半個時辰後，陰惔與幾位朋友到秦淮河上的一處畫舫飲酒聽曲，杯觥交錯中一張字條傳到了侍女手中，很快宋公將要發動北伐的消息隨著一舟快船送出建康城。
四日後，襄陽雍公府，丁全拿著諜報急匆匆來找司馬趙田。雍公北伐時交待，文由辛何、武歸趙田負責，朝廷即將大軍來伐，此事非同小可。
趙田看到諜報吃了一驚，雍公尚在羌胡之地與赫連勃勃爭戰，劉裕居然想在此時趁虛而入。
楊安玄率軍離開前曾與眾人多次討論過朝廷大軍的舉動，眾人皆認為朝廷征募的兵馬訓練時日尚短，糧草準備不足，最大的可能會在七月夏糧入庫後發動進攻，沒想到正是農忙之際朝廷兵馬會出征。
一個時辰後，快馬、舟船從襄陽馳出，前往各州郡示警，
向楊安玄報信。
劉裕知道出兵之事瞞不過雍州暗探，事先做好準備，奏請天子準許後便立即出兵，報信的車馬還未到達，大軍便已出征，雍州猝不及防。
四月六日，五路大軍中的檀道濟率先北上僰道，控製了三江口。檀道濟攔截過往商船，親自帶了五千兵馬登上商船順流直下江陽。江陽城毫無防備，被檀道濟輕易奪城。
江陽太守韓慶率官吏再度歸降，司馬蘇炎倉皇帶著一千多名郡軍撤往巴郡江州城。駐軍牛鞞城的陰績聞訊率八千兵馬南下，與檀道濟在僰道激戰，檀道濟命檀祇率三千兵馬進逼南安城，截斷陰績後路。陰績隻得後撤南安城，檀道濟從容取江陽全郡。
寧州刺史範元之率八千援軍抵達沫水南岸，意圖趁虛攻打旄牛城，突進漢嘉郡，劍指成都府。漢嘉太守李誌率軍在沫水北岸防守，情形岌岌可危，到任不久的汶山太守杜驥奉陰刺史之命，率四千郡軍兼程趕至，這才守穩沫水防線。
四月八日，北冀州刺史劉懷慎派輔國將軍沈林子為先鋒，過陽都、東安攻打東莞城。北冀州彆駕胡藩尚在樂安郡促耕，得知朝廷兵馬來攻，急忙率軍南下抵擋。
四月十二日，東莞城破。沈林子率兵鋒繼續北指，想重現當年劉裕伐(南)燕故事，搶先通過大峴山關隘，兵進臨朐奪取廣固城。
可惜胡藩不是慕容超，等沈林子率軍匆匆趕至大峴
山時，雍軍早已在大峴山入口處嚴陣以待。沈林子沒有冒險衝關，而是駐營在大峴山前，等待後續劉懷慎大隊人馬到來。
四月十一日，江州刺史王仲德至夏口城，命虞丘進率水師走溳水進攻江夏治所安陸城，暗中派振武將軍沈田子率五千兵馬從陸路奪取孝感城(因東漢孝子董永賣身葬父、行孝感天動地而得名)。
楊思平聞朝廷兵馬至，率軍出安陸與虞丘進戰於上昶，相持不下。不料沈田子奪取孝感後直取安陸，安陸城僅有一千郡軍。沈田子親自率軍登城，半日不到安陸城丟失。
取安陸城後，沈田子率軍南下與虞丘進夾擊楊思平大軍，楊思平率軍向西突圍，退守雲社城(今湖北京山市)，派人向襄陽城告急。
趙田得知安陸丟失，忙派遣鷹揚將軍馮衡率五千兵馬過漢江駐守石城(今湖北鐘祥市)，讓錢磊率八千水師在石城、湫城一帶扼守漢江。
四月十五日，荊州刺史劉道憐北上進攻當陽城，當陽城內外有司馬休之的荊州軍六千，還有雍軍一萬餘人。三月末，司州刺史魯宗之病重，魯軌回返洛陽侍親病，雍軍交由寧遠將軍張誕統率。
得知劉道憐率軍來攻，司馬休之忙將司馬叔璠、司馬楚之、司馬文思等人召來商議退敵之策。
司馬文思道：“劉道憐與到彥之合兵來攻，雖有兩萬餘人，但當陽城池堅固，而且還有一萬多雍軍相助
，身後便是襄陽，隻需固守即可。”
司馬叔璠道：“數日前檀道濟攻占僰道，奪取江陽郡，莫非劉裕開始大舉進攻雍公。”
司馬休之拈著胡須道：“劉裕為人勇猛剛毅，前年在竟陵受挫於雍公，定要想報複。雍公此時率軍在羌胡之地與夏人爭戰，確實很可能趁此機會大舉來攻。”
“事態不明，還是靜觀其變為上”，司馬楚之道：“派人通知張將軍，讓他率軍進駐當陽城，以防萬一。”
四月十四日，劉裕抵達彭城。四月十六日，檀韶率八千兵馬北上沛縣，劉遵考率五千兵馬駐守彭城，劉裕親率一萬二千兵馬向西奪取下邑城。
一時間，烽煙四起。
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