武德元年六月，涇州安定郡城。
安化郡公張長遜主動進擊西秦先鋒大將宗羅睺，由此展開秦唐大戰。
唐高祖聞報，急派秦王李世民帶領八大總管，出兵西征。其後未久，唐高祖便又派光祿卿宇文歆齎持金帛，賄賂東突厥頡利可汗，說其派兵合擊西秦霸王薛舉。
頡利可汗從之，便遣突厥軍隊隨從張長遜全部人馬，來與秦王李世民軍會合。
薛舉聞說唐軍西來，遂率舉國全部兵力前往救援宗羅睺，並進擊涇州。乃將大軍屯駐於析墌城（今甘肅涇川），先派出遊軍劫掠岐州、豳州。
李世民進駐於高墌（陝西長武），以為薛舉軍多糧少，急於速戰，於是固守不出，待其糧儘退兵時奇襲獲勝。其後未久，李世民生病，臥床不起。
薛舉將精兵埋伏在三十裡外，隻帶數千老弱至於城外，派大嗓門軍士，將唐高祖曆代祖先辱罵。唐行軍長史劉文靜與陳郡公殷開山正巡兵高墌，適逢秦軍罵陣，聽得清清楚楚。
殷開山怒道觀彼如此羸弱人馬，二公子何其怯耶？我等人多，不如衝出城去，一戰而勝，並擒那甚麼西秦霸王入城，也好令秦王高興。精神倍增，病即痊愈也。
劉仁靜一把沒有扯住，殷開山已經下城上馬，點齊五千人馬，開城奮勇殺出。
薛舉見有兵出，遂親挺槍上前，馬打對頭問道來將通名再戰。
殷開山道若問某家，乃是大唐陳郡公，統領八大總管，殷開山爺爺是也。你若是害怕，那便下馬投降，我不殺你。
薛舉笑罵道甚麼開國八大總管，全無名聲。你隻喚秦王李世民出來，我不殺你。
殷開山大怒道小輩，你與我坐穩馬背，聽爺爺說與你聽。要說唐朝開國八大總管，個個赫赫有名，分彆乃是右驍衛大將軍劉弘基、左翊衛大將軍柴紹、左光祿大夫丘行恭、右武衛大將軍李安遠、左武衛大將軍慕容羅睺、秦州總管竇軌、驃騎將軍藺興粲、中書侍郎唐儉是也。小子，你害不害怕？若是害怕，則便下馬投降，我也不殺你。
薛舉大笑道甚麼東西！都是無名之輩，汙我雙耳，不當人子。
殷開山聞聽薛舉出言不遜，不由火撞頂梁，上前便是一斧。因嘗謂自名開山，便即請工匠專作一把宣花大斧，重五十餘斤，恃膂力之強也。
薛舉挺槍架住，感覺沉重，讚道好大力氣，某不是對手。
撥轉戰馬，便即佯敗逃回。
殷開山叫道胡虜，今日上天追你到靈霄殿，入地追你到鬼門關！
劉仁靜在城上看得清楚，見薛舉不敗而敗，高聲叫道殷將軍且休追趕，恐有埋伏！
殷開山已縱馬馳遠，哪裡聽得見？劉仁靜無奈，隻得命令八大總管皆出，引三萬大軍自後掩殺，以備不測。
八大總管追出三十裡外，見殷開山果然已入秦軍埋伏，人馬層迭，密不透風，怕不有十萬之眾？到此地步，怕也無用，於是各舉兵器，殺入重圍。
一戰下來，自辰時直殺到日頭將落，唐軍大敗，戰死者達到十分之六，隻有不到半數，隨同殷開山殺透重圍，回至高墌城中。
西秦霸王薛舉大勝，並俘唐朝八大總管之三，乃是慕容羅睺、李安遠、劉弘基。
劉仁靜見殷開山慘敗而回，不由頓足捶胸，萬不得已，隻得親自來向秦王彙報。
李世民正在榻上發著高燒，聞說大敗，不由啊呀一聲，起身跳下床來，嚇出一身冷汗，其病便愈。因見大勢已去，便道敵軍獲勝，必即刻來攻，此處不可守矣。
遂令收拾人馬，棄了高墌城，領軍逃回長安。唐軍前腳剛剛撤離，果然西秦大軍便至，薛舉於是奪取高墌城。由此西秦霸王威名大震，聲揚天下，無人不知。
薛舉既獲大勝，遂命太子薛仁杲為前軍元帥，率軍進逼寧州，自引大軍繼後東進。
謀士郝瑗進言今唐兵新破，將士多被擒獲，其朝中必然人心動搖，兵無鬥誌。陛下可乘此勝長驅以進，直取長安。
