駐馬在長安城外，楊安玄抬頭打量著長安城(1)，從外表看長安比起洛陽還要雄偉壯觀，城高四丈，修葺一新，五裡多長的牆體看不見一根雜草，要想硬行攻克長安城，不知有多少將士要魂斷城下。
晉軍每日例行攻擊，給守城的兵丁增加心理壓力，其實楊安玄在等待百丈山下的火藥到來，有了足夠數量的火藥，自己就能以儘量少的傷亡奪取長安城。
此次出征後秦，朱齡石所部一千五百斤火藥耗在嶢關；王鎮惡手中的火藥大部用在鴻門一戰；劉衷水師在定城、涇上兩次大戰中將火藥消耗殆儘。
楊安玄來嶢關將軍械司最後的千斤存貨全都帶上，如今加上王鎮惡手中剩下的三百斤火藥也不足一千五百斤，要用在長安城不過是杯水車薪。
已經去信讓軍械司加緊生產，可是硝石有限，巧婦難為無米之炊，楊安玄亦無可奈何。
昨日長安城北門打開，讓城中老弱婦幼出城就食，黃富派人送來了諜報，楊安玄知道長安城內一片混亂，糧食也不夠了，再過段時日長安城或許能不攻自破了。
黃富送來的諜報中說城內傳言姚興已死，太子姚泓秘不發喪，試圖安定人心。不管消息真假，有這樣的流言出來，說明姚泓對朝堂的掌控不力，楊安玄指示黃富讓流言先飛上一陣。
谘議堂中，大殿內空空蕩蕩，侍臣都站在大殿之外，殿中隻有姚泓、姚裕、姚紹以及梁喜、任謙五人在密議。
“長安勢如累卵，孤不能坐以待斃，決定向大夏求救。”姚泓雙眼布滿血絲，艱難地道。
話音剛落，梁喜便道：“萬萬不可。赫連勃勃狼子野心，讓召他前來，恐怕前驅狼後入虎，萬萬不可。”
姚泓咬牙切齒地道：“正要驅虎吞狼，讓赫連勃勃的大夏軍與晉軍相爭，我等方有解圍之機。”
“赫連勃勃是頭惡狼，殿下準備如何說動他？”任謙問道。
姚泓看了一眼姚紹，他事先與姚紹商量過。姚紹知道，賣國的條約隻有他出麵開口，反正自己年歲已大，吐血之後估計也活不太久了，索性替太子背下罪責，將來蔭護後人。
“臣建議割讓雍州(安定城，今甘肅省涇川縣一帶)、涼州(今甘肅武威一帶，後秦的雍州、涼州麵積很小)給赫連勃勃，承認大夏國，給黃金五萬兩，以後每年給糧二十萬石、布帛千匹。”姚紹邊咳邊道。
梁喜驚叫起來，道：“東平公，這個條件若被國人所知，恐怕要被戳脊梁骨，我等皆無立身之地。”
姚泓苦澀地道：“總好過被晉軍攻破長安成為階下囚好。”
梁喜臉上的表情凝住，嘴角緩緩下彎，老淚縱橫地道：“臣等無能，讓天子受辱，死有餘辜。”
姚裕道：“事情已然無法挽回，也隻能走一步算一步了。赫連勃勃正在攻打安定城，可讓齊公為欽差，與赫連勃勃商談。”
四月十二日，姚恢接到姚泓的密信以及詔書，命其與赫連勃勃和談，引大夏軍前往馳援長安城。
看到和談條件割讓雍州、涼州給大夏國，還要送五萬兩黃金，歲給粟米二十萬石、布帛千匹，這條件簡直是在大秦帝國身上割肉吸血，姚恢怒斥道：“喪權辱國，奇恥大辱，本公絕不會前去和談。”
不過，姚恢也從姚泓的私信中得知，長安已經危在旦夕，若再無援軍到來，恐怕難以支撐月餘。思之再三，姚恢命人請來安定太守呂超，讓他前去大夏軍營議和。
呂超是後涼開國皇帝呂光之侄，後主呂隆之弟，後涼被南涼和北涼連番攻擊，呂超勸呂隆投降後秦。於是呂隆派呂超向後秦請降。後涼滅亡，呂隆被封為安定公，散騎常侍，呂超則被姚興任命為安定太守。
得知姚恢命他前去大夏營中和談，呂超領命，帶了十名美女和數車糧草，趕了二十隻牛羊出城求見大夏王赫連勃勃。
赫連勃勃趁晉國進攻後秦之機，率輕騎三萬向西伏擊了打算救援長安的姚恢，姚恢退守安定城。赫連勃勃將兵馬分成三部，輪番外出搶掠，把搶來的百姓和輜重送往無定河北岸。
得知安定城中派出使者，赫連勃勃對身邊的大臣笑道：“晉國打到了長安城下，秦國不行了，估計是派人來求和。來人，召秦使進帳覲見。”
呂超帶著兩名親隨從大夏排成長列的隊仗中走過，心中暗哂，這點小陣仗想嚇住自己，真是可笑。兄長呂隆從長安來信告訴自己，想借晉軍圍長安之機謀求複國，如同乞伏乾歸複立(西)秦國那樣。
呂隆歸降後秦之後，依附陳留公姚愔，姚弼、姚愔與太子姚泓爭儲，後秦朝堂紛亂，呂隆也生出複國之心。姚泓準備向大夏請和，呂隆感覺機會已到，寫信給呂超讓他暗中向赫連勃勃求助。
姚恢讓呂超出使向赫連勃勃求和正中呂超下懷，昂首走進大帳，見正中坐著個英俊漢子，兩旁侍立著許多將領，呂超拱手道：“外臣呂超見過陛下。”
赫連勃勃哈哈笑道：“你便是(後)涼安定公呂超，如今換做(後)秦安定太守滋味如何？”
呂超朗聲應道：“通塞有時，艱泰相襲，孫權屈身於魏，譙周勸主迎降，豈非大丈夫哉？勢屈故也。”