華陰界口，屍積滿穀。
慕容泓次日遂聚眾將，說道：昨日雖勝一陣，秦兵畢竟勢大，我非其敵也。正好趁著敵軍初敗不敢逼迫，我還是奔回關東，往投我叔父吳王慕容垂，歸我故土為上。
諸將：那姚萇亦善用兵，我若走回關東時，需防追殺。
慕容泓：可使老弱先行，某親引精兵斷後。我弟慕容衝複引二千精騎，伏於敵軍來路，以為斷後，可保無虞。
眾將稱善，於是儘驅老弱婦孺先行，慕容衝引軍埋伏去訖，慕容泓押住後隊緩緩而退。苻睿聞報鮮卑軍皆出城東返，乃自引兵前來追擊。
姚萇急出大營，攔住馬頭諫道：鮮卑皆有東歸之誌，故起而為亂。我宜趁勢驅其出關，不可遏止，所謂窮寇莫追也。
苻睿不從，自率竇融為先鋒前往追擊，使姚萇引大軍合後。
竇融率軍剛剛轉過山環，忽聽山後一聲炮響，慕容衝引兵儘出，攔腰截殺，秦軍大亂。竇融拍馬挺槍來戰，鬥不過十合，被慕容衝大喝一聲，將竇融頭盔斬去半截，隻剩一個帽圈勒在頭上，散發披下，蓋住雙目。竇融亡魂皆冒，回身便走，不辨東西。
苻睿怒不可遏，迎麵來戰，卻隻一合，便被慕容衝劈於馬下。
秦軍見主將被殺，先鋒敗陣，呐一聲喊，一齊返身便逃。慕容衝麾軍猛擊，殺死一半。姚萇聞報前麵兵敗，急縱馬前來救時，左側複一軍殺出，卻是上將高蓋。
姚萇奮勇上前，二馬相交，鬥有十餘個回合，前軍大喊，竇融軍敗將下來，反而衝動後軍，落入山澗無數。
又見慕容衝潑風般趕至，掄大杆刀追殺秦軍，便如砍瓜切菜般，英勇無敵。
姚萇暗道不好，蕩開高蓋手中兵器，催馬加鞭殺出重圍。見所帶部兵殘餘不足十之三四，又折了皇親苻睿，甚恐秦王怪罪，便不敢複回長安，隻得走奔馬牧。
慕容衝與高蓋趕殺一程，收兵回軍，告知慕容泓已大敗秦軍追兵，無複後顧之憂。
慕容泓聞聽大喜，環顧兵眾可達十萬，於是雄心複起，遂令回兵華陰；修書一封，遣使者到長安求見秦王苻堅。
秦王覽其書道：秦行無道，滅我國家。今蒙上天眷顧，使秦軍大敗，必將複興我大燕也。今聞吳王慕容垂已平定關東，秦王可速備鑾駕，奉送家兄燕國皇帝及宗室功臣之家出城。則某將率關中燕人保衛皇帝返回鄴都，與秦以武牢為界，分割天下而治，永作友鄰，不複為禍。钜鹿公苻睿輕敵無謀急進，被亂兵所害，並非慕容泓本意。
苻堅勃然大怒，複將慕容暐喚至宮中，劈頭蓋臉責罵一頓，並令慕容暐寫信，分彆招納勸諭慕容垂、慕容泓、慕容衝，令其各自罷兵返回長安，則寬赦其反叛之罪。
慕容暐隻得應諾，當即退於廊下修書，使秦王親眼看過，遣使送出。
苻堅怒氣稍舒，複將慕容暐怒斥一頓，直罵得一佛出世，二佛涅磐。慕容直待其再無新鮮罵辭，這才拜辭回府，猶如鬥敗雄雞，狼狽不堪。
於是洗去滿臉唾沫，換上便裝，伏於案上，撰修秘旨一道，拿出私璽蓋上，暗派使者：你持我此書，微服出京，送往慕容泓軍中。務必慎重，休使落入秦人之手。
使者奉命，遂微服出京，千辛萬苦到至慕容泓軍營，宣讀秘旨：今秦國氣數已儘，長安怪異頻發，苻堅亦將不能久存。朕乃籠中之人，定無歸計，況乃燕室罪人，不值諸弟顧念。弟應努力建成大業，使吳王慕容垂為相，中山王慕容衝為太宰、兼大司馬，兄自為大將軍、兼司徒，秉承朕意封爵授官。則我死後，兄即帝位可也。
慕容泓拜領詔旨，向慕容衝及諸將宣示已畢。眾人共商，決定暫罷東歸之議，轉向長安進軍，欲先救出燕王慕容暐。
