開元二十五年（737年），玄宗因寵愛武惠妃，對她所生壽王李清愛屋及烏，起了廢掉太子的心。武惠妃女婿楊洄揣摩聖意，構陷太子李瑛、鄂王李瑤、光王李琚與太子妃的哥哥薛鏽圖謀不軌，被玄宗下令一並廢黜賜死。
同年十二月，年僅四十的武惠妃病故，沒能親眼見到兒子當上太子。
李林甫力勸玄宗改立壽王為太子，因惠妃離世，玄宗對壽王的疼愛隨之衰減。
玄宗第三子忠王李亨在眾多子嗣中年齡最大，已經二十七歲（玄宗先後給他改了五次名字，為方便起見，文中統一以李亨為準），生性仁孝謙恭，喜讀詩書。與壽王相比，顯然更適合作為國家儲君，玄宗對此有些猶豫不決。
這個說法是史書上的原話，其實還有更重要的一層原因，史書未曾提及。玄宗看上了壽王的愛妃、自己的兒媳婦楊玉環，正在想辦法將她調離壽王身旁。如果立壽王為太子，這樣做顯然有些過於紮眼。
人心畢竟都是肉長的，一天內同時處死了三個兒子，玄宗心裡也不好受。自感春秋已高太子未立，在感時傷懷中悶悶不樂，以至寢食難安，連一向喜好的歌舞宴飲也讓他難展歡顏。
一直在身旁伺候的高力士有些奇怪，趁玄宗無事時詢問原因。玄宗看了他一眼，略感不滿的說“你是我家老奴，跟了我這麼多年，難道還看不出我的想法。”
高力士答“是不是因為太子人選不好確定？”
看到玄宗默認，高力士接著說“大家您何必為了此事勞心費神，隻要按照年齡大小排序，他們誰敢再爭！”
高力士不愧是玄宗心腹，一句話就讓玄宗煩惱頓消，高興的連聲作答“你說的對，你說的對！”
開元二十六年（738年）六月初三，詔令忠王李亨為太子。
七月初十，玄宗登臨宣政殿，為李亨組織了隆重的冊封儀式。依製，太子可以乘車抵達殿門。為了表示謙恭，李亨同眾大臣一樣，步行從東宮走到宣政殿接受冊封，開始了他長達十八年、提心吊膽的儲君生涯！
解決了立儲問題，玄宗心情大悅。他放眼四顧，現有疆域雖然廣袤無邊，但在姚州（今雲南姚安縣北）以西的大片土地上，大唐還很少涉足。
這裡東南與交趾（今越南河南附近）接壤，西北與吐蕃相連，哀勞夷世代居住於此。如果能讓他們為唐所用，就可對吐蕃在戰略上形成圍夾之勢。
哀勞夷把國王叫做“詔”，原有六詔，分彆為蒙舍詔、蒙越詔、越析詔、浪穹詔、樣備詔、越澹詔。蒙舍詔因最靠南，所以也叫南詔。
這六詔實力相當，誰也奈何誰不得。大唐曆代帝王不願讓他們因統一變的強大，從而威脅到西南邊疆安全，對六詔采取不偏不倚的態度。因此，上百年來一直處於分散發展狀態。
高宗時期，南詔蒙舍細奴邏曾到長安朝貢，經過數代繁衍生息，到了蒙舍皮邏合繼位時，逐漸強大起來，綜合實力超出了其他五詔。
皮邏合全力討好大唐邊將，還曾協助擊破渳河蠻。靠著這層關係與功勞，皮邏合向當時的劍南節度使（治益州，今四川成都境）王昱行賄，請求把六詔合而為一。
王昱替他向玄宗奏請，玄宗正要經略此地，當即痛快批準，賜皮邏合漢名蒙歸義，並冊封他為雲南王。
有了大唐的授權與支持，蒙歸義隨即起兵滅掉五詔，並向西擊退吐蕃，一統洱海地區，建都太和城（今雲南大理太和村），史稱南詔國。
南詔國的崛起為大唐埋下了一顆定時炸彈，玄宗的本意是想通過南詔製衡吐蕃，沒曾想他們後來卻與吐蕃打的火熱，中、晚唐時期，屢屢會同吐蕃侵擾大唐，甚至一度攻陷安南全境，成為當時繼吐蕃、回紇後的另一重大威脅。
造福眼前、禍患子孫的事玄宗可沒少乾。處於盛世的他，思維有如天馬行空般自由馳騁，奇思妙想不斷湧現，所作所為無不是前人所沒有的開創性之舉。
隻是回過頭來看，他所做的這一切，多數有害而無益。隻求自身榮光，哪管後人淒惶！
秦始皇修築萬裡長城，隋煬帝開鑿大運河，都在當時引來罵聲一片，甚至直接導致國家破滅，但卻實實在在的福及千年萬代。與他們相比，玄宗在境界上顯然遜色太多！
搞定了南詔，玄宗嫌從長安至洛陽的路途艱險，每次都要飽受顛沛，下令在兩都之間修築行宮千餘間！
現在的西安距離洛陽直線距離約有三百七十多公裡，考慮到那時不具備挖掘隧道的條件，隻能繞山而行，距離會更遠。可以想象如此大規模的工程，會耗費掉多少民脂民膏。
開元二十八年（740年）六月，擊破突騎施的磧西節度使蓋嘉運受到玄宗器重，讓他出任河西、隴右兩大節度使，對抗吐蕃。
誰知蓋嘉運倚仗功勞，流連於繁華京城，久久不去赴任。
尚書左丞裴耀卿對玄宗說“臣近來與嘉運同列朝班，觀察他的言行，感覺他勇猛有餘，過於張狂，且時常麵露輕敵之色。大任在肩、大敵當前，他不抓緊到位熟悉敵我軍情，卻逗留長安日夜飲酒無度，恐怕不是建功立業之人。”
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