在森林裡，離他掉進河裡的地方不遠處，牙抱著受傷的赤丸：
“如果我再強一點，赤丸就不會受傷了。我打不過他們倆，不是真正的忍者……”
他捂著腹部的傷口。
“你怎麼不跑了？”
牙看到左近和右近，向他走近。
忽然，一個傀儡衝過來，把兩個兄弟分開。
“天啊，似乎在你們木葉忍者裡麵，隻有鳴人不需要支援。”
“多冒昧啊，鳴人確實幫了我，但我也沒敗下陣來。”
寧次和堪九郎飛了下來。
左近：
“你們是誰？”
“我是砂隱村的堪九郎，今兒就殺了你們兩個。”
“啊！”
牙看到看個裝滿刀片的傀儡。
下一秒血從他的傀儡黑蟻的底部滲出，
堪九郎咧嘴一笑，他走到黑蟻那裡，敲了一下，兩個屍體滾到了地上。
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當兩個身影飛越森林回到木葉時。被鳴人打暈過去的多由於半途醒來，然後一直在咒罵著。
鹿丸把她的帽子從頭上扯下來，塞進她的嘴裡，世界瞬間安靜。
鹿丸在想：
“如果沒有鳴人，我們完蛋了，那些家夥比我們強多了。”
突然附近樹葉沙沙作響時。丁次把多由也放下，準備戰鬥。
當手鞠落在附近的一根樹枝上，
“哇，我終於趕上了你們。”
鹿丸質問：
“你怎麼在這裡。”
手鞠眨了眨眼睛：
“我們收到了木葉的信，請求緊急援助。”
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鳴人和君麻呂對峙著，君麻呂進入了詛咒封印的第一形態，而鳴人已經九尾化。
鳴鳴人低頭躲過了君麻呂的雙重斬擊，但最終被君麻呂一腳踢回。
鳴人用劍撐著自己站起來，看著君麻呂，眼中充滿了憤怒。
鳴人拔出劍，衝了出去。骨頭與鋼鐵碰撞的聲音在周圍回蕩。
突然，鳴人將他的劍扔向君麻呂，劍直接擊中了他的胸骨，但沒有深入。
鳴人冷笑，看著君麻呂拔出劍並扔掉。
鳴人再次衝向君麻呂，這次製造了一個影分身作為誘餌，真正的鳴人跳過君麻呂，出現在他身後：風遁：風神拳！”。
君麻呂感受到查克拉的湧動，回頭一看，影分身趁機將他踢入風遁之中。
影分身也釋放了同樣的遁術，撞向他的身體。
君麻呂重重地倒在地上，喘著粗氣。
鳴人注意到他眼白變成血紅，血從耳朵、鼻子及指甲裡滲出。他顯然痛苦不堪。
君麻呂扔下劍，開始變形：
“我為大蛇丸大人和他的野心而戰鬥，我願意為此付出一切。”
君麻呂的皮膚變成棕色，背上出現六根大骨刺，還長出一根帶刺的尾巴。
君麻呂站起來，得意地看著他：