於是慕容泓自號為大將軍，承製複國，改年號為燕興，史稱西燕。
慕容泓承製自為燕王，卻又狂妄自負，不納忠諫。謀臣高蓋、宿勤崇等謂慕容泓德望不如慕容衝，且又執法苛嚴，於是密議謀反。
這一日，燕王在帳中大擺宴席，款待諸臣，以買人心。
未料行酒未過三巡，高蓋失手摔杯於地，裂為八片。宿勤崇見此，立刻暴起，就於席間砍倒慕容泓，複一刀割下頭來。
眾臣無不大驚，反應不迭。
高蓋早就一腳踢開慕容泓屍體，回身扯過慕容衝，按坐在血泊中帥椅之上，向眾人高呼道：慕容泓殘暴不仁，不堪為我燕人之主。慕容衝仁義謙和，天下皆知，今當奉為皇太弟，秉承帝旨行事。有不從者，便以慕容泓為例！
眾臣諸將：願奉皇太弟為主，萬死不辭。
慕容衝見憑空得來燕王之位，不由且驚且喜，於是高坐就任，命高蓋為尚書令，總率百官，商議進軍長安，去救天子。
便在此時，忽見門將入報：今有後秦國主姚萇遣使而至，並使其子姚嵩到來，說是作為人質，請求與我主和好。
稟報已畢，抬起頭來，忽見帥位上換了慕容衝，舊主慕容泓已經身首兩分，倒臥在血泊之中，不由大窘，手足無措。
高蓋喝道：此是新任皇太弟，你不服麼？
門將反應倒也敏捷，應道：小將怎敢！
於是向上拜倒，連連叩頭：臣願奉皇太弟詔令，粉身碎骨，萬死不辭。
慕容衝：賜卿平身。速將來使喚入，待我問他。
門將再拜奉令，連滾帶爬出帳，將秦使引入帳中。
慕容衝待來使拜罷，問道：貴使來此，有何話說？
姚使回奏：我家主公姚萇自前番被大王殺敗，不敢轉回長安，遂至西州馬牧。因西州豪族尹詳率五萬部眾謀反秦王，聞我主姚公至此，於是公推為西州之主，亦奉號秦王，攻略邊北之地。今聞大王欲複燕王舊業，特使小臣前來結盟和好，共抗強秦與東晉兩國。恐大王不肯見信，故使少主人為質，以表誠意。不知大王意下如何？
慕容衝與高蓋商議，回以厚禮，允準結盟。
太元九年七月，慕容衝大舉華陰之兵，兵向長安。
蹄聲勁疾，哨馬疾報秦王苻堅：陛下！慕容衝引兵前來，離長安隻有二百餘裡。
秦王聞報大驚，急下詔旨：令撫軍將軍苻方戍守驪山，拜平原公苻暉為使持節、散騎常侍、都督中外諸軍事、車騎大將軍、司隸校尉、錄尚書，配給五萬兵力，抵禦慕容衝。命河間公苻琳為中軍大將軍，為苻暉後援。
三公奉旨，分彆引兵而出。
慕容衝聞苻暉領兵前來，即命婦人乘牛馬以充兵卒，舉竿為旗，揚土為塵，督勉軍眾緊隨其後，進攻苻暉軍於鄭西。
苻暉出兵拒戰，慕容衝隻令娘子軍揚塵擊鼓呐喊，苻暉軍暈頭暈腦，不明所以；軍士卻隻顧上前搶奪婦女，嘻嘻哈哈，軍伍大亂。
慕容衝忽引精騎殺入，秦軍於是大敗，儘棄婦女而逃。
苻暉逃入洛陽，不知失敗之因，百思不得其解，隻得憋悶不出。
苻堅聞報平原公兵敗，又任尚書薑宇為前將軍，與苻琳率軍三萬，到灞上攻擊慕容衝。未料又被慕容衝打敗，薑宇戰死，苻琳身中流箭，奮力奔回長安，僅以身存。
慕容衝於是占據灞上，引諸將及親軍入住阿房城，繼而進逼長安，兵臨城下。
苻堅聞慕容衝已至京城，率引文武登上城頭，見賊勢浩大，不由歎息道：此虜賊從何而出，以致如此強盛？
複見慕容衝坐於馬上，在陣前耀武揚威，於是手扶垛口，往城下大聲斥道：爾等群奴，隻好在塞外放牧牛羊，因何前來送死！
慕容衝昂首叫道：奴則奴矣！因久倦為奴，正欲取而代之。
