在大蒙古國主營地汗帳，成吉思汗繼續召開庫裡台會議，商議如何應對花剌子模殺死蒙古商隊五百商人之事。
成吉思汗問哈珊，你是花剌子模人，就請你給我們說說花剌子模的情況吧。
哈珊說，遵成吉思汗命。花剌子模在西遼以西，號稱“西方第一強國”。位於亞洲的中部和西部。花剌子模祖先是突厥人，原在蒙古草原等地遊牧為生，漢朝開始強大後，被漢武帝派兵趕到位於中亞的阿姆河畔。
阿姆河原被古代入侵中亞的希臘入侵者稱之為烏許斯河。漢朝曆史學家司馬遷稱其為媯水。大唐高僧玄奘法師在其著作《大唐西域記》則記為“縛芻水”。後來花剌子模人將其改名為阿姆河，意為花剌子模人的母親河。阿姆河是中亞水量最大的內陸河，鹹海的兩大水源之一，源於帕米爾高原東南部高山冰川，全長約五千餘裡。
早期的花剌子模人在阿姆河以打漁狩獵為生。後來又挖溝引水開始灌溉耕地，並學會了飼養家畜。
花剌子模人尊崇“火”，以火為圖騰，建立了自己部落的原始宗教，大光明拜火教，簡稱明教。明教在唐朝時期傳至漢地，不過最先並不被漢族人接受，一度被認為是妖教或邪教。但是花剌子模現在更多信奉的伊斯蘭教。
花剌子模還在原始部落時期，就被波斯人征服，成為波斯帝國的一個行省。後來波斯軍隊遠征歐洲希臘失敗後，逐漸走向衰落，後被當時的另外一個西方大國馬其頓帝國吞並，花剌子模又成為馬其頓帝國的一個地區。再後來馬其頓帝國衰落，花剌子模獲得獨立，較長時間保持相對獨立的地位，經濟繁榮、人口增長。花剌子模不斷壯大，終於在庫都不丁摩訶末擔任部落首領時建立了自己的國家，名為花剌子模突厥帝國，庫都不丁摩訶末自稱“蘇丹”，即為中原人皇帝的意思。
不過在公元一二世紀的時候，中亞地區又出現一個強大帝國，契丹人耶律大石建立的西遼。公元一一四二年，西遼大將額布斯入侵花剌子模，逼迫當時的蘇丹阿即思摩訶末稱臣，每年還需向西遼進貢三萬兩黃金。在之後的幾十年裡，花剌子模的蘇丹都被迫繼續向西遼稱臣納貢。
公元一二零零年，阿拉丁摩訶末即位成為花剌子模蘇丹，他在年輕時也是雄才大略、英明神武，在他的領導下花剌子模國勢逐漸開始興盛。
為了擺脫西遼的統治，阿拉丁集結三萬人馬，占領臣屬西遼的中亞第一大城撒馬爾罕城，但西遼派出十萬人馬，很快擊敗並趕跑了阿拉丁。不過在這場戰爭中，撒馬爾罕最高行政長官奧斯曼·伊本·易卜拉欣背叛西遼，自立為汗。於是，阿拉丁又組織軍隊與奧斯曼的軍隊相聯合，共同夾擊西遼大軍，終於將遼軍趕走。後來，阿拉丁又尋找機會趕跑奧斯曼，占領了撒馬爾罕，並把撒馬爾罕立為國都。以後阿拉丁率領花剌子模大軍不斷征戰四方，開疆擴土，經濟越來越發達，國力越來越強大，成為中亞、西亞的主要帝國。
阿拉丁最先也認西遼為宗主國，但是隨著國力不斷壯大，就不願意繼續對西遼稱臣納貢了。此時西遼皇帝為耶律直魯古，雖然有些無能，但是也絕不允許他的藩屬國分疆裂土。於是耶律直魯古派出十萬人馬攻打花剌子模，誰想此時花剌子模也增兵至四十萬，很快就趕跑了遼軍。於是阿拉丁正式宣布花剌子模脫離西遼的控製，日趨衰落的西遼再也無法戰勝花剌子模，耶律直魯古隻好接受這個現實。
就當成吉思汗率領蒙古大軍在東方戰場所向披靡時，阿拉丁也率領花剌子模大軍在一步步征服中亞、西亞各國。
為了擴大版圖和國力，阿拉丁率領十萬人馬，繼續向西亞以西各國進攻。進軍途中，原波斯帝國各省獨立和世襲的突厥總督們紛紛望風來降，向阿拉丁表示效忠。阿拉丁率領大軍一直打到伊拉克。
花剌子模大軍在巴格達駐紮時，周邊一些小國包括歐洲等國家也紛紛前來朝拜阿拉丁，表示願意歸順花剌子模。
此時花剌子模突厥帝國國力達到巔峰時期，東到帕米爾高原，南到印度，西到阿塞拜疆、盧裡斯坦和胡齊斯坦山區，北到錫爾河，幾乎囊括了整個中亞和西亞整個地區。
成吉思汗聽到這裡說，我真是孤陋寡聞啊，沒想到阿拉丁摩訶末這麼厲害？花剌子模這麼強大？
哈珊說，可惜“否極泰來、盛極而衰”，正當花剌子模國力最強盛的時候。阿拉丁的母親圖兒罕太後，乘阿拉丁率領大軍遠征之機，在花剌子模第二大城市玉龍傑赤發動政變，另立朝廷。圖兒罕是花剌子模康裡部落酋長靖塔失之女，康裡部落是花剌子模最大部落，是突厥的一支重要分支。花剌子模前任蘇丹突騎施摩訶末為了拉攏康裡部，將圖兒罕娶為妻並立為皇後。突騎施摩訶末去世後，阿拉丁摩訶末成為新蘇丹，圖兒罕被尊為太後。圖兒乾太後政治**很強，喜歡乾預朝政而又性情貪婪性貪。