邱處機一行向西北方向走了大約一百餘裡，然後繼續向西北方向行進，才又開始見到一些平地。平地上有條河流，深十餘丈。邱處機一行來到河穀，河水清澈，水聲動聽。河岸長著大蔥和鬆樹，大蔥有三、四尺高，鬆樹有十餘丈高。河穀西麵有山，連綿不絕，上麵長了很多鬱鬱蔥蔥的青鬆。
邱處機一行又走了五、六天，進入一片山林。山巒秀麗，林木茂盛。山上的溪水順著山縫流到山下。平地上生長著鬆樹、樺樹和其他雜樹，有一些房屋，好像有人家居住的樣子。山勢如同天上的長虹，石壁聳立，高達千仞。山上有積雪，山下有墳墓。邱處機一行登上高高的山頂，上麵又有祭祀神靈的遺跡。
又過了兩三天，邱處機一行又經過一座高山。高高的山峰就像刀削的一樣，上麵有很多鬆樹、杉樹，十分蒼翠茂盛。山的西麵有一個大湖，南麵有大峽穀，一條河向西流去。在河的南麵，各種樹木一叢一叢的生長著。路邊生長著很多野韭，像芳草一樣茂盛，綿延數十裡。山的北麵有舊城，名叫“曷剌肖”，據說是很久以前耶律大石經過這裡修建而成的。
邱處機又以詩記錄了這段行程：當時悉達悟空晴，發軫初來燕子城。北至大河三數月，西臨積雪半年程。不能隱地回風坐，卻使彌天逐日行。行到水窮山儘處，斜陽依舊向西傾。
邱處機一行又轉向向南行進，經過一片沙漠，水草非常少，還好這片沙漠不是很大，五天後就走了出來。又走了二十裡左右，才看到有人挖渠灌溉麥地，一問才知道到了回紇人的地界。
又走了五、六天，翻越一座山嶺後向南走，來到一個蒙古軍營，是大蒙古國第二路軍的一支千人隊。千戶長是一名契丹人，他熱情的接待了邱處機一行。
次日淩晨邱處機一行繼續出發。行了二十餘裡，一名驛站官快馬而來，對邱處機和劉仲祿一行說，前麵有座城池，名叫鎮海城，是大蒙古國開國元勳鎮海的封地，鎮海城長官邀請邱處機一行前往做客。
鎮海城原名科布多，位於蒙古草原西南邊境。風景秀麗，氣候宜人。城內有百姓二十餘萬。附近有豐富的藥材和野生食用植物。野生動物也有很多，礦產資源也很豐富。蒙古大軍西征之前，這座城池在鎮海的治理下，經濟得到進一步發展，是大蒙古國有名的富裕之城。
到了鎮海城後，鎮海城很多官員軍民前來迎接邱處機。
這個城裡，有金章宗的兩個妃子徒單氏和夾穀氏，她們受到完顏永濟的迫害，來到這座城池生活。後來金國公主完顏小姐姐嫁給成吉思汗，她的母親欽聖夫人袁妃也跟了過來，但是她不太習慣蒙古草原的生活，在得知徒單妃和夾穀妃在鎮海城居住後，也搬了過來。
徒單妃、夾穀妃和袁妃哭著前來迎接邱處機，她們對邱處機說，過去常常聽說邱先生道行高深，遺憾的是不能一見，沒想到居然在這裡有緣相見，真是三生有幸啊。
她們誠懇的向邱處機請教道術，邱處機向她們傳授了一些延年益壽之法。
次日淩晨，鎮海城長官前來拜見邱處機。邱處機對他說，我年事已高，因成吉思汗兩道詔書的邀請，不得不遠行幾千裡來到您的城池。我本以為沙漠中人們大多不以農耕為業，但我很高興看到這裡秋天的莊稼已經成熟，這裡的百姓也很善良純樸。我打算在這裡建造道觀、弘揚道法，等待成吉思汗回來，你看如何？
鎮海城長官誠懇的說，我是很想真人留在我們這裡傳法的，但是近來接到成吉思汗的敕令，說是各地官員如果遇到真人經過，一定不要耽誤他的行程，大概他是想早點見到您吧。邱先生如果要在此停留，那罪過就在我的身上了。如果您想在我們這裡弘揚道法，就留幾名弟子在這裡建造道觀吧，隻要是您有需要用的東西，我們都會儘量備齊的。
師父聽從了鎮海城長官的意見，留下九位弟子在鎮海城，準備建造道觀弘揚道法。當地的人們得知這個消息後非常高興，幫工不請自到，身體強壯的人出力，工匠出技術，富人施含錢財。供奉神像的殿堂、住持的房舍、東麵的廚房、西麵的配殿、左右的雲房，不到一個月就建好了，取名“棲霞觀”。邱處機一行向西北方向走了大約一百餘裡，然後繼續向西北方向行進，才又開始見到一些平地。平地上有條河流，深十餘丈。邱處機一行來到河穀，河水清澈，水聲動聽。河岸長著大蔥和鬆樹，大蔥有三、四尺高，鬆樹有十餘丈高。河穀西麵有山，連綿不絕，上麵長了很多鬱鬱蔥蔥的青鬆。