江左宣城，太守府衙。
字幕：範曄，字蔚宗，順陽郡順陽縣人，生於士族家庭。曾祖範汪為東晉安北將軍，進爵武興縣侯；祖父範寧，東晉臨淮太守；父親範泰，東晉中書侍郎，極得劉裕信任。
範曄自左衛將軍降隻為宣城太守，無心政務，便即整理各家關於後漢史籍，開始從事後漢史編纂，企圖以此排解苦悶。
通過潛心研究史事，範曄大開眼界，並憑個人滿腹才華，終於寫出曆史名作《後漢書》。上起漢光武帝，下至漢獻帝近二百年曆史，乃為宏篇巨著，被後人稱之為前四史之一。
宋文帝劉義隆元嘉十年，西元四百三十三年，歲在癸酉。
此年匈奴大單於阿提拉揮師西進，在歐洲屢戰屢勝，開疆拓土，南征北伐，至天下無有敵手，遂成為各部首領，建立阿提拉帝國。
因其四處征伐戰無不勝，被歐洲人恐懼而喚作“上帝之鞭”，意味此等中國匈奴人西來，乃是上帝派來懲罰我等有罪之人，實乃天兵神將，無可違抗者也。
四月，仇池國大饑，益、梁二州穀物豐收。
宋梁州刺史甄法護大失民心，仇池氐王楊難當因此發兵侵擾漢中，欲率部就其地而食。北魏侍中崔浩聞之，便請魏太武帝與楊難當聯合，策劃舉兵進擊梁州。
宋文帝聞報大驚，為平定漢中，遂將“逃跑將軍”蕭思話從牢中放出啟用，任其為梁州及南秦州刺史，使蕭承之為副，前去平定氐王楊難當。
鏡頭閃回，補敘蕭思話“逃跑將軍”綽號由來。
字幕：蕭思話，字文休，南蘭陵人，宋武帝劉裕繼母孝懿皇後蕭文壽之侄，冠軍將軍、南琅邪太守蕭源之愛子。
蕭思話作為世家子弟，十來歲時尚不愛讀書，專好博戲遊蕩，喜爬上房屋棟梁，打細腰鼓，強侵鄰裡，鄰裡無不害怕怨恨，便似西晉初周處被視為三害一般。
其後受高人指點改正惡習，複喜愛書史，擅長彈琴，能騎善射。
至十八歲時，蕭思話任琅邪王大司馬行參軍，轉任相國參軍，後因父喪離職。服喪完畢，任羽林監，領石頭戍事，襲爵封陽縣侯，轉任宣威將軍、彭城、沛二郡太守。
元嘉元年，謝晦任荊州刺史，欲請蕭思話任司馬，被其拒絕。
元嘉五年，蕭思話升任中書侍郎，督青、徐東莞諸軍事、振武將軍、青州刺史。
亡命徒司馬朗之兄弟在東莞糾合黨徒作亂，蕭思話派北海太守蕭汪之討伐，亂黨全被平息。元嘉八年，蕭思話被調任竟陵王劉義宣左軍司馬，南沛郡太守。
未及應召上任，北魏軍南下侵擾，朝廷令檀道濟率兵北伐。蕭思話畏懼北魏大舉入侵，於是放棄鎮守之地，逃奔平昌。
參軍劉振之奉命防守下邳，聞說蕭思話逃走，也隨之棄城逃跑。北魏停兵，並未南下，但東陽城所積物資全被百姓焚毀，損失嚴重。因此蕭思話被召回京城，交廷尉治罪，被拘禁在尚方。其“逃跑將軍”之名，就此便為朝野公認。
閃回結束，書接前文。
蕭思話為立功贖罪，洗刷“逃跑將軍”惡名，奉了聖旨，合符領兵，引眾向北便行。
大兵剛發，已聞說梁、秦二州刺史甄法護已放棄守城，往北逃到西城。
蕭思話大驚，急派司馬、建威將軍、南漢中太守蕭承之為前鋒都督，帶精騎五百急速兼程前進，又派西戎長史蕭汪之隨後進發。
蕭承之沿路收合士眾，複得千餘名精兵，於元嘉十年正月進據磝頭。
楊難當聞宋軍前來，於是焚燒掠奪漢中，率全軍西返，留下輔國將軍趙溫鎮守梁州，魏興太守薛健占據黃金。
