在鏖戰一夜後，越巂太守高定全軍覆沒，周法皇當即封雍闓為新任的太守。並率領大軍殺進了越嶲郡的州府——邛都。卻說此刻南王孟獲正率領三山六寨七十二寨三十萬大軍浩浩蕩蕩地北上，然而在得知雍闓投降後孟獲便按兵不動。半個月後周法皇的西路軍直接跨過金沙江進入了益州的地界。
然而此刻巴蜀的三路大軍除周法皇外，東路軍在李嚴、明星河的率領下直接打進牂牁郡成功解了且蘭之圍，中路軍在許淩天與張小傑的帶領下更是直接沿著烏蒙山穿插到了南中的腹地——滇池。這裡是孟獲的大本營，不容有失。於是孟獲在安排好阻擊周法皇的小股部隊後便連夜帶著大軍前往昆明。
卻說許淩天與張小傑率領大軍將昆明圍了個水泄不通，南王孟獲將大軍擺在普渡河一側，就在其準備乘著夜色渡河時，在河對岸突然出現成千上萬名士兵高舉著火把，搖旗呐喊，孟獲見渡河不成便悻悻而歸。待孟獲回營之後當即擂響聚將鼓，將麾下的三山六洞七十二寨的首領儘數召集商討對策。會上孟獲詔告全軍“凡有人能解滇池之圍者，可與其平分南中。”常言道重賞之下必有勇夫。時在軍中有一能人哀牢山有一國主名兀突骨，身長二丈，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲。其藤生於山澗之中，盤於石壁之上，國人采取，浸於油中，半年方取出曬之，曬乾複浸，凡十餘遍，卻才造成鎧甲，穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入，因此號為‘藤甲軍’。
次日，兀突骨引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。時川軍帳下有一小將，乃是那漢壽亭侯許淩天的長公子，姓許名龍驤，年方十九，武藝超群。卻說蠻兵渡河，許龍驤直接下令大軍放箭迎敵，哪知這弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地。待川軍弩儘箭絕之後，蠻兵直接脫下藤甲作舟渡水而去。這時軍中副將請求抬出火炮，然而年輕人血氣方剛，許龍驤執意率軍與蠻兵硬碰硬。哪知兩軍一經交火，藤甲刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，川軍如何抵擋，儘皆敗走。
卻說此刻許淩天正在軍中巡視，忽悠人來報“少將軍防線失守，哀牢山國主兀突骨引八千藤甲兵過河，南王孟獲率三十萬大軍緊隨其後。”許淩天聞聽此言，丹鳳眼一寒，當即就要左右將許龍驤綁縛上前行軍法。然則張小傑拚命不準“天哥，小龍驤初次經曆過這麼大的場麵，犯錯誤是難免的。大哥平常不是說了嗎，要允許我們的官員、將領試錯。沒有敢於試錯的精神，這個將軍也不會是個敢於積極進取的將軍。”隨後三軍兒郎儘數為少將軍求情，許淩天隻好應允。於是喚許龍驤上來準備將功折罪。
而此刻三十萬蠻兵儘已渡河，有人來報曰“昆明城下川軍懼我藤甲軍威名已儘數撤走。”孟獲大喜，急令兀突骨催兵追趕。這一追就來到了烏蒙山下的六盤水河穀。兀突骨害怕川軍在此設伏，不料許龍驤直接引軍五千前來宣戰，兀突骨大怒直接令手下的藤甲兵一擁而上，許龍驤不戰而退，讓手下的將士們一邊跑一邊將輜重、金銀珠寶扔落一地。蠻兵追了一路，就要追出河穀之時，從其身後突然傳出一聲炮響隨後就見無數的橫木亂石從山崖上滾下，隔斷穀口。兀突骨大怒，見後路已斷，緊忙令手下的藤甲兵向前開路，忽見前麵大小車輛數十架，裝滿糧草。藤甲兵頓時歡騰一片，爭先恐後地把糧草往自己的懷裡裝。
可就在他們搶的不亦樂乎之時，有人驚呼“為什麼在將上麵那層糧草搶走後下麵的都是些乾柴禾。”兀突骨心生不妙，緊令大軍撤退，可是已經晚了，就在下一瞬整個河穀的上麵遍打著紅旗，喊殺聲震天，許淩天立於漢壽亭侯大旗之下發炮，無數支點滿烈火的箭矢射到乾柴上，立時引爆乾柴下麵的火藥，同時川軍將士們將裝滿著火藥的鐵葫蘆就往下扔。整個河穀火光亂舞，但逢藤甲無有不著，一條條猙獰的火蛇縱情地吞噬著一個個鮮活的生命。兩個時辰後，八千藤甲兵被燒的伸拳舒腿，麵貌模糊，粉身碎骨，焦臭味兒將在場的將士們直接熏得嘔吐不止。許龍驤上前道“恭喜父親立下大功。”許淩天聽後慨然長歎“《道德經》有言——兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。勝而不美，而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可得誌於天下矣。此戰有傷天和，恐怕會損為父的陰德。龍驤你切記，他日如果當你領兵獨當一麵，一定不能用此殘忍之手段。”說罷，許淩天便引軍撤到了黔西南。
……
當中路戰場的戰報傳來之後，周法皇敏銳的直覺告訴他，此刻雖然孟獲解了昆明之圍，但是他的有生力量在一點點的被殲滅，能活動的地方在不斷地被壓縮。隨後便立即下令西路軍進駐梇棟，再令許淩天與張小傑東進夜郎，占據北盤江、紅水河上遊配合東路軍徹底實控牂牁郡。最後兩軍合兵四十萬直接來強推了昆明城。
而此刻在昆明城指揮殿裡閉目養神的孟獲在得知自己留下來的十八寨元帥儘數被周法皇抓了之後是勃然大怒，儘起昆明城內的全部有生力量，向周法皇殺來。周法皇一看這南蠻雖然落後，士兵們身上的盔甲、武器都不統一，可一個個的體魄健壯，身材魁梧，若能讓他們心悅誠服歸順自己該有多好。於是頂盔束甲前去迎敵，三聲炮響之後，兩邊都已列好了隊。陳麒麟直接領龍泉十八騎叫陣。這時孟獲直接出馬，周法皇一看這孟獲頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口鬆紋鑲寶劍，不由得讚歎道“好一個威風凜凜的南蠻魁渠！”
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