次日淩晨，胡沙虎照例帶著兩萬女真騎兵來到到烏沙堡下進行操練，同時也是巡視烏沙堡布防情況。他看到城牆上很多金兵整齊有序的站在那裡，心想，平時這些漢人、契丹人士兵訓練、站崗都是懶洋洋的，現在一萬女真騎兵和他們一起布防，他們的表現是比平時要好點。
胡沙虎又看看其他幾個女真騎兵，總覺得哪裡不對勁，一時又看不出來哪裡不對勁。
胡沙虎也是十分謹慎之人，他不再靠近，而是一直站在兩裡外一直觀望。
此時成吉思汗隱藏在烏沙堡內觀察胡沙虎的動靜，他讓侍衛們傳令下去，一旦胡沙虎進入兩百步之內，立刻放箭，一刻鐘後打開南門，蒙古騎兵全部衝出去，活捉胡沙虎！
胡沙虎在烏沙堡下站了很久，對身邊一名將領說，你去傳話，讓今天當值的女真軍官速來見我。
那名將領來到烏沙堡城門下，用女真語對著城牆上喊，今天哪位將軍當值，請馬上下來，胡沙虎元帥有話要問。
城牆上投降的金兵麵麵相覷，他們平時隻懂點簡單的女真語，這個將領一口氣說了那麼多，都不知道在說些什麼。一個軍官趕緊稟報給成吉思汗。
在今天淩晨的戰鬥中，女真騎兵已被斬殺乾淨，堡內再無精懂女真語的將士。全軍隻有兩個人精懂女真語，一個人是耶律不花，現出使西遼；一個就是耶律阿海，不過遠在三十裡之外修建驛站。
納牙阿請示成吉思汗說，要不我馬上把耶律阿海召回來？
成吉思汗說，不用了，打開南門，全軍出擊！
就在烏沙堡南門打開的一刹那，蒙古騎兵像潮水一樣湧向胡沙虎軍隊。
胡沙虎嚇了一跳，趕緊一邊帶著兩萬女真騎兵向東逃跑，一邊派人返回營地通知其他四萬人馬向野狐嶺方向撤退。
成吉思汗帶著蒙古騎兵對著女真騎兵一路追殺，不知道射殺了多少女真騎兵。
蒙古騎兵一直追殺了上百裡，成吉思汗見天色已晚，怕中敵人伏擊，又見第二、三、四路軍還沒有跟上來，就命令全軍停下就地紮營，放出三十裡哨探，一邊休整一邊等步兵趕上來。十多萬步兵直到深夜才陸續趕到。
第二天上午，成吉思汗召見耶律阿海說，戰時大家都忙，我也就不召開庫裡台會議了，就想聽聽你的意見，我們下一步該怎麼走？是直接進攻金國西京大同府？還是先攻打其他地方？
耶律阿海說，我們現在處的位置是西京大同府的東北角，再往西南走，就是金國西京大同府管轄的“塞外三重鎮”撫州、恒州、昌州。撫、昌、桓三州呈三角形鼎立於金國西部地區。從地理位置看，西京大同府北邊的桓州是通往北京大定府的要道；南邊的撫州是蒙古南下進入中原的必經之路；東邊的昌州又與中都接壤。大同府城牆比烏沙堡還要高大穩固，很難攻入，但是這三個州府的駐軍都被胡沙虎抽空了。如果我們把這三個州府攻占了，那麼對我們以後進攻西京大同府、北京大定府、中都大興府，或者直取中原都是有利的。
成吉思汗又問，那這三個州我們先進攻哪個州好呢？
耶律阿海想了想說，臣認為應當先攻打桓州，因為它離我們最近，不到二百裡，是金國西京大同府的塞外第一重鎮。
成吉思汗又問，那桓州的駐防情況如何？
耶律阿海說，臣已打探清楚了，桓州城裡原有守軍六千，但都被胡沙虎調走了，目前城內隻有百姓二十萬，和預備軍五萬。
成吉思汗說，那好！我們先打下桓州，補充好軍需物資後，再向前開進！
休整兩天後，成吉思汗即率領大蒙古國第一路軍進攻桓州。當天晚上，十萬蒙古騎兵就殺到桓州境內。
桓州地處蒙古草原東南邊緣，地勢北部高，南部低。北部是一片平坦的草原，上麵有大片的樹林、灌木。南部是燕山北緣的低山、丘陵與大興安嶺西南緣的交會地帶，山間分布的金蓮川草原是金國最大的軍馬牧場。