蕭承之進軍屯守磝頭，派陰平太守蕭坦奔赴黃金。薛健副將薑寶據守鐵城，與黃金城相對不過一裡，令軍士砍伐樹木堵塞道路，阻止宋軍。
蕭坦儘焚其木，率輕騎攻克二城，執殺薑寶。薛健棄城單騎而逃，走歸梁州。
趙溫聞報大怒，遂親率薛健及寧朔將軍、馮翊太守蒲早子複來黃金城，進攻蕭坦軍營。蕭坦奮力進擊，受傷不退，大敗敵兵，仇池軍遂退守西水。
蕭承之自磝頭引兵大進，遣司馬錫文祖進據黃金，蕭汪之率五百步騎合後，相繼而至。
平西將軍臨川王劉義慶派龍驤將軍裴方明帶領三千人前往，蕭承之等人進入黃金，仇池將領蒲早子、薛健等人複退守下挑。
蕭思話先曾派行參軍王靈濟率部出洋洋川，由此進兵南城。
仇池陵江將軍趙英據險堅守，被王靈濟打敗，趙英亦被晉軍生擒。因南城空虛，缺乏軍需物資，王靈濟率軍返回，與蕭承之會合。
元嘉十年三月，蕭承之率眾進據峨公固。
楊難當遣子楊和率趙溫、蒲早子及左衛將軍呂平、寧朔將軍司馬飛龍諸將，率步騎萬人橫跨漢津結寨，營寨之間建浮橋相通，全力進攻蕭承之。
當日大戰，仇池氐兵合圍數十層，雙方短兵相接，弓箭不施。仇池兵皆穿牛皮戰甲，戈矛無法刺穿。
蕭承之命軍士將手中長矛截短為數尺，皆斜截尖刃，近身抵於敵兵，複以右手大斧捶擊，則一支長矛化作十餘匕鑿，皆能刺穿仇池軍胸肋。
仇池軍抵擋不住，於是大敗，焚營逃走，退據大桃。
閏三月，蕭承之及裴方明率軍至大桃，龍驤將軍楊平興、幢主殿中將軍梁坦亦引軍而至。宋將合兵，直接進入角弩追殺，仇池氐軍複大敗而逃，被殺傷俘獲極眾。
蕭思話引中軍進駐南鄭，在葭萌水建立戍城，遣使至建康，向文帝劉義隆報捷。
劉義隆接到漢中捷報大喜，詔授蕭思話持符節，進封寧朔將軍，任太子屯騎校尉。又令蕭思話上表，詳細陳述平定漢中始末經過，令史官記載於冊籍。
僅憑漢中一戰，蕭思話“逃跑將軍”醜名終得洗雪，反為劉宋朝蓋世功臣。
鏡頭閃回，複說江南名士謝靈運。
蕭思話立功漢中同年，謝靈運因牽連農民謀反之事，被殺於廣州，終年四十九歲。
縱觀謝靈運一生，隱而又仕，仕而複隱，至於仕而不專，隱亦難久。謝靈運酷好旅行探險，山水詩匠心獨運，自成一派，死之太早且不明不白，誠為可惜也。
謝靈運因宋文帝僅將自己作為文人對待，不委以朝政重事，心中不喜，早於元嘉五年便稱病回鄉，遊玩宴樂集會賦詩，日以繼夜。
禦史中丞傅隆因此上疏彈劾，便被免除所有官職。
謝靈運自以為樂得清閒，遂與同族兄弟謝惠連、東海人何長瑜、潁川人荀雍、泰山人羊璿之因相互欣賞文章而結好，共同遊山水，時人稱其為“山水五友”。
謝靈運依靠祖父輩所遺資財，生活富足，且有上百先人門生故吏與其往來。其喜好遊山陟嶺、縱情山水、開山造湖，但凡遊山必要探尋險峻幽深，不畏險阻，無所不至。
為便於登山，自創木屐，前後齒皆可裝卸，後世稱為靈運屐或謝公屐。
謝靈運大興勞役，曾從始寧南山到臨海一路伐木開道，臨海太守王琇聞之，以為山賊來襲，甚為驚恐，後來得知來者乃是謝靈運。
謝靈運邀請王琇一同遊玩，王琇不肯。
會稽太守孟顗信仰佛教，謝靈運當麵譏諷道：成仙得道者應有靈氣文采，則公升天定在我前，成佛必在我後也。
孟顗極惡謝靈運所言，便利用謝靈運性格放蕩不羈、對百姓多有侵擾之事，上奏疏於文帝，說謝靈運欲圖謀反，並私自調用本郡軍隊防守自衛。
