑，與數十個部從轉向荊襄而行。行至淮河之南，因聞琅琊王在江南招賢，於是前來投奔。
司馬睿早在洛陽時便聞周顗清名，聞說在門外求見，急令請入，親自降階相迎。
周顗於是入內拜見：臣因天子北擄，前來投奔殿下，望乞收錄。
司馬睿大喜道：孤正欲商議起兵，今得卿來相助，則大事必成。卿若不棄，願為我軍谘祭酒，奉前車騎都尉。若以後建功，再加厚封，如何
周顗：亡虜之人，蒙主公如此恩待，敢不儘心竭力，粉身碎骨以報！
謝恩未畢，門人又報：啟稟大王，譙國桓彝來投。
字幕：桓彝，字茂倫，譙國龍亢縣人。幼負盛名，性通朗，亦因避亂來此。
司馬睿來者不拒，亦命請入，拜為安東將軍，同樣重用。
封賜已畢，與二人交談，因聞江北大亂，自謂趙漢必有下江南之意，不由憂形於色。
王導勸慰道：殿下籌謀興複大業，宜急收賢人君子，共圖國事。今荊揚晏安，戶口殷實，為政宜務在於清靜，克己勵節，匡主寧邦。則朝野傾心，天下可圖，大業必就矣。
司馬睿於是頓開愁眉，遂號王導為仲父，加封輔國將軍。
王導遂上治國之策十數條，琅琊王無不納之。
桓彝喜對周顗道：某在北地，不見此明主良相久矣。今複見管夷吾在朝，國其無憂也。
周顗深以為然。
司馬睿為慶賀新亭建成，於是大排筵宴，會集朝中賢士同飲，從午至晚，酒宴不停。
周顗於座中舉杯，唏噓流涕言道：眼見風景不殊，但舉目山河有異。
座中一眾名士大驚，齊問：周祭酒因何停飲發悲
周顗：我所悲者，為晉室天下也。江北今遭匈奴之亂，毒流中國，殘害百姓，我等朝夕難保。遙想先帝當年平吳滅蜀，奄有天下，子孫相承僅數十年，一旦喪於胡虜單於，聖主被擄，不能複仇。今故主在平陽受辱，我卻在此歡飲，無益於國，故此發悲耳。
眾人聽了，齊有愧色，亦有掩麵而哭者。
王導起身怒斥道：諸公在此悲哭，可哭退胡兵否我等當戮力王室，克複神州，何至作此楚囚對泣一派喪氣！
眾人不敢複哭，於是不歡而散。
次日，陳群上書王導，請杜絕老莊玄學清談，明賞信罰，超拔治國之才；並舉薦密縣卓茂、桐鄉朱邑二人，可為國家柱石。
王導終不能用，於是清談之風日熾。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
江南君臣日以清談為事，細作探知，報至平陽。
漢王劉聰：似此專事清談卿相，於治國用兵有何能為！
於是馳詔石勒，令其率領大軍，南下渡江伐之。石勒奉詔，親率五萬大軍東向，平略汝南，治軍葛陂，大造戰船，欲攻建鄴。
琅琊王聞報大驚，緊急召集諸將：進兵於壽春，以紀瞻為揚威將軍，引軍五萬迎敵。