漢朝時期，桓州是匈奴統治的區域，以後又相繼被鮮卑人、柔然人、突厥人、回紇人統治。遼國建立後成為契丹人的領地。女真滅遼後建立金國，在這裡建造桓州城，治理金國西北邊陲，是原金國西北路招討司治所建帳之所。那塊金蓮川草原是金國皇帝金世宗完顏雍取的名字，因為這片草原生長著許多金蓮，同時寓意這塊土地是金國的“金枝玉葉”。此後金國曆代皇帝都經常率皇親國戚來此消夏、圍獵。金章宗也出生於此地。
在桓州邊境休整一日後，蒙古騎兵繼續南進，當天下午來到了金蓮川。
金蓮川是金國最大的軍馬場，這裡駐紮著一支女真騎兵千人隊負責保衛軍馬場，還有兩千步兵負責養馬。
成吉思汗命令全軍向駐守金蓮川的金兵發起進攻，不到一刻鐘，三千金兵死的死，降的降。蒙古騎兵很順利的奪下了金蓮川。
一入金蓮川，成吉思汗等人就驚呆了，這裡風景秀麗，氣候適宜，水草肥沃，遍地金蓮。成吉思汗知道這裡是女真騎兵的軍馬喂養場，雖然此時戰馬都被胡沙虎征集完了，但是仍有很多黃羊、野兔、蒼雞、水鴨等飛禽走獸。
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托雷對成吉思汗說，父汗，沒想到金蓮川草原的風景比蒙古草原還要漂亮。
成吉思汗說，既然你覺得它漂亮，我就把它賞給你吧，你和你的子孫可以世代在這裡放牧、居住。
托雷高興的說，謝謝父汗！
成吉思汗隨即命令全軍就在這裡安營紮寨，喂馬、打獵，好好休整一下。
次日淩晨，成吉思汗繼續帶領十萬蒙古騎兵南行，當天晚上來到桓州城下。
此時恒州已無正規軍，桓州知府是女真人，隻得將五萬多預備軍全部整編為正規軍，對蒙古大軍進行抵抗。
成吉思汗見桓州城牆高約三丈，十分堅固，便命令蒙古騎兵將桓州包圍起來，並不急於進攻，而是一邊小規模進攻（主要是放箭），一邊休整。
三天後，十三萬蒙古步兵也趕到桓州城下。成吉思汗命令他們到附近的樹林裡砍伐樹木製作盾牌和長梯，每把長梯不得短於五丈。超過十萬的步兵一天之內就把桓州附近樹林的樹子都砍光了，做了兩千多個盾牌和一千多支長梯。成吉思汗把這些新製的盾牌和長梯全部分配給第四路軍使用。
第二天卯時三刻，成吉思汗下達“總攻令”。第一路軍全部下馬，朝城牆放箭，防止城牆上的金兵向下扔石塊，以掩護步兵攻城。
成吉思汗見第一路軍已經壓製住了城上守軍，便命令第四路軍帶著長梯朝城牆下麵衝。衝到城牆下麵後，在第一路軍的掩護下，第四路軍開始架長梯往城牆上爬。
這時那個桓州知府在城牆上喊，往下扔石塊，砸死這些蒙古蠻子，他們都是野獸變的，他們攻進城裡肯定要把我們都吃掉的。
在桓州知府的指揮下，新召來的金兵把事先準備好的石塊統統往下扔，砸死了不少蒙古步兵，砸壞了很多攻城長梯。
成吉思汗大怒，叫侍衛喚來哲彆，讓他把那個桓州知府射死。此時成吉思汗和哲彆離那個桓州知府的位置有兩裡遠，哲彆挽弓搭箭，一箭就射中了桓州知府。桓州知府大叫一聲，從城牆上摔下來。
其他金兵本來就是由漢人、契丹人組成的預備軍而且剛剛征集而來，都不願意打仗，現見知府已死，紛紛丟盔棄甲，各自逃命。第四路軍很快攻入城內，並打開城門，蒙古騎兵順利進城。
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