長春真人丘處機，山東登州棲霞人，十八歲出家為道，拜全真教創始人重陽真人王喆為師，學習道法、武功和丹道，在陝西終南山和龍門洞相繼修行了二十餘年。經過長久的修行，道行不斷積累，終於道有所成、“得道成仙”。到了晚年，返回山東萊州昊天觀，創立龍門丹派，廣招門徒，成為一代宗師。
此間，金國和宋國的使者多次來到昊天觀，請邱處機出山，但都被邱處機婉言謝絕了，因為他覺得金國氣數已儘，而宋國朝廷也是**無能，所以不願前往應仕。
但當成吉思派遣侍臣劉仲祿前來傳旨邀請邱處機西行傳道，邱處機卻欣然同意，一方麵他覺得成吉思汗英明神武、雄才大略，必能一統天下，一方麵又覺得蒙古大軍殺戮太甚，想給這場血雨腥風帶來一絲春風。
於是邱處機選擇尹誌平、李善常等十八名弟子，隨劉仲祿等一百餘名蒙古騎兵踏上西行之路。除邱處機年事已高乘坐四匹馬拉的大車外，其餘人都乘馬前行。
尹誌平，山東萊州人，自幼喜歡道學，成年以後出家為道，拜丹陽真人馬鈺為師修仙學道，被其父迫令返家。其父去世後複往武官靈虛觀，投長生真人劉處玄門下。後在劉處玄的引薦下，又受教於長春真人丘處機。尹誌平忍讓謙恭、苦己利人、不慕榮利、甘居淡泊。
李誌常，河北洺州人，是一名孤兒，養於伯父家。十九時，因不從伯父為其安排的婚事，便外出雲遊，先後隱居嶗山、天柱山修仙學道，後天柱山仙人宮宮主引薦其師從邱處機。李誌常機智好學、悟性甚高、不喜聲色、淡泊名利。
邱處機、劉仲祿一行經過長山、鄒平等地，一路西行。一個月後，到達濟陽府。當地官兵百姓聽說長春真人來了，都在城外拜迎真人。
在濟陽府休整了幾日，邱處機、劉仲祿一行繼續西行。一個月後來到原金國的中都，現在是大蒙古國的大興府。大興府許多官員、百姓、僧人、道人都來到郊外迎接邱處機。
當天晚上邱處機一行夜宿當地著名的道觀玉虛觀。在休整的這幾天，向邱處機求頌乞名的人每天都擠滿門口，邱處機都儘量滿足他們的需求，直到蒙古騎兵前來乾涉才慢慢離去。
在大興府，邱處機聽說成吉思汗率領蒙古大軍已經進入花剌子模境內，考慮到自己年事已高，不願冒著風沙雨雪繼續前行，想等成吉思汗從花剌子模回來後再去朝謁。
劉仲祿為了讓邱處機繼續前行，挑選十名漢族美女，讓她們照顧邱處機的飲食起居。遭到邱處機拒絕。
劉仲祿以為邱處機嫌棄這些女人不乾淨，又換來十名處女陪伴邱處機。邱處機生氣的說，春秋時期，齊國為了吞並魯國，使用美人計，向魯國進獻美女，以消沉魯國國君的心誌，孔子勸諫無效，就離開了魯國。我雖然是不知禮儀的山野之人，不敢和孔聖人相提並論，但也不會和供人消遣的女子同行。
於是劉仲祿隻得遣散這些女子，派快馬向成吉思汗奏報此情。
兩個月後，成吉思汗的第二道詔書到了，還是誠懇邀請邱處機繼續西行。
邱處機覺得盛情難卻，於是和劉仲祿等一百餘名蒙古騎兵繼續西行。
出居庸關後已是晚上，邱處機一行在關外北麵遇到了一群強盜，足有上千人，把邱處機一行團團圍住。蒙古騎兵正要保護邱處機時，強盜頭目聽說是被圍的是長春真人之後，就磕頭謝罪，然後告退。
一個月後，邱處機一行來到德興府的龍陽觀，因為天氣炎熱，在這裡休整了幾天。龍陽觀在禪房山的南麵。這座山上有許多山洞，經常有學道修行的人到這裡棲居，邱處機和他們談玄論道，並傳給他們龍門丹道，希望他們到附近濟世度人。
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