謝靈運聞說此事，飛騎進京上書自辯：臣歸家養病至今三年，平日遠離城郭居住，鮮與世人交道，多於偏僻窮山岩洞之間，隻想修身養性，平靜過完餘生。今突聞會稽太守孟顗上疏劾我謀反，深感驚異，不知究竟為何？若隻以謠言作為罪證，何其殘酷耶！某非惜命，隻是難受其枉，故扶病投奔陛下，並請聖裁。
皇帝亦知其冤，故免其死，且令為臨川內史，增加俸祿到兩千石。
謝靈運赴任後遊樂如故，不理政事，複被有司彈劾。
司徒劉義康派臨川王從事鄭望生逮捕謝靈運，謝靈運反而擒殺鄭望生，棄官而逃，並於途中寫詩道：韓亡子房奮，秦帝魯連恥；本自江海人，忠義感君子。
終被追及逮捕，被送到廷尉定罪。廷尉奏說謝靈運殺害朝廷命官，應處以死刑。
皇帝惜其才華，於是下詔：謝靈運罪過深重，確實應判死刑。但念其祖謝玄有功於國，應諒其子孫，免死充軍廣州。謝靈運於是顛簸流離，遠配南荒邊地。
元嘉十年，秦郡府將宗齊受奉郡守之命出使塗口，途徑桃墟村，見有六七人在路上胡亂說話，懷疑不是好人。回來告訴郡縣長官，遂派兵隨同宗齊受前去抓捕，全部投入監獄。
其中山陰縣人趙欽招供：本村人薛道雙曾奉侍謝靈運，通過成國告訴我說，謝某充軍廣州，以錢財命我等購買弓箭刀槍器械，結交鄉裡健兒，在三江口劫救謝某。我等圖其錢財，於是集合眾人劫取謝某，但沒成功。我眾人回來時饑餓，隻好沿路打劫，此供是實。
郡守得其口供，上奏朝廷，皇帝便下詔書，令在廣州將謝靈運就地正法。
謝靈運至死不知己犯何罪，但知得罪朝中政要多人，必是遭其陷害而已。遂於臨死時寫詩道：龔勝無餘生，李業有終儘。稽公理既迫，霍生命亦殞。淒淒淩霜葉，惘惘衝風菌。邂逅竟幾何，修短非所憫。送心自覺前，斯痛久已忍。恨我君子誌，不獲岩上泯。
詩中所稱龔勝、李業，亦比前詩中所說張子房、魯仲連等輩耳。
閃回結束。謝靈運被誅當年，北府軍大將胡藩亦卒。享年六十二歲，諡壯侯。
是年九月二十八日，罽賓高僧求那跋摩圓寂於建康隻洹寺，終年六十五歲。大師去逝時盤坐繩床，容貌無改，空中彌漫芳烈香氣，四丈龍蛇從屍體旁緩緩升起，直上雲天。
同年夏秦王赫連昌叛魏西逃，被魏太武帝誅殺，其家屬也大都受牽連而死。
乙亥，宋文帝元嘉十二年、北魏太武帝太延元年。
高句麗王璉派使臣進貢北魏，北魏拜王璉都督遼海諸軍事，為遼東郡公，高句麗王。吐穀渾王慕璝死，其弟慕利延繼位，慕利延通使納貢於南朝劉宋。是年北魏統一中國北方，從此中國結束十六國之亂曆史，正式進入南北朝時期。
太延二年，北魏高僧惠始在八角寺逝世。臨終前沐浴淨身，換上乾淨衣服，將弟子叫到身邊站立，自己正襟而坐，平靜氣絕。死後停屍十天，坐式不改，容貌膚色如同平時，見者無不稱奇。弟子將其坐式入棺，埋在寺內。
西元四四六年，北魏太平真君七年。魏太武帝拓跋燾為保衛國都平城，調發司、幽、定、冀四州十萬人，在東起上穀，西至河曲一帶大規模修築邊防。並在北方陸續設置沃野、懷朔、武川、撫冥、柔玄、懷荒六鎮。
大興四年閏三月，北燕主馮弘遣尚書高顒前來北魏請罪，請將小女充當後宮嬪妃。
太武帝拓跋燾同意其請，並征召其子馮王仁入朝侍奉，馮弘拒不接受。
