楊康等人察覺異常，進入醉仙樓查看發現郭靖等人行蹤全無。原來柯鎮惡本就是嘉興人，曾與醉仙樓掌櫃頗為熟識，後來掌櫃為了防止意外在後廚挖了一條通往外界的密道。柯鎮惡帶著大家逃出生天，全真七子告辭離開，黃藥師也帶著洪七公前去尋找調養之地。
楊康帶著王府四大高手攔住郭靖索要武穆遺書，郭靖誓死不願拿出武穆遺書，眼見裘千仞也現身相幫楊康，郭靖出手和裘千仞對戰，楊康趁機抓住柯鎮惡為難郭靖，他以柯鎮惡性命威脅郭靖拿出武穆遺書。郭靖不忍大師父命喪楊康之手，拿出武穆遺書交換，此時周伯通和黃蓉現身相幫，黃蓉告訴當年裘千仞欺負瑛姑，讓周伯通出手教訓裘千仞，而她則趁機救走柯鎮惡。
黃蓉將柯鎮惡帶到一個破舊鐵匠鋪休息，還特意給了柯鎮惡療傷之藥。柯鎮惡雖感恩於黃蓉的救命之恩，但兄弟幾人都死於黃藥師之手，他還是打算殺了黃蓉讓黃藥師知道失去至親之痛，他也打算隨後撞死在黃蓉身旁以酬今日之情。此時黃蓉察覺金人來此，帶著柯鎮惡避入暗處。
完顏洪烈帶著楊康等人來此休息，隨後歐陽鋒也帶著傻姑來此會和，歐陽鋒表示傻姑是黃藥師得意弟子曲靈風的遺孤，他打算用傻姑來鉗製黃藥師。黃蓉為了護住藏身暗處的柯鎮惡，主動現身人前，黃蓉為了支開歐陽鋒，故意將黃藥師參透九陰真經怪文一事道出，以此誘惑歐陽鋒前去相幫正被全真教為難的黃藥師，歐陽鋒並未完全相信黃蓉所言，隻答應次日再動身離開。
黃蓉找到傻姑問話，問及她被帶離桃花島之前的事情，得知當日黃藥師安排江南七怪暫時留在島上，而他則離島尋黃蓉，吩咐傻姑在島上迎接全真七子。黃藥師離島後，楊康等人就來到桃花島，他們發現傻姑行蹤，從她口中得知江南七怪也在桃花島上。黃蓉猜出是楊康等人殺了江南五怪，畢竟她知道爹爹不會將彆人的屍身留在娘親墓地裡。
黃蓉道出歐陽鋒和楊康殺了江南五怪，故意留了柯鎮惡一口氣，就是為了將此事誣陷給黃藥師。為此黃蓉拿出二師父臨終前手中緊握的翡翠小鞋，此物是穆念慈比武招親的信物。柯鎮惡得知真相氣怒不已，歐陽鋒等人也察覺動靜，黃蓉為了護住柯鎮惡故意套話傻姑，讓她道出曲三酒館中瘸腿鬼被殺一事。楊康本想殺了傻姑殺人滅口，歐陽鋒急於知道真正護住傻姑。
麵對黃蓉的詢問，傻姑道出楊康殺了瘸腿鬼歐陽克一事，黃蓉也道出當日自己所聽所見，楊康氣怒黃蓉毀了自己大事，出手想要殺了黃蓉卻被她身上軟蝟甲所傷。此前黃蓉曾被臨死前的四師父打過一掌，不想軟蝟甲上沾了毒液，剛好楊康被傷也因此中毒。歐陽鋒為了給侄兒報仇告訴完顏洪烈等人楊康已經中了蛇毒，若被中毒人抓傷也會染上此毒。
完顏洪烈懇求黃蓉看在穆念慈的麵上救下楊康，但是黃蓉表示歐陽鋒的毒無人能解。王府眾人見楊康必死無疑，帶著完顏洪烈迅速離開此處。楊康汲汲營營一生，最終慘死此處，臨死前悔恨未能和父母、穆念慈平安度過一生。次日一早，黃蓉麵對歐陽鋒質問坦誠昨日撒謊，道明昨日請歐陽鋒出麵救爹爹隻是為了幫他尋到殺害歐陽克的凶手。歐陽鋒有意知道九陰真經的內容，以柯鎮惡的性命逼迫黃蓉，黃蓉答應跟著歐陽鋒離開，臨彆前交代柯鎮惡一定要保重自己。
