永泰元年（765年）九月初一，仆固懷恩謊稱代宗駕崩、郭子儀病故，欺騙、引誘回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴剌數十萬人，兵分五路共同進犯大唐。
其中，吐蕃大將尚結悉讚摩、馬重英從北路進逼奉天（今陝西乾縣）。
黨項統帥任敷、鄭庭、郝德從東路進逼同州（今陝西渭南大荔縣）。
吐穀渾、奴剌自西路進逼周至。
回紇在吐蕃之後跟進，仆固懷恩統領朔方軍又跟在回紇之後。
從這一有組織的大規模聯合犯邊行動中，我們至少可以看出三點一是大唐江河日下，原本臣屬於大唐的西北各部族紛紛崛起，不再畏懼大唐，一有機會就過來打打秋風；二是仆固懷恩的胡人貴族身份，讓他在西北各部族具有較大影響力；三是仆固懷恩對自己的遭遇仍然深感不滿，對大唐充滿了怨憤，生命不息、報複不止！
郭子儀得知這一情形，立刻指派行軍司馬趙複入朝，向代宗提議“敵虜都是騎兵，機動神速，來去如飛，千萬不可輕視。請下令征調鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、邠寧白孝德、鎮西馬璘、河南郝庭玉、淮西李忠臣出兵入援，分彆扼守要地阻擊外敵。”
在被郭子儀點名的這些節度使中，白孝德、郝庭玉出自朔方，李抱玉、馬璘出自安西，李忠臣出自平盧，李光庭史無記載，推測應出自朝廷。無論朔方、安西還是平盧，在當時都還算是忠於王室的藩鎮力量。至於範陽係出身的四大河朔將帥，則一個都沒有提及。
代宗采納了郭子儀意見，詔令發出，各道節度使大都遷延觀望，沒有及時發兵，隻有李忠臣一人表現搶眼。
他正在與麾下眾將擊球取樂，詔令傳來，當即整頓部伍出發。眾人勸他選個吉利日子再走，他怒斥說“難道你們爹娘有了災病，也要選日子嗎！”
所謂天有不測風雲，讓怨憤迷了心的仆固懷恩在半路上突患重病，隻得領軍返回。九月八日，死於鳴沙（今寧夏青銅峽）。其部下大將範誌誠通過一係列的殺戮行為，搶奪了這支朔方軍的指揮權。
仆固懷恩作為平定安史之亂的重要功臣，能征善戰的一代名將，忠於大唐的胡人將領，本應在穩定大唐邊防中發揮作用，卻被生生逼著走向了與大唐的對抗之路！
他本人在性格上或許有些瑕疵，但是代宗輕易聽信讒言，無端猜忌功臣，過錯更大！
曆史總愛把所有罪責全推到小人身上，以此來替君王洗白。其實小人固然可恨，重用小人的君王卻更加罪無可恕。因為沒有他們的大力提拔，小人又怎能得勢亂政！
仆固懷恩的死還沒有傳到吐蕃、回紇那裡，十餘萬吐蕃大軍照常進至邠州，白孝德仍像上次一樣閉城固守。
九月十五日，吐蕃再次繞過邠州，二度進逼奉天（今陝西乾縣）！
戍防奉天的將領是朔方軍兵馬使渾瑊、討擊使白元光，渾瑊的父親就是被仆固懷恩殺掉的鐵勒渾部酋長、寧朔郡王渾釋之。
吐蕃營盤尚未紮穩，渾瑊已經帶領兩百驍勇騎兵衝殺過來。他身先士卒衝鋒在前，吐蕃望風披靡紛紛潰散。經過一番激烈廝殺，渾瑊在敵軍陣中生擒敵將一人，用胳膊夾著躍馬返營，跟隨他的兩百騎兵無人帶傷。這一幕讓城上唐軍看在眼裡，個個士氣高昂、勇氣倍增！