苻堅心中忽然升起滿腔柔情，遂令內侍取錦袍一領，遣使出城，送給慕容衝。
使者出城賜袍，並傳秦王之語道：卿遠來諸事草創，豈不憚勞苦？今贈錦袍一領，以表朕心。朕對卿恩分如何，而一夜之間變故如此！
慕容衝聽罷，臉上泛起一絲異樣，隨即大怒。
畫外音：慕容衝十二歲時國亡，便與其姐清河公主一道，被苻堅納入後宮，作為孌童伺侍，姐弟專寵，旁人莫進。最後王猛切諫，苻堅方將慕容衝放出外任。慕容衝難忘苻堅既往之施，枕席胯下之辱，兼且亡國受虜之恨，故此反秦時愈加陰狠凶戾，以致殺人如麻，欲洗往日之羞。苻堅彼時對慕容衝不薄，此時亦不忘舊情，尤念其冷暖。今見鮮卑大軍兵臨城下，苻堅尚不禁念舊，派人送錦袍於慕容衝以禦風寒，此間情意，亦可傾倒眾生。
慕容衝強忍羞怒，於馬上速寫書箋一張，令使者持之進城，回報秦王：孤以天下為任，豈重此一袍小惠！若卿束手來降，我待你亦如你從前待我可也。
苻堅看罷，氣得幾乎吐血，叫道：孤悔不用王景略及苻融之言，使白虜敢猖狂如此！
說罷昏昏欲倒。左右親侍見狀，急救下城，送回內宮養息。
慕容衝見秦王下城，便亦回軍還營。
長安城中由此擾攘傳論，便有人將慕容衝兵臨城下之事，報於故燕王慕容暐。
慕容暐聞弟慕容衝來攻長安，心知此戰無論勝負，自己皆必連累遭殃，決無活路。於是隻得鋌而走險，秘密招集族人，準備於皇宮至城樓必經之途，埋伏部曲家丁，待秦王來日上城督戰時進行襲殺。
不料家丁中自有朝廷所派臥底，連夜將此消息透進內宮，報予秦王。
苻堅既驚且怒，對左右笑罵道：這可真是老虎不發威，人皆以謂是病貓也！
遂下令誅殺慕容暐父子，及其宗族，並城中鮮卑人不論少長男女，全部殺光。
慕容衝在長安城外圍困日久，城中乏糧，人民相食。苻堅令遍搜府庫，傾其所有設宴款待群臣。諸將大都含肉於口，歸家吐脯以飴妻子。
數月之間，煙塵四起，百姓死亡無數。
終至外城被破，慕容衝率眾登上長安城頭。
苻堅全身甲胄親自督戰，飛矢滿身，血流遍體。左右急將秦王救下城去，轉回內宮，命醫官為其卸下鎧甲起箭，乃至帶血箭簇盈盆。
苻堅流血過多，漸進昏迷。宮人以蜜水灌之，昏而複醒，哭對張夫人道：朕不聽夫人之言，以至於此，實乃天喪我也。卿等休要顧我，可急收拾細軟，某使禁軍保護，殺出東門，投奔鄴城苻丕那裡去罷。
張夫人泣道：陛下不知，今鄴城亦被慕容垂重重圍困，絕糧已久，不得入矣。陛下休出此絕望之言，今借蒼天洪福，祖宗保佑，若聽賤妾之諫，諒必尚有一線生路！
苻堅問道：此言何謂？
夫人：陛下未聞宮中有讖言乎？道是“帝出五將久長得”。
苻堅：此言何意？
夫人：是言長安右扶風郡有五將山，乃周室龍興之地，王氣所在。莫非是指陛下幸此，當可複興霸業耶！
秦王聽罷，精神為之一振，說道：就依皇後之計。
張夫人於是親出內宮，傳秦王詔旨，令集禁衛甲士五百人，夤夜從北門而出，由長安出奔岐山，隻留太子苻宏守城。
次日守城秦軍不見秦王上城督戰，兼連日不食，漸漸不支。
鮮卑軍鼓勇登城，將守軍砍倒，打開城門。慕容衝引眾一擁而入，縱兵大掠長安。
太子苻宏聞聽外城已破，無力保護內城，趁亂率親軍千人棄城南逃。於路不辨東西，因見關中國內遍地皆反，走投無路，隻得借道襄陽逃至武昌，轉由京口投奔東晉。