散騎常侍劉訓對馮弘說道：大王雖與魏朝締結婚姻互通和好，但不遣太子入朝侍奉，則前功儘棄。魏若因此大舉進攻，則我將有危亡之憂。昔劉禪憑重山以為屏障，終銜璧投降，孫皓倚長江天險拒敵，則還是歸順晉朝。況今魏朝強勝晉朝司馬氏，我燕國弱於吳、蜀，但願大王派遣太子入朝，以奉行大國詔令。然後收集離散，施以恩澤，分賑倉廩以濟困乏，勸導農桑以求豐收之年，方可望國家轉危為安，社稷得以恒存也。
馮弘聞諫大怒，將劉訓殺死。
太武帝見馮弘拒遣太子入質，複詔令樂平王拓跋丕等率兵前往征討，燕國日益緊迫，上下無不深感危懼。
燕太常卿陽岷再次勸說馮弘向北魏請罪求降，速遣馮王仁到北魏充當人質。
馮弘：置太子於敵國虎口，我不忍為。倘果然不幸，我往高句麗，以謀今後可也。
陽岷：魏舉天下之眾來攻我一隅之地，愚謂勢必瓦解。高句麗乃是夷狄，不能輕信，即有其始，恐不有終。大王若不及早決斷，悔不及矣。
馮弘不聽，密派人到高句麗下書。大興六年，高句麗王高璉派葛盧率眾迎接馮弘。
葛盧到和龍城，脫其粗陋布衣，以燕國精良兵器鎧甲裝備部下。馮弘於是儘攜龍城成年男女部眾，進入高句麗。
馮弘到遼東之後，高句麗王高璉並不親至迎接，隻遣使者前去慰勞：龍城王馮君來到野外止息，兵馬甚為辛苦否？
馮弘遂以皇帝身份應答使者，並使人宣詔高句麗王。
高璉惱怒，即將馮弘安置於平郭，其後令其遷往北豐。馮弘到北豐後政令刑法、賞賜處罰，皆如在自己國內。
高句麗王未料馮弘一個亡國之君，尚且如此拿大，決意給他一點顏色，於是令人奪走馮弘侍從，複將燕太子馮王仁扣為人質。
馮弘氣憤怨恨，複欲奔走南還。
魏太武帝向高句麗征索馮弘，被高璉拒絕。
馮弘求助南朝劉宋，宋文帝派王白駒去高句麗迎回馮弘，並要高璉給予川資。
高璉更加憤恨，乾脆遣將孫漱、高仇，帶數百兵士趕到北豐，殺死馮弘及其子孫十餘人，卻答複王白駒，說馮弘已得急病而死。
王白駒雖然心中疑惑，但此來並未奉命廝殺，亦未帶大兵前來，於是不敢爭執而回。
馮弘死後，高璉恐南宋文帝追究死因，遂又追諡其為昭成帝。
自此北燕遂亡，曆二世，凡三十年。
畫外音：傳說馮弘在逃到高麗之前，北燕國內有狼群在晚上圍繞和龍城嗥叫，持續一年之久。又有老鼠群集於城西，填滿道路數裡，向西而行至河邊，為首老鼠口裡銜著馬糞，其後者互相交替咬著尾巴渡過河去。又有宿軍地火忽燃，過十日夜方熄，且遍地長滿蛆蟲，月餘消失。和龍城裡到處長出白毛，有一尺二寸長。種種災異，不一而足。
鏡頭轉換，按下北燕，複說劉宋。
宋元嘉十三年，名將檀道濟被宋文帝冤殺。
消息傳到北魏，魏軍將領無不彈冠相慶：檀道濟一死，吳兒自毀長城，便不足畏也！
魏太武帝大為驚異，便問細作，是何緣故。
細作奏道：宋文帝劉義隆重病，不能理事，便使彭城王劉義康執政。劉義康因擔心檀道濟會在劉義隆死後謀反，故矯詔召檀道濟入朝，意欲殺之。
太武帝：檀道濟乃當世英雄，豈肯上當！
細作：臣聞檀道濟臨行前，其妻勸道：“夫君享震世功名，必遭人忌，古來如此。朝廷今無事相招，恐有大禍，不去為好。”
太武帝：此女子倒是好見識。
細作：未料檀道濟不以為然道：“我率師抵禦外寇，鎮守邊境，從未辜負國家，朝廷複肯辜負我耶？”遂不聽其妻勸告而往。結果檀道濟一到建康，就被彭城王劉義康逮捕。