第二天，吐蕃向奉天發起猛攻。唐軍毫不畏怯，在渾瑊、白元光的指揮下奮力迎戰，打死、打傷大量吐蕃士卒。數天後，毫無進展的吐蕃收軍還營，渾瑊領兵襲擊，殺死數千人。此戰，他先後與吐蕃作戰兩百多次，累計斬首五千級！在主力尚未到達之前，幾以一己之力把吐蕃擋到了奉天以西，沒有讓長安再度暴露於外敵鐵騎之下！
九月十七日，各路援軍相繼抵達關中。代宗從河東召回郭子儀，讓他屯駐在長安以北的涇陽（今陝西鹹陽轄縣），統一指揮各路兵馬。
十八日，詔令李忠臣駐守東渭橋（長安東北）；李光進駐守雲陽宮（今鹹陽淳化縣西北）；馬璘、郝庭玉駐守便橋（今鹹陽南）；李抱玉駐守鳳翔；內侍駱奉仙、將軍李日越駐守周至；同華節度使周智光駐守同州（今陝西渭南大荔）；鄜坊節度使杜冕駐守坊州（今陝西延安黃陵縣西北）；代宗親自統領禁衛六軍屯駐禁苑。
二十一日,代宗下詔禦駕親征！
二十二日，魚朝恩奏請在長安全城搜索、征用士民豢養的馬匹，讓城中所有男子全部穿上黑色衣服編為民兵，城門關二開一。這一係列沒事找事的騷操作，引起了城內動蕩，許多士民越牆鑿洞逃離出城，官府根本無力禁止。
魚朝恩準備讓代宗臨幸河中（今山西永濟），暫避吐蕃，卻又擔心群臣會不同意，便想要通過武力威脅逼迫百官服從！
早朝時，百官照例來到朝堂，分班站立很久，也沒見到代宗。突然，魚朝恩帶著十多名手持橫刀的禁軍蹦了出來，大聲宣布“吐蕃多次進犯京城近郊，皇上準備移駕河中，你們哪個有意見！”
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公卿大臣看著這位滿臉殺氣的猖狂宦官，個個錯愕不已，不知該說些什麼！沉默中，有位擔任給事的劉姓官員毅然走出隊列，厲聲向魚朝恩嗬斥道“你要造反嗎！現在大軍雲集在長安周邊，你不說與他們合力抗敵，竟想脅迫天子拋棄宗廟出逃，這不是造反是什麼！”
魚朝恩沒想到真會有人敢站出來罵他，驚慌之下威風全無，沮喪的退了出去，代宗這才沒有第二次逃離長安！
也是天不滅唐，從九月十七日開始，奉天一帶大雨下個不停，道路泥濘，寸步難行。二十五日，吐蕃離開奉天轉攻醴泉（今鹹陽禮泉）；黨項向西抄掠白水（今陝西渭南白水縣），向東侵犯蒲津（今山西永濟）。
二十八日，吐蕃擄掠數萬人返回，所過之處百姓莊稼、房屋被破壞殆儘，幾乎一無所剩。周智光領兵攔截，在澄城（今陝西渭南轄縣）北麵小勝吐蕃，又乘勝追至鄜州（今延安富縣）。
周智光一向因與鄜坊節度使杜冕不和，於是借機公報私仇，闖入城中殺死了鄜州刺史張麟，還把居住於城內的杜冕一家八十一口全部活埋，又放火焚毀坊州民舍三千多家。史書中沒有交代杜冕到底怎麼得罪了周智光，竟讓周智光如此痛恨於他。
周智光此人出身卑微，精於騎射，從軍以後一直跟隨魚朝恩鎮守陝州，在平叛作戰中屢立奇功。與魚朝恩私交很好，受到了魚大宦官的扶持與庇佑，官至節度使。他的這一暴行簡直令人發指，但麵對強敵環伺的嚴峻形勢，代宗沒有追究此事！