謝玄見苻宏千裡來降，不敢自專，遣使將其送往建康，奏請皇帝處置。
苻宏見到晉帝，三拜九叩，山呼萬歲，口中稱臣，並獻秦國傳國玉璽以降。晉孝武帝司馬曜大喜，準受其降，封為輔國將軍，使引部眾駐於江州。
謝玄遣使送走苻宏，已知秦國大亂，危不可保，於是寄書叔父謝安，請其上疏朝廷，要求趁機北伐，複奪兩京，儘驅胡虜。
謝安深然其說，乃具表上朝，奏於晉帝：先帝深慮晉胡勢不兩立，前因胡賊無隙可乘，故未敢征。豈期苻堅犯境，仗陛下天威洪福所至，將士戮力效命，擊破賊兵百萬之眾，苻氐喪膽於淝水。今鮮卑變亂生於關東，五胡俱各以秦之軍，食秦之粟，殺秦之兵民官吏。此乃天厭秦人，故使我晉室複興也！伏望陛下趁此遣將開拓中原，則北方指日可平，祖宗基業反掌可複。臣謹表以聞，仰於聖聽。
孝武帝覽表甚喜：卿言正合孤意。太保可自行便宜，調撥諸將，以兵起行伐秦。
謝安謝恩出朝，回府即傳將令，遣使送往軍營：著令前將軍謝玄，即率桓石虔等部下諸將，起大兵二十萬，北征秦國，收複河南之地。
謝玄領命，祭旗出征，兵渡淮北。
豫州河南之地諸堡聞之，紛紛皆來歸附。謝玄入屯河南，分兵屯守，安撫百姓；複遣晉陵太守滕恬率精兵五千，渡河駐紮黎陽，兵指鄴城；又遣猛將劉牢之將兵二萬，入據滑台。
分撥已定，謝玄親屯河南城，調度四方人馬，分派使者及探馬十數批，去往長安、洛陽及鄴城等三輔之地打探消息，靜待各自回報，以備進軍。
鏡頭轉換，按下江東發兵北伐，再說慕容垂複燕。
燕王慕容垂因懷顧秦王當年知遇之恩，一心隻欲收回舊都鄴城，不忍殲滅秦軍及世子苻丕，故意引兵撤還新城，令其棄城自走。
牽延旬月，因見苻丕仍無棄城而走跡象，不由大怒，遂複使車騎將軍慕容德率兵重新包圍鄴城，隻留出西走之路。
苻丕雖勢窮糧竭，但仍不舍鄴城，隻是據險固守。
這一日忽聞哨馬來報：晉將謝玄引大軍二十萬北出河南，將欲渡河北來。
苻丕恐怕兩麵受敵，不由大驚，急聚文武諸將商議對策。
右將軍徐成出班進言：殿下勿憂，此乃破燕軍之良機也。某願逞三寸不爛之舌，前往晉軍大營，說服謝玄前來相助，退慕容垂虎狼之兵，保鄴城安如磐石之固。
苻丕驚道：將軍莫非是饑餓難耐，早晨以酒充食，吃醉了不成？
徐成：自賊軍圍城，為臣從不飲酒。
苻丕：晉軍是我不共戴天仇敵，是來伐我也，焉肯反來助我？前去求謝玄來救，卻不正是與虎謀皮！便是那謝玄肯時，亦必是前門拒虎，後門進狼。先生休矣！
徐成：非也。某聞慕容垂祖上世代仕晉，祖父慕容皝更為晉朝侍中。隻因其父慕容儁反晉自立，晉人皆不樂其生。今慕容垂複稱燕王，亦乃晉之叛臣，可謂世仇。某此去晉營，以利害說之，請謝玄與殿下聯合同破燕兵，彼必從之，則鄴城之圍自解。
苻丕無計可施，終然其說，於是修書一封，使徐成引城中五千精兵，趁夜從西門而出，直奔河南晉軍大營而來。
徐成引兵來至河南，遠遠紮住大營，遣使往晉營中通報。
謝玄見是秦將求見，不知何故，令其至營來見。
徐成隻帶數名親隨赤手而往，入拜謝玄：秦王與晉室本來無仇，隻因慕容垂降秦後從中挑撥，秦王聽信讒言，致結淝水之怨，秦王深自追悔，乃至胡亂中原。今長樂公欲報前仇，願以河南及鄴都還晉，情願西還長安，隻求將軍聯手，共滅慕容垂。另因鄴城久困，乞求糧米救濟城中軍民，則愈發感激不儘，願永結盟好。