叱乾阿利將劉勃勃送到後秦高平公沒奕於處，因為劉勃勃風儀華美，聰慧善辯，沒奕乾招其為婿。姚興見到他之後亦深為敬重，將其父部眾三萬餘人分給他，又將三交五部鮮卑以及雜族共二萬餘部落配給他，讓他鎮守朔方。
北方柔然國可汗鬱久閭社侖(三字姓鬱久閭)得知秦與魏國構和，忙派使者向秦進貢八千匹良馬，試圖勸說秦國與魏國斷絕關係，與柔然一起對抗魏國。
使者押送馬匹來到大城(今內蒙古杭錦旗東南)時，劉勃勃率軍將馬匹搶走，然後集結部眾，得三萬餘騎，假裝打獵向高平(今寧夏固原縣)移動。
秦高平公沒奕乾鎮守高平，得知女婿率人前來打獵，並無防備。劉勃勃趁其不備偷襲高平城，斬沒奕乾，吞並了沒奕乾的軍隊，麾下兵馬將近八萬。
自覺兵強馬壯的劉勃勃叛秦自立，以匈奴是夏啟之後，立國大夏，建元龍升，自號天王、大單於。因劉為母姓，改劉姓為赫連，取“威赫與天相連”之意。
設置文武百官：長兄赫連右地為丞相、代公；次兄赫連俟提為大將軍、魏公；當年救其性命的叱乾阿利為禦史大夫、梁公；其弟赫連阿利羅為征南將軍、司隸校尉；若門為尚書令；叱以韃為征西將軍、尚書左仆射；乙鬥為征北將軍、尚書右仆射等等。
赫連勃勃建國之後，派兵收服四周的部落，開始騷擾後秦。姚興數度派兵征剿，赫連勃勃並不駐於一地，利用騎軍倏來忽往，采用突襲戰術，讓秦軍疲於奔命，防不勝防。
姚興無奈，隻得將駐守在漢中北的大將齊難調往秦嶺北防守，防止大夏鐵弗軍的襲擾，漢中緊張的局勢得到緩和。
襄陽。
王鎮惡看過諜報，笑道：“秦國北有大夏，如芒在背，寢食難安啊。”
楊安玄前世曾到過統萬城考古，對這位生性殘暴、忘恩負義的胡夏國主印象深刻，若按史實此人會攻破長安，甚至蒯恩、傅弘之、朱齡石兄弟等人會命喪在其手中，絕不容小覤。
“赫連勃勃是條惡狼，狼性凶殘、堅忍，其人必成北地之患。”楊安玄沉聲道：“若遇此人需全力以赴，萬不可大意。”
王鎮惡跟隨楊安玄有年，從未見過楊安玄如此鄭重地看待一人，心中暗凜，沉聲道：“愚記下了，會轉告龍符等人。”
楊安玄笑著揮揮手，道：“此時對付赫連勃勃為時尚早，且讓姚興頭痛去吧。”
下一張諜報說是北魏之事。被秦國放回的賀狄乾被軟禁在長安五年之久，閒暇之時習讀儒家經典及史書，學有所成。
等賀狄乾回到平城，衣著言行與秦(羌)人無異，拓跋珪大怒，認為賀狄乾諂媚秦國，將其連同其弟賀狄歸一起處死。
“亂相已生。”楊安玄搖頭道，結合這一段來自北魏的諜報，可以發現拓跋珪沉迷酒色，剛愎自用，經常誅殺大臣。
王鎮惡歎道：“賀狄乾是其複國元勳之一，任北部大人。仆聽聞其被扣押在秦國時魏主還時常念及他的功勞。這次卻因衣行‘有類羌俗’，被魏主忿則殺之，並株連其弟，可見魏主心性大變。”
“拓跋珪心性大變是其一”，楊安玄道：“賀狄乾之死，恐怕還是臣不密則失其身之故。”
王鎮惡訝聲問道：“此話怎講？”
楊安玄道：“當年前秦統一北方，姚秦與代國皆事苻堅，秦國知道不少前秦滅代的真相，賀狄乾困在長安多年，恐怕得知其中秘辛，回歸平城後向其弟言及，這才讓拓跋珪殺其兄弟滅口。”
王鎮惡唉歎不已，道：“或許正如主公所說。”
楊安玄拿起關於後燕的諜報，諜報稱後燕皇後苻訓英身逝，燕皇慕容熙傷心過度，命文武百官痛哭，令高陽王慕容隆王妃殉葬，王公大臣無不擔心自己會被殉葬，每日沐浴等死；自三公以下官員至兵丁百姓，全都征發前往修建苻訓英之墓，國庫消耗殞儘。
彈了彈手中諜報，楊安玄道：“慕容熙荒淫無度、濫殺無辜，亡國就在眼前。”
王鎮惡對這位後燕國主亦是無語，搖頭道：“這位慕容天子倒行逆施，百姓深受其害，天欲亡之。”
楊安玄起身昂然道：“風雨欲來，當積蓄力量以待雷霆。”
「注(1)：勃勃亦有寫做佛佛，劉勃勃在建立大夏政權，自稱天王、大單於，改劉姓為赫連，史稱匈夏或胡夏。」
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