二月二十八日，迎回天子的儀仗入江陵城。
司馬休之覲見天子，伏地大哭,司馬德宗坐在席中，兩眼茫然。司馬德文泣不成聲，顛沛流離的生活終於結束了，能夠平安回歸建康真是祖宗保佑。
三月一日，司馬休之送天子登上樓船，劉毅、何無忌等人率軍護送，隻留下千人駐守荊州城。
天子儀仗剛走三天，桓振便率軍來攻，江陵城內有桓家舊吏，聽到桓振再來，打開城門相迎。
司馬休之正在刺史府下令征召城中青壯上城協守，聽到西門已破,不敢耽擱，帶著親衛從東門逃走，江陵城再度落入桓振手中。
此時護送天子儀仗的隊伍已至夏口，輔國將軍何無忌繼續護送天子前往京城，劉毅和劉道規則分駐軍於夏口南北。
司馬休之順江而下，逃至夏口，告知江陵被桓振奪走的消息，劉毅和劉道規相視一笑，此預料中事也。
劉道規派劉懷肅率軍前往,劉毅則讓廣武將軍唐興前去，兩人暗中相爭，誰都想將收複江陵的功勞攬入己手。
劉懷肅是劉裕從母(姨母)兄，以平定孫恩之功任費縣令，聞劉裕京口起兵投奔，平定桓玄之亂拜高平太守，馮該父子亦死於他的手中。
劉道規(劉裕異母弟)暗中交待劉懷肅，此戰關係到荊州刺史落於何人之手，兩人都知劉毅不甘居於劉裕之下，對荊州刺史之職虎視眈眈。
逆江而上，七天時間劉懷肅便趕到江陵西麵的沙橋，桓振得知朝廷兵馬已至，擺下酒宴召集眾將道：“諸公，桓家已到生死關頭，且痛飲殺敵。”
沙橋，劉懷肅列方陣，看著馳奔而來的桓家軍。桓振一馬當先，手持長槊，率先殺入陣中，勢如瘋虎。他身後的兵馬個個奮勇當先，盾牆被衝潰。
看到軍兵露出懼色，劉懷肅暗叫不好，策馬持矛，朝著桓振迎去。桓振目眥欲裂，長槊猛刺劉懷肅，劉懷肅並不硬架，以矛身往外推，撥開槊杆。
戰馬奔馳，相錯而過，猛然一箭射來，劉懷肅額頭中箭，鮮血順著臉頰直淌。
身旁護衛大驚，要保護他離開，劉懷肅怒目圓睜，喝道：“何妨，殺敵。”
身邊護衛被他激起血勇，紛紛揮刀怒吼道：“殺敵。”
原本低迷的士氣大為振作，朝廷兵馬呼吼著與荊州兵戰在一處，雙方殺得難分難解。
桓振一口氣殺透方陣，暖風拂麵，酒意上湧，感覺手中長槊沉重。隻見遠處又有一隊朝廷兵馬殺至，桓振暗道不好，鼓起餘勇向前衝去。
迎麵一陣箭雨，桓振躲閃不及，身中數箭，鮮血直流，愈感乏力，回顧身側，隻剩下十餘騎。
自知必死，桓振哈哈笑道：“原本愚身死此處。”說罷，策騎朝朝廷大軍衝去，奮力斬殺數人後，被隱在一側的唐興刺死。
桓振即死，荊州兵馬或散或降，劉懷肅與唐興大軍進駐江陵城。將桓字旗換回晉字旗，出榜安民，城中百姓木然地看著這一切，興亡皆是百姓苦。
夏口，司馬休之得知江陵收複，連忙乘舟回歸。東門處，劉懷肅率隊前來迎接，司馬休之感激地拉著劉懷肅的手道：“若無將軍，愚不知身歸何處。”
劉懷肅心中暗笑，這位司馬刺史丟失江陵城，恐怕德輿和劉毅都不會再讓他呆在荊州了。
三月十三日，天子司馬德宗回歸京城，眾臣迎接，請罪。天子有詔，眾臣依舊行事。
三月十九日，新的一輪任命頒下。
琅琊王司馬德文，大司馬；武陵王司馬遵；太保；劉裕，侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，徐、青(南青州)刺史；劉毅，左將軍，豫州刺史，都督豫州及都督淮南曆陽廬江安豐堂邑五郡諸軍事；何無忌，右將軍；楊安玄，征北將軍，雍、青(北青州)刺史，都督淮北諸軍事；劉道規，輔國將軍，並州刺史(虛銜)，領義昌太守；魏詠之，征虜將軍，吳國內史；錄尚書事、揚州刺史，王謐；中書令，謝混；侍中孔靖、袁恪之；丹陽尹孟昶；尚書左仆射孔安國；吏部尚書郗恢、祠部尚書殷仲文、五兵尚書董懷、左民尚書袁湛、度支尚書陰友齊，等等。
從將軍的排位來看，大將軍官居一品，二品依次是驃騎將軍、車騎將軍、衛將軍以及前後左右四方將軍，四方將軍排序是前、左、右、後。
四方將軍之下則是四征(征東、征西、征南、征北)、四鎮、四安、四平將軍，居三品。
楊安玄遠在雍州襄陽，官授征北將軍，比起劉裕、劉毅和何無忌來低了一階，這便是不在京城的弊處。
此時朝廷已知譙縱之亂，毛璩、毛瑾、毛瑗三兄弟皆死國難，下詔追贈三兄弟原先授予的官職，賜錢三十萬，布三百匹；追封毛璩歸鄉公，食邑一千五百戶，以毛璩之子毛弘之襲爵。
雍州刺史楊安玄送來粟米二十萬石，綢緞五百匹，布千匹，金二百兩，珍玩字畫若乾賀天子返京，表奏南陽太守楊思平為梁州刺史、征虜將軍，讓其收複梁州失地，平定譙縱之亂。天子準奏。
禦史中丞王楨之彈劾荊州刺史司馬休之兵敗至江陵失守，天子下詔免官，征還建康，以征虜將軍、吳國內史魏詠之為荊州刺史。魏詠之，劉裕親信，荊州刺史一職最終落入劉毅手中。
四月二日晚，楊安玄在宅中設宴為三叔楊思平踐行，明日楊思平將率軍五千出征梁州。
楊安玄舉杯道：“三叔遠赴梁州，少不了苦戰，巴蜀地形險要，三叔要多加小心。”
楊思平笑道：“汝祖父曾是梁州刺史，汝父十五歲便鎮守成固抵禦秦軍，我楊家與梁州淵源頗深。唉，一晃三十年過去，事是人非，讓人生歎。”
“朝廷能授三叔為梁州刺史，也算了卻楊家人心願。三叔，愚敬你一杯，願你旗開得勝，馬到成功。”楊安玄祝道。
楊思平笑著將杯中酒一飲而儘，道：“安玄，三叔謝過了。”
楊安玄替楊思平布菜，緩緩語道：“三叔熟知軍旅，如何行軍打仗小侄不用多言。等三叔到達江州後，讓王鎮惡返還襄陽，朱齡石兄弟則留在三叔帳下聽用。”
楊思平笑道：“足矣，朱家兄弟有如猛虎，有他二人相助為叔定能很快收複梁州，奪取成都，平定譙縱之亂。”