薛舉深以為然，便命厲兵秣馬，囤積輜重糧草，準備東征。未料將至出兵之際，時當八月中秋，西秦霸王忽然生病，瞬即不起。
郝瑗深感奇怪，遂征召國內巫師入帳看視，巫師說是戰死唐兵暴骨於野，未得安葬，又不能還鄉，故此陰魂作祟。
薛舉惡聞此事，捶床大罵，未過數日便就去世。
可歎！大丈夫一朝成名，轉瞬便死，實謂人世無常，生命修短，亦實在不由自主也。
於是眾臣計議，便遣使持節，將太子薛仁杲請回。太子聞說父親西秦霸王暴死，撫屍大慟，繼而發喪，上諡號為武皇帝，並於柩前繼立西秦皇帝之位。
唐軍大敗，秦王李世民回朝請罪。
高祖問明情況，因秦王時發重病，由此免罰；殷開山不請令擅自違命出戰，是為敗軍禍首，本應斬首，念其開國之功，姑免官除名，命於軍中效力，以戴罪立功。
因為此敗，張長遜深感內心不安，請求解職入朝。高祖許之，命入京擔任右武候將軍、息國公，獲賜宮人、彩物千餘段，使於長安城中就此安家定居。
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四個月後，亦即武德元年十一月，秦王李世民聞說薛舉已死，便請令再次出兵，並求立軍令狀，此番定要馬到成功，洗雪前仇。
高祖李淵壯之，於是再撥十萬大軍，命秦王為帥，帶領餘下五大總管，並布衣戴罪將軍殷開山，再征西秦。
由是十萬大軍起行西進，說不得寒風似刀，黃沙漠漠，曆儘千辛萬苦。有話則長，無話則短，非止一日，將近年終歲末，兵至高墌。
薛仁杲聞說唐兵又來，便派宗羅睺為帥，領兵前往抵禦。
宗羅睺自從前番大勝，便即輕敵，親引軍出城紮營列陣，接連數日前往唐營挑戰。李世民此番並無病症，但依如前番，命令堅守營壘，不許出戰。
雙方相持六十多天，軍需官便向西秦王薛仁杲奏報，軍隊糧食已經食儘。
薛仁杲聞報，無計奈何。於是城外大軍陷於困窘之地，且因大氣大寒，秦兵忍耐不住。先有將領粱胡郎率部前往秦營投降，其後諸將皆都仿效，各率本部來降，並求以糧救命。
李世民對投效諸將皆都親自接見，遂命行軍總管梁實分兵一半，前往淺水原紮營，並將糧米堆在營中，其高如山，以引誘西秦將士。
梁實奉命而去，依計而行，早有西秦細作報與元帥。
宗羅睺聞而大喜，立命出動全部精銳，進攻唐軍淺水原大營。梁實隻命眾軍守住險要，不許出戰。淺水原營地沒有水源，宗羅睺率軍攻打數日，兩軍將士皆無水喝。然而宗羅睺輪番攻擊，軍士體力消耗巨大，甚於守軍數倍，且戰馬數日無水，其力已竭。
到第四日夜，李世民道可擊敵矣！
遂命右武候大將軍龐玉為先鋒，四更飽餐，五更發兵，鼓角不喧，潛蹤而行。至天色將亮尚昏之時，五萬大軍已在淺水原列陣，出現在西秦軍背後。
宗羅睺聞報唐軍主力來援，對諸將道我雖饑渴，淺水原唐軍亦不能戰。合兵攻擊援軍，成敗存亡，在此一戰！
於是回轉大軍，來戰龐玉。戰馬複不能為用，於是命令眾軍皆都棄馬，卸去重甲，輕身以戰。龐玉奮力迎敵，激戰半日，幾乎不能堅持。
便在此時，隻聽鼓角齊鳴，李世民一萬精銳複出現在北方側翼高坡。因出其不意，以上壓下，萬馬奔騰，衝入西秦軍陣中。
宗羅睺又分兵迎戰，李世民率數十名驍騎率先衝陣，唐軍內外奮力搏鬥，呼聲動地。
西秦軍終於大潰，唐軍完勝，羅睺軍喪師近萬人，率殘部逃走入城。唐軍乘勝而進，將高墌團團圍住，四麵攻打。
臘月初八日，薛仁杲徹底兵敗，率領宗羅睺等文武百官肉袒出城，投降唐軍，並送歸三大總管及前次所俘唐軍官兵。
李世民喜極而泣，振旅班師回京。唐高祖出城犒師，命將宗羅睺與薛仁杲斬首街衢。
