列車長來檢票時，遞給他一張字條："北平，午夜。"
陸陽將字條撕碎，混在煙灰中彈出窗外。
在南京站，他趁著換車的機會，甩掉了特務的跟蹤。
當特務們發現上了空車時，陸陽已經換上便裝，搭上了開往北平的貨運列車。
夜色中，列車穿過廣袤的原野，陸陽摸著懷中的照片，想起葉婉如最後的話："無論發生什麼，都不要回頭。"
【北平危城】
北平的夜色籠罩著整座古城，陸陽換上了一身灰布長衫，走在胡同裡，耳邊是巡邏隊整齊的腳步聲。
一個暗哨在牆角閃現："先生可是來買"古董"的？"那人說著暗語，手指在牆上輕輕叩擊。
陸陽點點頭："聽說這裡的"瓷器"品相不錯。"說完，他跟著暗哨拐進一條窄巷。
破舊的四合院裡，幾個身著便裝的軍統特工正在整理武器，看到陸陽進來，紛紛起身行禮。
"處長，"一個代號"老鼠"的特工遞上一份地圖，"日軍已經在城外集結了三個師團。"
陸陽展開地圖，借著昏暗的油燈仔細查看："城內的軍火庫布置得怎麼樣？"
"已經安排好了，"老鼠指著地圖上幾個紅點，"就等您的命令。"
就在這時，外麵傳來一陣急促的腳步聲，一個暗哨匆匆跑進來："不好了，特務們在挨家挨戶搜查！"
陸陽迅速將地圖折好："立即分散，按計劃行事。"
特工們很快消失在夜色中，陸陽則換回了日本軍官的製服，若無其事地走在街上。
"山本參謀？"一個熟悉的聲音突然響起，陸陽轉身，看到了永井那張陰沉的臉。
"永井君，"陸陽露出驚訝的表情，"你怎麼來北平了？"
永井走近幾步，眼神中帶著探究："井上將軍派我來協助你，聽說你在南京就下了火車？"
陸陽整理著軍裝的袖口："是啊，接到北平司令部的緊急電報，說這邊需要我。"
"是嗎？"永井冷笑一聲，"可是特高課的報告說，你在南京和一個可疑的人接頭。"
陸陽點燃一支煙："那人是我的線人，專門打探軍統的消息。"
"山本君，"永井突然壓低聲音，"你最好祈禱我們找不到任何證據。"
等永井走後，陸陽立即改變了計劃，他必須在特務們發現真相之前完成任務。
第二天清晨，北平城內突然響起了防空警報，日軍的戰機在城市上空盤旋。
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