從洪武十八年春天開始，明軍開始了緊張而有序的備戰工作。
此時的遼東，明軍已經建立了十二個衛所，實控區域延伸到了遼河鐵嶺一線，控製著整個遼西平原，駐軍七萬餘人。
不過僅靠這些兵馬，防守有餘，進攻卻嚴重不足。
因此，朱元璋下旨通過海運將大批糧米運往遼東備戰，同時還從高麗購入了六千匹戰馬此時李氏朝鮮尚未建立，而高麗是蒙古人的養馬地），用來補充騎兵。
到了二月末，明軍方麵已經不再掩飾自己的動向，府庫中九百萬錠庫紗被撥出用作軍餉，同時由北平、山東、山西、河南及北方各府州縣抽調民夫二十萬，運糧一百二十萬石，送至鬆亭關、大寧、會州、富峪屯儲，作為北征糧餉。
三月，朱元璋任命在北平駐守的魏國公徐達為征虜大將軍，信國公湯和、燕王朱棣為左右副將軍，彙集了明軍在北方邊境駐紮的主力，率軍共十五萬北上。
三月十五日，徐達大軍出鬆亭關，加固了寬河、會州、富峪、大寧四城，作為前進基地。
眼見徐達統領的明軍步步為營，想要奇襲已不可行，納哈出主動放棄了金山老巢，表麵上將其主力向後移動，想要複製當年王保保在嶺北之戰誘敵深入擊敗徐達的戰術，將兵力分散部署在泰州、榆林等地。
而納哈出的戰略收縮並沒有起到任何效果，用兵老辣的徐達在大寧一線囤積了足夠的後勤補給並查明了敵情後，加上遼東邊軍，共計二十餘萬的明軍開始故意分兵行軍，直撲金山。
果然，納哈出的戰略收縮隻是偽裝出來的，實際上其主力已經移動到了明軍側翼二百裡外，他見明軍分兵行軍，打的還是集中優勢兵力各個擊破的主意。
可惜，徐達在偽裝成沒看破納哈出的偽裝後，又預判了納哈出的預判。
納哈出這邊剛帶著主力包圍了明軍側翼行軍的部隊，其他幾路明軍就大股湧來，速度快的出奇，納哈出這一戰打的丟盔棄甲，本人差點都陷進明軍的反包圍裡，部眾更是死傷上萬人。
打破了腦袋，納哈出都沒想明白，明軍怎麼來的這麼快！
要知道，在決定動手之前，納哈出自己都不知道自己要挑哪一路明軍打，而明軍就好像提前知道了一樣，各路明軍精準地靠攏了過來，半點工夫都沒耽擱。
不是我軍不給力，奈何明軍有無線電
無線電台的威力，也在這一戰中得到了實證。
納哈出畢竟不是王保保這種“天下奇男子”，在當世名將中他根本排不上號，所以敗給徐達不冤。
隨後明軍大舉出擊，自金山進攻女真苦屯，向納哈出大營繼續逼近，在明軍的重壓之下，本就心不齊的納哈出部眾軍心出現了動搖。
四月十六日，駐於一渡河的納哈出部將高八思帖睦爾、洪伯顏帖睦爾率部歸降明軍。
四月十八日，北元全國公觀童等將領降明。
眼見部眾潰散，納哈出自覺抵抗無望，被迫投降。
明軍俘虜了三千多北元官吏、將校，士兵四萬餘人，部眾八萬人，繳獲的羊馬驢駝輜重更是橫亙百餘裡，可謂是大獲全勝。
而納哈出的投降，不僅讓大明邁出了控製遼東的重要一步，更是在攻克雲南後，剪除了北元僅剩的一翼。
隨後朱元璋在京城親封納哈出為海西侯，賜鐵券丹書。
而徐達所率領的明軍卻並沒有離開遼東，而是稍加整頓以後，大舉向盤踞在長白山深山老林中的女真人而去。
此時的女真人，主要有三部，即胡裡改部、托溫部、斡朵裡部，而老奴的祖先猛哥帖木兒愛新覺羅·孟特穆），這時候還是胡裡改部的下屬部落的一個酋長。
不過，這位被清朝追為先祖的女真人，此時正在山中漁獵，他還意識不到一件事情。
女真人的末日，來了。
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夜幕下，長白山深處的女真部落已經沒有了任何光亮，蠟燭和油燈，在這裡是稀缺資源。
所以，整個女真部落都靜悄悄的。