鏡頭轉換，按下唐皇，複說魏公。
魏公李密因在河洛一帶連連得勝，便倚仗氣勢，進入皇家園林，跟隋軍連續交戰。
忽這一日，李密輕率攻入東都西苑，親與隋兵交戰。正在對陣之時，兩軍混戰，李密不幸被流箭射中，隻得收軍還營，暫養箭傷。
隋帝楊侗派段達與龐玉等人乘夜出兵擊之，在回洛倉西北列陣，瓦崗軍滿營皆驚。
李密為激勵士卒，掙紮起身，裹傷上馬，與裴仁基率兵出戰。然而畢竟身體不濟，兩軍方交，李密大叫一聲，自馬上跌下。眾將急忙救起，回軍便逃。
段達等人隨後追擊不舍，由此瓦崗軍折損大半，悍將楊德方、鄭德韜皆都戰死。李密大敗一陣，隻好奔往洛口。
柴孝和此前奉魏公之命，往招各路反王敗散人馬，得一萬餘眾而返，正行於中途。所招萬餘流寇部眾聽到李密敗退，立刻各自潰散，複歸山林。
柴孝和帶數十從騎上橋喝止，卻遇敗兵忽至，擁擠爭橋，柴孝和因而失足落水溺死。
李密聞而大哭，死而複醒。
便在瓦崗軍激戰東都之際，偽大許皇帝宇文化及已在聊城漸漸養成氣勢；複又經過半年有餘招兵買馬，再次兵至十萬之眾。
由是經不住關中將士欲求西還請求，便率軍出離聊城，一路西征，亦來爭奪東都洛陽。東都君臣文武聞說宇文化及西來，上下震懼。
朝臣蓋琮上疏奏請隋帝事已至此，與其腹背受敵，臣謂陛下不如便與魏公李密合兵，以拒弑君逆賊宇文化及。若能擊殺此賊，亦可為先帝報仇，以儆天下不臣者。
此疏一上，群臣大嘩。
執政大臣魯國公元文都卻是眼前一亮，對內史令盧楚說道我謂此計大妙。今仇恥未雪而兵力不足，若赦李密之罪，使引其眾迎擊宇文化及，則兩賊自鬥，我可徐承其弊。宇文化及既破，李密瓦崗賊兵亦疲；又其將士利吾官賞，易可離間，並李密亦可成擒也。
盧楚說與眾臣，皆以為然，即以蓋琮為通直散騎常侍，齎敕書往賜李密。
宇文化及率眾西來，以為兵貴神速，乃留其輜重於滑台，使刑部尚書王軌守之，親自引兵北趨黎陽。
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當時魏公李密部將徐世積據守黎陽，聞說來犯之敵十倍於己，畏其軍鋒，便收縮兵力，放棄黎陽，西保倉城。
宇文化及渡河，兵不血刃進入黎陽，便分兵來圍倉城，徐世積多方設計以守。
其後未久，李密親率步騎二萬來救，紮營於清淇，與徐世積烽火相應，深溝高壘，不出與戰。宇文化及每攻倉城，李密輒引兵以掎擾其後，使其不能得誌。
宇文化及大怒，乃棄攻倉城，專來迎戰李密，相隔淇水列陣。
李密立馬對岸，以鞭指宇文化及叫道我有一言，眾人靜聽！卿本匈奴皁隸破野頭，父兄子弟並受隋恩，富貴累世舉朝莫二。主上失德，不能死諫，反行弑逆，逾規篡奪。不追諸葛瞻之忠誠，乃為霍禹之惡逆，天地所不容，將欲何之！若速來歸我，尚可得全後嗣。
故隋諸將聞聽，皆都變色。
宇文化及默然良久，瞋目道今日相爭，隻論相殺戰事，何須作此書生之語邪！
自知說不過李密，乃命弓手上堤列隊，齊向對岸攢射。李密隻顧說話，一時躲閃不及，又被一支流矢射中左望，墮下馬來，昏死過去。
部將秦叔寶見狀，急令隨從以巨盾遮護，自己下馬抱起李密，急下堤查看，幸喜中傷不深，且非要害。程咬金代替魏公傳令，兵馬暫退，屯駐汲縣（今河南衛輝）。
宇文化及自忖倉城在背，不能渡河，便又回軍，盛修攻城器械以逼倉城。
徐世積趁其棄攻之際，早命軍士於城外連夜挖掘深溝以固守，待宇文化及複引兵回，便被阻於深塹之外，不得至城下，所備攻城器械毫無所用。
宇文化及便命紮營塹外，怒發如狂，無計可施。