丘處機和郭靖尋到此處發現了柯鎮惡，郭靖看到楊康慘死，心中悲痛。丘處機也自責未能教育好楊康，郭靖親自安葬了楊康，以全兩人兄弟之情。靖聯合丐幫眾人一同尋找黃蓉，但是連續一個月他們也未能找到黃蓉線索。郭靖和魯有腳北上尋找黃蓉意外碰到金兵和蒙古兵對戰，郭靖出手助蒙古兵打敗金兵。郭靖再見托雷，托雷詢問郭靖可願一同返回草原，郭靖猶豫不決，魯有腳讓郭靖先回草原見母親，他帶著丐幫兄弟們繼續尋找黃蓉，有消息會儘快通知郭靖。
郭靖重回草原，母子相見兩人都非常開心，郭靖告訴母親自己這一年的經曆，李萍看出兒子喜歡黃蓉，但也擔憂郭靖與華箏公主的婚約問題。郭靖想要向大汗說出實情解除婚約，李萍表示無論兒子做出什麼選擇，她都支持兒子。
郭靖前來拜見大汗想要取消和華箏公主的婚事，各位王子認為郭靖三番兩次想要取消和華箏的婚事太過羞辱他們，想要出手教訓郭靖，華箏現身維護郭靖，甚至不惜以自儘的方式逼迫父兄讓步。華箏詢問郭靖她哪點不如黃蓉，眼見郭靖不願回答，她表示自己會一直等著郭靖。鐵木真給郭靖一個戴罪立功的機會，讓郭靖跟著他一同去西征，鐵木真還封郭靖為那顏，給他一萬人馬跟隨他們出征。郭靖對行軍打仗一竅不通，但想起嶽飛的武穆遺書，郭靖苦心鑽研，希望能有所幫助。魯有腳和陸冠英得知郭靖即將西征，兩人前來尋郭靖準備相助，丐幫等人未能尋到黃蓉消息，陸冠英告訴郭靖師祖已經前往白駝山尋歐陽鋒了，讓郭靖莫要擔心。眼下宋蒙聯合攻金，丐幫和歸雲莊的英雄好漢都前來相助。
郭靖對武穆遺書中的很多兵法都不甚理解，魯有腳主動為郭靖一一解釋，也因此郭靖迅速成長，成功奪得一戰勝利。郭靖再次請教魯有腳兵書問題，魯有腳還是推辭到明日再解說，郭靖起疑跟隨魯有腳，卻意外在樹林碰到來此尋找黃蓉的歐陽鋒。歐陽鋒想要拿下郭靖逼迫黃蓉現身，兩人對陣引來丐幫眾人，而歐陽鋒也不慎被郭靖打傷，為了不引人注意，他隻能暫時離開。
鐵木真因為攻打撒馬爾漢城失敗而動怒，如今進退兩難，魯有腳提出建議，郭靖從其中也猜出這是黃蓉出的主意，讓魯有腳帶自己去見黃蓉。魯有腳眼見瞞不住郭靖，隻得帶他前去見黃蓉。魯有腳告訴郭靖幫主就在禿木峰山頂，郭靖為了見黃蓉不懼被摔死的風險，一次次試圖攀峰。魯有腳不忍郭靖受傷，給他出主意讓他利用羊腿搭建攀岩梯子順勢爬上山頂。郭靖與黃蓉再次相見，兩人相擁一解思念之情。郭靖因為自己此前誤會黃藥師和黃蓉而道歉，也坦誠對黃蓉是真心相對。郭靖詢問黃蓉如何逃出來，黃蓉解釋她故意帶著歐陽鋒前往歸雲莊，利用歸雲莊的八卦陣困住歐陽鋒，趁機逃走。後來黃蓉想重回桃花島，但是歐陽鋒一路追攔，她隻能一路向北來草原尋郭靖。她潛入軍營，而歐陽鋒為了找她也潛入蒙古族軍營，為了不給郭靖添麻煩，黃蓉才一直沒有尋郭靖。
郭靖讓黃蓉日後就陪在自己身邊，再也不要離開自己。黃蓉察覺歐陽鋒也來附近，故意和郭靖提起九陰真經，她表示自己會譯好的九陰真經默寫出來，而為了防範歐陽鋒她們也不能將九陰真經帶離山頂之外。歐陽鋒聽到兩人對話，決定在山頂等著兩人。郭靖和黃蓉從山頂下來後，就順便將羊腿搭建的梯子燒毀，勢必要將歐陽鋒困死在山頂。歐陽鋒在山頂等到半夜也沒發現郭靖和黃蓉，他大罵兩人不講誠信。