昔日混沌初分，天地未開，有石猴自東勝神洲花果山出，名曰悟空。其眼如金電，身若銅鐵，力能扛山，術可通神。悟空得遇菩提祖師，學得七十二變、筋鬥雲等神通，遂大鬨天宮，驚動三界。玉帝震怒，遣天兵天將圍剿花果山，悟空獨鬥群仙，所向披靡。
一日，天庭中又出一將，身披金甲，手持九齒釘耙，威風凜凜，乃北極四聖之首天蓬元帥也。天蓬奉玉帝之命，率天河水軍，浩浩蕩蕩，直逼花果山而來。悟空聞訊，哈哈大笑，道“區區天蓬，何足掛齒！待俺老孫前去會他一會。”言罷，便提金箍棒，駕筋鬥雲，直上天河。
天蓬見悟空至，亦不驚慌，拱手笑道“大聖何故興師動眾，擾亂天庭安寧？”悟空冷笑道“玉帝老兒欺壓眾生，俺老孫豈能坐視不理？今日特來取你首級，以儆效尤！”天蓬聞言，麵色一沉，道“大聖此言差矣。玉帝乃三界之主，威儀四海，豈容爾等妖猴詆毀？你若知錯能改，尚可留你性命；否則，休怪本元帥無情！”
悟空大怒，喝道“呔！天蓬匹夫，休得囉嗦！看棒！”言罷，便揮金箍棒，直取天蓬。天蓬亦不甘示弱，舞動九齒釘耙，迎上前去。二人在天河之上，鬥得難解難分。金箍棒如蛟龍出海，勢不可擋；九齒釘耙似猛虎下山，威猛絕倫。戰鼓震天響，戰旗獵獵飄。
悟空鬥至酣處，忽心生一計。他假裝敗走，誘天蓬追擊。天蓬不知是計，緊追不舍。悟空趁機轉身，使出分身之術，化作千百個悟空，將天蓬團團圍住。天蓬大驚失色，急揮釘耙，左衝右突。然分身之術奧妙無窮，天蓬縱有通天徹地之能，亦難辨真假。
悟空見天蓬困於陣中，心中大喜。他趁勢躍起，揮棒直擊天蓬頭頂。天蓬猝不及防，被一棒打中肩膀，頓時鮮血淋漓。他忍痛揮耙反擊，卻被悟空輕巧躲過。悟空笑道“天蓬元帥也不過如此！今日便是你的死期！”言罷，便欲痛下殺手。
然天蓬畢竟乃天庭重將，豈肯輕易言敗？他急中生智，默念咒語，忽化出一道金光，直射悟空麵門。悟空猝不及防，被金光擊中雙眼，頓時疼痛難忍。他捂住雙眼，怒吼道“天蓬匹夫！你竟敢暗箭傷人！”天蓬冷笑道“兵不厭詐！此乃本元帥之秘法也！”
悟空怒火中燒，他強忍疼痛，運起神通。隻見他雙目金光大盛，竟將金光逼出體外。他怒吼一聲“吃俺老孫一棒！”言罷，便揮棒猛擊天蓬。天蓬措手不及，被一棒打中胸膛，口吐鮮血，倒飛而出。
天河水軍見狀大驚失色，紛紛上前救護天蓬。悟空卻不依不饒，緊追不舍。他揮動金箍棒，如入無人之境，所過之處天兵天將紛紛敗退。天蓬勉強支撐起身子，望著悟空那不可一世的身影，心中不禁生出幾分敬畏。
然天蓬畢竟乃天庭重將，豈能輕易言敗？他咬牙切齒道“悟空！你休要猖狂！本元帥與你誓不兩立！”言罷，便強忍傷痛，再次揮動九齒釘耙迎上前去。悟空見狀冷笑不已“天蓬匹夫！你已是強弩之末！還妄想與俺老孫爭鬥？”
然天蓬卻毫不退縮，他揮舞釘耙與悟空鬥在一起。二人再戰百合，仍是不分勝負。悟空心中暗驚“這天蓬元帥果然名不虛傳！若非俺老孫有神通護體隻怕早已落敗。”他心中雖驚卻麵不改色冷笑道“天蓬匹夫！你已是窮途末路！還不快快投降？”
天蓬聞言怒不可遏他怒吼道“休想！本元帥寧死不屈！”言罷便再次揮動釘耙猛攻悟空。悟空見狀亦不示弱他舞動金箍棒與天蓬鬥得難解難分。二人從天河之上鬥至雲端又從雲端鬥至地麵直鬥得天昏地暗日月無光。
然悟空畢竟乃天生石猴體質強健神通廣大；而天蓬雖勇卻已受傷勢所累漸感力不從心。他心中暗自焦急“若再這般鬥下去隻怕難以支撐。”他忽心生一計便假裝敗走誘悟空追擊。悟空不知是計緊追不舍。
天蓬趁機轉身揮動釘耙猛擊地麵頓時地動山搖塵土飛揚。悟空猝不及防被塵土迷住了雙眼。他捂住雙眼怒吼道“天蓬匹夫！你竟又使詭計！”天蓬冷笑道“兵不厭詐！此乃本元帥之智謀也！”
悟空怒不可遏他強忍疼痛運起神通。隻見他雙目金光大盛竟將塵土逼出體外。他怒吼一聲“吃俺老孫一棒！”言罷便揮棒猛擊天蓬。天蓬措手不及被一棒打中膝蓋頓時跪倒在地。他忍痛揮耙反擊卻被悟空輕巧躲過。
悟空見狀大喜過望他趁勢躍起揮棒直擊天蓬頭頂。天蓬閉目待死卻忽聽一聲巨響金箍棒竟被一股神秘力量彈開。悟空大驚失色他循聲望去隻見一位白衣仙子手持玉淨瓶飄然而至。
那仙子容顏絕美氣質出塵宛如九天玄女下凡塵。她望著悟空淡淡笑道“大聖且慢動手。”悟空怒道“你是何人？膽敢阻撓俺老孫行事？”仙子笑道“小仙乃觀音菩薩座下龍女特奉菩薩之命前來勸阻大聖。”
悟空聞言冷笑道“觀音菩薩又如何？俺老孫連玉帝都不怕還會怕她？”龍女笑道“大聖勿怒。觀音菩薩知你心懷正義隻是行事過於魯莽故命小仙前來勸阻。”她頓了頓又道“天蓬元帥雖有過錯但罪不至死。若大聖能饒他一命觀音菩薩必會感激不儘。”
悟空聞言沉吟不語。他心中雖怒卻也知道觀音菩薩乃是三界之中有數的大能之輩不可輕易得罪。他望著天蓬那狼狽不堪的身影又想起自己昔日在花果山與眾猴嬉戲打鬨的情景不禁心生惻隱。
他長歎一聲道“罷了罷了！今日就看在觀音菩薩的麵子上饒你一命！”言罷便收起金箍棒轉身欲走。天蓬見狀心中感激涕零他掙紮著爬起身來向悟空拜謝道“多謝大聖不殺之恩！”
悟空冷哼一聲道“你不用謝我！若非觀音菩薩出麵俺老孫定要將你碎屍萬段！”言罷便駕起筋鬥雲揚長而去。天蓬望著悟空那遠去的身影心中暗自慶幸“今日若非觀音菩薩搭救隻怕我早已命喪黃泉。”
自此以後天蓬元帥對悟空心生敬畏再也不敢輕易招惹於他。而悟空亦因觀音菩薩之故而收斂了許多不再像往日那般魯莽行事。三界之中也因此而少了幾分紛爭多了幾分和平。
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